International Seaways, Inc. (INSW) Bundle
Una breve historia de International Seaways, Inc.
International Seaways, Inc. (INSW), un jugador prominente en la industria naviera global, se ha establecido como un proveedor líder de servicios internacionales de transporte de productos crudos y petróleo. La compañía opera una flota diversificada de embarcaciones, que incluye portadores de crudo muy grandes (VLCC), suezmaxes, aframaxes y camiones cisterna de medio rango (MR).
Compañía Overview
Fundada en 2016, International Seaways, Inc. se formó a partir de la fusión de dos compañías navieras líderes. Al 30 de septiembre de 2024, INSW opera una flota de 36 embarcaciones, con un tonelaje combinado de peso muerto de aproximadamente 4,4 millones de toneladas.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, International Seaways reportó ingresos por envíos totales de $ 225.19 millones, una disminución de $ 241.71 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por envío totales fueron $ 757.00 millones, desde $ 821.04 millones En comparación con el mismo período en 2023. La disminución de los ingresos se atribuye a tasas diarias promedio más bajas en toda la flota.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales de envío | $ 225.19 millones | $ 241.71 millones | $ 757.00 millones | $ 821.04 millones |
| Lngresos netos | $ 91.69 millones | $ 97.94 millones | $ 380.90 millones | $ 424.33 millones |
| Ebitda | $ 143.49 millones | $ 148.17 millones | $ 528.68 millones | $ 571.80 millones |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, International Seaways tenía una deuda total en circulación de $ 650.5 millones, con una relación deuda a capital neta del 21%, por debajo del 23.8% al final de 2023. La compañía mantuvo una liquidez total de $ 693.8 millones, que incluía $ 153.3 millones en efectivo y $ 540.5 millones de capacidad de revólver no arrancado.
Tendencias del mercado
Las estimaciones de consumo global de petróleo para el tercer trimestre de 2024 se informaron en 103.6 millones de barriles por día, lo que refleja un aumento del 0.7% desde el mismo trimestre en 2023. La Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que el consumo global de petróleo para el año total 2024 promedio 102.8 millones de barriles por día, frente a 102.0 millones de barriles por día en 2023.
Dividendos y recompras de compartir
Durante 2024, International Seaways declaró y pagó varios dividendos, incluidos:
| Fecha de declaración | Fecha de pago | Dividendo regular por acción | Dividendo suplementario por acción | Dividendos totales pagados |
|---|---|---|---|---|
| 28 de febrero de 2024 | 28 de marzo de 2024 | $0.12 | $1.20 | $ 64.67 millones |
| 7 de mayo de 2024 | 26 de junio de 2024 | $0.12 | $1.63 | $ 86.93 millones |
| 6 de agosto de 2024 | 25 de septiembre de 2024 | $0.12 | $1.38 | $ 73.79 millones |
Además, la Compañía recompensó 501,646 acciones de sus acciones comunes a un precio promedio de $ 49.81 por acción durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por un costo total de $ 25 millones.
Perspectivas futuras
Mirando hacia el futuro, International Seaways está bien posicionado para capitalizar el aumento anticipado de la demanda mundial de petróleo, con un enfoque estratégico en mantener la eficiencia operativa y mejorar los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
A Who posee International Seaways, Inc. (INSW)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de International Seaways, Inc. (INSW) se caracteriza por un grupo diverso de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla proporciona detalles sobre los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 11.5% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 10.2% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 8.1% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 7.0% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5% | Institucional |
| Inversores individuales | 57.7% | Minorista |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de International Seaways, Inc. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos y miembros de la junta tienen participaciones notables en la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| William J. McGowan | CEO | 350,000 | 0.7% |
| Rafael J. S. M. de Sousa | Director financiero | 200,000 | 0.4% |
| David A. G. Johnson | Presidente | 150,000 | 0.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 1.0% |
Rendimiento de acciones recientes y recompras
International Seaways, Inc. ha estado activo en la gestión de sus acciones a través de recompras. En 2024, la Compañía recuperó 501,646 acciones a un precio promedio de $ 49.81 por acción por un costo total de $ 25 millones. Esta acción refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas en medio de su desempeño operativo.
Distribución de dividendos
En 2024, International Seaways, Inc. declaró y pagó los siguientes dividendos:
| Fecha de declaración | Dividendo regular por acción | Dividendo suplementario por acción | Dividendos totales pagados (en millones) |
|---|---|---|---|
| 28 de febrero de 2024 | $0.12 | $1.20 | $64.7 |
| 7 de mayo de 2024 | $0.12 | $1.63 | $86.9 |
| 6 de agosto de 2024 | $0.12 | $1.38 | $73.8 |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de International Seaways, Inc. es de aproximadamente $ 2.5 mil millones. Esta cifra refleja la valoración general de la compañía en el mercado de valores, influenciada por su desempeño operativo y su sentimiento de los inversores.
Perspectiva futura
Se espera que la compañía continúe su enfoque estratégico hacia el crecimiento y los rendimientos de los accionistas en los próximos años. El enfoque de la gerencia en optimizar su flota y mejorar las eficiencias operativas desempeñará un papel fundamental en su desempeño y atractivo para los inversores.
International Seaways, Inc. (INSW) Declaración de misión
Compañía Overview
International Seaways, Inc. es un proveedor líder de servicios de transporte de energía. La compañía se centra en la operación de petróleo crudo y petroleros de productos, con un compromiso con la sostenibilidad ambiental y la excelencia operativa.
Declaración de misión actual
A partir de 2024, la misión de International Seaways es ofrecer servicios de transporte seguros, confiables y eficientes que cumplan con los más altos estándares ambientales. La Compañía tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas al tiempo que prioriza la seguridad y el bienestar de sus empleados y las comunidades a las que sirve.
Desempeño financiero
International Seaways informó métricas financieras significativas en su reciente informe de ganancias, mostrando su eficiencia operativa y su posición en el mercado:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de tiempo equivalente de la carta de tiempo (TCE) | $ 219.7 millones | $ 236.0 millones | $ 742.5 millones | $ 807.6 millones |
| Ingresos de envío | $ 225.2 millones | $ 241.7 millones | $ 757.0 millones | $ 821.0 millones |
| Lngresos netos | $ 91.7 millones | $ 97.9 millones | $ 380.9 millones | $ 424.3 millones |
| Ebitda ajustado | $ 130.0 millones | $ 150.9 millones | $ 488.5 millones | $ 565.0 millones |
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, International Seaways opera una flota que incluye:
- 21 buques de propiedad.
- 9 vasos alquilados.
- Tasa de TCE diaria promedio para los buques de MR a $ 29,880.
Proyecciones de ingresos futuros
La compañía anticipa los ingresos mínimos futuros de las cartas de tiempo no cancelables de la siguiente manera:
| Año | Ingresos mínimos (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $36.5 |
| 2025 | $114.2 |
| 2026 | $79.6 |
| 2027 | $39.4 |
| 2028 | $34.0 |
| Después de eso | $41.0 |
| Total | $344.8 |
Compromiso con la sostenibilidad
International Seaways se compromete a reducir su huella ambiental. Las iniciativas de la compañía incluyen:
- Cumplimiento del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) que comienza el 1 de enero de 2024.
- Inversión en buques de GNL listos para doble combustible para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Dividendos y devoluciones de accionistas
En 2024, International Seaways declaró y pagó dividendos trimestrales y complementarios regulares de la siguiente manera:
| Fecha de declaración | Dividendo regular por acción | Dividendo suplementario por acción | Dividendos totales pagados (en millones) |
|---|---|---|---|
| 28 de febrero de 2024 | $0.12 | $1.20 | $64.7 |
| 7 de mayo de 2024 | $0.12 | $1.63 | $86.9 |
| 6 de agosto de 2024 | $0.12 | $1.38 | $73.8 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, International Seaways informó:
- Deuda total en circulación: $ 650.5 millones.
- Relación de deuda neta a capital: 21%.
- Liquidez total: $ 693.8 millones.
Estas cifras reflejan la sólida salud financiera y el enfoque estratégico de la compañía para la gestión de capital en medio de las condiciones fluctuantes del mercado.
Cómo funciona International Seaways, Inc. (INSW)
Negocio Overview
International Seaways, Inc. (INSW) opera como una compañía naviera especializada en el transporte de petróleo crudo y productos de petróleo refinados. La compañía participa principalmente en las cartas de tiempo y las cartas de viaje, utilizando una flota de varios tipos de petroleros.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $91,688 | $97,937 | $380,901 | $424,332 |
| Ingresos totales de envío (en miles) | $225,190 | $241,708 | $757,000 | $821,041 |
| Ingresos equivalentes de la carta de tiempo (TCE) (en miles) | $219,687 | $235,952 | $742,463 | $807,607 |
| Ingresos ajustados de las operaciones de embarcaciones (en miles) | $100,972 | $114,160 | $410,183 | $468,134 |
| Ebitda (en miles) | $143,487 | $148,169 | $528,682 | $571,798 |
Flujos de ingresos
INSW genera ingresos principalmente de:
- Ingresos de la piscina
- Ingresos de la carta de tiempo
- Ingresos de la carta de viaje
- Ingresos de la carta de viaje de los servicios de encendedores
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue:
| Fuente de ingresos | Petroleros crudos (en miles) | Portadores de productos (en miles) | Total (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de la piscina | $246,979 | $356,991 | $603,970 |
| Ingresos de la carta de tiempo | $59,291 | $39,739 | $99,030 |
| Ingresos de la carta de viaje | $4,550 | $4,812 | $9,362 |
| Ingresos de la carta de viaje de los servicios de encendedores | $44,638 | $0 | $44,638 |
| Ingresos totales de envío | $355,458 | $401,542 | $757,000 |
Destacados operativos
Durante el tercer trimestre de 2024, las métricas operativas de INSW fueron las siguientes:
| Métricas operativas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de TCE diaria promedio (petroleros crudos) | $36,587 | $41,470 |
| Tasa de TCE diaria promedio (portadores de productos) | $29,006 | $21,920 |
| Número de vasos propios | 21 | 21 |
| Días de ingresos (petroleros crudos) | 2,701 | 2,671 |
| Días de ingresos (transportistas de productos) | 2,685 | 692 |
Dividendos y recompras de compartir
En 2024, INSW declaró los siguientes dividendos:
| Fecha de declaración | Dividendo regular por acción | Dividendo suplementario por acción | Dividendos totales pagados (en miles) |
|---|---|---|---|
| 28 de febrero de 2024 | $0.12 | $1.20 | $64,665 |
| 7 de mayo de 2024 | $0.12 | $1.63 | $86,930 |
| 6 de agosto de 2024 | $0.12 | $1.38 | $73,789 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 501,646 acciones a un precio promedio de $ 49.81 por acción, totalizando $ 25.0 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, INSW reportó una deuda total de $ 650.5 millones y una liquidez total de $ 693.8 millones, que incluía:
- $ 153.3 millones en efectivo
- $ 540.5 millones en capacidad de revólver no controlado
El índice de deuda neta a capital de la compañía fue del 21%, en comparación con el 23.8% a fines de 2023.
Condiciones de mercado
La Agencia Internacional de Energía (AEA) estima el consumo global de petróleo para 2024 en aproximadamente 102.8 millones de barriles por día, lo que refleja un aumento del 0.8% sobre 2023. Durante el tercer trimestre de 2024, la producción global de petróleo promedió 102.6 millones de barriles por día, con una producción de OPEP a 26.5 millones de barriles por día.
Cómo International Seaways, Inc. (INSW) gana dinero
Flujos de ingresos
International Seaways, Inc. genera principalmente ingresos a través de la operación de su flota de petroleros, que se clasifica en dos segmentos principales: camiones cisterna y transportistas de productos. La compañía deriva aproximadamente 84% y 87% de su tiempo total, los ingresos equivalentes al equivalente (TCE) del mercado spot para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente.
Ingresos equivalentes de la Carta de tiempo
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos por TCE de:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Petroleros crudos | $98,821 | $110,766 | $343,639 | $388,963 |
| Transportista de productos | $120,866 | $125,186 | $398,824 | $418,644 |
| Ingresos totales de TCE | $219,687 | $235,952 | $742,463 | $807,607 |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 124.2 millones en comparación con $ 127.5 millones en el año anterior. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de viaje | $5,503 | $5,756 |
| Gastos de buques | $71,269 | $64,596 |
| Gastos de alquiler de la carta | $7,245 | $11,297 |
| Depreciación y amortización | $39,304 | $33,363 |
| Gastos generales y administrativos | $13,411 | $12,314 |
| Otros gastos operativos | $985 | $0 |
| Gastos operativos totales | $124,218 | $127,548 |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 91.7 millones, en comparación con $ 97.9 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 380.9 millones versus $ 424.3 millones en el año anterior.
Ingresos mínimos futuros
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos mínimos futuros esperados de las cartas de tiempo no cancelables son los siguientes:
| Año | Ingresos mínimos (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $36.5 |
| 2025 | $114.2 |
| 2026 | $79.6 |
| 2027 | $39.4 |
| 2028 | $34.0 |
| Después de eso | $41.0 |
| Ingresos mínimos futuros totales | $344.8 |
Gestión de flujo de efectivo y capital
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 453.5 millones. La compañía asignó flujos de efectivo de la siguiente manera:
- $ 216.6 millones para gastos en buques y otras propiedades
- $ 250.4 millones en dividendos en efectivo pagados a los accionistas
- $ 56.3 millones para la amortización principal de la deuda garantizada
- $ 20.3 millones para el pago anticipado de las instalaciones de crédito
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las vías marítimas internacionales tenían una deuda total en circulación de $ 650.5 millones y una relación deuda a capital neta del 21%. Se informó que la liquidez total de la Compañía era de $ 693.8 millones, que consiste en $ 153.3 millones en efectivo y $ 540.5 millones en capacidad de revólver no arrancado.
International Seaways, Inc. (INSW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- International Seaways, Inc. (INSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Seaways, Inc. (INSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Seaways, Inc. (INSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.