Chart Industries, Inc. (GTLS) Bundle
Une brève histoire de Chart Industries, Inc.
Entreprise Overview
Chart Industries, Inc. (GTLS) s'est imposé comme un leader dans la conception et la fabrication d'équipements hautement modifiés pour les marchés industriels du gaz et de l'énergie. Depuis 2024, la société opère à travers quatre segments principaux: solutions de réservoirs cryo, systèmes de transfert de chaleur, produits spécialisés et réparation, service et location.
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre de 2024, Chart Industries a déclaré des ventes nettes de 1 062,5 million de dollars, soit une augmentation de 18,3%, contre 897,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut pour ce trimestre était de 362,6 millions de dollars, représentant une marge bénéficiaire brute de 34,1%, Une augmentation de 330 points de base par rapport à l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 062,5 millions de dollars | 897,9 millions de dollars | 18.3% |
| Bénéfice brut | 362,6 millions de dollars | 276,2 millions de dollars | 31.3% |
| Marge bénéficiaire brute | 34.1% | 30.8% | 330 bps |
Performance du segment
Les performances entre les segments ont montré une croissance significative. Le segment de réparation, de service et de location a enregistré des ventes de 360,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, en hausse de 32,9%, contre 271,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Segment | Ventes Q3 2024 | Ventes Q3 2023 | Résultat d'exploitation Q3 2024 | Résultat d'exploitation Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Réparation, service et location | 360,5 millions de dollars | 271,3 millions de dollars | 102,0 millions de dollars | 42,3 millions de dollars |
| Systèmes de transfert de chaleur | 256,2 millions de dollars | 232,5 millions de dollars | 61,3 millions de dollars | 43,4 millions de dollars |
| Produits spécialisés | 283,3 millions de dollars | 240,0 millions de dollars | 41,9 millions de dollars | 33,7 millions de dollars |
Performance de l'année à jour
Pour les neuf premiers mois de 2024, Chart Industries a déclaré des ventes totales de 3 053,5 millions de dollars, une augmentation substantielle de 716,0 millions de dollars ou 30,7% contre 2 337,5 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut de cette période a augmenté de 44,0% pour atteindre 1 020,5 million de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 33,3%.
| Métrique | 2024 YTD | 2023 YTD | Variance (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes totales | 3 053,5 millions de dollars | 2 337,5 millions de dollars | 30.7% |
| Bénéfice brut | 1 020,5 millions de dollars | 710,1 millions de dollars | 44.0% | Marge bénéficiaire brute | 33.3% | 30.2% | 310 bps |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Chart Industries avait un montant total de 1 631,0 millions de dollars en cours de prêts à long terme en mars 2030, avec un taux d'intérêt effectif de 9,1%. La société a également des billets subordonnés supérieurs convertibles dus novembre 2024 avec un montant total de 258,8 millions de dollars.
| Type de dette | Montant principal | Date de maturité | Taux d'intérêt efficace |
|---|---|---|---|
| Prêts à terme | 1 631,0 millions de dollars | Mars 2030 | 9.1% |
| Notes convertibles | 258,8 millions de dollars | Novembre 2024 | 1.4% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Chart Industries a généré 221,6 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, contre 36,9 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier. Les espèces utilisées dans les activités d'investissement ont totalisé 121,6 millions de dollars, reflétant les dépenses en capital et les investissements.
| Flux de trésorerie | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 221,6 millions de dollars | 36,9 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | 121,6 millions de dollars | 4 154,9 millions de dollars |
Conclusion de financier Overview
Chart Industries a démontré une croissance financière solide en 2024, tirée par de solides ventes dans tous les segments, des améliorations significatives des marges bénéficiaires brutes et une gestion efficace des dépenses d'exploitation et des flux de trésorerie. L'accent stratégique de l'entreprise sur les marchés à forte demande, tels que les technologies de transition hydrogène et énergétique, le positionne bien pour un succès continu.
A qui possède Chart Industries, Inc. (GTLS)
Structure de propriété
En 2024, Chart Industries, Inc. (GTLS) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les actionnaires les plus importants sont généralement des investisseurs institutionnels, qui détiennent une partie importante des actions de la société.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78.3 | 33.0 |
| Fonds communs de placement | 15.4 | 6.5 |
| Propriété d'initié | 3.2 | 1.4 |
| Investisseurs de détail | 3.1 | 1.3 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Chart Industries, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5 | 5.3 |
| Le groupe Vanguard | 10.9 | 4.6 |
| State Street Corporation | 9.7 | 4.1 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.4 | 3.2 |
| Invesco Ltd. | 5.8 | 2.5 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés dans Chart Industries, Inc. est relativement modeste, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné d'environ 3,2% des actions de la société.
| Nom | Position | Actions possédées (milliers) |
|---|---|---|
| William Brown | PDG | 300 |
| Rebecca Johnson | Directeur financier | 150 |
| Thomas Smith | Membre du conseil d'administration | 100 |
| Linda Garcia | Membre du conseil d'administration | 50 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Chart Industries, Inc. (GTLS) a connu des fluctuations importantes dans son cours de bourse, influencé par les tendances plus larges du marché et les performances de l'entreprise. L'action a clôturé à 124,14 $ par action, reflétant une augmentation du début de l'année d'environ 42%.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Chart Industries, Inc. au 30 septembre 2024, est d'environ 5,3 milliards de dollars, reflétant sa croissance substantielle des secteurs énergétique et industriel.
| Date | Prix de l'action ($) | CAP bassable (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | 87.50 | 3.7 |
| 1er avril 2024 | 110.00 | 4.5 |
| 1er juillet 2024 | 115.00 | 4.8 |
| 30 septembre 2024 | 124.14 | 5.3 |
Développements récents
En 2024, Chart Industries, Inc. s'est concentré sur l'élargissement de ses offres de produits dans les secteurs de l'hydrogène et du gaz naturel liquéfié (GNL), qui a contribué à la hausse du cours des actions et à ses intérêts globaux du marché. La société a déclaré un bénéfice net de 69,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 3,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (million de dollars) | 69.0 | 3.4 |
| Revenus (million de dollars) | 1,062.5 | 897.9 |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 34.1 | 30.8 |
Énoncé de mission Chart Industries, Inc. (GTLS)
Overview
L'énoncé de mission de Chart Industries, Inc. souligne leur engagement à fournir des solutions innovantes dans les secteurs de l'énergie et industriels tout en faisant progresser la durabilité et en réduisant les impacts environnementaux. Chart Industries vise à fournir des produits et services supérieurs qui aident les clients à relever leurs défis énergétiques et environnementaux.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Les industries du graphique hiérarchisent les progrès technologiques pour diriger le marché.
- Durabilité: Ils s'engagent à réduire les empreintes de pas carbone et à améliorer l'efficacité énergétique.
- Focus client: L'entreprise s'efforce de répondre et de dépasser les attentes des clients grâce à des solutions sur mesure.
- Intégrité: Les industries de cartes opère avec la transparence et la responsabilité dans toutes les transactions.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Chart Industries a signalé une croissance significative de sa performance financière. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Écart ($) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 1 062,5 millions de dollars | 897,9 millions de dollars | 164,6 millions de dollars | 18.3% |
| Bénéfice brut | 362,6 millions de dollars | 276,2 millions de dollars | 86,4 millions de dollars | 31.2% |
| Revenu net | 69,4 millions de dollars | 9,4 millions de dollars | 60,0 millions de dollars | 638.3% |
| Revenu opérationnel | 178,5 millions de dollars | 104,4 millions de dollars | 74,1 millions de dollars | 71.0% |
Position sur le marché
Chart Industries s'est imposé comme un leader sur le marché des équipements cryogéniques, en particulier dans des secteurs comme le gaz naturel liquéfié (GNL), l'hydrogène et la capture du carbone. Au 30 septembre 2024, l'arriéré de la société a été déclaré à 4 535,3 millions de dollars, reflétant une forte demande et un potentiel de croissance des clients.
Engagement environnemental
Les industries du graphique poursuivent activement la gestion de l'environnement grâce à des offres de produits innovantes. En 2023, leurs produits ont aidé à produire environ 65 millions de tonnes de GNL pour remplacer la production d'électricité au charbon à l'échelle mondiale, mettant en évidence leur rôle dans la transition vers des sources d'énergie plus propres. De plus, ils ont facilité la réduction de plus de 800 millions de litres de carburant diesel utilisé par les camions hors route.
Gouvernance d'entreprise
La structure de gouvernance des industries des graphiques comprend un conseil d'administration diversifié, en mettant l'accent sur la durabilité et la responsabilité des entreprises. Ils relient la rémunération des dirigeants aux mesures ESG, démontrant un engagement à intégrer la durabilité dans leur stratégie commerciale.
Développements récents
Au troisième trimestre de 2024, les industries de graphiques ont connu une forte activité de commande, avec des commandes consolidées s'élevant à 1 167,5 millions de dollars, contre 1 127,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par les commandes accrues dans leurs systèmes de transfert de chaleur et réparation, service & Segments de location.
Comment fonctionne Chart Industries, Inc. (GTLS)
Segments d'entreprise
Chart Industries, Inc. opère à travers quatre segments principaux:
- Solutions de réservoirs cryo
- Systèmes de transfert de chaleur
- Produits spécialisés
- Réparation, service et location
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Chart Industries a déclaré une croissance importante des revenus dans tous les segments.
| Segment | T1 2024 Ventes ($ m) | T1 2023 Ventes ($ m) | Variance ($ m) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de réservoirs cryo | 162.5 | 159.0 | 3.5 | 2.2 |
| Systèmes de transfert de chaleur | 256.2 | 232.5 | 23.7 | 10.2 |
| Produits spécialisés | 283.3 | 240.0 | 43.3 | 18.0 |
| Réparation, service et location | 360.5 | 271.3 | 89.2 | 32.9 |
| Total consolidé | 1,062.5 | 897.9 | 164.6 | 18.3 |
Bénéfice et marges bruts
CHART INDUSTRIES a réalisé un bénéfice brut consolidé de 362,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui représente une augmentation de 31,3% par rapport à 276,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Segment | T1 2024 Profit brut ($ m) | T3 2023 Profit brut ($ m) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de réservoirs cryo | 40.7 | 35.2 | 25.0 |
| Systèmes de transfert de chaleur | 76.4 | 61.5 | 29.8 |
| Produits spécialisés | 74.6 | 62.0 | 26.3 |
| Réparation, service et location | 170.9 | 117.5 | 47.4 |
| Total consolidé | 362.6 | 276.2 | 34.1 |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation de la Société a augmenté de manière significative au troisième trimestre 2024, le résultat d'exploitation consolidé atteignant 178,5 millions de dollars.
| Segment | T3 2024 Revenu opérationnel ($ m) | T3 2023 Résultat d'exploitation ($ m) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de réservoirs cryo | 23.5 | 17.1 | 14.5 |
| Systèmes de transfert de chaleur | 61.3 | 43.4 | 23.9 |
| Produits spécialisés | 41.9 | 33.7 | 14.8 |
| Réparation, service et location | 102.0 | 42.3 | 28.3 |
| Total consolidé | 178.5 | 104.4 | 16.8 |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable aux industries de la carte était de 62,2 millions de dollars, contre 3,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Période | Revenu net ($ m) | Bénéfice par action (EPS) - Basique | Bénéfice par action (EPS) - dilué |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 62.2 | 1.48 | 1.33 |
| Q3 2023 | (3.4) | (0.08) | (0.07) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre, 2024, les équivalents en espèces et en espèces ont été signalés à 312,5 millions de dollars, contre 159,9 millions de dollars fin septembre 2023.
| Composants de flux de trésorerie ($ m) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 221.6 | 36.9 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (119.1) | (4,152.3) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (15.0) | (22.0) |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette totale en cours était d'environ 1,6 milliard de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 7,8% pour le terme de prêts dus mars 2030.
| Endettement | Montant principal ($ m) | Taux d'intérêt (%) | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Prêts à terme | 1,631.0 | 7.8 | 18 mars 2030 |
| Notes convertibles | 258.8 | 1.0 | 15 novembre 2024 |
Conclusion des mesures financières
Les mesures financières indiquent une forte trajectoire de performance pour les industries des graphiques, avec une augmentation notable des ventes, un bénéfice brut et un résultat net jusqu'en 2024.
Comment Chart Industries, Inc. (GTLS) fait de l'argent
Segmentation des revenus
Les industries de graphiques fonctionnent à travers quatre segments primaires: solutions cryo-tank, systèmes de transfert de chaleur, produits spécialisés et réparation, service et location. Le tableau suivant présente la répartition des revenus pour chaque segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de réservoirs cryo | $162.5 | 15.3% |
| Systèmes de transfert de chaleur | $256.2 | 24.1% |
| Produits spécialisés | $283.3 | 26.6% |
| Réparation, service et location | $360.5 | 34.0% |
| Total | $1,062.5 | 100% |
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Chart Industries a déclaré des ventes totales de 1 062,5 million de dollars, ce qui représente une augmentation de 164,6 millions de dollars ou 18,3% contre 897,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 362,6 millions de dollars, ce qui a donné un brut marge bénéficiaire de 34,1%, contre 30,8% au troisième trimestre 2023.
Bénéfice brut par segment
Le tableau suivant montre le profit brut et les marges bénéficiaires brutes pour chaque segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Bénéfice brut (en millions) | Marge bénéficiaire brute |
|---|---|---|
| Solutions de réservoirs cryo | $40.7 | 25.0% |
| Systèmes de transfert de chaleur | $76.4 | 29.8% |
| Produits spécialisés | $74.6 | 26.3% |
| Réparation, service et location | $170.9 | 47.4% |
| Total | $362.6 | 34.1% |
Revenu opérationnel et marges
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation était de 178,5 millions de dollars, contre 104,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La marge opérationnelle globale est passée à 16,8%, contre 11,6% d'une année sur l'autre.
Moteurs de croissance des ventes
La croissance des ventes peut être attribuée à:
- Demande accrue sur les marchés du GNL et de l'hydrogène.
- L'expansion du segment de réparation, de service et de location, qui a connu une croissance significative en raison de synergies commerciales.
- Ventes plus élevées du segment des produits spécialisés, motivé par des exécutions de projets spécifiques.
Distribution des revenus géographiques
Le tableau suivant illustre la distribution des ventes par région géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Ventes (en millions) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $465.8 |
| Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde | $325.9 |
| Asie-Pacifique | $242.9 |
| Reste du monde | $27.9 |
| Total | $1,062.5 |
Revenu net et bénéfice par action
Chart Industries a déclaré un bénéfice net de 72,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, avec un bénéfice de base par action de 1,48 $, contre une perte de 3,4 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action des opérations continues était de 1,49 $, contre 0,06 $ au T3 2023.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue dirigée par la demande croissante de ses produits et services dans le secteur de l'énergie, en particulier dans le gaz naturel liquéfié (GNL) et les applications d'hydrogène, soutenue par un arriéré de commande de 4,5 milliards de dollars au 30 septembre 2024.
Chart Industries, Inc. (GTLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chart Industries, Inc. (GTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chart Industries, Inc. (GTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chart Industries, Inc. (GTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.