LSB Industries, Inc. (LXU) Bundle
Uma breve história da LSB Industries, Inc.
Overview
A LSB Industries, Inc. (NYSE: LXU) é um fabricante líder de amônia e outros produtos à base de nitrogênio, servindo um conjunto diversificado de indústrias, incluindo aplicações agrícolas e industriais. A empresa experimentou várias mudanças operacionais e desenvolvimentos financeiros que leva a 2024.
Desempenho financeiro em 2024
No terceiro trimestre de 2024, a LSB Industries relatou métricas financeiras significativas, refletindo desafios e iniciativas estratégicas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 109,2 milhões | US $ 114,3 milhões | (4.0)% |
| Lucro bruto (perda) | US $ 7,9 milhões | $ (3,4) milhões | (135.0)% |
| Operação (perda) | $ (24,4) milhões | $ (9,5) milhões | (157.0)% |
| Perda líquida) | $ (25,4) milhões | US $ 7,7 milhões | (N/m) |
| Porcentagem de lucro bruto ajustado | 22.9% | 12.1% | 10.8% |
Métricas de vendas de produtos
Em termos de vendas de produtos, a LSB Industries relatou os seguintes volumes para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Produto | Toneladas vendidas (Q3 2024) | Toneladas vendidas (Q3 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ácido e ácido nítrico | 127,139 | 119,468 | 6.0% |
| Nitrato de amônio de uréia (UAN) | 95,468 | 118,135 | (19.0)% |
| Amônia | 68,497 | 88,986 | (23.0)% |
Estrutura de custos e despesas
A estrutura de custos da LSB Industries reflete as seguintes despesas nos primeiros nove meses de 2024:
| Tipo de despesa | Valor (Q1-Q3 2024) | Valor (Q1-Q3 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 31,9 milhões | US $ 27,8 milhões | 14.7% |
| Despesa de juros | US $ 26,3 milhões | US $ 31,2 milhões | (15.7)% |
| Despesas de capital | US $ 64,1 milhões | US $ 41,0 milhões | 56.0% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a LSB Industries relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 42,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 157,1 milhões |
| Dinheiro total e investimentos de curto prazo | US $ 199,4 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,0 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a LSB Industries realizou atividades significativas de recuperação que afetam suas capacidades de produção. Notavelmente, a instalação de Pryor concluiu uma reviravolta programada de planta, enquanto pequenas interrupções também foram executadas nas instalações do El Dorado para melhorar as taxas de produção.
Condições de mercado
A empresa enfrenta desafios contínuos das interrupções globais da cadeia de suprimentos e da demanda flutuante por seus produtos. No entanto, os ajustes estratégicos de preços e a flexibilidade da mistura de produtos permitiram que as indústrias de LSB navegassem efetivamente dessas condições turbulentas do mercado.
A Who é proprietário da LSB Industries, Inc. (LXU)
Estrutura de propriedade atual
A partir de 2024, a LSB Industries, Inc. (LXU) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Abaixo está uma tabela resumindo os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.5 | 10.4 |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.2 | 9.0 |
| Fundo de hedge | Eldridge Industries, L.L.C. | 7.0 | 7.6 |
| Fundo Mútuo | Invesco Ltd. | 6.0 | 6.5 |
| Partes interessadas individuais | Vários investidores individuais | 15.0 | 16.4 |
| Propriedade interna | Gerenciamento e membros do conselho | 2.5 | 2.7 |
| Ações totais em circulação | 91.2 | 100.0 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a LSB Industries, Inc. registrou um total de 91,2 milhões de ações em circulação. A empresa viu flutuações em seu preço das ações, com um preço de fechamento de aproximadamente US $ 9,00 por ação nessa data. A tabela a seguir fornece um resumo do desempenho das ações da empresa nos recentes trimestres:
| Trimestre | Preço de abertura ($) | Preço de fechamento ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 10.50 | 9.80 | -6.67 |
| Q2 2024 | 9.80 | 8.50 | -13.27 |
| Q3 2024 | 8.50 | 9.00 | 5.88 |
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a LSB Industries relatou uma perda líquida de US $ 25,4 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 7,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras para a LSB Industries:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (US $ milhões) | 109.2 | 114.3 |
| Custo das vendas (US $ milhões) | 117.2 | 117.7 |
| Lucro bruto (US $ milhões) | -7.9 | -3.4 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | -25.4 | -7.7 |
| Ganhos básicos por ação ($) | -0.35 | -0.10 |
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, as indústrias LSB tinham dívida total de longo prazo de US $ 487 milhões, que inclui:
- Notas seguras sênior com vencimento de 2028: US $ 478,4 milhões
- Financiamento garantido devido a 2025: US $ 10,5 milhões
- Arrendamentos financeiros: US $ 4,0 milhões
A empresa também relatou equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 42,3 milhões na mesma data.
Declaração de missão LSB Industries, Inc. (LXU)
Empresa Overview
A LSB Industries, Inc. (LXU) é um fabricante líder de produtos químicos para os setores agrícola e industrial. A empresa se concentra na produção de amônia, nitrato de amônio da uréia (UAN) e outros produtos à base de nitrogênio, essenciais para aplicações agrícolas.
Declaração de missão
A partir de 2024, a LSB Industries, Inc. visa fornecer produtos à base de nitrogênio de alta qualidade, garantindo práticas sustentáveis e excelência operacional. A missão enfatiza a inovação, a satisfação do cliente e o compromisso com a administração ambiental.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a LSB Industries registrou uma venda líquida consolidada de US $ 109,2 milhões, em comparação com US $ 114,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. A perda operacional para o mesmo período foi de US $ 24,4 milhões, em comparação com uma perda operacional de US $ 9,5 milhões em 2023 .
Principais métricas financeiras
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 109,2 milhões | US $ 114,3 milhões | $ 5,1 milhões) |
| Perda operacional | $ (24,4 milhões) | $ (9,5 milhões) | $ (14,9 milhões) |
| Perda líquida | $ (25,4 milhões) | $ 7,7 milhões) | $ (17,7 milhões) |
| Porcentagem de lucro bruto | (7.3)% | (3.0)% | (4.3)% |
Desempenho do produto
A linha de produtos da LSB Industries inclui amônia e UAN, que são críticos para a produtividade agrícola. A empresa sofreu uma diminuição nos volumes de vendas para UAN e amônia, atribuída a atividades planejadas de recuperação em suas instalações.
Métricas de produção
| Produto | Q3 2024 (toneladas vendidas) | Q3 2023 (toneladas vendidas) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ácido e ácido nítrico | 127,139 | 119,468 | +7,671 |
| Nitrato de amônio de uréia (UAN) | 95,468 | 118,135 | (22,667) |
| Amônia | 68,497 | 88,986 | (20,489) |
| Total | 291,104 | 326,589 | (35,485) |
Dinâmica de mercado
Os preços médios de venda de produtos como amônia e UAN mostraram flutuações devido às condições de mercado. Por exemplo, o preço médio de venda para amônia aumentou para US $ 416 por tonelada no terceiro trimestre de 2024, de US $ 301 por tonelada no terceiro trimestre de 2023, marcando um aumento significativo de US $ 115 por tonelada.
Desenvolvimentos recentes
A LSB Industries tem se concentrado em otimizar seus processos de produção e melhorar sua saúde financeira por meio de gerenciamento estratégico de dívidas. A empresa recomprou US $ 92,2 milhões de suas notas garantidas nos primeiros nove meses de 2024, resultando em um ganho de aproximadamente US $ 3,0 milhões em extinção da dívida.
Destaques do balanço
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 42,3 milhões | US $ 98,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 157,1 milhões | US $ 207,4 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,0 milhões | US $ 581,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 499,0 milhões | US $ 518,3 milhões |
Conclusão
A LSB Industries, Inc. permanece comprometida com sua missão de fornecer produtos de alta qualidade enquanto navega nos desafios do mercado. Com foco na excelência operacional e sustentabilidade, a empresa pretende melhorar sua posição no setor.
Como funciona a LSB Industries, Inc. (LXU)
Negócios Overview
A LSB Industries, Inc. opera principalmente no setor de fabricação química, com foco na produção de amônia e produtos de nitrogênio relacionados. A empresa está estruturada em dois segmentos principais: o segmento de fertilizantes e o segmento químico. O segmento de fertilizantes produz vários fertilizantes à base de nitrogênio, principalmente para uso agrícola, enquanto o segmento químico fabrica produtos industriais para várias aplicações.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, a LSB Industries registrou uma perda líquida de US $ 25,4 milhões no terceiro trimestre, em comparação com uma perda de US $ 7,7 milhões no mesmo período de 2023. A perda bruta da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 7,9 milhões, refletindo uma porcentagem de perda bruta de (7,3)%, comparado a (3,0)% no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 108,4 milhões | US $ 128,8 milhões | (15.8)% |
| Lucro bruto | US $ 7,9 milhões | $ (3,4) milhões | 135.3% |
| Despesas da SG&A | US $ 10,0 milhões | US $ 8,5 milhões | 17.6% |
| Despesa de juros | US $ 8,1 milhões | US $ 7,2 milhões | 12.5% |
| Perda líquida | $ (25,4) milhões | US $ 7,7 milhões | 229.9% |
Segmentação de produtos e volumes de vendas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram registrados os seguintes volumes de vendas de produtos:
| Produto | Toneladas vendidas (2024) | Toneladas vendidas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ácido e ácido nítrico | 403,559 | 404,199 | (0.2)% |
| Nitrato de amônio de uréia (UAN) | 367,900 | 357,172 | 3.0% |
| Amônia | 235,622 | 280,031 | (16.0)% |
| Total | 1,007,081 | 1,041,402 | (3.3)% |
Tendências de preços
Os preços médios de venda dos principais produtos a partir do terceiro trimestre de 2024 são os seguintes:
| Produto | Preço por tonelada (2024) | Preço por tonelada (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ácido e ácido nítrico | $377 | $385 | (2.1)% |
| Nitrato de amônio de uréia (UAN) | $265 | $255 | 3.9% |
| Amônia | $416 | $301 | 38.5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a LSB Industries relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 82,6 milhões | US $ 120,5 milhões | (30.5)% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (18,4) milhões | US $ 21,5 milhões | (185.5)% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (123,0) milhões | $ (159,0) milhões | 22.6% |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a LSB Industries tinha a seguinte estrutura de dívida de longo prazo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 478,4 milhões | 6.25% | 2028 |
| Financiamento garantido | US $ 10,5 milhões | 8.75% | 2025 |
| Arrendamentos financeiros | US $ 4,0 milhões | N / D | N / D |
Tendências e perspectivas de mercado
A LSB Industries antecipa as despesas de capital entre US $ 65 milhões e US $ 85 milhões em 2024, principalmente para projetos de manutenção e confiabilidade. A empresa continua a navegar por flutuações nos preços de amônia e custos de gás natural, impactando a lucratividade geral e a competitividade do mercado.
Como a LSB Industries, Inc. (LXU) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A LSB Industries, Inc. gera principalmente receita com as vendas de produtos químicos, incluindo nitrato de amônio (AN), ácido nítrico, nitrato de amônio da uréia (UAN) e amônia. A tabela a seguir ilustra as vendas líquidas desagregadas pelo produto no terceiro trimestre e nos nove meses de 2024 em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Produto | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ácido e ácido nítrico | $47,981,000 | $46,026,000 | $154,858,000 | $173,859,000 |
| Nitrato de amônio de uréia (UAN) | $25,303,000 | $30,090,000 | $109,303,000 | $117,585,000 |
| Amônia | $28,490,000 | $26,823,000 | $96,468,000 | $129,850,000 |
| Outro | $7,443,000 | $11,348,000 | $26,865,000 | $39,802,000 |
| Vendas líquidas totais | $109,217,000 | $114,287,000 | $387,494,000 | $461,096,000 |
Volumes de produção e vendas
Nos primeiros nove meses de 2024, a LSB Industries vendeu um total de 1.007.081 toneladas de produtos, abaixo de 1.041.402 toneladas no mesmo período de 2023. A quebra de toneladas vendidas é a seguinte:
| Produto | Toneladas vendidas (9m 2024) | Toneladas vendidas (9m 2023) |
|---|---|---|
| Ácido e ácido nítrico | 403,559 | 404,199 |
| Nitrato de amônio de uréia (UAN) | 367,900 | 357,172 |
| Amônia | 235,622 | 280,031 |
| Total | 1,007,081 | 1,041,402 |
Desempenho financeiro
Em termos de lucro bruto, a LSB Industries registrou um lucro bruto de US $ 41,7 milhões nos primeiros nove meses de 2024, abaixo dos US $ 74,3 milhões no mesmo período de 2023. A porcentagem geral de lucro bruto diminuiu para 10,8% em comparação com 16,1% no ano anterior no ano anterior . A porcentagem de lucro bruto ajustado melhorou para 29,7%, de 27,3% em 2023.
Estrutura de custos
O custo das vendas da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 345,7 milhões, uma queda de US $ 386,8 milhões no mesmo período de 2023. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) subiram para US $ 31,9 milhões, de US $ 27,8 milhões a ano anterior ano .
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a LSB Industries tinha uma dívida de longo prazo de US $ 478,4 milhões em relação às suas notas garantidas de 6,25% com vencimento de 2028 e US $ 10,5 milhões de financiamento garantido devido em 2025. Despesas com juros nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 26,3 milhões, queda A partir de US $ 31,2 milhões em 2023, refletindo a estratégia de recompra de dívida da empresa que começou em 2023.
Liquidez e fluxo de caixa
Nos primeiros nove meses de 2024, a LSB Industries gerou US $ 82,6 milhões em caixa líquido de atividades operacionais, abaixo de US $ 120,5 milhões no mesmo período de 2023. A empresa tinha dinheiro e equivalentes a dinheiro, totalizando US $ 42,3 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 157,1 milhões, como de 30 de setembro de 2024.
Tendências e desafios de mercado
A LSB Industries enfrenta várias dinâmicas de mercado que afetam sua lucratividade. Os preços médios de venda de produtos importantes, como a amônia, aumentaram, enquanto os preços para o UAN e o ácido nítrico diminuíram. A tabela a seguir resume os preços médios de venda bruta por tonelada para os principais produtos:
| Produto | Preço médio de venda (9m 2024) | Preço médio de venda (9m 2023) |
|---|---|---|
| Ácido e ácido nítrico | $384 | $430 |
| Nitrato de amônio de uréia (UAN) | $297 | $325 |
| Amônia | $409 | $464 |
Os custos de gás natural, um componente significativo das despesas de produção, teve uma média de US $ 2,17 por MMBTU no terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 3,61 em 2023, o que pode impactar positivamente as margens futuras.
LSB Industries, Inc. (LXU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LSB Industries, Inc. (LXU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LSB Industries, Inc. (LXU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSB Industries, Inc. (LXU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.