Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Bundle
Una breve historia de Independence Realty Trust, Inc. (IRT)
Compañía Overview
Compañía Overview
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en la propiedad, operación y adquisición de comunidades de apartamentos multifamiliares. Al 30 de septiembre de 2024, IRT poseía y consolidaba 110 propiedades multifamiliares que comprenden 32,670 unidades.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IRT reportó un ingreso neto de $ 12,620 mil, significativamente más de $ 3,986 mil en el mismo período en 2023. Los ingresos del alquiler y otras propiedades disminuyeron a $ 159,860 mil de $ 168,375 mil años de año, el año superior, por año, el año superior, el año por encima del año, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, el año superior, Principalmente debido a una caída en los ingresos por alquiler de no tiendas.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $12,620,000 | $3,986,000 | 216.6% |
| Ingresos por alquiler | $159,860,000 | $168,375,000 | (5.1%) |
| Gastos operativos de propiedad | $60,538,000 | $63,300,000 | (4.4%) |
| Ingresos operativos netos | $99,322,000 | $105,075,000 | (5.5%) |
Actividad de cartera
En 2024, IRT ejecutó su estrategia de optimización de cartera y desapalancamiento, concluyendo con la venta de diez propiedades por un precio de venta bruto de $ 525.3 millones. Los ingresos se utilizaron para pagar $ 517.1 millones de deuda. Las transacciones clave incluyeron la venta de una comunidad de apartamentos multifamiliares en Birmingham, Alabama, por $ 70.8 millones y la adquisición de Gateway en Pinellas en Tampa, Florida, por $ 82.0 millones.
Inversiones en entidades inmobiliarias no consolidadas
Al 30 de septiembre de 2024, IRT tenía inversiones en entidades inmobiliarias no consolidadas valoradas en $ 95.4 millones, frente a $ 89.0 millones en diciembre de 2023. Esto incluye propiedades como Metrópolis en Innsbrook y Views of Music City II.
| Inversión | Ubicación | Unidades | Propiedad de IRT (%) | Valor ($ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Metrópolis en Innsbrook | Richmond, VA | 402 | 84.8% | 21,081 |
| Vistas de Music City II | Nashville, TN | 408 | 50.0% | 11,846 |
| Estacionamiento de lakeline | Austin, TX | 378 | 90.0% | 33,794 |
| El mustang | Dallas, TX | 275 | 85.0% | 28,672 |
Estructura de deuda y capital
IRT celebró una colocación privada por $ 150 millones de notas no garantizadas el 19 de agosto de 2024, con tasas de interés anuales fijas de 5.32% y 5.53%. Al 30 de septiembre de 2024, IRT cumplía con todos los convenios financieros relacionados con su endeudamiento consolidado.
Rendimiento de los accionistas
El 17 de septiembre de 2024, IRT declaró un dividendo de $ 0.16 por acción, de acuerdo con los dividendos trimestrales anteriores pagados durante 2024. Los dividendos totales declarados para el año ascendieron a aproximadamente $ 107.4 millones.
| Fecha de declaración de dividendos | Cantidad por acción | Monto total ($ miles) |
|---|---|---|
| 11 de marzo de 2024 | $0.16 | $35,966 |
| 10 de junio de 2024 | $0.16 | $35,961 |
| 17 de septiembre de 2024 | $0.16 | $36,187 |
Calificaciones de inversión
IRT recibió una calificación de grado de inversión de 'BBB' de Fitch Ratings el 4 de marzo de 2024, y reafirmó con las calificaciones globales de S&P el 30 de octubre de 2024, lo que indica una perspectiva estable para la compañía en el futuro.
A Who posee Independence Realty Trust, Inc. (IRT)
Estructura de propiedad actual
Al 30 de septiembre de 2024, Independence Realty Trust, Inc. (IRT) tiene un total de 225,093,090 acciones comunes en circulación. La propiedad se divide entre inversores institucionales, accionistas individuales y gestión.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de IRT a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aprox. 11,000,000 | 4.89% |
| Accionistas individuales | 214,093,090 | 95.11% |
| Gestión y directores | 1,000,000 | 0.44% |
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de IRT está representada por varias firmas de inversión notables:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 4,500,000 | 2.00% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 1.42% |
| State Street Corporation | 2,300,000 | 1.02% |
| Wells Fargo & Company | 1,500,000 | 0.67% |
Propiedad de la gerencia
La gerencia y los directores tienen un pequeño porcentaje de acciones, lo que refleja su alineación con los intereses de los accionistas:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 500,000 |
| fulana | director de Finanzas | 300,000 |
| Mark Johnson | Director | 200,000 |
Dividendos y distribuciones
IRT declaró un dividendo de $ 0.16 por acción para el tercer trimestre de 2024, con dividendos totales pagados por un valor de aproximadamente $ 35.9 millones. El dividendo refleja el compromiso de la Compañía de devolver el capital a sus accionistas mientras mantiene el crecimiento operativo.
Transacciones recientes que afectan la propiedad
En 2024, IRT ejecutó una estrategia de optimización de cartera y desapalancamiento, que incluía la venta de diez propiedades para un precio de venta bruto agregado de $ 525.3 millones. Estos ingresos se utilizaron principalmente para reducir la deuda, afectando la salud financiera general y el atractivo de IRT a los posibles inversores.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de IRT era de aproximadamente $ 18.96 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 4.3 mil millones. La acción ha mostrado resiliencia en un mercado fluctuante, atrayendo interés de los inversores institucionales y minoristas.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La estructura de propiedad de Independence Realty Trust, Inc. refleja una base diversa de accionistas, con una porción significativa en poder de los inversores institucionales. La participación de la gerencia, aunque pequeña, alinea sus intereses con los de los accionistas, contribuyendo a un enfoque estratégico en mejorar el valor de los accionistas a través de iniciativas disciplinadas de gestión financiera y crecimiento.
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Independence Realty Trust, Inc. (IRT) es mejorar la calidad de vida de los residentes en sus propiedades multifamiliares a través de una gestión de propiedades excepcional y participación comunitaria. IRT tiene como objetivo ofrecer un valor sostenible a largo plazo para sus accionistas centrándose en adquisiciones estratégicas, gestión de propiedades efectivas e iniciativas de valor agregado.
Objetivos clave
- Adquirir y gestionar propiedades multifamiliares de alta calidad en ciudades no gateas.
- Para optimizar los ingresos de alquiler a través de estrategias efectivas de gestión de propiedades y renovación.
- Mantener un balance fuerte al reducir el apalancamiento y aumentar el flujo de efectivo.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, IRT informó un ingreso neto de $ 41.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 23.8 millones para el mismo período en 2023. La compañía declaró dividendos comunes de $ 0.16 por acción durante este período.
Estadística de cartera
| Mercado | Número de propiedades | Unidades | Activos inmobiliarios brutos (en $ 000) | Ocupación final del período (%) | Alquiler mensual promedio efectivo efectivo por unidad ($) | Ingresos operativos netos (en $ 000) | % de NOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas, TX | 14 | 4,007 | $878,370 | 95.9% | $1,814 | $14,302 | 14.6% |
| Atlanta, GA | 13 | 5,180 | $1,105,871 | 94.7% | $1,611 | $14,230 | 14.5% |
| Colón, oh | 10 | 2,510 | $380,942 | 95.4% | $1,493 | $7,038 | 7.2% |
| Tampa-St. Petersburg, FL | 6 | 1,791 | $399,952 | 96.0% | $1,935 | $6,186 | 6.3% |
| Indianápolis, en | 7 | 1,979 | $294,218 | 96.3% | $1,410 | $5,800 | 5.9% |
| Oklahoma City, OK | 8 | 2,147 | $336,327 | 95.4% | $1,231 | $5,491 | 5.6% |
| Denver, CO | 6 | 1,397 | $383,151 | 95.2% | $1,758 | $5,153 | 5.2% |
| Nashville, TN | 5 | 1,508 | $374,955 | 95.2% | $1,637 | $5,079 | 5.2% |
| Raleigh-Durham, NC | 6 | 1,690 | $254,852 | 95.8% | $1,564 | $5,074 | 5.2% |
| Memphis, TN | 4 | 1,383 | $161,612 | 92.7% | $1,499 | $4,014 | 4.1% |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda consolidada total de IRT era de aproximadamente $ 2.5 mil millones, con una tasa de interés efectiva promedio ponderada del 4.8%. La compañía ha mantenido el cumplimiento de todos los convenios financieros asociados con su endeudamiento.
Iniciativas estratégicas recientes
IRT se ha involucrado en una estrategia de optimización de cartera y desapalancamiento, lo que resulta en la venta de seis propiedades para un precio de venta bruto agregado de $ 324.6 millones en 2024. Los ingresos de estas ventas se utilizaron para pagar $ 320.3 millones de deuda, mejorando aún más la posición financiera de la compañía.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, IRT planea continuar enfocándose en mejorar el valor de los accionistas a través de adquisiciones de propiedades estratégicas, prácticas de gestión efectivas y mejoras de capital continuas en su cartera.
Cómo funciona Independence Realty Trust, Inc. (IRT)
Compañía Overview
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en la propiedad y la operación de las comunidades de apartamentos multifamiliares. Al 30 de septiembre de 2024, IRT poseía y consolidaba 110 propiedades de apartamentos multifamiliares, con un total de 32,670 unidades en varios mercados en los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IRT reportó un ingreso neto de $ 12.62 millones, en comparación con $ 3.99 millones para el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 41.13 millones, en comparación con $ 23.85 Millones en 2023. La Compañía declaró dividendos comunes de $ 0.16 por acción durante este período.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $12.62 | $3.99 | 216.6% |
| Ingresos netos (9 m) (en millones) | $41.13 | $23.85 | 72.5% |
| Dividendos comunes declarados | $0.16 | $0.14 | 14.3% |
Fuentes de ingresos
IRT genera ingresos principalmente a partir de ingresos de alquiler. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por alquiler y otros bienes de propiedad disminuyeron a $ 478.3 millones de $ 493.1 millones en el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a una disminución de $ 28.8 millones en los ingresos por alquiler de tiendas no sencillas de la venta de propiedades como parte de la optimización de su cartera y la estrategia de desapalancamiento.
Cartera de propiedades
La cartera de propiedades de IRT está ubicada estratégicamente en ciudades no gateas con fundamentos sólidos. A continuación se muestra un resumen de la actuación de la cartera al 30 de septiembre de 2024:
| Mercado | Número de propiedades | Unidades | Activos inmobiliarios brutos (en miles) | Ocupación final del período (%) | Alquiler mensual promedio efectivo por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas, TX | 14 | 4,007 | $878,370 | 95.9% | $1,814 |
| Atlanta, GA | 13 | 5,180 | $1,105,871 | 94.7% | $1,611 |
| Colón, oh | 10 | 2,510 | $380,942 | 95.4% | $1,493 |
| Tampa-St. Petersburg, FL | 6 | 1,791 | $399,952 | 96.0% | $1,935 |
| Indianápolis, en | 7 | 1,979 | $294,218 | 96.3% | $1,410 |
| Oklahoma City, OK | 8 | 2,147 | $336,327 | 95.4% | $1,231 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda consolidada total de IRT ascendía a $ 2,515.7 millones, con una tasa de interés promedio ponderada del 4.8%. El horario de vencimiento de la deuda de la compañía es el siguiente:
| Año | Cantidad adeudada (en millones) |
|---|---|
| 2024 | $14.7 |
| 2025 | $136.0 |
| 2026 | $528.4 |
| 2027 | $22.4 |
| 2028 | $1,033.8 |
Estrategias operativas
IRT se centra en mejorar los flujos de efectivo a través de la gestión de propiedades efectivas y las renovaciones estratégicas. La compañía ha completado renovaciones en 9,047 de 13,281 unidades en su programa Value Add, logrando un retorno de la inversión del 16,9%.
Actividades de inversión
Durante 2024, IRT ejecutó su estrategia de optimización de cartera y desapalancamiento, vendiendo diez propiedades por un precio de venta bruto total de $ 525.3 millones, utilizando ingresos para reducir la deuda. La compañía también participó en nuevas adquisiciones, incluida la Propiedad Gateway at Pinellas por $ 82 millones.
Conclusión
IRT continúa posicionándose para el crecimiento y la estabilidad en el sector de viviendas multifamiliares a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas.
Cómo Independence Realty Trust, Inc. (IRT) gana dinero
Flujos de ingresos
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) genera principalmente ingresos a través del alquiler y otros ingresos relacionados con la propiedad de sus propiedades de apartamentos multifamiliares. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó de alquiler total y otros ingresos por propiedad de $ 478.3 millones, una disminución de $ 493.1 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se debió principalmente a un $ 28.8 millones Disminución de los ingresos por alquiler de no tiendas, atribuidas a la venta de diez propiedades como parte de la optimización de su cartera y la estrategia de desapalancamiento. Sin embargo, los ingresos por alquiler de la misma tienda aumentaron en $ 14.0 millones, conducido por un 1.4% Aumento de alquileres mensuales efectivos promedio y un 1.1% Aumento de las tasas de ocupación promedio en comparación con el año anterior.
Cartera de propiedades y rendimiento
A partir del 30 de septiembre de 2024, IRT poseía y consolidaba 110 propiedades de apartamentos multifamiliares, total 32,670 unidades. La siguiente tabla resume el rendimiento de la cartera de propiedades de IRT por mercado:
| Mercado | Número de propiedades | Unidades | Activos inmobiliarios brutos ($ 000) | Ocupación final del período (%) | Alquiler mensual promedio efectivo efectivo por unidad ($) | Ingresos operativos netos ($ 000) | Porcentaje de NOI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas, TX | 14 | 4,007 | $878,370 | 95.9 | $1,814 | $14,302 | 14.6 |
| Atlanta, GA | 13 | 5,180 | $1,105,871 | 94.7 | $1,611 | $14,230 | 14.5 |
| Colón, oh | 10 | 2,510 | $380,942 | 95.4 | $1,493 | $7,038 | 7.2 |
| Tampa-St. Petersburg, FL | 6 | 1,791 | $399,952 | 96.0 | $1,935 | $6,186 | 6.3 |
| Indianápolis, en | 7 | 1,979 | $294,218 | 96.3 | $1,410 | $5,800 | 5.9 |
| Oklahoma City, OK | 8 | 2,147 | $336,327 | 95.4 | $1,231 | $5,491 | 5.6 |
| Denver, CO | 6 | 1,397 | $383,151 | 95.2 | $1,758 | $5,153 | 5.2 |
| Nashville, TN | 5 | 1,508 | $374,955 | 95.2 | $1,637 | $5,079 | 5.2 |
| Raleigh-Durham, NC | 6 | 1,690 | $254,852 | 95.8 | $1,564 | $5,074 | 5.2 |
| Memphis, TN | 4 | 1,383 | $161,612 | 92.7 | $1,499 | $4,014 | 4.1 |
| Houston, TX | 5 | 1,308 | $214,719 | 96.9 | $1,447 | $3,327 | 3.4 |
| Huntsville, AL | 4 | 1,051 | $241,911 | 94.7 | $1,478 | $3,182 | 3.2 |
| Louisville, KY | 4 | 1,150 | $145,676 | 96.6 | $1,341 | $2,950 | 3.0 |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IRT incurrió en gastos operativos de propiedad total de $ 181.4 millones, una ligera disminución de $ 184.6 millones en el año anterior. Esto se debió principalmente a un $ 10.3 millones Reducción de los gastos operativos resultantes de la venta de propiedades, aunque hubo un $ 7.1 millones Aumento de los gastos operativos de la propiedad en la misma tienda debido a mayores costos de personal, servicios públicos y seguros de propiedad.
Ingresos operativos netos (NOI)
IRT informó un ingreso operativo neto de $ 296.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 308.5 millones para el mismo período en 2023, reflejando una disminución de año tras año de 3.8%. La cartera de la misma tienda noi fue $ 286.4 millones, arriba de $ 279.5 millones, indicando un 2.5% aumentar.
Financiamiento y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de IRT era aproximadamente $ 2.26 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 4.9%. La compañía también ha mantenido efectivo y equivalentes de efectivo de $ 17.6 millones.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Irt declaró dividendos comunes de $ 0.16 por acción Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por un valor de aproximadamente $ 110.9 millones En distribuciones totales.
Independence Realty Trust, Inc. (IRT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Independence Realty Trust, Inc. (IRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Independence Realty Trust, Inc. (IRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Independence Realty Trust, Inc. (IRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.