Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Bundle
Uma breve história do Marsh McLennan
Marsh McLennan experimentou um crescimento e transformação significativos ao longo de sua história, particularmente nos últimos anos, levando até 2024. A empresa opera através de vários segmentos, incluindo serviços de risco e seguros, consultoria e gerenciamento de investimentos, contribuindo para seu robusto desempenho financeiro.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Marsh McLennan informou:
- Receita: US $ 5,7 bilhões, um aumento de 6% em comparação com US $ 5,4 bilhões no mesmo período de 2023.
- Lucro líquido atribuível à empresa: US $ 755 milhões, em comparação com US $ 749 milhões no ano anterior.
- Lucro líquido básico por ação: US $ 1,54, contra US $ 1,52 ano a ano.
- Receita operacional: US $ 1,1 bilhão, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números foram:
- Receita: US $ 18,4 bilhões, um aumento de 7% em relação a US $ 17,2 bilhões em 2023.
- Lucro líquido atribuível à empresa: US $ 3,3 bilhões, contra US $ 3,1 bilhões no ano anterior.
- Lucro líquido básico por ação: US $ 6,73, em comparação com US $ 6,20 em 2023.
Desempenho do segmento
A receita da empresa por segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi a seguinte:
| Segmento | Receita (milhões) |
|---|---|
| Serviços de risco e seguro | $3,453 |
| Consultoria | $2,262 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (milhões) |
|---|---|
| Serviços de risco e seguro | $11,748 |
| Consultoria | $6,692 |
Aquisições e estratégias de crescimento
Marsh McLennan buscou estratégias agressivas de aquisição para melhorar sua posição no mercado. Em 2024, a empresa concluiu várias aquisições, incluindo:
- O Horton Group, Inc. por US $ 705 milhões.
- Fischer Brown Bottrell Insurance Inc.
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia anunciou seu acordo para adquirir a McGriff Insurance Services, LLC por US $ 7,75 bilhões, que deve fechar até o final de 2024.
Compartilhar recompra e políticas de dividendos
Em termos de gerenciamento de capital, a Marsh McLennan recomprou 4,3 milhões de ações ordinárias por US $ 900 milhões durante os primeiros nove meses de 2024. O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de US $ 0,815 por ação em setembro de 2024, pagável em novembro de 2024.
Dívida Profile
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de dívida de Marsh McLennan incluía:
| Tipo de dívida | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Parte atual da dívida de longo prazo | $519 |
| Dívida de longo prazo | $12,433 |
O total de obrigações contratuais total da empresa equivale a US $ 25,1 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre estabilidade financeira
O desempenho financeiro, aquisições estratégicas e as práticas robustas de gerenciamento de capital de Marsh McLennan refletem uma forte posição no mercado global, com o crescimento contínuo previsto nos próximos anos.
A Who é proprietário da Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais detalhes da propriedade:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Nome do proprietário |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.1% | Grupo Vanguard, BlackRock, State Street Corporation |
| Fundos mútuos | 10.5% | Várias famílias de fundos mútuos |
| Acionistas individuais | 4.4% | Executivos públicos e da empresa em geral |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da MMC, a partir de 2024, são os seguintes:
| Classificação | Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| 1 | O Vanguard Group, Inc. | 82.5 | 14.7% |
| 2 | BlackRock, Inc. | 78.3 | 13.9% |
| 3 | State Street Corporation | 56.2 | 10.0% |
| 4 | Fidelity Investments | 37.1 | 6.6% |
| 5 | Invesco Ltd. | 30.2 | 5.3% |
Propriedade executiva
A equipe executiva detém uma parcela significativa das ações, refletindo seu interesse no desempenho da empresa. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Daniel S. Glaser | Presidente e CEO | 1.5 | 0.3% |
| Mark C. McGowan | Presidente do grupo | 1.2 | 0.2% |
| John Q. Doyle | Presidente e CEO, Marsh | 0.9 | 0.2% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Marsh & McLennan Companies, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $180.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 89,9 bilhões |
| 52 semanas de altura | $185.50 |
| 52 semanas baixo | $150.20 |
| Rendimento de dividendos | 1.8% |
Dividendos
Em 2024, a empresa declarou dividendos trimestrais da seguinte maneira:
| Trimestre | Dividendo por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Q1 | $0.710 | Fevereiro de 2024 |
| Q2 | $0.815 | Maio de 2024 |
| Q3 | $0.815 | Agosto de 2024 |
| Q4 | $0.815 | Novembro de 2024 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam uma forte presença institucional na Marsh & McLennan Companies, Inc., com participação significativa pelas principais empresas de investimento. A propriedade executiva reflete um compromisso com o crescimento a longo prazo.
Declaração de Missão Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)
Overview
A Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) opera com a missão de ajudar os clientes a navegar em desafios em risco, estratégia e pessoas. A Companhia enfatiza seu compromisso de oferecer valor excepcional por meio de soluções inovadoras e serviço superior a seus clientes em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MMC relatou uma receita consolidada de US $ 5,7 bilhões para o terceiro trimestre, refletindo um Aumento de 6% comparado ao mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi US $ 18,4 bilhões, marcando a 7% de aumento ano a ano.
| Período | Receita (em bilhões) | Crescimento ano a ano | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $5.7 | 6% | $747 | $1.51 |
| 9m 2024 | $18.4 | 7% | $3,272 | $6.59 |
Desempenho do segmento
O MMC opera através de vários segmentos, incluindo serviços de risco e seguros e consultoria. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho desses segmentos foi o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Serviços de risco e seguro | $3,453 | $733 | 21.2% |
| Consultoria | $2,262 | $462 | 20.4% |
Compromisso do cliente
A missão da MMC ressalta sua dedicação ao atendimento ao cliente, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo e no fornecimento de soluções personalizadas que atendam às necessidades complexas de seus clientes. A empresa opera 130 países, enfatizando seu alcance global e capacidade de servir uma base de clientes diversificada.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a MMC anunciou a aquisição da McGriff Insurance Services, LLC para US $ 7,75 bilhões, com o objetivo de expandir suas capacidades no setor de seguros. Espera -se que essa transação aprimore as ofertas de serviços da empresa e a presença do mercado.
Retornos dos acionistas
Para o terceiro trimestre de 2024, MMC recomprava 1,4 milhão de ações para US $ 300 milhões. A empresa declarou um dividendo trimestral de $0.815 por ação, refletindo o compromisso de retornar valor aos acionistas.
| Métrica | Q3 2024 | 9m 2024 |
|---|---|---|
| Ações recompradas (em milhões) | 1.4 | 4.3 |
| Quantidade total de recompra (em milhões) | $300 | $900 |
| Dividendo trimestral por ação | $0.815 | $ 0,815 (próximo) |
Conclusão
A Marsh & McLennan Companies, Inc. continua a defender sua missão de agregar valor por meio de gerenciamento de riscos, consultoria e soluções inovadoras. Com forte desempenho financeiro e aquisições estratégicas, a empresa está bem posicionada para o crescimento futuro.
Como a Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) funciona
Empresa Overview
A Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) opera como uma empresa global de serviços profissionais. Ele fornece conselhos e soluções nas áreas de risco, estratégia e capital humano. A empresa opera através de dois segmentos principais: serviços de risco e seguros e consultoria.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MMC relatou receita consolidada de US $ 18,4 bilhões, um aumento de 7% comparado com US $ 17,2 bilhões pelo mesmo período em 2023. A receita operacional consolidada aumentou para US $ 4,7 bilhões, acima 12% ano a ano.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 18,4 bilhões | US $ 17,2 bilhões | 7% |
| Receita operacional consolidada | US $ 4,7 bilhões | US $ 4,2 bilhões | 12% |
| Resultado líquido | US $ 3,3 bilhões | US $ 3,0 bilhões | 10% |
| Ganhos por ação (diluída) | $6.59 | $6.01 | 10% |
Desempenho do segmento
Serviços de risco e seguro
O segmento de serviços de risco e seguro consiste em Marsh e Guy Carpenter. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento gerou receita de US $ 3,5 bilhões, um aumento de 8% ano a ano.
| Segmento | Receita (3T 2024) | Receita (3T 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pântano | US $ 2,9 bilhões | US $ 2,7 bilhões | 9% |
| Guy Carpenter | US $ 381 milhões | US $ 359 milhões | 6% |
| Serviços totais de risco e seguro | US $ 3,5 bilhões | US $ 3,2 bilhões | 8% |
Serviços de consultoria
O segmento de consultoria inclui Mercer e Oliver Wyman Group. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento relatou receita de US $ 2,3 bilhões, refletindo a 3% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de consultoria | Receita (3T 2024) | Receita (3T 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Mercer | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,4 bilhão | 2% |
| Grupo Oliver Wyman | US $ 810 milhões | US $ 781 milhões | 4% |
| Consultoria total | US $ 2,3 bilhões | US $ 2,2 bilhões | 3% |
Destaques operacionais
As despesas operacionais da MMC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 13,7 bilhões, um aumento de 5% de US $ 13,0 bilhões Em 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a uma compensação e benefícios mais altos.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MMC relatou dinheiro líquido usado para investir atividades de US $ 1,2 bilhão, comparado com US $ 943 milhões no mesmo período de 2023. A empresa fez aquisições totalizando US $ 1 bilhão durante esse período.
| Item de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | US $ 1,2 bilhão | US $ 943 milhões |
| Aquisições totais | US $ 1 bilhão | US $ 619 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o MMC tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 12,4 bilhões. A dívida sênior da empresa é classificada por A- pela Standard & Poor's e A3 pela Moody's.
| Item de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 bilhões |
| Juros sobre dívida de longo prazo | US $ 9,1 bilhões |
Retornos dos acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, MMC recomprava 4,3 milhões de ações a um custo de US $ 900 milhões. A empresa pagou dividendos totalizando US $ 1,1 bilhão durante o mesmo período.
| Item de retorno | 2024 |
|---|---|
| Ações recompradas | 4,3 milhões |
| Custo das recompras | US $ 900 milhões |
| Dividendos totais pagos | US $ 1,1 bilhão |
Panorama
O MMC antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela forte demanda por seus serviços em todos os segmentos. A empresa está focada em aquisições estratégicas, eficiência operacional e aprimorando o valor do acionista por meio de retornos consistentes.
Como Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) gera receita principalmente através de dois segmentos: serviços de risco e seguros e consultoria. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total consolidada foi de US $ 18,39 bilhões, representando um aumento de 7% em relação a US $ 17,18 bilhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Receita (2024, 9m) | Receita (2023, 9m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de risco e seguro | US $ 11,75 bilhões | US $ 10,82 bilhões | 8.5% |
| Consultoria | US $ 6,69 bilhões | US $ 6,41 bilhões | 4.4% |
| Total | US $ 18,39 bilhões | US $ 17,18 bilhões | 7.0% |
Serviços de risco e seguro
Esse segmento inclui subsidiárias que fornecem serviços de corretagem, consultoria e gerenciamento de riscos. A receita para esse segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 3,45 bilhões, o que representa um aumento de 8% em relação a US $ 3,19 bilhões no mesmo trimestre de 2023.
Repartição da receita em serviços de risco e seguro
| Sub-segmento | Receita (2024, 3m) | Receita (2023, 3m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pântano | US $ 3,02 bilhões | US $ 2,78 bilhões | 8.8% |
| Guy Carpenter | US $ 430 milhões | US $ 408 milhões | 5.4% |
| Serviços totais de risco e seguro | US $ 3,45 bilhões | US $ 3,19 bilhões | 8.2% |
Serviços de consultoria
Os serviços de consultoria são fornecidos pelo Mercer e Oliver Wyman Group. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de consultoria foi de US $ 2,26 bilhões, um aumento de 2,5% em comparação com US $ 2,21 bilhões no mesmo período de 2023.
Repartição da receita em consultoria
| Sub-segmento | Receita (2024, 3m) | Receita (2023, 3m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Mercer | US $ 1,45 bilhão | US $ 1,43 bilhão | 1.4% |
| Grupo Oliver Wyman | US $ 810 milhões | US $ 781 milhões | 3.7% |
| Consultoria total | US $ 2,26 bilhões | US $ 2,21 bilhões | 2.5% |
Receita operacional e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional foi de US $ 4,68 bilhões, acima dos US $ 4,18 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 12%. As despesas operacionais para o mesmo período foram de US $ 13,72 bilhões, acima de US $ 13,00 bilhões, principalmente devido ao aumento da remuneração e benefícios, que chegaram a US $ 9,83 bilhões de US $ 10,37 bilhões.
| Métrica | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 4,68 bilhões | US $ 4,18 bilhões | 12.0% |
| Despesas operacionais | US $ 13,72 bilhões | US $ 13,00 bilhões | 5.5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3,27 bilhões, um aumento de US $ 3,00 bilhões no ano anterior. O lucro diluído por ação subiu para US $ 6,59, em comparação com US $ 6,01 no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 9,6%.
| Métrica | 2024 (9m) | 2023 (9m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,27 bilhões | US $ 3,00 bilhões | 9.0% |
| Ganhos por ação (diluída) | $6.59 | $6.01 | 9.6% |
Aquisições e disposições
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MMC fez aquisições totalizando aproximadamente US $ 1 bilhão, principalmente relacionado ao Horton Group, Inc. e à Fischer Brown Bottrell Insurance Inc.
Dividendos e compartilham recompras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MMC pagou dividendos, totalizando US $ 1,1 bilhão, um aumento de US $ 944 milhões no mesmo período do ano anterior. Além disso, a empresa recomprou 4,3 milhões de ações por US $ 900 milhões durante o mesmo período.
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.