Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Bundle
Una breve historia de Herbalife Nutrition Ltd.
Compañía Overview
Herbalife Nutrition Ltd. es una compañía de nutrición global que vende suplementos dietéticos y productos de cuidado personal. Fundada en 1980, la compañía ha establecido una presencia significativa en más de 90 países en todo el mundo.
Rendimiento financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Herbalife reportó ventas netas de $ 1,240.3 millones para el tercer trimestre y $ 3,785.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja una disminución de $ 41.0 millones (3.2%) y $ 61.7 millones (1.6%) comparados con a los mismos períodos en 2023. En la moneda local, las ventas netas disminuyeron 0.3% y aumentaron 0.8% para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, respectivamente.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambio con respecto al año anterior (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,240.3 | -3.2 |
| 9m 2024 | $3,785.7 | -1.6 |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 47.4 millones, o $ 0.46 por acción diluida. Para los nueve meses, el ingreso neto fue de $ 76.4 millones, o $ 0.75 por acción diluida. Esto representa un aumento de $ 4.6 millones (10.7%) para el tercer trimestre, pero una disminución de $ 55.6 millones (42.1%) para los nueve meses en comparación con 2023.
Gastos y costos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo fueron de $ 444.0 millones, por debajo de $ 455.3 millones en 2023. Durante los nueve meses, estos gastos aumentaron a $ 1,438.5 millones de $ 1,391.7 millones en el año anterior.
| Tipo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $47.4 | $42.8 | $76.4 | $132.0 |
| Gastos de venta, general y administrador | $444.0 | $455.3 | $1,438.5 | $1,391.7 |
Ventas por región geográfica
Las ventas en regiones clave al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Región | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $260.4 | $277.8 | -6.3 |
| América Latina | $207.1 | $212.0 | -2.3 |
Puntos de volumen
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los puntos de volumen disminuyeron en un 5,4% en comparación con el mismo período en 2023.
Deuda y tasas de interés
Al 30 de septiembre de 2024, Herbalife tenía una deuda total a largo plazo de $ 2,261.2 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 10.05% para préstamos bajo la línea de crédito 2024.
| Tipo de deuda | Valor de transporte (en millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito asegurada para personas mayores | $363.4 |
| 12.250% notas seguras senior | $766.9 |
| Notas mayores convertibles vencidas 2024 | $0.0 |
| Notas mayores convertibles vencidas 2028 | $271.5 |
| Notas senior vencidas 2025 | $261.6 |
| Notas senior vencidas 2029 | $595.1 |
Flujo de fondos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Herbalife generó $ 215.8 millones en flujo de caja operativo, una disminución de $ 261.4 millones en 2023.
| Tipo de flujo de caja | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $215.8 | $261.4 |
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 83.6 millones, por debajo de $ 99.8 millones en 2023.
| Tipo de gasto | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de capital | $83.6 | $99.8 |
Condiciones de mercado
Herbalife continúa navegando por un entorno macroeconómico desafiante caracterizado por una alta inflación y fluctuaciones de tipo de cambio.
A Who posee Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
Principales accionistas
A partir de 2024, Herbalife Nutrition Ltd. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales y accionistas individuales. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11.2 | 11.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5 | 10.4% |
| State Street Corporation | 8.0 | 7.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6.5 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 5.2 | 5.1% |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios y directores ejecutivos también tienen una participación significativa en Herbalife Nutrition Ltd. Sus detalles de propiedad son los siguientes:
| Director ejecutivo | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Michael O. Johnson (Presidente Ejecutivo) | 4.0 | 3.9% |
| John D. Agwunobi (CEO) | 2.5 | 2.5% |
| Otros funcionarios ejecutivos | 3.0 | 3.0% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Herbalife ha visto fluctuaciones en su base de accionistas, con una importante actividad institucional de compra y venta. Notablemente:
- BlackRock aumentó su participación en 1,2 millones de acciones en el último trimestre.
- Las tenencias de Vanguard disminuyeron en 0.5 millones de acciones durante el mismo período.
- Insider Trading reveló que varios ejecutivos compraron acciones con anticipación de informes de ganancias positivas.
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Herbalife es de aproximadamente $ 1.2 mil millones, con acciones que cotizan en alrededor de $ 11.90. La acción ha experimentado una disminución de aproximadamente el 20% en el año en que se debe a la fecha, influenciada tanto por las condiciones del mercado como por las métricas de desempeño de la compañía.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado (en miles de millones) | $1.2 |
| Precio actual de la acción | $11.90 |
| Rendimiento de compartir a la fecha | -20% |
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Herbalife Nutrition Ltd. se caracteriza por una mezcla de inversores institucionales y gestión, lo que refleja un enfoque equilibrado para el gobierno corporativo y la participación de los accionistas. La Compañía continúa interactuando con sus accionistas a través de comunicaciones regulares y actualizaciones sobre iniciativas estratégicas.
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Declaración de misión
Herbalife Nutrition Ltd. se centra en proporcionar productos nutricionales de alta calidad a sus miembros y clientes, enfatizando la salud y el bienestar. La declaración de la misión articula el compromiso de la compañía para mejorar la vida de las personas al proporcionar soluciones nutricionales efectivas y fomentar una comunidad de apoyo.
Declaración de misión actual
A partir de 2024, la declaración de misión de Herbalife enfatiza los siguientes principios:
- Empoderamiento: Empoderar a las personas para perseguir sus objetivos de salud y bienestar a través de una variedad de productos nutricionales.
- Comunidad: Construyendo una comunidad de apoyo entre sus miembros para facilitar el éxito y el crecimiento personal.
- Innovación: Innovando continuamente para proporcionar los mejores productos y servicios posibles para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Financiero Overview
En 2024, la salud financiera de Herbalife refleja el impacto de su misión en las ventas y la participación de los miembros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $1,240.3 | $1,281.3 | (3.2%) |
| Ganancia bruta (en millones) | $971.6 | $978.1 | (0.6%) |
| Ingresos netos (en millones) | $76.4 | $132.0 | (42.3%) |
| Flujo de caja operativo (en millones) | $215.8 | $261.4 | (17.4%) |
Rendimiento de ventas regional
La misión de Herbalife se refleja en sus ventas en varias regiones, lo que indica la participación de los miembros y la efectividad del producto:
| Región | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $260.4 | $277.8 | (6.3%) |
| América Latina | $207.1 | $212.0 | (2.3%) |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% |
| Asia Pacífico | $436.1 | $441.0 | (1.1%) |
| Porcelana | $74.8 | $89.5 | (16.4%) |
Categorías de productos y ventas
Las ofertas de productos de Herbalife son cruciales para su misión. La siguiente tabla ilustra las ventas en las categorías de productos:
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Control de peso | $689.7 | $723.7 | (4.7%) |
| Nutrición dirigida | $366.6 | $371.8 | (1.4%) |
| Energía, deportes y fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) |
| Nutrición exterior | $21.0 | $20.2 | 4.0% |
| Literatura, promocional y otros | $20.8 | $22.1 | (5.9%) |
Iniciativas estratégicas alineadas con la misión
Herbalife continúa invirtiendo en diversas iniciativas para apoyar su misión:
- Programa de tecnología digital: Una iniciativa de $ 400 millones destinada a mejorar las herramientas de los miembros y mejorar las experiencias de los clientes.
- Programa de transformación: Se espera que entreguen ahorros anuales de aproximadamente $ 110 millones, con gastos antes de impuestos de aproximadamente $ 90 millones para lograr estos ahorros.
- Programa de reestructuración: Su objetivo es racionalizar las operaciones, con ahorros esperados de al menos $ 80 millones anuales a partir de 2025.
Estas iniciativas reflejan la dedicación de Herbalife a su misión de empoderar a las personas y fomentar la participación comunitaria a través de soluciones nutricionales efectivas.
Cómo funciona Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)
Overview de Herbalife Nutrition Ltd.
Herbalife Nutrition Ltd. opera como una empresa global de nutrición que vende control de peso, suplementos nutricionales y productos de cuidado personal. La compañía vende principalmente sus productos a través de una red de distribuidores independientes. Al 30 de septiembre de 2024, Herbalife reportó un ingreso neto de $ 76.4 millones por los nueve meses finalizados, por debajo de $ 132.0 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Herbalife reportó ventas netas de $ 1,240.3 millones, una disminución del 3.2% en comparación con $ 1,281.3 millones para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses, las ventas netas fueron de $ 3,785.7 millones, menos de 1.6% de $ 3,847.4 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,240.3 millones | $ 1,281.3 millones | (3.2%) | $ 3,785.7 millones | $ 3,847.4 millones | (1.6%) |
| Lngresos netos | $ 47.4 millones | $ 42.8 millones | 10.7% | $ 76.4 millones | $ 132.0 millones | (42.1%) |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.46 | $0.43 | 7.0% | $0.75 | $1.32 | (43.3%) |
Ventas por región geográfica
Las ventas netas de Herbalife variaron significativamente en diferentes regiones. Los aspectos más destacados de la actuación para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | T3 2024 Ventas (millones) | T3 2023 Ventas (millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 Ventas (millones) | 9m 2023 ventas (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América del norte | $260.4 | $277.8 | (6.3%) | $809.4 | $878.6 | (7.9%) |
| América Latina | $207.1 | $212.0 | (2.3%) | $633.0 | $624.5 | 1.4% |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% | $827.6 | $818.7 | 1.1% |
| Asia Pacífico | $436.1 | $441.0 | (1.1%) | $1,284.0 | $1,280.4 | 0.3% |
| Porcelana | $74.8 | $89.5 | (16.4%) | $231.7 | $245.2 | (5.5%) |
Rendimiento de la categoría de productos
Las ventas de Herbalife se clasifican en varios segmentos, con las siguientes métricas de rendimiento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas (millones) | T3 2023 Ventas (millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 Ventas (millones) | 9m 2023 ventas (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de peso | $689.7 | $723.7 | (4.7%) | $2,105.1 | $2,172.8 | (3.1%) |
| Nutrición dirigida | $366.6 | $371.8 | (1.4%) | $1,122.9 | $1,116.4 | 0.6% |
| Energía, deportes y fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) | $430.1 | $426.6 | 0.8% |
| Nutrición exterior | $21.0 | $20.2 | 4.0% | $61.9 | $62.5 | (1.0%) |
| Literatura, promocional y otros | $20.8 | $22.1 | (5.9%) | $65.7 | $69.1 | (4.9%) |
Métricas operativas
El rendimiento operativo de Herbalife se mide a través de puntos de volumen, que representan el volumen de ventas generado por los miembros. Los puntos de volumen disminuyeron en un 5,4% durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y en un 5,0% durante los nueve meses terminados.
Estructura de costos
La estructura de costos de Herbalife incluye gastos de venta, general y administrativo (SG&A) y anulaciones de regalías. Para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de costo | Q3 2024 (millones) | Q3 2023 (millones) | Cambiar (%) | 9m 2024 (millones) | 9m 2023 (millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $444.0 | $455.3 | (2.9%) | $1,438.5 | $1,391.7 | 3.4% |
| Anulaciones de regalías | $405.5 | $416.1 | (2.7%) | $1,236.0 | $1,261.8 | (2.0%) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo operativo de Herbalife para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 215.8 millones, por debajo de $ 261.4 millones en el mismo período de 2023. Los gastos de capital para el mismo período fueron $ 83.6 millones.
Desafíos de mercado e iniciativas estratégicas
Herbalife enfrenta desafíos como las tasas de moneda extranjera fluctuantes, la disminución de los puntos de volumen y las condiciones económicas que afectan las ventas en varias regiones. Para contrarrestar estos desafíos, la compañía se ha centrado en mejorar la capacitación de los miembros, el lanzamiento de nuevos productos y mejorar las herramientas tecnológicas.
Cómo Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) gana dinero
Flujos de ingresos
Herbalife Nutrition Ltd. genera ingresos principalmente a través de la venta de productos nutricionales, que incluyen control de peso, nutrición específica, nutrición energética y deportiva, nutrición exterior y literatura promocional. La compañía opera un modelo de venta directa, confiando en distribuidores independientes al mercado y vende sus productos.
| Categoría de productos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % De cambio (tercer trimestre 2024 vs Q3 2023) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) | % De cambio (9m 2024 vs 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de peso | $689.7 | $723.7 | (4.7%) | $2,105.1 | $2,172.8 | (3.1%) |
| Nutrición dirigida | $366.6 | $371.8 | (1.4%) | $1,122.9 | $1,116.4 | 0.6% |
| Energía, deportes y fitness | $142.2 | $143.5 | (0.9%) | $430.1 | $426.6 | 0.8% |
| Nutrición exterior | $21.0 | $20.2 | 4.0% | $61.9 | $62.5 | (1.0%) |
| Literatura, promocional y otros | $20.8 | $22.1 | (5.9%) | $65.7 | $69.1 | (4.9%) |
Datos de ventas netas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Herbalife reportó ventas netas de $ 1,240.3 millones, marcando una disminución de $ 41.0 millones o 3.2% desde el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 3,785.7 millones, Una disminución de $ 61.7 millones o 1.6% en comparación con el año anterior.
| Región geográfica | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | % De cambio (tercer trimestre 2024 vs Q3 2023) | 9m 2024 Ventas netas (en millones) | 9m 2023 Ventas netas (en millones) | % De cambio (9m 2024 vs 9m 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América del norte | $260.4 | $277.8 | (6.3%) | $809.4 | $878.6 | (7.9%) |
| América Latina | $207.1 | $212.0 | (2.3%) | $633.0 | $624.5 | 1.4% |
| EMEA | $261.9 | $261.0 | 0.3% | $827.6 | $818.7 | 1.1% |
| Asia Pacífico | $436.1 | $441.0 | (1.1%) | $1,284.0 | $1,280.4 | 0.3% |
| Porcelana | $74.8 | $89.5 | (16.4%) | $231.7 | $245.2 | (5.5%) |
Estructura de costos y márgenes de beneficio
La ganancia bruta de Herbalife para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 971.6 millones, lo que representa un margen de beneficio bruto del 78.3%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 2,948.9 millones, con un margen de beneficio bruto del 77.9%. El aumento en el margen de beneficio bruto se atribuye a cambios de costos favorables relacionados con la fabricación y el abastecimiento, y los aumentos de precios.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia bruta (en millones) | $971.6 | $978.1 | $2,948.9 | $2,944.0 |
| Margen de beneficio bruto | 78.3% | 76.3% | 77.9% | 76.5% |
| Anulaciones de regalías (en millones) | $405.5 | $416.1 | $1,236.0 | $1,261.8 |
| Gastos de venta, generales y administrativos (en millones) | $444.0 | $455.3 | $1,438.5 | $1,391.7 |
Lngresos netos
Herbalife reportó un ingreso neto de $ 47.4 millones, o $ 0.46 por acción diluida, para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 76.4 millones, o $ 0.75 por acción diluida, para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El ingreso neto fue de $ 76.4 millones, una disminución del 42.1% en comparación con el año anterior.
| Medición | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $47.4 | $76.4 | $76.4 | $132.0 |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.46 | $0.75 | $0.75 | $1.32 |
Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Herbalife Nutrition Ltd. (HLF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.