Liberty Energy Inc. (LBRT) Bundle
Una breve historia de Liberty Energy Inc.
Compañía Overview
Liberty Energy Inc. es una empresa líder de servicios y tecnología de energía integrada, principalmente involucrada en servicios de fractura hidráulica y tecnologías relacionadas para compañías de exploración y producción de gas natural en tierra. Desde su inicio, Liberty ha ampliado sus operaciones significativamente, con más de 40 flotas de fracturación hidráulica activa al 30 de septiembre de 2024, en comparación con solo una en diciembre de 2011.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Liberty informó:
| Descripción | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $3,371,587 | $3,672,970 | ($301,383) |
| Costo de los servicios | $2,458,752 | $2,572,119 | ($113,367) |
| Gastos generales y administrativos | $169,300 | $166,110 | $3,190 |
| Ingreso operativo | $364,544 | $636,825 | ($272,281) |
| Lngresos netos | $264,117 | $464,025 | ($199,908) |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de Liberty para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Descripción | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $652,082 | $719,841 | ($67,759) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($454,965) | ($528,435) | $73,470 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($210,804) | ($208,340) | ($2,464) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Liberty tenía un acuerdo de crédito giratorio con una capacidad máxima de $ 525 millones. El saldo pendiente en esta línea fue de $ 123 millones, con $ 329.3 millones disponibles para futuros préstamos. La estructura total de la deuda de la compañía es la siguiente:
| Descripción de la deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Línea de crédito giratorio | $123,000 |
Programa de recompra de compartir
Liberty Energy inició un programa de recompra de acciones, con una autorización acumulativa de $ 750 millones extendida hasta el 31 de julio de 2026. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra:
| Período | Acciones recomprasadas | Valor de acciones (en miles) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 1,939,072 | $39,350 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 4,739,041 | $99,093 |
Desarrollos recientes
En 2024, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta global de Liberty Energy disminuyó a 23.5% de 24.6% en 2023. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció un gasto por impuesto sobre la renta de $ 81.2 millones en comparación con $ 151.7 millones por el mismo período del mismo período en el mismo período en el mismo período. año anterior. Los pasivos fiscales diferidos de la compañía al 30 de septiembre de 2024 se registraron en $ 102.3 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Liberty Energy continúa manteniendo una posición sólida en el mercado de fracturación hidráulica, con servicios que se extienden a través de las principales cuencas de esquisto en los EE. UU. Y Canadá. La compañía se centra en la innovación, incluido el desarrollo de tecnologías de emisiones más bajas para mejorar sus ofertas de servicios.
A Who posee Liberty Energy Inc. (LBRT)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Liberty Energy Inc. tiene la siguiente estructura de propiedad:
| Clase de stock | Acciones en circulación | Valor par | Equidad total |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 163,393,279 | $0.01 | $996,336,000 |
| Clase B stock común | 0 | $0.01 | $0 |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Liberty Energy Inc. a partir de 2024 incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. A continuación se muestra un resumen de los accionistas importantes:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 13,867,000 |
| Blackrock Inc. | 7.9% | 12,750,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 8,200,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un componente crítico de la estructura de propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Chris Wright | CEO | 1,200,000 | 0.73% |
| Stock de Michael | director de Finanzas | 450,000 | 0.27% |
Resumen de propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional representaba una porción significativa del total de acciones de Liberty Energy Inc.:
| Propietario institucional | Propiedad porcentual | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.5% | 13,867,000 |
| Blackrock Inc. | 7.9% | 12,750,000 |
| State Street Corporation | 4.2% | 6,800,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.1% | 8,200,000 |
Acciones recientes de los accionistas
Liberty Energy Inc. ha emprendido un programa de recompra de acciones que ha afectado la distribución de la propiedad:
| Período | Acciones recomprasadas | Valor de las acciones recompensadas |
|---|---|---|
| P3 2024 | 1,939,072 | $39,350,000 |
| YTD 2024 | 4,739,041 | $99,093,000 |
Pagos de dividendos
Liberty Energy Inc. también ha distribuido dividendos que afectan el valor de los accionistas:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Total pagado (YTD 2024) |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | $0.08 | $35,531,000 |
Declaración de misión de Liberty Energy Inc. (LBRT)
Compañía Overview
Liberty Energy Inc. (LBRT) es una compañía líder integrada de servicios de energía y tecnología centrada en proporcionar servicios innovadores de fracturación hidráulica y tecnologías relacionadas con las compañías de exploración y producción de gas natural en tierra. Al 30 de septiembre de 2024, Liberty opera más de 40 flotas de fracturación hidráulica activa, contribuyendo significativamente a su misión de mejorar la eficiencia operativa y reducir las emisiones en el sector energético.
Declaración de misión
La misión de Liberty Energy Inc. es ofrecer soluciones energéticas innovadoras y sostenibles a sus clientes, lo que les permite lograr complementos de menor emisión al tiempo que mejora las eficiencias operativas. La compañía tiene como objetivo ser un líder en la industria de la fractura hidráulica aprovechando las tecnologías avanzadas y un compromiso con la seguridad y la administración ambiental.
Métricas financieras clave (al 30 de septiembre de 2024)
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $3,371,587,000 |
| Lngresos netos | $264,117,000 |
| Ingreso operativo | $364,544,000 |
| Activos totales | $3,272,884,000 |
| Pasivos totales | $1,303,886,000 |
| Equidad total de los accionistas | $1,968,998,000 |
| Tasa impositiva efectiva | 23.5% |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Liberty Energy ha logrado hitos operativos significativos:
- Huella operativa expandida en las principales cuencas de esquisto bituminoso, incluidas la cuenca Pérmica, la cuenca de Williston y el esquisto de Eagle Ford.
- Una mayor eficiencia de la flota que conduce a niveles de actividad más altos a pesar de una disminución en el servicio y los precios de los materiales.
- Invertido en tecnología para facilitar las últimas completaciones de emisiones, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de la compañía.
Desarrollos recientes
Liberty Energy ha realizado inversiones estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios. En particular, se ha involucrado en lo siguiente:
- Adquisición de créditos fiscales bajo la Ley de Reducción de Inflación, valorada hasta $ 40 millones, para apoyar sus iniciativas de sostenibilidad.
- Inversión en Oklo Inc. por $ 10 millones, una compañía centrada en la potencia de fisión y el reciclaje de combustible nuclear, diversificando aún más su cartera.
- Implementó un programa de recompra de acciones con $ 322.9 millones restantes autorizados para futuras recompras de acciones comunes de Clase A al 30 de septiembre de 2024.
Información de dividendos
Liberty Energy ha mantenido una política de dividendos consistente:
| Fecha de pago de dividendos | Cantidad de dividendos |
|---|---|
| 20 de marzo de 2024 | $0.07 |
| 20 de junio de 2024 | $0.07 |
| 20 de septiembre de 2024 | $0.07 |
| Dividendos totales pagados (2024) | $ 34.7 millones |
Conclusión
Liberty Energy Inc. está posicionado para continuar su trayectoria de crecimiento al tiempo que se adhiere a su misión de proporcionar soluciones de energía innovadoras y sostenibles, como lo demuestra su desempeño operativo e iniciativas estratégicas.
Cómo funciona Liberty Energy Inc. (LBRT)
Compañía Overview
Liberty Energy Inc. es una empresa líder integrada de servicios de energía y tecnología centrada en proporcionar servicios innovadores de fractura hidráulica y tecnologías relacionadas principalmente a las compañías de exploración y producción de gas natural en tierra. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera más de 40 flotas de fracturación hidráulica activa en las principales cuencas estadounidenses, incluidas la cuenca Pérmica, la cuenca de Williston y el Eagle Ford Shale.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Liberty Energy reportó ingresos totales de $ 3.37 mil millones, una disminución de 8.2% de $ 3.67 mil millones en el mismo período en 2023. Esta caída se atribuyó a un menor servicio y precios de materiales, a pesar de los mayores niveles de actividad impulsados por una mayor eficiencia de la flota.
| Métricas financieras | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $3,371,587,000 | $3,672,970,000 | $(301,383,000) |
| Costo de los servicios | $2,458,752,000 | $2,572,119,000 | $(113,367,000) |
| Gastos generales y administrativos | $169,300,000 | $166,110,000 | $3,190,000 |
| Ingreso operativo | $364,544,000 | $636,825,000 | $(272,281,000) |
| Lngresos netos | $264,117,000 | $464,025,000 | $(199,908,000) |
Destacados operativos
Las operaciones de Liberty Energy se han expandido significativamente desde su inicio, centrándose en los servicios de fractura hidráulica, los servicios de cable, las soluciones de entrega de apuntalantes y el análisis de datos. The company is committed to providing lower emission completions to reduce environmental impact.
Recursos de liquidez y capital
As of September 30, 2024, Liberty Energy had cash and cash equivalents of $ 23.0 millones, una disminución de $ 36.8 millones at the end of 2023. The company had a revolving line of credit with a borrowing base calculated at $459.7 million, con $ 123.0 millones outstanding and $ 329.3 millones restante disponible.
| Métricas de liquidez | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $23,012,000 | $36,784,000 |
| Crédito giratorio pendiente | $123,000,000 | $140,000,000 |
| Disponibilidad de crédito restante | $329,300,000 | No aplicable |
Rendimiento de los accionistas
Liberty Energy tiene un programa de recompra de acciones autorizado para recomprar hasta $ 750 millones de sus acciones comunes de Clase A, con $ 322.9 millones restante disponible al 30 de septiembre de 2024. La compañía también ha declarado dividendos, con un dividendo trimestral de $ 0.08 por acción Aprobado el 15 de octubre de 2024, se pagará el 20 de diciembre de 2024.
| Compartir recompra y dividendos | Valor |
|---|---|
| Autorización de recompra de acciones restante | $322,900,000 |
| Dividendo trimestral por acción | $0.08 |
Actividades de inversión
En 2024, Liberty Energy ha invertido en varias empresas y proyectos relacionados con la energía. La compañía informó actividades de inversión que incluyen $ 16.1 millones En inversiones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja su enfoque estratégico en el crecimiento y la diversificación.
Impuesto sobre la renta y tasa impositiva efectiva
La tasa de impuesto sobre la renta mundial efectiva para Liberty Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 23.5%, en comparación con 24.6% para el mismo período en 2023. La Compañía reconoció un gasto por impuesto sobre la renta de $ 81.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de impuestos sobre la renta | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Gasto del impuesto sobre la renta | $81,186,000 | $151,658,000 |
| Tasa impositiva efectiva | 23.5% | 24.6% |
Conclusión
A medida que Liberty Energy Inc. continúa navegando por un entorno de mercado desafiante, sus eficiencias operativas e inversiones estratégicas son cruciales para mantener su ventaja competitiva en el sector energético.
Cómo Liberty Energy Inc. (LBRT) gana dinero
Flujos de ingresos
Liberty Energy Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de fracturación hidráulica, junto con servicios complementarios como servicios de cable, entrega de apuntalantes y procesamiento de gas de campo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 3,371.6 millones, abajo de $ 3,672.9 millones durante el mismo período en 2023, marcando una disminución de 8.2%.
| Período | Ingresos totales ($ millones) | Ingresos de servicio ($ millones) | Ingresos de partes relacionadas ($ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,138.6 | $1,111.9 | $26.6 |
| P3 2023 | $1,215.9 | $1,136.4 | $79.5 |
| 9m 2024 | $3,371.6 | $3,280.8 | $90.8 |
| 9m 2023 | $3,672.9 | $3,511.5 | $161.5 |
Estructura de costos
El costo de los servicios, excluyendo la depreciación, el agotamiento y la amortización, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ 2,458.8 millones, una disminución de $ 2,572.1 millones en 2023. Los gastos generales y administrativos aumentaron ligeramente a $ 169.3 millones de $ 166.1 millones.
| Categoría de costos | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Costo de los servicios | $2,458.8 | $2,572.1 |
| General y administrativo | $169.3 | $166.1 |
Ingresos operativos e ingresos netos
El ingreso operativo de Liberty Energy para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 364.5 millones, significativamente más bajo que $ 636.8 millones en el mismo período en 2023. El ingreso neto atribuible a Liberty Energy Inc. Los accionistas también vieron una disminución de $ 264.1 millones de $ 463.9 millones.
| Período | Ingresos operativos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $364.5 | $264.1 |
| 9m 2023 | $636.8 | $463.9 |
Análisis de EBITDA
Ebitda durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 741.9 millones, una disminución de $ 939.9 millones en el mismo período del año anterior. EBITDA ajustado también se negó a $ 765.9 millones de $ 960.6 millones.
| Métrico | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ebitda | $741.9 | $939.9 |
| Ebitda ajustado | $765.9 | $960.6 |
Dividendos y recompra de compartir
Liberty Energy declaró dividendos por un total $ 34.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 25.8 millones en 2023. El programa de recompra de acciones vio la recompra de la compañía 4.7 millones acciones para $ 99.1 millones durante el mismo período de nueve meses.
| Tipo | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Dividendos pagados | $34.7 | $25.8 |
| Recompra de compartir | $99.1 | $164.0 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Liberty Energy tenía una deuda total de $ 123.0 millones bajo su línea de crédito renovable, con una base de préstamo disponible de $ 459.7 millones. La tasa de interés promedio ponderada en los préstamos fue 6.9%.
| Métrico | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda total | $123.0 |
| Base de préstamo disponible | $459.7 |
| Tasa de interés promedio ponderada | 6.9% |
Liberty Energy Inc. (LBRT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Liberty Energy Inc. (LBRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Liberty Energy Inc. (LBRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Liberty Energy Inc. (LBRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.