LivaNova PLC (LIVN) Bundle
Uma breve história de Livanova plc
Livanova Plc, com sede no Reino Unido, é uma empresa global de tecnologia médica especializada em soluções cardíacas e de neuromodulação. A empresa foi formada em 2015 através da fusão de duas empresas líderes na indústria de dispositivos médicos, o Sorin Group e a Cyberonics. Essa fusão estratégica teve como objetivo aprimorar as ofertas de produtos da empresa e expandir sua presença no mercado.
Financeiro Overview a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, Livanova registrou receita líquida de US $ 318,1 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 286,1 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida atingiu US $ 931,6 milhões, em comparação com US $ 843.4 milhões em 2023, marcando um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 318,1 milhões | US $ 286,1 milhões | US $ 931,6 milhões | US $ 843,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 225,3 milhões | US $ 201,8 milhões | US $ 651,5 milhões | US $ 581,1 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 32,9 milhões | (US $ 7,3 milhões) | US $ 7,3 milhões | US $ 1,2 milhão |
| Ganhos básicos por ação | $0.61 | ($0.14) | $0.14 | $0.02 |
Desempenho do segmento
Os negócios de Livanova são segmentados em duas áreas primárias: neuromodulação e cardiopulmonar. O segmento de neuromodulação relatou um aumento significativo na renda, com US $ 49,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 41,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento cardiopulmonar também viu crescimento, com receitas de US $ 172,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 148,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Neuromodulação | US $ 139,9 milhões | US $ 128,9 milhões |
| Cardiopulmonar | US $ 172,2 milhões | US $ 148,9 milhões |
Custo e despesas
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram relatadas em US $ 131,7 milhões, que incluem despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) de despesas de US $ 131,7 milhões e pesquisa e desenvolvimento (P&D) de US $ 48,8 milhões. O custo das vendas como uma porcentagem de receita líquida diminuiu para 29,2% para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 29,5% no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de despesa | Quantidade de 2024 Q3 2024 | Quantidade de 2023 Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 131,7 milhões | US $ 134,8 milhões |
| Despesas de P&D | US $ 48,8 milhões | US $ 46,5 milhões |
| Custo das vendas | US $ 92,9 milhões | US $ 84,3 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Livanova possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 346,4 milhões, acima dos US $ 266,5 milhões no final de 2023. A empresa também tem acesso a uma linha de crédito rotativa, com US $ 225 milhões disponíveis para fins corporativos gerais. Os passivos circulantes totalizaram US $ 324,4 milhões, enquanto o passivo total era de US $ 1,2 bilhão.
| Métrica de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 346,4 milhões | US $ 266,5 milhões |
| Crédito disponível | US $ 225 milhões | US $ 125 milhões |
| Passivos totais | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,15 bilhão |
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, Livanova emitiu US $ 345 milhões em notas de 2,50% com vencimento em 2029 e usou parte dos recursos para recomprar US $ 230 milhões de suas notas de 2025. Esse movimento estratégico faz parte dos esforços contínuos da empresa para gerenciar sua dívida e otimizar sua estrutura de capital.
No geral, a saúde financeira de Livanova, a partir de 2024, indica uma recuperação sólida dos anos anteriores, com melhorias nas métricas de receita, lucratividade e liquidez.
Um dono de Livanova plc (Livn)
Principais acionistas
A partir de 2024, o Livanova Plc (LIVN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 11.7% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Fundo Mútuo | State Street Corporation | 8.2% |
| Investidor institucional | JPMorgan Chase & Co. | 6.9% |
| Acionista individual | Vladimir Makatsaria (CEO) | 0.5% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é um aspecto significativo da estrutura de capital de Livanova, indicando confiança de grandes entidades financeiras. A quebra da propriedade institucional em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,370,000 | 11.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | 5,850,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 4,560,000 | 8.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,870,000 | 6.9% |
| Outras instituições | 15,000,000 | 27.5% |
Mudanças recentes na propriedade
No último ano fiscal, houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade de Livanova:
- A BlackRock aumentou sua participação em 2,3%.
- A Vanguard reduziu ligeiramente suas participações em 0,5%.
- O JPMorgan Chase adquiriu 1,1% adicional das ações do terceiro trimestre de 2024.
Poder de voto dos acionistas
A distribuição de ações influencia o poder de voto dentro da empresa. As ações totais em circulação em 30 de setembro de 2024 são:
| Compartilhar aula | Ações totais em circulação | Direitos de voto |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 54,300,048 | 1 voto por ação |
| Ações preferenciais | 0 | N / D |
Propriedade executiva
A propriedade executiva em Livanova também desempenha um papel crucial no alinhamento dos interesses de gerenciamento com os dos acionistas. Os principais executivos e suas participações de propriedade são as seguintes:
| Executivo | Título | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vladimir Makatsaria | CEO | 270,000 | 0.5% |
| Alex Shvartsburg | Diretor Financeiro | 150,000 | 0.3% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 0.9% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações e a capitalização de mercado de Livanova são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $60.12 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,26 bilhões |
| 52 semanas de altura | $65.00 |
| 52 semanas baixo | $45.00 |
Declaração de Missão Livanova PLC (LIVN)
Empresa Overview
A Livanova Plc é uma empresa global de tecnologia médica focada em fornecer soluções inovadoras para o tratamento de várias condições médicas, particularmente nos campos de cardiopulmonar e neuromodulação. A empresa pretende melhorar os resultados dos pacientes por meio de tecnologia avançada e ofertas abrangentes de produtos.
Declaração de missão
A missão de Livanova é fornecer tecnologias médicas inovadoras que melhorem a vida dos pacientes em todo o mundo. A empresa enfatiza seu compromisso com a qualidade, a segurança e as soluções eficazes no setor de saúde.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Livanova relatou métricas financeiras significativas que mostram seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| Lucro bruto | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| Receita operacional | $35,618,000 | $4,458,000 | 798.3% |
| Resultado líquido | $32,953,000 | ($7,318,000) | 548.5% |
| EPS básico | $0.61 | ($0.14) | Nm |
| EPS diluído | $0.60 | ($0.14) | Nm |
Desempenho do segmento
Livanova opera através de dois segmentos principais: cardiopulmonar e neuromodulação. O desempenho desses segmentos para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cardiopulmonar | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| Neuromodulação | $145,881,000 | $137,158,000 | 6.9% |
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez de Livanova em 30 de setembro de 2024 é destacada abaixo:
| Métrica de liquidez | Valor ($) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $346,366,000 |
| Disponibilidade sob Contrato de Crédito | $225,000,000 |
| Liquidez total de curto prazo | $571,366,000 |
| Ativos circulantes | $1,093,113,000 |
| Passivos circulantes | $324,402,000 |
| Capital de giro | $768,711,000 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida de Livanova estão resumidas da seguinte forma:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $21,253,000 |
| Obrigações de dívida de longo prazo | $604,287,000 |
| Obrigações totais de dívida | $626,238,000 |
Conclusão
A missão do Livanova PLC reflete seu compromisso com a inovação e o atendimento ao paciente, apoiado pelo desempenho financeiro robusto e uma sólida posição de liquidez.
Como funciona o Livanova PLC (LIVN)
Negócios Overview
O Livanova PLC opera principalmente no setor de dispositivos médicos, com foco em dois segmentos principais: cardiopulmonar e neuromodulação. A empresa projeta, desenvolve, fabrica, mercados e vende uma variedade de produtos destinados a tratar várias condições de saúde. O segmento cardiopulmonar inclui produtos como máquinas e oxigenadores do coração-pulmão, enquanto o segmento de neuromodulação envolve principalmente dispositivos para o tratamento da epilepsia e depressão.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Livanova relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $318,120,000 | $286,113,000 | 11.2% |
| Lucro bruto | $225,264,000 | $201,803,000 | 11.6% |
| Receita operacional | $35,618,000 | $4,458,000 | 695.6% |
| Resultado líquido | $32,953,000 | $(7,318,000) | Nm |
| EPS básico | $0.61 | $(0.14) | Nm |
| EPS diluído | $0.60 | $(0.14) | Nm |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho dos segmentos de Livanova foi o seguinte:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cardiopulmonar | $172,239,000 | $148,955,000 | 15.6% |
| Neuromodulação | $139,861,000 | $128,880,000 | 8.5% |
Distribuição de receita geográfica
A tabela a seguir apresenta a receita líquida de Livanova por região geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $179,828,000 | $161,583,000 | 11.3% |
| Europa | $52,815,000 | $48,129,000 | 9.7% |
| Resto do mundo | $85,477,000 | $76,401,000 | 11.9% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Livanova era a seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $346,366 |
| Disponibilidade sob Contrato de Crédito | $225,000 |
| Liquidez total disponível | $571,366 |
| Ativos circulantes | $1,093,113 |
| Passivos circulantes | $324,402 |
| Capital de giro | $768,711 |
Obrigações de dívida
As obrigações de dívida de Livanova em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $21,253 |
| Obrigações de dívida de longo prazo | $604,287 |
| Obrigações totais de dívida | $626,238 |
Despesa de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesa de P&D | $48,805 |
| P&D como % da receita | 15.3% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram quebradas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $131,661 |
| Outras despesas operacionais | $9,180 |
Como Livanova plc (LIVN) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
Livanova PLC opera principalmente através de dois segmentos: cardiopulmonar e neuromodulação. Cada segmento contribui significativamente para a receita e a lucratividade da empresa.
Segmento cardiopulmonar
O segmento cardiopulmonar concentra-se em produtos relacionados a máquinas de pulmão, oxigenadores e sistemas de perfusão.
- A receita líquida para cardiopulmonar nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 172,2 milhões, um aumento de 15,6% em comparação com US $ 148,9 milhões no mesmo período de 2023.
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida atingiu US $ 501,8 milhões, um aumento de 14,4%, ante US $ 438,8 milhões em 2023.
- A receita do segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 21,7 milhões, em comparação com uma perda de US $ 2,2 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 172,2 milhões | US $ 148,9 milhões | 15.6% |
| Renda do segmento | US $ 21,7 milhões | US $ 2,2 milhões | Nm |
Segmento de neuromodulação
Esse segmento desenvolve dispositivos para terapia de neuromodulação, incluindo o sistema de terapia do VNS.
- A receita líquida de neuromodulação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 139,9 milhões, um aumento de 8,5%, de US $ 128,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida foi de US $ 416,6 milhões, um aumento de 8,8%, ante US $ 382,8 milhões em 2023.
- A receita do segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 49,5 milhões, em comparação com US $ 41,9 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 139,9 milhões | US $ 128,9 milhões | 8.5% |
| Renda do segmento | US $ 49,5 milhões | US $ 41,9 milhões | 18.1% |
Desempenho financeiro geral
A receita líquida consolidada de Livanova nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 318,1 milhões, um aumento de 11,2%, de US $ 286,1 milhões em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida atingiu US $ 931,6 milhões, 10,5%, de US $ 843.4 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida consolidada | US $ 318,1 milhões | US $ 286,1 milhões | 11.2% |
| Resultado líquido | US $ 32,9 milhões | US $ 7,3 milhões | Nm |
Estrutura de custos
O custo das vendas de Livanova para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 92,9 milhões, representando 29,2% da receita líquida, uma ligeira queda de 29,5% em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 280,1 milhões , ou 30,1% da receita líquida, abaixo de 31,1% em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 92,9 milhões | US $ 84,3 milhões | 10.3% |
| Custo das vendas como % da receita líquida | 29.2% | 29.5% | -0.3% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 189,6 milhões, abaixo dos US $ 186,3 milhões em 2023. Isso inclui:
- Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) de US $ 131,7 milhões.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de US $ 48,8 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 131,7 milhões | US $ 134,8 milhões | -2.3% |
| Despesas de P&D | US $ 48,8 milhões | US $ 46,5 milhões | 4.9% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Livanova tinha obrigações totais de dívida de US $ 626,2 milhões, que incluem US $ 604,3 milhões em dívidas de longo prazo. A empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 346,4 milhões, acima dos US $ 266,5 milhões no final de 2023.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Obrigações totais de dívida | US $ 626,2 milhões | US $ 586,7 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 346,4 milhões | US $ 266,5 milhões |
Taxa de imposto de renda
A taxa efetiva de imposto de renda de Livanova nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 25,9%, um aumento significativo de uma taxa de imposto efetiva negativa de (268,4)% em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa efetiva de imposto de renda | 25.9% | (268.4)% |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LivaNova PLC (LIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LivaNova PLC (LIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LivaNova PLC (LIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.