LSB Industries, Inc. (LXU) Bundle
Una breve historia de LSB Industries, Inc.
Overview
LSB Industries, Inc. (NYSE: LXU) es un fabricante líder de amoníaco y otros productos basados en nitrógeno, que atiende a un conjunto diverso de industrias, incluidas las aplicaciones agrícolas e industriales. La compañía ha experimentado varios cambios operativos y desarrollos financieros que llevan a 2024.
Desempeño financiero en 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, LSB Industries informó métricas financieras significativas que reflejan los desafíos y las iniciativas estratégicas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 109.2 millones | $ 114.3 millones | (4.0)% |
| Ganancia bruta (pérdida) | $ (7.9) millones | $ (3.4) millones | (135.0)% |
| Operando (pérdida) | $ (24.4) millones | $ (9.5) millones | (157.0)% |
| Pérdida neta) | $ (25.4) millones | $ (7.7) millones | (NUEVO MÉJICO) |
| Porcentaje de beneficio bruto ajustado | 22.9% | 12.1% | 10.8% |
Métricas de ventas de productos
En términos de ventas de productos, LSB Industries informó los siguientes volúmenes para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Producto | Toneladas vendidas (tercer trimestre 2024) | Toneladas vendidas (tercer trimestre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Un ácido nítrico | 127,139 | 119,468 | 6.0% |
| Nitrato de amonio de urea (uan) | 95,468 | 118,135 | (19.0)% |
| Amoníaco | 68,497 | 88,986 | (23.0)% |
Estructura de costos y gastos
La estructura de costos de LSB Industries refleja los siguientes gastos para los primeros nueve meses de 2024:
| Tipo de gasto | Cantidad (Q1-Q3 2024) | Cantidad (Q1-Q3 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 31.9 millones | $ 27.8 millones | 14.7% |
| Gasto de interés | $ 26.3 millones | $ 31.2 millones | (15.7)% |
| Gastos de capital | $ 64.1 millones | $ 41.0 millones | 56.0% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, LSB Industries informó las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 42.3 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 157.1 millones |
| Efectivo total e inversiones a corto plazo | $ 199.4 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 487.0 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, LSB Industries ha emprendido actividades de cambio significativas que afectan sus capacidades de producción. En particular, la instalación de Pryor completó un cambio de planta completo programado, mientras que las interrupciones menores también se ejecutaron en la instalación de El Dorado para mejorar las tasas de producción.
Condiciones de mercado
La compañía enfrenta desafíos continuos de las interrupciones globales de la cadena de suministro y la demanda fluctuante de sus productos. Sin embargo, los ajustes de precios estratégicos y la flexibilidad de la combinación de productos han permitido a las industrias LSB navegar de manera efectiva estas turbulentas condiciones del mercado.
A Who posee LSB Industries, Inc. (LXU)
Estructura de propiedad actual
A partir de 2024, LSB Industries, Inc. (LXU) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. A continuación se muestra una tabla que resume los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.5 | 10.4 |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.2 | 9.0 |
| Fondo de cobertura | Eldridge Industries, L.L.C. | 7.0 | 7.6 |
| Fondo mutuo | Invesco Ltd. | 6.0 | 6.5 |
| Parte interesada | Varios inversores individuales | 15.0 | 16.4 |
| Propiedad interna | Miembros de gestión y de la junta | 2.5 | 2.7 |
| Total de acciones en circulación | 91.2 | 100.0 |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, LSB Industries, Inc. reportó un total de 91.2 millones de acciones en circulación. La compañía ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones, con un precio de cierre de aproximadamente $ 9.00 por acción en esa fecha. La siguiente tabla proporciona un resumen del rendimiento de las acciones de la compañía en los recientes trimestres:
| Cuarto | Precio de apertura ($) | Precio de cierre ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 10.50 | 9.80 | -6.67 |
| Q2 2024 | 9.80 | 8.50 | -13.27 |
| P3 2024 | 8.50 | 9.00 | 5.88 |
Financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LSB Industries informó una pérdida neta de $ 25.4 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 7.7 millones en el mismo trimestre del año anterior. La siguiente tabla describe las métricas financieras clave para LSB Industries:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas ($ millones) | 109.2 | 114.3 |
| Costo de ventas ($ millones) | 117.2 | 117.7 |
| Ganancia bruta ($ millones) | -7.9 | -3.4 |
| Ingresos netos ($ millones) | -25.4 | -7.7 |
| Ganancias básicas por acción ($) | -0.35 | -0.10 |
Deuda y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, LSB Industries tenía una deuda total a largo plazo de $ 487 millones, que incluye:
- Notas aseguradas para personas mayores que vencen 2028: $ 478.4 millones
- Financiamiento asegurado vencido 2025: $ 10.5 millones
- Arrendamientos financieros: $ 4.0 millones
La compañía también informó que el efectivo y los equivalentes de efectivo ascendiendo a $ 42.3 millones a partir de la misma fecha.
LSB Industries, Inc. (LXU) Declaración de misión
Compañía Overview
LSB Industries, Inc. (LXU) es un fabricante líder de productos químicos para los sectores agrícolas e industriales. La compañía se enfoca en producir amoníaco, nitrato de amonio de urea (UAN) y otros productos a base de nitrógeno, que son esenciales para aplicaciones agrícolas.
Declaración de misión
A partir de 2024, LSB Industries, Inc. tiene como objetivo ofrecer productos basados en nitrógeno de alta calidad al tiempo que garantiza prácticas sostenibles y excelencia operativa. La misión enfatiza la innovación, la satisfacción del cliente y un compromiso con la administración ambiental.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, LSB Industries informó una venta neta consolidada de $ 109.2 millones, en comparación con $ 114.3 millones en el mismo trimestre de 2023. La pérdida operativa para el mismo período fue de $ 24.4 millones, en comparación con una pérdida operativa de $ 9.5 millones en 2023 .
Métricas financieras clave
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 109.2 millones | $ 114.3 millones | $ (5.1 millones) |
| Pérdida operativa | $ (24.4 millones) | $ (9.5 millones) | $ (14.9 millones) |
| Pérdida neta | $ (25.4 millones) | $ (7.7 millones) | $ (17.7 millones) |
| Porcentaje de beneficio bruto | (7.3)% | (3.0)% | (4.3)% |
Rendimiento del producto
La línea de productos de LSB Industries incluye amoníaco y uan, que son críticos para la productividad agrícola. La compañía experimentó una disminución en los volúmenes de ventas para UAN y amoníaco, atribuido a las actividades de respuesta planificadas en sus instalaciones.
Métricas de producción
| Producto | Q3 2024 (toneladas vendidas) | Q3 2023 (toneladas vendidas) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Un ácido nítrico | 127,139 | 119,468 | +7,671 |
| Nitrato de amonio de urea (uan) | 95,468 | 118,135 | (22,667) |
| Amoníaco | 68,497 | 88,986 | (20,489) |
| Total | 291,104 | 326,589 | (35,485) |
Dinámica del mercado
Los precios de venta promedio de productos como el amoníaco y UAN han demostrado fluctuaciones debido a las condiciones del mercado. Por ejemplo, el precio de venta promedio para el amoníaco aumentó a $ 416 por tonelada en el tercer trimestre de 2024 de $ 301 por tonelada en el tercer trimestre de 2023, marcando un aumento significativo de $ 115 por tonelada.
Desarrollos recientes
LSB Industries se ha centrado en optimizar sus procesos de producción y mejorar su salud financiera a través de la gestión estratégica de la deuda. La compañía recompró $ 92.2 millones de sus notas garantizadas senior en los primeros nueve meses de 2024, lo que resultó en una ganancia de aproximadamente $ 3.0 millones en la extinción de la deuda.
Lo más destacado del balance
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 42.3 millones | $ 98.5 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 157.1 millones | $ 207.4 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 487.0 millones | $ 581.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 499.0 millones | $ 518.3 millones |
Conclusión
LSB Industries, Inc. sigue comprometido con su misión de proporcionar productos de alta calidad al tiempo que navega por los desafíos del mercado. Con un enfoque en la excelencia operativa y la sostenibilidad, la compañía tiene como objetivo mejorar su posición en la industria.
Cómo funciona LSB Industries, Inc. (LXU)
Negocio Overview
LSB Industries, Inc. opera principalmente en el sector de fabricación de productos químicos, centrándose en la producción de amoníaco y productos de nitrógeno relacionados. La compañía está estructurada en dos segmentos principales: el segmento de fertilizantes y el segmento químico. El segmento de fertilizantes produce varios fertilizantes a base de nitrógeno, principalmente para uso agrícola, mientras que el segmento químico fabrica productos industriales para diversas aplicaciones.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, LSB Industries informó una pérdida neta de $ 25.4 millones para el tercer trimestre, en comparación con una pérdida de $ 7.7 millones en el mismo período de 2023. La pérdida bruta de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 7.9 millones, lo que refleja un porcentaje de pérdida bruta de (7.3)%, en comparación con (3.0)% en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 108.4 millones | $ 128.8 millones | (15.8)% |
| Beneficio bruto | $ (7.9) millones | $ (3.4) millones | 135.3% |
| Gastos de SG y A | $ 10.0 millones | $ 8.5 millones | 17.6% |
| Gasto de interés | $ 8.1 millones | $ 7.2 millones | 12.5% |
| Pérdida neta | $ (25.4) millones | $ (7.7) millones | 229.9% |
Volúmenes de segmentación y ventas de productos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se registraron los siguientes volúmenes de ventas de productos:
| Producto | Toneladas vendidas (2024) | Toneladas vendidas (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Un ácido nítrico | 403,559 | 404,199 | (0.2)% |
| Nitrato de amonio de urea (uan) | 367,900 | 357,172 | 3.0% |
| Amoníaco | 235,622 | 280,031 | (16.0)% |
| Total | 1,007,081 | 1,041,402 | (3.3)% |
Tendencias de precios
Los precios de venta promedio para productos clave a partir del tercer trimestre de 2024 son los siguientes:
| Producto | Precio por tonelada (2024) | Precio por tonelada (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Un ácido nítrico | $377 | $385 | (2.1)% |
| Nitrato de amonio de urea (uan) | $265 | $255 | 3.9% |
| Amoníaco | $416 | $301 | 38.5% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, LSB Industries informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 82.6 millones | $ 120.5 millones | (30.5)% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (18.4) millones | $ 21.5 millones | (185.5)% |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (123.0) millones | $ (159.0) millones | 22.6% |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, LSB Industries tenía la siguiente estructura de deuda a largo plazo:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|---|
| Notas seguras senior | $ 478.4 millones | 6.25% | 2028 |
| Financiamiento asegurado | $ 10.5 millones | 8.75% | 2025 |
| Arrendamientos financieros | $ 4.0 millones | N / A | N / A |
Tendencias y perspectivas del mercado
LSB Industries anticipa los gastos de capital entre $ 65 millones y $ 85 millones para 2024, principalmente para proyectos de mantenimiento y confiabilidad. La compañía continúa navegando por las fluctuaciones en los precios de los amoníaco y los costos de gas natural, afectando la rentabilidad general y la competitividad del mercado.
Cómo LSB Industries, Inc. (LXU) gana dinero
Flujos de ingresos
LSB Industries, Inc. genera principalmente ingresos por las ventas de productos químicos, incluido el nitrato de amonio (AN), el ácido nítrico, el nitrato de amonio de urea (UAN) y el amoníaco. La siguiente tabla ilustra las ventas netas desglosadas por producto para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024 en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Producto | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Un ácido nítrico | $47,981,000 | $46,026,000 | $154,858,000 | $173,859,000 |
| Nitrato de amonio de urea (uan) | $25,303,000 | $30,090,000 | $109,303,000 | $117,585,000 |
| Amoníaco | $28,490,000 | $26,823,000 | $96,468,000 | $129,850,000 |
| Otro | $7,443,000 | $11,348,000 | $26,865,000 | $39,802,000 |
| Ventas netas totales | $109,217,000 | $114,287,000 | $387,494,000 | $461,096,000 |
Volúmenes de producción y ventas
Durante los primeros nueve meses de 2024, LSB Industries vendió un total de 1,007,081 toneladas de productos, por debajo de 1,041,402 toneladas en el mismo período de 2023. El desglose de toneladas vendidas es la siguiente:
| Producto | Toneladas vendidas (9m 2024) | Toneladas vendidas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Un ácido nítrico | 403,559 | 404,199 |
| Nitrato de amonio de urea (uan) | 367,900 | 357,172 |
| Amoníaco | 235,622 | 280,031 |
| Total | 1,007,081 | 1,041,402 |
Desempeño financiero
En términos de ganancias brutas, LSB Industries informó una ganancia bruta de $ 41.7 millones durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de $ 74.3 millones en el mismo período de 2023. El porcentaje general de ganancias brutas disminuyó a 10.8% en comparación con 16.1% el año anterior . El porcentaje de ganancias brutas ajustadas mejoró a 29.7% de 27.3% en 2023.
Estructura de costos
El costo de ventas de la compañía para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 345.7 millones, una disminución de $ 386.8 millones en el mismo período de 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 31.9 millones de $ 27.8 millones de año en el año. .
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, LSB Industries tenía una deuda a largo plazo de $ 478.4 millones de sus 6.25% de notas seguras senior con vencimiento de 2028 y $ 10.5 millones de financiamiento garantizado en 2025. El gasto por intereses durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 26.3 millones, inactivado. desde $ 31.2 millones en 2023, lo que refleja la estrategia de recompra de la deuda de la compañía que comenzó en 2023.
Liquidez y flujo de efectivo
Durante los primeros nueve meses de 2024, LSB Industries generó $ 82.6 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas, por debajo de $ 120.5 millones en el mismo período de 2023. La compañía tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 42.3 millones e inversiones a corto plazo de $ 157.1 millones al igual que del 30 de septiembre de 2024.
Tendencias y desafíos del mercado
LSB Industries enfrenta varias dinámicas del mercado que afectan su rentabilidad. Los precios de venta promedio de productos clave como el amoníaco aumentaron, mientras que los precios de UAN y un ácido nítrico disminuyeron. La siguiente tabla resume los precios de venta brutos promedio por tonelada para productos clave:
| Producto | Precio de venta promedio (9m 2024) | Precio de venta promedio (9m 2023) |
|---|---|---|
| Un ácido nítrico | $384 | $430 |
| Nitrato de amonio de urea (uan) | $297 | $325 |
| Amoníaco | $409 | $464 |
Los costos de gas natural, un componente significativo de los gastos de producción, promediaron $ 2.17 por MMBTU en el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 3.61 en 2023, lo que puede afectar positivamente los márgenes futuros.
LSB Industries, Inc. (LXU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LSB Industries, Inc. (LXU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LSB Industries, Inc. (LXU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSB Industries, Inc. (LXU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.