LivaNova PLC (LIVN) Bundle
Una breve historia de Livanova plc
Livanova PLC, con sede en el Reino Unido, es una empresa mundial de tecnología médica que se especializa en soluciones cardíacas y neuromodulaciones. La compañía se formó en 2015 a través de la fusión de dos compañías líderes en la industria de dispositivos médicos, Sorin Group y Cyberonics. Esta fusión estratégica tenía como objetivo mejorar las ofertas de productos de la compañía y expandir su presencia en el mercado.
Financiero Overview A partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Livanova reportó ingresos netos de $ 318.1 millones para el tercer trimestre, un aumento de $ 286.1 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos alcanzaron $ 931.6 millones, en comparación con $ 843.4 Millones en 2023, marcando un aumento de 10.5% año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 318.1 millones | $ 286.1 millones | $ 931.6 millones | $ 843.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 225.3 millones | $ 201.8 millones | $ 651.5 millones | $ 581.1 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 32.9 millones | ($ 7.3 millones) | $ 7.3 millones | $ 1.2 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.61 | ($0.14) | $0.14 | $0.02 |
Rendimiento de segmento
El negocio de Livanova está segmentado en dos áreas principales: neuromodulación y cardiopulmonar. El segmento de neuromodulación informó un aumento significativo en el ingreso, con $ 49.5 millones para el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 41.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento cardiopulmonar también vio un crecimiento, con ingresos de $ 172.2 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con los $ 148.9 millones en el tercer trimestre 2023.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Neuromodulación | $ 139.9 millones | $ 128.9 millones |
| Cardiopulmonar | $ 172.2 millones | $ 148.9 millones |
Costos y gastos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 131.7 millones, lo que incluye gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) de $ 131.7 millones y gastos de investigación y desarrollo (R&D) de $ 48.8 millones. El costo de las ventas como porcentaje de ingresos netos disminuyó a 29.2% para el tercer trimestre de 2024, por debajo del 29.5% en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad | Q3 2023 Cantidad |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 131.7 millones | $ 134.8 millones |
| Gastos de I + D | $ 48.8 millones | $ 46.5 millones |
| Costo de ventas | $ 92.9 millones | $ 84.3 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Livanova tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 346.4 millones, frente a $ 266.5 millones a fines de 2023. La compañía también tiene acceso a una línea de crédito giratorio con $ 225 millones disponibles para fines corporativos generales. Los pasivos corrientes totalizaron $ 324.4 millones, mientras que los pasivos totales fueron de $ 1.2 mil millones.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 346.4 millones | $ 266.5 millones |
| Crédito disponible | $ 225 millones | $ 125 millones |
| Pasivos totales | $ 1.2 mil millones | $ 1.15 mil millones |
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Livanova emitió $ 345 millones en notas de 2.50% maduros en 2029 y utilizó parte de los ingresos para recomprar $ 230 millones de sus notas 2025. Este movimiento estratégico es parte de los esfuerzos continuos de la compañía para administrar su deuda y optimizar su estructura de capital.
En general, la salud financiera de Livanova a partir de 2024 indica una sólida recuperación de años anteriores, con mejoras en los ingresos, la rentabilidad y las métricas de liquidez.
A Who posee Livanova Plc (Livn)
Principales accionistas
A partir de 2024, Livanova PLC (LIVN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas son los siguientes:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 11.7% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Fondo mutuo | State Street Corporation | 8.2% |
| Inversor institucional | JPMorgan Chase & Co. | 6.9% |
| Accionista individual | Vladimir Makatsaria (CEO) | 0.5% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es un aspecto significativo de la estructura de capital de Livanova, que indica la confianza de las grandes entidades financieras. El desglose de la propiedad institucional al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6,370,000 | 11.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,850,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 4,560,000 | 8.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,870,000 | 6.9% |
| Otras instituciones | 15,000,000 | 27.5% |
Cambios recientes en la propiedad
En el último año fiscal, ha habido cambios notables en la estructura de propiedad de Livanova:
- BlackRock aumentó su participación en un 2,3%.
- Vanguard redujo ligeramente sus tenencias en un 0.5%.
- JPMorgan Chase adquirió un 1.1% adicional de las acciones en el tercer trimestre de 2024.
Poder de votación de accionistas
La distribución de acciones influye en el poder de voto dentro de la empresa. Las acciones totales en circulación al 30 de septiembre de 2024 son:
| Clase compartida | Total de acciones en circulación | Derechos de voto |
|---|---|---|
| Acciones ordinarias | 54,300,048 | 1 voto por acción |
| Acciones preferidas | 0 | N / A |
Propiedad ejecutiva
La propiedad ejecutiva en Livanova también juega un papel crucial en la alineación de los intereses de gestión con los de los accionistas. Los ejecutivos clave y sus apuestas de propiedad son las siguientes:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Vladimir Makatsaria | CEO | 270,000 | 0.5% |
| Alex Shvartsburg | director de Finanzas | 150,000 | 0.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 0.9% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones y la capitalización de mercado de Livanova son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $60.12 |
| Capitalización de mercado | $ 3.26 mil millones |
| 52 semanas de altura | $65.00 |
| Bajo de 52 semanas | $45.00 |
Declaración de misión de Livanova Plc (LIVN)
Compañía Overview
Livanova PLC es una empresa global de tecnología médica centrada en proporcionar soluciones innovadoras para el tratamiento de diversas afecciones médicas, particularmente en los campos de cardiopulmonar y neuromodulación. La compañía tiene como objetivo mejorar los resultados de los pacientes a través de tecnología avanzada y ofertas integrales de productos.
Declaración de misión
La misión de Livanova es ofrecer tecnologías médicas innovadoras que mejoren la vida de los pacientes en todo el mundo. La compañía enfatiza su compromiso con la calidad, la seguridad y las soluciones efectivas en el sector de la salud.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Livanova informó métricas financieras significativas que muestran su rendimiento operativo:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| Beneficio bruto | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| Ingreso operativo | $35,618,000 | $4,458,000 | 798.3% |
| Lngresos netos | $32,953,000 | ($7,318,000) | 548.5% |
| EPS básico | $0.61 | ($0.14) | Nuevo Méjico |
| EPS diluido | $0.60 | ($0.14) | Nuevo Méjico |
Rendimiento de segmento
Livanova opera a través de dos segmentos principales: cardiopulmonar y neuromodulación. El rendimiento de estos segmentos para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cardiopulmonar | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| Neuromodulación | $145,881,000 | $137,158,000 | 6.9% |
Recursos de liquidez y capital
La posición de liquidez de Livanova al 30 de septiembre de 2024 se destaca a continuación:
| Liquidez métrica | Monto ($) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $346,366,000 |
| Disponibilidad bajo Acuerdo de crédito | $225,000,000 |
| Liquidez total a corto plazo | $571,366,000 |
| Activos actuales | $1,093,113,000 |
| Pasivos corrientes | $324,402,000 |
| Capital de explotación | $768,711,000 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda de Livanova se resumen de la siguiente manera:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Porción actual de deuda a largo plazo | $21,253,000 |
| Obligaciones de deuda a largo plazo | $604,287,000 |
| Obligaciones de deuda total | $626,238,000 |
Conclusión
La misión de Livanova PLC refleja su compromiso con la innovación y la atención al paciente, respaldada por un desempeño financiero sólido y una posición de liquidez sólida.
Cómo funciona Livanova PLC (LIVN)
Negocio Overview
Livanova PLC funciona principalmente en el sector de dispositivos médicos, centrándose en dos segmentos principales: cardiopulmonar y neuromodulación. La compañía diseña, desarrolla, fabrica, comercializa y vende una gama de productos destinados a tratar diversas afecciones de salud. El segmento cardiopulmonar incluye productos como máquinas y oxigenadores de corazón cardíaco, mientras que el segmento de neuromodulación involucra principalmente dispositivos para tratar la epilepsia y la depresión.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Livanova informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| Beneficio bruto | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| Ingreso operativo | $35,618,000 | $4,458,000 | 695.6% |
| Lngresos netos | $32,953,000 | $(7,318,000) | Nuevo Méjico |
| EPS básico | $0.61 | $(0.14) | Nuevo Méjico |
| EPS diluido | $0.60 | $(0.14) | Nuevo Méjico |
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de los segmentos de Livanova fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cardiopulmonar | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| Neuromodulación | $139,861,000 | $128,880,000 | 8.5% |
Distribución de ingresos geográficos
La siguiente tabla presenta los ingresos netos de Livanova por la región geográfica durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $179,828,000 | $161,583,000 | 11.3% |
| Europa | $52,815,000 | $48,129,000 | 9.7% |
| Resto del mundo | $85,477,000 | $76,401,000 | 11.9% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Livanova era la siguiente:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $346,366 |
| Disponibilidad bajo Acuerdo de crédito | $225,000 |
| Liquidez total disponible | $571,366 |
| Activos actuales | $1,093,113 |
| Pasivos corrientes | $324,402 |
| Capital de explotación | $768,711 |
Obligaciones de deuda
Las obligaciones de deuda de Livanova al 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Porción actual de deuda a largo plazo | $21,253 |
| Obligaciones de deuda a largo plazo | $604,287 |
| Obligaciones de deuda total | $626,238 |
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Gastos de I + D | $48,805 |
| I + D como % de ingresos | 15.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se desglosaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Venta, general y administrativa | $131,661 |
| Otros gastos operativos | $9,180 |
Cómo livanova plc (livn) gana dinero
Segmentos de negocios
Livanova PLC opera principalmente a través de dos segmentos: cardiopulmonar y neuromodulación. Cada segmento contribuye significativamente a los ingresos y la rentabilidad de la empresa.
Segmento cardiopulmonar
El segmento cardiopulmonar se centra en productos relacionados con máquinas de corazón, oxigenadores y sistemas de perfusión.
- Los ingresos netos para cardiopulmonar para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 172.2 millones, un aumento del 15.6% en comparación con $ 148.9 millones en el mismo período de 2023.
- Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos alcanzaron los $ 501.8 millones, un 14.4% más que $ 438.8 millones en 2023.
- El ingreso del segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 21.7 millones, en comparación con una pérdida de $ 2.2 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 172.2 millones | $ 148.9 millones | 15.6% |
| Ingreso de segmento | $ 21.7 millones | $ (2.2) millones | Nuevo Méjico |
Segmento de neuromodulación
Este segmento desarrolla dispositivos para la terapia de neuromodulación, incluido el sistema de terapia VNS.
- Los ingresos netos para la neuromodulación para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 139.9 millones, un aumento de 8.5% de $ 128.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron de $ 416.6 millones, un 8,8% más que $ 382.8 millones en 2023.
- El ingreso del segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 49.5 millones, en comparación con $ 41.9 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 139.9 millones | $ 128.9 millones | 8.5% |
| Ingreso de segmento | $ 49.5 millones | $ 41.9 millones | 18.1% |
Desempeño financiero general
Los ingresos netos consolidados de Livanova para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 318.1 millones, un aumento del 11.2% de $ 286.1 millones en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos alcanzaron $ 931.6 millones, un 10,5% de $ 843.4 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos consolidados | $ 318.1 millones | $ 286.1 millones | 11.2% |
| Lngresos netos | $ 32.9 millones | $ (7.3) millones | Nuevo Méjico |
Estructura de costos
El costo de ventas de Livanova para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 92.9 millones, lo que representa el 29.2% de los ingresos netos, una ligera disminución del 29.5% en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de ventas fue de $ 280.1 millones , o 30.1% de los ingresos netos, por debajo del 31.1% en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 92.9 millones | $ 84.3 millones | 10.3% |
| Costo de ventas como % de ingresos netos | 29.2% | 29.5% | -0.3% |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 189.6 millones, por debajo de $ 186.3 millones en 2023. Esto incluye:
- Gastos de venta, general y administrativo (SG y A) de $ 131.7 millones.
- Investigación y desarrollo (I + D) Gastos de $ 48.8 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 131.7 millones | $ 134.8 millones | -2.3% |
| Gastos de I + D | $ 48.8 millones | $ 46.5 millones | 4.9% |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Livanova tenía obligaciones de deuda totales de $ 626.2 millones, que incluye $ 604.3 millones en deuda a largo plazo. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 346.4 millones, frente a $ 266.5 millones a fines de 2023.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Obligaciones de deuda total | $ 626.2 millones | $ 586.7 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 346.4 millones | $ 266.5 millones |
Tasa de impuestos sobre la renta
La tasa efectiva del impuesto sobre la renta de Livanova para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 25,9%, un aumento significativo de una tasa impositiva efectiva negativa de (268,4)% en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 25.9% | (268.4)% |
LivaNova PLC (LIVN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LivaNova PLC (LIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LivaNova PLC (LIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LivaNova PLC (LIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.