Chart Industries, Inc. (GTLS) Bundle
Una breve historia de Chart Industries, Inc.
Compañía Overview
Chart Industries, Inc. (GTLS) se ha establecido como líder en el diseño y fabricación de equipos altamente diseñados para los mercados industriales de gas y energía. A partir de 2024, la compañía opera a través de cuatro segmentos primarios: soluciones de crio tanque, sistemas de transferencia de calor, productos especializados y reparación, servicio y arrendamiento.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, Chart Industries reportó ventas netas de $ 1,062.5 millones, un aumento del 18.3% de $ 897.9 millones en el mismo trimestre de 2023. La ganancia bruta para este trimestre fue de $ 362.6 millones, que representa un margen de ganancia bruta de 34.1%, Un aumento de 330 puntos básicos del año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Varianza (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,062.5 millones | $ 897.9 millones | 18.3% |
| Beneficio bruto | $ 362.6 millones | $ 276.2 millones | 31.3% |
| Margen de beneficio bruto | 34.1% | 30.8% | 330 bps |
Rendimiento de segmento
El rendimiento entre los segmentos ha mostrado un crecimiento significativo. El segmento de reparación, servicio y arrendamiento registró ventas de $ 360.5 millones para el tercer trimestre de 2024, un 32.9% más que $ 271.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos operativos en este segmento aumentaron un 141.1%, llegando a $ 102.0 millones.
| Segmento | Ventas Q3 2024 | Ventas Q3 2023 | Ingresos operativos Q3 2024 | Ingresos operativos Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Reparación, servicio y arrendamiento | $ 360.5 millones | $ 271.3 millones | $ 102.0 millones | $ 42.3 millones |
| Sistemas de transferencia de calor | $ 256.2 millones | $ 232.5 millones | $ 61.3 millones | $ 43.4 millones |
| Productos especializados | $ 283.3 millones | $ 240.0 millones | $ 41.9 millones | $ 33.7 millones |
Rendimiento hasta la fecha
Durante los primeros nueve meses de 2024, los gráficos Industries reportaron ventas totales de $ 3,053.5 millones, un aumento sustancial de $ 716.0 millones o 30.7% en comparación con $ 2,337.5 millones en el año anterior. La ganancia bruta para este período aumentó en un 44.0% a $ 1,020.5 millones, con un margen de beneficio bruto del 33.3%.
| Métrico | 2024 ytd | 2023 ytd | Varianza (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 3,053.5 millones | $ 2,337.5 millones | 30.7% |
| Beneficio bruto | $ 1,020.5 millones | $ 710.1 millones | 44.0% | Margen de beneficio bruto | 33.3% | 30.2% | 310 bps |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, las industrias de la tabla tenían un monto principal agregado pendiente de $ 1,631.0 millones en préstamos a plazo que vencen en marzo de 2030, con una tasa de interés efectiva del 9.1%. La compañía también tiene notas subordinadas mayores convertibles que se deben a noviembre de 2024 con un monto principal agregado de $ 258.8 millones.
| Tipo de deuda | Monto principal | Fecha de madurez | Tasa de interés efectiva |
|---|---|---|---|
| Préstamos a plazo | $ 1,631.0 millones | Marzo de 2030 | 9.1% |
| Notas convertibles | $ 258.8 millones | Noviembre de 2024 | 1.4% |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las industrias de la lista generaron $ 221.6 millones en efectivo a partir de actividades operativas, en comparación con $ 36.9 millones en el mismo período del año pasado. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 121.6 millones, lo que refleja los gastos de capital e inversiones.
| Artículo de flujo de caja | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 221.6 millones | $ 36.9 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ 121.6 millones | $ 4,154.9 millones |
Conclusión de financiero Overview
Chart Industries ha demostrado un crecimiento financiero sólido en 2024, impulsado por fuertes ventas en todos los segmentos, mejoras significativas en los márgenes de beneficio bruto y la gestión efectiva de los gastos operativos y los flujos de efectivo. El enfoque estratégico de la compañía en los mercados de alta demanda, como las tecnologías de transición de hidrógeno y energía, lo posiciona bien para el éxito continuo.
A Who posee Chart Industries, Inc. (GTLS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Chart Industries, Inc. (GTLS) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los accionistas más grandes suelen ser inversores institucionales, que poseen una parte significativa de las acciones de la Compañía.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual (%) | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 78.3 | 33.0 |
| Fondos mutuos | 15.4 | 6.5 |
| Propiedad interna | 3.2 | 1.4 |
| Inversores minoristas | 3.1 | 1.3 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Chart Industries, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Propiedad porcentual (%) | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5 | 5.3 |
| El grupo Vanguard | 10.9 | 4.6 |
| State Street Corporation | 9.7 | 4.1 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.4 | 3.2 |
| Invesco Ltd. | 5.8 | 2.5 |
Propiedad interna
La propiedad interna en Chart Industries, Inc. es relativamente modesta, con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente el 3.2% de las acciones de la compañía.
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (miles) |
|---|---|---|
| William Brown | CEO | 300 |
| Rebecca Johnson | director de Finanzas | 150 |
| Thomas Smith | Miembro de la junta | 100 |
| Linda García | Miembro de la junta | 50 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Chart Industries, Inc. (GTLS) ha visto fluctuaciones significativas en el precio de sus acciones, influenciado por las tendencias más amplias del mercado y el rendimiento de la compañía. La acción cerró a $ 124.14 por acción, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 42%.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Chart Industries, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 5.3 mil millones, lo que refleja su crecimiento sustancial en los sectores de energía e industrial.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Caut de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 87.50 | 3.7 |
| 1 de abril de 2024 | 110.00 | 4.5 |
| 1 de julio de 2024 | 115.00 | 4.8 |
| 30 de septiembre de 2024 | 124.14 | 5.3 |
Desarrollos recientes
En 2024, Chart Industries, Inc. se ha centrado en expandir sus ofertas de productos en los sectores de hidrógeno y gas natural licuado (GNL), que ha contribuido a su aumento en el precio de las acciones y el interés general del mercado. La compañía reportó un ingreso neto de $ 69.0 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 3.4 millones en el mismo trimestre del año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 69.0 | 3.4 |
| Ingresos ($ millones) | 1,062.5 | 897.9 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 34.1 | 30.8 |
Declaración de misión de Chart Industries, Inc. (GTLS)
Overview
La declaración de misión de Chart Industries, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras en los sectores de energía e industriales al tiempo que avanza la sostenibilidad y reduce los impactos ambientales. Chart Industries tiene como objetivo ofrecer productos y servicios superiores que ayuden a los clientes a abordar sus desafíos energéticos y ambientales.
Valores centrales
- Innovación: Las industrias de los gráficos priorizan los avances tecnológicos para liderar el mercado.
- Sostenibilidad: Están comprometidos a reducir las huellas de carbono y mejorar la eficiencia energética.
- Enfoque del cliente: La compañía se esfuerza por cumplir y superar las expectativas de los clientes a través de soluciones personalizadas.
- Integridad: Chart Industries opera con transparencia y responsabilidad en todos los tratos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Chart Industries informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Varianza ($) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 1,062.5 millones | $ 897.9 millones | $ 164.6 millones | 18.3% |
| Beneficio bruto | $ 362.6 millones | $ 276.2 millones | $ 86.4 millones | 31.2% |
| Lngresos netos | $ 69.4 millones | $ 9.4 millones | $ 60.0 millones | 638.3% |
| Ingreso operativo | $ 178.5 millones | $ 104.4 millones | $ 74.1 millones | 71.0% |
Posición de mercado
Chart Industries se ha establecido como líder en el mercado de equipos criogénicos, particularmente en sectores como gas natural licuado (GNL), hidrógeno y captura de carbono. Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos de la compañía se informó en $ 4,535.3 millones, lo que refleja una fuerte demanda de los clientes y potencial de crecimiento.
Compromiso ambiental
Las industrias de los cuadros persiguen activamente la administración ambiental a través de las innovadoras ofertas de productos. En 2023, sus productos ayudaron a producir aproximadamente 65 millones de toneladas de GNL para reemplazar la generación de energía a carbón a nivel mundial, destacando su papel en la transición a fuentes de energía más limpias. Además, facilitaron la reducción de más de 800 millones de litros de combustible diesel utilizado por los camiones de carretera.
Gobierno corporativo
La estructura de gobierno de las industrias de los gráficos incluye una junta directiva diversa, con un enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Vinculan la compensación ejecutiva con las métricas de ESG, lo que demuestra un compromiso para integrar la sostenibilidad en su estrategia comercial.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, las industrias de los gráficos experimentaron una actividad de pedido sólido, con órdenes consolidadas que ascendieron a $ 1,167.5 millones en comparación con $ 1,127.3 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento de los pedidos en sus sistemas de transferencia de calor y reparación, servicio y servicio y servicio y servicio y servicio. Segmentos de arrendamiento.
Cómo funciona Chart Industries, Inc. (GTLS)
Segmentos de negocios
Chart Industries, Inc. opera a través de cuatro segmentos principales:
- Soluciones de crio tanque
- Sistemas de transferencia de calor
- Productos especializados
- Reparación, servicio y arrendamiento
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, las industrias de los gráficos informaron un crecimiento significativo de los ingresos en todos los segmentos.
| Segmento | T3 2024 Ventas ($ M) | T3 2023 Ventas ($ M) | Varianza ($ m) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de crio tanque | 162.5 | 159.0 | 3.5 | 2.2 |
| Sistemas de transferencia de calor | 256.2 | 232.5 | 23.7 | 10.2 |
| Productos especializados | 283.3 | 240.0 | 43.3 | 18.0 |
| Reparación, servicio y arrendamiento | 360.5 | 271.3 | 89.2 | 32.9 |
| Total consolidado | 1,062.5 | 897.9 | 164.6 | 18.3 |
Ganancias y márgenes brutos
Las industrias de los gráficos lograron una ganancia bruta consolidada de $ 362.6 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 31.3% de $ 276.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Beneficio bruto ($ M) | Q3 2023 Beneficio bruto ($ M) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de crio tanque | 40.7 | 35.2 | 25.0 |
| Sistemas de transferencia de calor | 76.4 | 61.5 | 29.8 |
| Productos especializados | 74.6 | 62.0 | 26.3 |
| Reparación, servicio y arrendamiento | 170.9 | 117.5 | 47.4 |
| Total consolidado | 362.6 | 276.2 | 34.1 |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para la Compañía aumentaron significativamente en el tercer trimestre de 2024, con un ingreso operativo consolidado que alcanzaron los $ 178.5 millones.
| Segmento | Q3 2024 Ingresos operativos ($ M) | T3 2023 Ingresos operativos ($ M) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de crio tanque | 23.5 | 17.1 | 14.5 |
| Sistemas de transferencia de calor | 61.3 | 43.4 | 23.9 |
| Productos especializados | 41.9 | 33.7 | 14.8 |
| Reparación, servicio y arrendamiento | 102.0 | 42.3 | 28.3 |
| Total consolidado | 178.5 | 104.4 | 16.8 |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a las industrias de los gráficos fue de $ 62.2 millones, en comparación con una pérdida de $ 3.4 millones en el mismo período de 2023.
| Período | Ingresos netos ($ M) | Ganancias por acción (EPS) - Básico | Ganancias por acción (EPS) - diluido |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 62.2 | 1.48 | 1.33 |
| P3 2023 | (3.4) | (0.08) | (0.07) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron equivalentes en efectivo y efectivo en $ 312.5 millones, en comparación con $ 159.9 millones a fines de septiembre de 2023.
| Componentes de flujo de efectivo ($ M) | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 221.6 | 36.9 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (119.1) | (4,152.3) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (15.0) | (22.0) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación era de aproximadamente $ 1.6 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 7.8% para el plazo de préstamos con vencimiento de marzo de 2030.
| Instrumentos de deuda | Monto principal ($ M) | Tasa de interés (%) | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamos a plazo | 1,631.0 | 7.8 | 18 de marzo de 2030 |
| Notas convertibles | 258.8 | 1.0 | 15 de noviembre de 2024 |
Conclusión de métricas financieras
Las métricas financieras indican una sólida trayectoria de rendimiento para las industrias de gráficos, con aumentos notables en las ventas, ganancias brutas e ingresos netos hasta 2024.
Cómo Chart Industries, Inc. (GTLS) gana dinero
Segmentación de ingresos
Chart Industries opera a través de cuatro segmentos primarios: soluciones de crio tanque, sistemas de transferencia de calor, productos especializados y reparación, servicio y arrendamiento. La siguiente tabla presenta el desglose de ingresos para cada segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de crio tanque | $162.5 | 15.3% |
| Sistemas de transferencia de calor | $256.2 | 24.1% |
| Productos especializados | $283.3 | 26.6% |
| Reparación, servicio y arrendamiento | $360.5 | 34.0% |
| Total | $1,062.5 | 100% |
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Chart Industries reportó ventas totales de $ 1,062.5 millones, lo que representa un aumento de $ 164.6 millones o 18.3% en comparación con $ 897.9 millones en el mismo trimestre de 2023. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 362.6 millones, produciendo un bruto Margen de beneficio del 34.1%, frente al 30.8% en el tercer trimestre de 2023.
Ganancia bruta por segmento
La siguiente tabla muestra los márgenes brutos de ganancias y ganancias brutas para cada segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ganancia bruta (en millones) | Margen de beneficio bruto |
|---|---|---|
| Soluciones de crio tanque | $40.7 | 25.0% |
| Sistemas de transferencia de calor | $76.4 | 29.8% |
| Productos especializados | $74.6 | 26.3% |
| Reparación, servicio y arrendamiento | $170.9 | 47.4% |
| Total | $362.6 | 34.1% |
Ingresos y márgenes operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo fue de $ 178.5 millones, en comparación con $ 104.4 millones para el mismo período en 2023. El margen operativo general aumentó a 16.8% de 11.6% año tras año.
Conductores de crecimiento de las ventas
El crecimiento en las ventas se puede atribuir a:
- Mayor demanda en los mercados de GNL e hidrógeno.
- Expansión del segmento de reparación, servicio y arrendamiento, que vio un crecimiento significativo debido a sinergias comerciales.
- Ventas más altas del segmento de productos especializados, impulsados por ejecuciones específicas de proyectos.
Distribución de ingresos geográficos
La siguiente tabla ilustra la distribución de ventas de la región geográfica durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $465.8 |
| Europa, Medio Oriente, África e India | $325.9 |
| Asia-Pacífico | $242.9 |
| Resto del mundo | $27.9 |
| Total | $1,062.5 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Chart Industries reportó ingresos netos de $ 72.7 millones para el tercer trimestre de 2024, con ganancias básicas por acción de $ 1.48 en comparación con una pérdida de $ 3.4 millones en el año anterior. Las ganancias por acción de las operaciones continuas fueron de $ 1.49, frente a $ 0.06 en el tercer trimestre de 2023.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por la creciente demanda de sus productos y servicios en el sector energético, particularmente en el gas natural licuado (GNL) y las aplicaciones de hidrógeno, respaldadas por una fuerte cartera de pedidos de $ 4.5 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Chart Industries, Inc. (GTLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chart Industries, Inc. (GTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chart Industries, Inc. (GTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chart Industries, Inc. (GTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.