Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Bundle
Una breve historia de Marsh McLennan
Marsh McLennan ha experimentado un crecimiento y transformación significativos a lo largo de su historia, particularmente en los últimos años previos a 2024. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos servicios de riesgo y seguros, consultoría y gestión de inversiones, contribuyendo a su desempeño financiero sólido.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Marsh McLennan informó:
- Ganancia: $ 5.7 mil millones, un aumento del 6% en comparación con $ 5.4 mil millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos netos atribuibles a la empresa: $ 755 millones, en comparación con $ 749 millones en el año anterior.
- Ingresos netos básicos por acción: $ 1.54, por encima de $ 1.52 año tras año.
- Ingresos operativos: $ 1.1 mil millones, un aumento del 11% respecto al año anterior.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras fueron:
- Ganancia: $ 18.4 mil millones, un aumento del 7% de $ 17.2 mil millones en 2023.
- Ingresos netos atribuibles a la empresa: $ 3.3 mil millones, por encima de $ 3.1 mil millones en el año anterior.
- Ingresos netos básicos por acción: $ 6.73, en comparación con $ 6.20 en 2023.
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía por segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos (millones) |
|---|---|
| Servicios de riesgos y seguros | $3,453 |
| Consultante | $2,262 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (millones) |
|---|---|
| Servicios de riesgos y seguros | $11,748 |
| Consultante | $6,692 |
Adquisiciones y estrategias de crecimiento
Marsh McLennan ha seguido estrategias de adquisición agresivas para mejorar su posición de mercado. En 2024, la compañía completó varias adquisiciones, incluidas:
- The Horton Group, Inc. por $ 705 millones.
- Fischer Brown Bottrell Insurance Inc.
El 30 de septiembre de 2024, la compañía anunció su acuerdo para adquirir McGriff Insurance Services, LLC por $ 7.75 mil millones, que se espera que se cierre a fines de 2024.
Compartir la recompra y las políticas de dividendos
En términos de gestión de capital, Marsh McLennan recuperó 4.3 millones de acciones comunes por $ 900 millones durante los primeros nueve meses de 2024. La junta directiva declaró un dividendo trimestral de $ 0.815 por acción en septiembre de 2024, por pagar en noviembre de 2024.
Deuda Profile
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Marsh McLennan incluía:
| Tipo de deuda | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Porción actual de deuda a largo plazo | $519 |
| Deuda a largo plazo | $12,433 |
Las obligaciones contractuales futuras de la Compañía ascienden a $ 25.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Conclusión sobre la estabilidad financiera
El desempeño financiero de Marsh McLennan, las adquisiciones estratégicas y las sólidas prácticas de gestión de capital reflejan una posición sólida en el mercado global, con un crecimiento continuo previsto en los próximos años.
A Who posee Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume los detalles clave de la propiedad:
| Tipo de propietario | Porcentaje de propiedad | Nombre del propietario |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.1% | Vanguard Group, Blackrock, State Street Corporation |
| Fondos mutuos | 10.5% | Varias familias de fondos mutuos |
| Accionistas individuales | 4.4% | Ejecutivos en general público y de la empresa |
Los principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de MMC, a partir de 2024, son los siguientes:
| Rango | Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| 1 | The Vanguard Group, Inc. | 82.5 | 14.7% |
| 2 | Blackrock, Inc. | 78.3 | 13.9% |
| 3 | State Street Corporation | 56.2 | 10.0% |
| 4 | Inversiones de fidelidad | 37.1 | 6.6% |
| 5 | Invesco Ltd. | 30.2 | 5.3% |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo posee una parte significativa de las acciones, lo que refleja su interés personal en el desempeño de la compañía. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Daniel S. Glaser | Presidente y CEO | 1.5 | 0.3% |
| Mark C. McGowan | Presidente del grupo | 1.2 | 0.2% |
| John Q. Doyle | Presidente y CEO, Marsh | 0.9 | 0.2% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Marsh & McLennan Companies, Inc. informó las siguientes métricas de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $180.25 |
| Capitalización de mercado | $ 89.9 mil millones |
| 52 semanas de altura | $185.50 |
| Bajo de 52 semanas | $150.20 |
| Rendimiento de dividendos | 1.8% |
Dividendos
En 2024, la compañía declaró dividendos trimestrales de la siguiente manera:
| Cuarto | Dividendo por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Q1 | $0.710 | Febrero de 2024 |
| Q2 | $0.815 | Mayo de 2024 |
| Q3 | $0.815 | Agosto de 2024 |
| Q4 | $0.815 | Noviembre de 2024 |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican una fuerte presencia institucional en Marsh & McLennan Companies, Inc. con una participación significativa de las principales empresas de inversión. The executive ownership reflects a commitment to long-term growth.
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Mission Statement
Overview
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) opera con una misión para ayudar a los clientes a navegar desafíos en riesgo, estrategia y personas. La compañía enfatiza su compromiso de ofrecer un valor excepcional a través de soluciones innovadoras y un servicio superior a sus clientes a nivel mundial.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, MMC informó un ingreso consolidado de $ 5.7 mil millones para el tercer trimestre, reflejando un Aumento del 6% en comparación con el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 18.4 mil millones, marcando un 7% de aumento año tras año.
| Período | Ingresos (en miles de millones) | Crecimiento año tras año | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $5.7 | 6% | $747 | $1.51 |
| 9m 2024 | $18.4 | 7% | $3,272 | $6.59 |
Rendimiento de segmento
MMC opera a través de varios segmentos, incluidos los servicios y consultoría de riesgos y seguros. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de estos segmentos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Servicios de riesgos y seguros | $3,453 | $733 | 21.2% |
| Consultante | $2,262 | $462 | 20.4% |
Compromiso del cliente
La misión de MMC subraya su dedicación al servicio al cliente, con un enfoque en construir relaciones a largo plazo y proporcionar soluciones personalizadas que aborden las complejas necesidades de sus clientes. La compañía opera en Over 130 países, enfatizando su alcance global y su capacidad para servir a una base de clientes diversa.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, MMC anunció la adquisición de McGriff Insurance Services, LLC para $ 7.75 mil millones, dirigido a expandir sus capacidades en el sector de seguros. Se espera que esta transacción mejore las ofertas de servicios de la compañía y la presencia en el mercado.
Rendimiento de los accionistas
Para el tercer trimestre de 2024, MMC recuperó 1,4 millones de acciones para $ 300 millones. La compañía declaró un dividendo trimestral de $0.815 por acción, reflejando un compromiso de devolver el valor a los accionistas.
| Métrico | P3 2024 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas (en millones) | 1.4 | 4.3 |
| Cantidad total de recompra (en millones) | $300 | $900 |
| Dividendo trimestral por acción | $0.815 | $ 0.815 (próxima) |
Conclusión
Marsh & McLennan Companies, Inc. continúa manteniendo su misión de entregar valor a través de la gestión de riesgos, la consultoría y las soluciones innovadoras. With strong financial performance and strategic acquisitions, the company is well-positioned for future growth.
Cómo funciona Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)
Compañía Overview
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) opera como una firma global de servicios profesionales. Proporciona asesoramiento y soluciones en las áreas de riesgo, estrategia y capital humano. La compañía opera a través de dos segmentos principales: servicios de riesgo y seguros y consultoría.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MMC informó ingresos consolidados de $ 18.4 mil millones, un aumento de 7% en comparación con $ 17.2 mil millones para el mismo período en 2023. Los ingresos operativos consolidados aumentaron a $ 4.7 mil millones, arriba 12% año tras año.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 18.4 mil millones | $ 17.2 mil millones | 7% |
| Ingresos operativos consolidados | $ 4.7 mil millones | $ 4.2 mil millones | 12% |
| Lngresos netos | $ 3.3 mil millones | $ 3.0 mil millones | 10% |
| Ganancias por acción (diluida) | $6.59 | $6.01 | 10% |
Rendimiento de segmento
Servicios de riesgos y seguros
El segmento de servicios de riesgo y seguros consiste en Marsh y Guy Carpenter. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este segmento generó ingresos de $ 3.5 mil millones, un aumento de 8% año tras año.
| Segmento | Ingresos (3T 2024) | Ingresos (3T 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pantano | $ 2.9 mil millones | $ 2.7 mil millones | 9% |
| Chico carpintero | $ 381 millones | $ 359 millones | 6% |
| Servicios totales de riesgo y seguro | $ 3.5 mil millones | $ 3.2 mil millones | 8% |
Servicios de consultoría
El segmento de consultoría incluye Mercer y Oliver Wyman Group. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este segmento reportó ingresos de $ 2.3 mil millones, reflejando un 3% Aumento del año anterior.
| Segmento de consultoría | Ingresos (3T 2024) | Ingresos (3T 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Mercer | $ 1.5 mil millones | $ 1.4 mil millones | 2% |
| Grupo Oliver Wyman | $ 810 millones | $ 781 millones | 4% |
| Consultoría total | $ 2.3 mil millones | $ 2.2 mil millones | 3% |
Destacados operativos
Los gastos operativos de MMC para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 13.7 mil millones, un aumento de 5% de $ 13.0 mil millones en 2023. Este aumento se debió principalmente a una mayor compensación y beneficios.
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MMC informó el efectivo neto utilizado para actividades de inversión de $ 1.2 mil millones, en comparación con $ 943 millones en el mismo período de 2023. La compañía hizo que las adquisiciones totalizaran $ 1 mil millones durante este período.
| Artículo de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | $ 1.2 mil millones | $ 943 millones |
| Adquisiciones totales | $ 1 mil millones | $ 619 millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, MMC tenía una deuda total a largo plazo de $ 12.4 mil millones. La deuda senior de la compañía está calificada como por Standard & Poor's y A3 por Moody's.
| Artículo de la deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 mil millones |
| Intereses en deuda a largo plazo | $ 9.1 mil millones |
Rendimiento de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MMC recompra 4.3 millones de acciones a un costo de $ 900 millones. La compañía pagó dividendos por total $ 1.1 mil millones durante el mismo período.
| Return Item | 2024 |
|---|---|
| Acciones recomprasadas | 4.3 millones |
| Costo de las recompras | $ 900 millones |
| Dividendos totales pagados | $ 1.1 mil millones |
Perspectiva
MMC anticipa un crecimiento continuo impulsado por una fuerte demanda de sus servicios en todos los segmentos. La Compañía se centra en adquisiciones estratégicas, eficiencia operativa y en mejorar el valor de los accionistas a través de rendimientos consistentes.
Cómo Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) gana dinero
Flujos de ingresos
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: servicios de riesgo y seguros y consultoría. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso consolidado total fue de $ 18.39 mil millones, lo que representa un aumento del 7% de $ 17.18 mil millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ingresos (2024, 9m) | Ingresos (2023, 9m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de riesgos y seguros | $ 11.75 mil millones | $ 10.82 mil millones | 8.5% |
| Consultante | $ 6.69 mil millones | $ 6.41 mil millones | 4.4% |
| Total | $ 18.39 mil millones | $ 17.18 mil millones | 7.0% |
Servicios de riesgos y seguros
Este segmento incluye subsidiarias que proporcionan servicios de corretaje, consultoría y gestión de riesgos. Los ingresos para este segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 3.45 mil millones, que es un aumento del 8% de $ 3.19 mil millones en el mismo trimestre de 2023.
Desglose de los ingresos en servicios de riesgo y seguro
| Sub-segmento | Ingresos (2024, 3m) | Ingresos (2023, 3m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pantano | $ 3.02 mil millones | $ 2.78 mil millones | 8.8% |
| Chico carpintero | $ 430 millones | $ 408 millones | 5.4% |
| Servicios totales de riesgo y seguro | $ 3.45 mil millones | $ 3.19 mil millones | 8.2% |
Servicios de consultoría
Consulting services are provided through Mercer and Oliver Wyman Group. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por consultoría fueron de $ 2.26 mil millones, un aumento del 2.5% en comparación con $ 2.21 mil millones en el mismo período de 2023.
Breakdown of Revenue in Consulting
| Sub-segmento | Ingresos (2024, 3m) | Ingresos (2023, 3m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Mercer | $ 1.45 mil millones | $ 1.43 mil millones | 1.4% |
| Grupo Oliver Wyman | $ 810 millones | $ 781 millones | 3.7% |
| Consultoría total | $ 2.26 mil millones | $ 2.21 mil millones | 2.5% |
Ingresos y gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo fue de $ 4.68 mil millones, frente a $ 4.18 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento del 12%. Los gastos operativos para el mismo período fueron de $ 13.72 mil millones, frente a $ 13.00 mil millones, principalmente debido a una mayor compensación y beneficios, que aumentaron a $ 10.37 mil millones de $ 9.83 mil millones.
| Métrico | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 4.68 mil millones | $ 4.18 mil millones | 12.0% |
| Gastos operativos | $13.72 billion | $13.00 billion | 5.5% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3.27 mil millones, un aumento de $ 3.00 mil millones en el año anterior. The diluted earnings per share rose to $6.59, compared to $6.01 in the same period of 2023, marking a 9.6% increase.
| Métrico | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.27 mil millones | $ 3.00 mil millones | 9.0% |
| Ganancias por acción (diluida) | $6.59 | $6.01 | 9.6% |
Adquisiciones y disposiciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MMC realizó adquisiciones por un total de aproximadamente $ 1 mil millones, principalmente relacionados con Horton Group, Inc. y Fischer Brown Bottrell Insurance Inc.
Dividendos y recompras de compartir
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MMC pagó dividendos por un total de $ 1.1 mil millones, un aumento de $ 944 millones en el mismo período del año anterior. Additionally, the company repurchased 4.3 million shares for $900 million during the same timeframe.
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.