Chart Industries, Inc. (GTLS) Bundle
Uma breve história da Chart Industries, Inc.
Empresa Overview
A Chart Industries, Inc. (GTLS) se estabeleceu como líder no design e fabricação de equipamentos altamente projetados para os mercados industriais de gás e energia. A partir de 2024, a empresa opera através de quatro segmentos primários: soluções de tanques CRYO, sistemas de transferência de calor, produtos especializados e reparo, serviço e leasing.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Chart Industries registrou vendas líquidas de US $ 1.062,5 milhões, um aumento de 18,3% de US $ 897,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto para este trimestre foi de US $ 362,6 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 34,1%, Um aumento de 330 pontos base em relação ao ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.062,5 milhões | US $ 897,9 milhões | 18.3% |
| Lucro bruto | US $ 362,6 milhões | US $ 276,2 milhões | 31.3% |
| Margem de lucro bruto | 34.1% | 30.8% | 330 bps |
Desempenho do segmento
O desempenho entre os segmentos mostrou um crescimento significativo. O segmento de reparo, serviço e leasing registrou vendas de US $ 360,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 32,9%, de US $ 271,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro operacional nesse segmento aumentou 141,1%, atingindo US $ 102,0 milhões.
| Segmento | Vendas Q3 2024 | Vendas Q3 2023 | Receita operacional Q3 2024 | Receita operacional Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Reparo, serviço e leasing | US $ 360,5 milhões | US $ 271,3 milhões | US $ 102,0 milhões | US $ 42,3 milhões |
| Sistemas de transferência de calor | US $ 256,2 milhões | US $ 232,5 milhões | US $ 61,3 milhões | US $ 43,4 milhões |
| Produtos Especiais | US $ 283,3 milhões | US $ 240,0 milhões | US $ 41,9 milhões | US $ 33,7 milhões |
Desempenho no ano
Nos primeiros nove meses de 2024, a Chart Industries registrou vendas totais de US $ 3.053,5 milhões, um aumento substancial de US $ 716,0 milhões ou 30,7% em comparação com US $ 2.337,5 milhões no ano anterior. O lucro bruto para esse período aumentou 44,0%, para US $ 1.020,5 milhões, com uma margem de lucro bruta de 33,3%.
| Métrica | 2024 YTD | 2023 YTD | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 3.053,5 milhões | US $ 2.337,5 milhões | 30.7% |
| Lucro bruto | US $ 1.020,5 milhões | US $ 710,1 milhões | 44.0% | Margem de lucro bruto | 33.3% | 30.2% | 310 bps |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Chart Industries tinha um valor principal agregado pendente de US $ 1.631,0 milhões em empréstimos a termos de março de março de 2030, com uma taxa de juros efetiva de 9,1%. A empresa também possui notas subordinadas sênior conversíveis em novembro de 2024, com um valor principal agregado de US $ 258,8 milhões.
| Tipo de dívida | Valor principal | Data de maturidade | Taxa de juros efetiva |
|---|---|---|---|
| Empréstimos a termo | US $ 1.631,0 milhões | Março de 2030 | 9.1% |
| Notas conversíveis | US $ 258,8 milhões | Novembro de 2024 | 1.4% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as indústrias de gráficos geraram US $ 221,6 milhões em dinheiro de atividades operacionais, em comparação com US $ 36,9 milhões no mesmo período do ano passado. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 121,6 milhões, refletindo as despesas e investimentos de capital.
| Item de fluxo de caixa | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 221,6 milhões | US $ 36,9 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | US $ 121,6 milhões | US $ 4.154,9 milhões |
Conclusão de Financeiro Overview
A Chart Industries demonstrou um crescimento financeiro robusto em 2024, impulsionado por fortes vendas em todos os segmentos, melhorias significativas nas margens de lucro bruto e gerenciamento eficaz de despesas operacionais e fluxos de caixa. O foco estratégico da empresa em mercados de alta demanda, como tecnologias de hidrogênio e transição de energia, o posiciona bem para o sucesso contínuo.
A Who é proprietário do Chart Industries, Inc. (GTLS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Chart Industries, Inc. (GTLS) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são tipicamente investidores institucionais, que detêm uma parcela significativa das ações da empresa.
| Tipo de acionista | Propriedade percentual (%) | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 78.3 | 33.0 |
| Fundos mútuos | 15.4 | 6.5 |
| Propriedade interna | 3.2 | 1.4 |
| Investidores de varejo | 3.1 | 1.3 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Chart Industries, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Propriedade percentual (%) | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5 | 5.3 |
| O Grupo Vanguard | 10.9 | 4.6 |
| State Street Corporation | 9.7 | 4.1 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.4 | 3.2 |
| Invesco Ltd. | 5.8 | 2.5 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Chart Industries, Inc. é relativamente modesta, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 3,2% das ações da empresa.
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| William Brown | CEO | 300 |
| Rebecca Johnson | Diretor Financeiro | 150 |
| Thomas Smith | Membro do conselho | 100 |
| Linda Garcia | Membro do conselho | 50 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Chart Industries, Inc. (GTLS) viu flutuações significativas em seu preço das ações, influenciadas por tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa. As ações fecharam em US $ 124,14 por ação, refletindo um aumento de aproximadamente 42%.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Chart Industries, Inc. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 5,3 bilhões, refletindo seu crescimento substancial nos setores de energia e industrial.
| Data | Preço das ações ($) | Valor de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 87.50 | 3.7 |
| 1 de abril de 2024 | 110.00 | 4.5 |
| 1 de julho de 2024 | 115.00 | 4.8 |
| 30 de setembro de 2024 | 124.14 | 5.3 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Chart Industries, Inc. concentrou -se em expandir suas ofertas de produtos nos setores de hidrogênio e gás natural liquefeito (LNG), que contribuiu para o aumento do preço das ações e o interesse geral do mercado. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 69,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 3,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 69.0 | 3.4 |
| Receita (US $ milhões) | 1,062.5 | 897.9 |
| Margem de lucro bruto (%) | 34.1 | 30.8 |
Chart Industries, Inc. (GTLS) Declaração de missão
Overview
A Declaração de Missão da Chart Industries, Inc. enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras nos setores de energia e industrial, enquanto promove a sustentabilidade e reduzem os impactos ambientais. As indústrias de gráficos pretendem fornecer produtos e serviços superiores que ajudam os clientes a enfrentar seus desafios energéticos e ambientais.
Valores centrais
- Inovação: As indústrias de gráficos priorizam os avanços tecnológicos para liderar o mercado.
- Sustentabilidade: Eles estão comprometidos em reduzir as pegadas de carbono e aumentar a eficiência energética.
- Foco no cliente: A empresa se esforça para atender e exceder as expectativas dos clientes por meio de soluções personalizadas.
- Integridade: As indústrias de gráficos operam com transparência e responsabilidade em todas as negociações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Chart Industries relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação ($) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.062,5 milhões | US $ 897,9 milhões | US $ 164,6 milhões | 18.3% |
| Lucro bruto | US $ 362,6 milhões | US $ 276,2 milhões | US $ 86,4 milhões | 31.2% |
| Resultado líquido | US $ 69,4 milhões | US $ 9,4 milhões | US $ 60,0 milhões | 638.3% |
| Receita operacional | US $ 178,5 milhões | US $ 104,4 milhões | US $ 74,1 milhões | 71.0% |
Posição de mercado
A Chart Industries se estabeleceu como líder no mercado de equipamentos criogênicos, particularmente em setores como gás natural liquefeito (GNL), hidrogênio e captura de carbono. Em 30 de setembro de 2024, o atraso da empresa foi relatado em US $ 4.535,3 milhões, refletindo forte demanda e potencial de crescimento do cliente.
Compromisso ambiental
As indústrias de gráficos buscam ativamente a administração ambiental por meio de ofertas inovadoras de produtos. Em 2023, seus produtos ajudaram a produzir aproximadamente 65 milhões de toneladas de GNL para substituir a geração de energia a carvão globalmente, destacando seu papel na transição para fontes de energia mais limpas. Além disso, eles facilitaram a redução de mais de 800 milhões de litros de combustível diesel usado por caminhões exagerados.
Governança corporativa
A estrutura de governança das indústrias de gráficos inclui um conselho de administração diversificado, com foco na sustentabilidade e na responsabilidade corporativa. Eles vinculam a remuneração executiva às métricas ESG, demonstrando um compromisso de integrar a sustentabilidade em sua estratégia de negócios.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, as indústrias de gráficos experimentaram uma forte atividade de ordem, com ordens consolidadas no valor de US $ 1.167,5 milhões em comparação com US $ 1.127,3 milhões no mesmo período de 2023. Este crescimento foi impulsionado principalmente por ordens aumentados em seus sistemas de transferência de calor e reparo, serviço e serviço & Segmentos de leasing.
Como funciona o Chart Industries, Inc. (GTLS)
Segmentos de negócios
O Chart Industries, Inc. opera através de quatro segmentos primários:
- Soluções de tanque criogênico
- Sistemas de transferência de calor
- Produtos Especiais
- Reparo, serviço e leasing
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Chart Industries relatou um crescimento significativo da receita em todos os segmentos.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS ($ M) | Q3 2023 Vendas ($ m) | Variação ($ m) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de tanque criogênico | 162.5 | 159.0 | 3.5 | 2.2 |
| Sistemas de transferência de calor | 256.2 | 232.5 | 23.7 | 10.2 |
| Produtos Especiais | 283.3 | 240.0 | 43.3 | 18.0 |
| Reparo, serviço e leasing | 360.5 | 271.3 | 89.2 | 32.9 |
| Total consolidado | 1,062.5 | 897.9 | 164.6 | 18.3 |
Lucro bruto e margens
As indústrias de gráficos alcançaram um lucro bruto consolidado de US $ 362,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 31,3% em relação a US $ 276,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 lucro bruto ($ m) | Q3 2023 lucro bruto ($ m) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de tanque criogênico | 40.7 | 35.2 | 25.0 |
| Sistemas de transferência de calor | 76.4 | 61.5 | 29.8 |
| Produtos Especiais | 74.6 | 62.0 | 26.3 |
| Reparo, serviço e leasing | 170.9 | 117.5 | 47.4 |
| Total consolidado | 362.6 | 276.2 | 34.1 |
Receita operacional
A receita operacional para a empresa aumentou significativamente no terceiro trimestre de 2024, com a receita operacional consolidada atingindo US $ 178,5 milhões.
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional ($ m) | Q3 2023 Receita operacional ($ m) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de tanque criogênico | 23.5 | 17.1 | 14.5 |
| Sistemas de transferência de calor | 61.3 | 43.4 | 23.9 |
| Produtos Especiais | 41.9 | 33.7 | 14.8 |
| Reparo, serviço e leasing | 102.0 | 42.3 | 28.3 |
| Total consolidado | 178.5 | 104.4 | 16.8 |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível às indústrias de gráficos foi de US $ 62,2 milhões, em comparação com uma perda de US $ 3,4 milhões no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido ($ m) | Ganhos por ação (EPS) - BASIC | Ganhos por ação (EPS) - diluído |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 62.2 | 1.48 | 1.33 |
| Q3 2023 | (3.4) | (0.08) | (0.07) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro foram relatados em US $ 312,5 milhões, em comparação com US $ 159,9 milhões no final de setembro de 2023.
| Componentes de fluxo de caixa ($ m) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 221.6 | 36.9 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (119.1) | (4,152.3) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (15.0) | (22.0) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação era de aproximadamente US $ 1,6 bilhão, com uma taxa de juros médio ponderada de 7,8% para os empréstimos a prazo com vencimento em março de 2030.
| Instrumentos de dívida | Valor principal ($ m) | Taxa de juro (%) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimos a termo | 1,631.0 | 7.8 | 18 de março de 2030 |
| Notas conversíveis | 258.8 | 1.0 | 15 de novembro de 2024 |
Conclusão de métricas financeiras
As métricas financeiras indicam uma forte trajetória de desempenho para as indústrias de gráficos, com aumentos notáveis nas vendas, lucro bruto e lucro líquido até 2024.
Como o Chart Industries, Inc. (GTLS) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A GRAT Industries opera através de quatro segmentos primários: soluções de tanques Cryo, sistemas de transferência de calor, produtos especializados e reparo, serviço e leasing. A tabela a seguir apresenta a quebra de receita para cada segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de tanque criogênico | $162.5 | 15.3% |
| Sistemas de transferência de calor | $256.2 | 24.1% |
| Produtos Especiais | $283.3 | 26.6% |
| Reparo, serviço e leasing | $360.5 | 34.0% |
| Total | $1,062.5 | 100% |
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Chart Industries registrou vendas totais de US $ 1.062,5 milhões, representando um aumento de US $ 164,6 milhões ou 18,3% em comparação com US $ 897,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 362,6 milhões, produzindo um bruto Margem de lucro de 34,1%, acima de 30,8% no terceiro trimestre de 2023.
Lucro bruto por segmento
A tabela a seguir mostra as margens de lucro bruto e lucro bruto para cada segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Lucro bruto (em milhões) | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|
| Soluções de tanque criogênico | $40.7 | 25.0% |
| Sistemas de transferência de calor | $76.4 | 29.8% |
| Produtos Especiais | $74.6 | 26.3% |
| Reparo, serviço e leasing | $170.9 | 47.4% |
| Total | $362.6 | 34.1% |
Renda operacional e margens
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 178,5 milhões, em comparação com US $ 104,4 milhões para o mesmo período em 2023. A margem operacional geral aumentou para 16,8% em relação a 11,6% ano a ano.
Drivers de crescimento de vendas
O crescimento das vendas pode ser atribuído a:
- Aumento da demanda nos mercados de GNL e hidrogênio.
- Expansão do segmento de reparo, serviço e leasing, que obteve um crescimento significativo devido a sinergias comerciais.
- Vendas mais altas do segmento de produtos especializados, impulsionados por execuções específicas de projetos.
Distribuição de receita geográfica
A tabela a seguir ilustra a distribuição de vendas por região geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Vendas (em milhões) |
|---|---|
| América do Norte | $465.8 |
| Europa, Oriente Médio, África e Índia | $325.9 |
| Ásia-Pacífico | $242.9 |
| Resto do mundo | $27.9 |
| Total | $1,062.5 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Chart Industries registrou um lucro líquido de US $ 72,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, com ganhos básicos por ação de US $ 1,48 em comparação com uma perda de US $ 3,4 milhões no ano anterior. Os ganhos por ação das operações contínuas foram de US $ 1,49, acima dos US $ 0,06 no terceiro trimestre de 2023.
Perspectivas futuras
A Companhia antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela crescente demanda por seus produtos e serviços no setor de energia, particularmente em aplicações de gás natural liquefeito (GNL) e hidrogênio, apoiadas por um forte atraso de US $ 4,5 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Chart Industries, Inc. (GTLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chart Industries, Inc. (GTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chart Industries, Inc. (GTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chart Industries, Inc. (GTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.