Una breve historia de Brigham Minerals, Inc. (MNRL)

Formación y oferta pública inicial

Brigham Minerals, Inc. se formó en 2018 como una compañía de minerales y de regalías centrados en adquirir, poseer y administrar una cartera diversificada de intereses de minerales y regalías en propiedades de petróleo y gas en los Estados Unidos. La compañía se hizo pública en agosto de 2019, cotizando en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Mnrl.

Crecimiento y adquisiciones

Desde su inicio, Brigham Minerals ha ampliado su base de activos agresivamente a través de adquisiciones estratégicas. Al 30 de junio de 2021, la compañía reportó aproximadamente 46,000 acres netos de intereses minerales, mostrando un crecimiento significativo de su cartera anterior.

Desempeño financiero

Brigham Minerals ha demostrado un rendimiento financiero robusto desde que se hizo público. Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, la compañía reportó un ingreso de $ 139 millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 65 millones en 2021.

En el segundo trimestre de 2023, Brigham reportó un ingreso neto de $ 26 millones, frente a $ 12 millones en el mismo trimestre del año anterior, mostrando una fuerte trayectoria en rentabilidad.

Destacados operativos

Brigham Minerals ha centrado sus operaciones predominantemente en áreas centrales caracterizadas por altos niveles de actividad y producción, incluida la cuenca Pérmica y la cuenca de Williston. A partir de 2023, la compañía tenía intereses de regalías en más de 1,500 pozos.

Rendimiento de acciones y posición del mercado

El rendimiento de las acciones de Brigham Minerals ha demostrado una mayor volatilidad típica del sector energético, lo que refleja las condiciones del mercado y los precios del petróleo. A partir de octubre de 2023, las acciones de MNRL cotizaban a aproximadamente $ 24.50, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 1.3 mil millones.

Visión estratégica

Brigham Minerals tiene como objetivo continuar expandiendo su cartera mineral, centrándose en adquirir activos de alta calidad en prolíficas regiones de petróleo y gas. A partir de 2023, la gerencia indicó planes de desplegar $ 300 millones para nuevas adquisiciones en los próximos 12 meses.

A Who posee Brigham Minerals, Inc. (MNRL)

Estructura de propiedad

Brigham Minerals, Inc. (MNRL) es una empresa que cotiza en bolsa, y su estructura de propiedad incluye varios inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. A partir de los datos más recientes, el porcentaje de propiedad es el siguiente:

Principales inversores institucionales

Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en los minerales de Brigham, contribuyendo a su estabilidad y crecimiento del mercado. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales:

Propiedad interna

La propiedad interna a menudo puede indicar confianza en el futuro de la empresa. La siguiente tabla presenta expertos clave y sus respectivas apuestas de propiedad:

Capitalización de mercado

La capitalización de mercado de Brigham Minerals, Inc. refleja su valor total en el mercado de valores, que está influenciado por la estructura de propiedad. A partir del último trimestre, la compañía tiene:

• Caut de mercado: $ 1.85 mil millones
• Precio actual de las acciones: $30.50
• Total de acciones en circulación: 60 millones

Rendimiento de acciones reciente

Brigham Minerals ha visto fluctuaciones en su rendimiento de existencias en los últimos trimestres. La siguiente tabla describe algunas métricas clave de rendimiento de stock:

Tendencias del sector y del mercado

Brigham Minerals opera principalmente en el sector de propiedad mineral de la industria del petróleo y el gas. El sector ha experimentado un mayor interés debido al aumento de los precios de la energía. Los datos clave del mercado incluyen:

• Precio promedio del petróleo crudo: $ 85 por barril (a partir de septiembre de 2023)
• Precio de gas natural: $ 3.50 por mmbtu (a partir de septiembre de 2023)

Brigham Minerals, Inc. (MNRL) Declaración de misión

Overview

Brigham Minerals, Inc. (MNRL) se enfoca en adquirir, administrar y monetizar los intereses de minerales y de regalías en el sector de petróleo y gas. La Compañía tiene como objetivo generar un valor sostenible a largo plazo para sus accionistas a través de un enfoque disciplinado para la adquisición y gestión de activos.

Valores centrales

• Integridad: Compromiso con las prácticas éticas y la transparencia en todos los tratos.
• Excelencia: Esforzarse por los más altos estándares en el rendimiento operativo.
• Innovación: Adoptar nuevas tecnologías y metodologías para mejorar las eficiencias.
• Sostenibilidad: Centrarse en el desarrollo responsable de los recursos y la administración ambiental.

Métricas de desempeño financiero

La salud financiera de Brigham Minerals es esencial para su misión. A partir del último año fiscal, se informaron las siguientes métricas:

Objetivos estratégicos

Brigham Minerals está comprometido con objetivos estratégicos específicos que guían sus operaciones:

• Expandir los intereses minerales y de regalías a través de adquisiciones selectivas.
• Optimice la cartera de activos actual para maximizar las flujos de ingresos.
• Mantenga un balance conservador para apoyar las iniciativas de crecimiento.
• Mejorar el compromiso de las partes interesadas a través de la comunicación transparente.

Posición de mercado

A partir de octubre de 2023, Brigham Minerals se ha establecido como un jugador significativo en el espacio de minerales y de regalías, con una sólida cartera de activos ubicada predominantemente en las principales cuencas estadounidenses.

Compromiso con los accionistas

La Compañía enfatiza la creación de valor de los accionistas a través de dividendos y apreciación de acciones. Las siguientes son cifras pertinentes con respecto a la participación de los accionistas:

Responsabilidad ambiental

Brigham Minerals integra la sostenibilidad en su marco operativo, con iniciativas destinadas a reducir el impacto ambiental de la extracción de petróleo y gas. Las iniciativas actuales incluyen:

• Objetivos de reducción de huella de carbono.
• Inversión en proyectos de energía renovable.
• Colaboración con socios de la industria para promover prácticas sostenibles.

Perspectiva futura

Con un enfoque estratégico en el crecimiento y la sostenibilidad, Brigham Minerals está posicionado para adaptarse a la dinámica del mercado. La compañía tiene como objetivo aumentar su cartera mineral al tiempo que mejora las eficiencias operativas para impulsar un mayor éxito financiero.

Cómo funciona Brigham Minerals, Inc. (MNRL)

Modelo de negocio

Brigham Minerals, Inc. opera principalmente como una compañía de minerales y de regalías en el sector energético. La compañía adquiere y administra los derechos minerales y los intereses de regalías en las propiedades de petróleo y gas natural en los Estados Unidos, centrándose principalmente en regiones clave como la cuenca del Pérmico, el Eagle Ford Shale y la Formación Bakken.

Generación de ingresos

Los ingresos de Brigham Minerals se derivan principalmente de dos corrientes principales:

• Regalías minerales: Los pagos recibidos de los productores que explotan los minerales sobre el arrendamiento de la compañía.
• Bonos de arrendamiento: Pagos únicos realizados al firmar nuevos arrendamientos.

Desempeño financiero

A partir del segundo trimestre de 2023, Brigham Minerals informó:

• Ganancia: $ 51.2 millones
• Lngresos netos: $ 11.3 millones
• EBITDA ajustado: $ 38.5 millones
• Flujo de efectivo gratuito: $ 27.9 millones

Gestión de activos

Brigham Minerals mantiene una cartera diversa de intereses minerales, con aproximadamente 107,000 acres netos en varias regiones. El total estimado de la Compañía estimó las reservas se situaron en alrededor de 150 millones de barriles de petróleo equivalente (BOE).

Posición de mercado

A partir de octubre de 2023, Brigham Minerals, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.3 mil millones. Las acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Mnrl.

Métricas financieras

La siguiente tabla describe algunas métricas financieras clave para Brigham Minerals:

Gastos de capital

Brigham Minerals continúa invirtiendo en la adquisición de intereses minerales adicionales. La compañía ha asignado aproximadamente $ 15 millones en gastos de capital para 2023, centrándose en adquisiciones estratégicas que mejoran su cartera existente.

Política de dividendos

Brigham Minerals tiene un historial de devolución de capital a los accionistas a través de dividendos. El dividendo trimestral más reciente declarado fue de $ 0.10 por acción, lo que refleja un compromiso con el valor de los accionistas.

Estrategia de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía incluye:

• Adquisiciones: Ampliando sus intereses minerales a través de adquisiciones específicas en regiones de alto potencial.
• Asociaciones: Colaborando con los operadores para maximizar la eficiencia de extracción y producción.
• Inversión tecnológica: Implementación de tecnologías avanzadas para el análisis de datos geológicos para mejorar la eficiencia operativa.

Tendencias del mercado

A finales de 2023, el mercado energético está presenciando fluctuaciones significativas, con los precios del crudo West Texas Intermediate (WTI) que promedian alrededor de $ 85 por barril. Esta volatilidad puede afectar los ingresos y la rentabilidad de Brigham Minerals directamente correlacionados con los precios de los productos básicos.

Cómo Brigham Minerals, Inc. (MNRL) gana dinero

Flujos de ingresos

Brigham Minerals, Inc. genera ingresos principalmente de las siguientes fuentes:

• Regalías de intereses minerales
• Bonos de arrendamiento
• Intereses no operados en propiedades de petróleo y gas

Ingresos de regalías

A partir del segundo trimestre de 2023, Brigham Minerals informó ingresos de $ 40 millones de intereses de regalías minerales. La compañía ha visto un Aumento del 40% año tras año en ingresos de regalías debido a una mayor actividad en la cuenca del Pérmico.

Bonos de arrendamiento

Brigham Minerals gana bonos de arrendamiento de acuerdos de arrendamiento de tierras con operadores. La bonificación de arrendamiento promedio por acre en 2023 fue aproximadamente $2,500 por acre, contribuyendo significativamente al flujo de efectivo.

Intereses no operados

Brigham tiene intereses en Over 8,000 Los pozos en múltiples estados, particularmente en la cuenca del Pérmico y el Eagle Ford Shale. En el segundo trimestre de 2023, la contribución de las propiedades no operadas fue alrededor $ 30 millones.

Costos operativos

La compañía mantiene una estructura operativa Lean, con costos operativos reportados en $ 5 millones para el segundo trimestre 2023.

Desempeño financiero

Brigham Minerals ha mostrado un crecimiento financiero impresionante:

Capitalización de mercado y rendimiento de acciones

A partir de octubre de 2023, Brigham Minerals tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.1 mil millones.

Las acciones de la compañía han mostrado resiliencia, con un aumento de precios de año hasta la fecha de 25%.

Dividendos

Brigham Minerals tiene una política de dividendos consistente, con un dividendo trimestral declarado de $0.15 por acción en septiembre de 2023, que refleja un rendimiento anualizado de aproximadamente 2.5%.

Perspectiva futura

Se proyecta que la demanda de los recursos de la compañía crece, respaldada por el aumento de los precios del petróleo y las eficiencias operativas. Se espera que el precio promedio del petróleo crudo WTI se cierne $80 Por barril para el resto de 2023, impactando positivamente los ingresos de regalías.