Une brève histoire de Brigham Minerals, Inc. (MNRL)

Formation et offre publique initiale

Brigham Minerals, Inc. a été formé en 2018 en tant que société de minéraux et de redevances axée sur l'acquisition, la possession et la gestion d'un portefeuille diversifié d'intérêts minéraux et de redevances dans les propriétés pétrolières et gazières à travers les États-Unis. La société est devenue publique en août 2019, se négociant à la Bourse de New York sous le symbole de ticker MNRL.

Croissance et acquisitions

Depuis sa création, Brigham Minerals a élargi de manière agressive sa base d'actifs grâce à des acquisitions stratégiques. Au 30 juin 2021, la société a signalé environ 46 000 acres nets d'intérêts minéraux, présentant une croissance significative de son portefeuille précédent.

Performance financière

Brigham Minerals a démontré des performances financières solides depuis sa mise en public. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 139 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 65 millions de dollars en 2021.

Au deuxième trimestre de 2023, Brigham a déclaré un bénéfice net de 26 millions de dollars, contre 12 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, montrant une forte trajectoire de rentabilité.

Points saillants opérationnels

Brigham Minerals a concentré ses opérations principalement dans les zones centrales caractérisées par des niveaux d'activité élevés et une production, y compris le bassin du Permien et le bassin de Williston. Depuis 2023, la société avait des intérêts de redevance dans plus de 1 500 puits.

Performance des stocks et position du marché

Les performances des actions de Brigham Minerals ont montré une volatilité accrue typique du secteur de l'énergie, reflétant les conditions du marché et les prix du pétrole. En octobre 2023, les actions MNRL se négociaient à environ 24,50 $, avec une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars.

Vision stratégique

Brigham Minerals vise à continuer à étendre son portefeuille minéral, en se concentrant sur l'acquisition d'actifs de haute qualité dans les régions prolifiques du pétrole et du gaz. En 2023, la direction a indiqué son intention de déployer 300 millions de dollars pour les nouvelles acquisitions au cours des 12 prochains mois.

A qui possède Brigham Minerals, Inc. (MNRL)

Structure de propriété

Brigham Minerals, Inc. (MNRL) est une société cotée en bourse, et sa structure de propriété comprend divers investisseurs institutionnels, fonds communs de placement et actionnaires individuels. Depuis les données les plus récentes, le pourcentage de propriété est le suivant:

Principaux investisseurs institutionnels

Plusieurs investisseurs institutionnels organisent des participations importantes dans les minéraux de Brigham, contribuant à sa stabilité et à sa croissance du marché. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés peut souvent indiquer la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Le tableau suivant présente des initiés clés et leurs enjeux de propriété respectifs:

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière de Brigham Minerals, Inc. reflète sa valeur totale en bourse, qui est influencée par la structure de propriété. Au dernier trimestre, la société a:

• CAPESSION DE LA COURTIC: 1,85 milliard de dollars
• Prix ​​actuel de l'action: $30.50
• Total des actions en circulation: 60 millions

Performance de stock récent

Brigham Minerals a connu des fluctuations dans ses performances en stock au cours des récents trimestres. Le tableau suivant décrit certaines mesures de performance des actions clés:

Tendances du secteur et du marché

Brigham Minerals opère principalement dans le secteur de la propriété minérale de l'industrie pétrolière et gazière. Le secteur a connu des intérêts accrus en raison de la hausse des prix de l'énergie. Les données clés du marché comprennent:

• Prix ​​moyen du pétrole brut: 85 $ par baril (en septembre 2023)
• Prix ​​du gaz naturel: 3,50 $ par MMBTU (en septembre 2023)

Énoncé de mission Brigham Minerals, Inc. (MNRL)

Overview

Brigham Minerals, Inc. (MNRL) se concentre sur l'acquisition, la gestion et la monétisation des intérêts des minéraux et des redevances dans le secteur pétrolier et gazier. La Société vise à générer une valeur durable à long terme pour ses actionnaires grâce à une approche disciplinée de l'acquisition et de la gestion des actifs.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Engagement envers les pratiques éthiques et la transparence dans toutes les transactions.
• Excellence: Straper pour les normes les plus élevées en matière de performance opérationnelle.
• Innovation: Adopter de nouvelles technologies et méthodologies pour améliorer l'efficacité.
• Durabilité: Concentrez-vous sur le développement responsable des ressources et la gestion de l'environnement.

Métriques de performance financière

La santé financière des minéraux de Brigham est essentielle à sa mission. Depuis le dernier exercice, les paramètres suivants ont été signalés:

Objectifs stratégiques

Brigham Minerals s'engage à des objectifs stratégiques spécifiques qui guident ses opérations:

• Développez les intérêts des minéraux et des redevances grâce à des acquisitions sélectives.
• Optimisez le portefeuille d'actifs actuel pour maximiser les sources de revenus.
• Maintenir un bilan conservateur pour soutenir les initiatives de croissance.
• Améliorez l'engagement des parties prenantes grâce à une communication transparente.

Position sur le marché

En octobre 2023, Brigham Minerals s'est imposé comme un acteur important dans l'espace minéral et de redevance, avec un portefeuille d'actifs robuste à principalement situé dans les premiers bassins américains.

Engagement envers les actionnaires

La Société met l'accent sur la création de la valeur des actionnaires par des dividendes et à partager l'appréciation. Voici des chiffres pertinents concernant l'engagement des actionnaires:

Responsabilité environnementale

Brigham Minerals intègre la durabilité dans son cadre opérationnel, avec des initiatives visant à réduire l'impact environnemental de l'extraction du pétrole et du gaz. Les initiatives actuelles comprennent:

• Cibles de réduction de l'empreinte carbone.
• Investissement dans des projets d'énergie renouvelable.
• Collaboration avec des partenaires de l'industrie pour promouvoir des pratiques durables.

Perspectives futures

Avec un accent stratégique sur la croissance et la durabilité, Brigham Minerals est positionné pour s'adapter à la dynamique du marché. La société vise à augmenter son portefeuille minéral tout en améliorant l'efficacité opérationnelle pour stimuler le succès financier.

Comment fonctionne Brigham Minerals, Inc. (MNRL)

Modèle commercial

Brigham Minerals, Inc. opère principalement comme une société minérale et de redevance dans le secteur de l'énergie. La société acquiert et gère les droits minéraux et les intérêts des redevances dans les propriétés pétrolières et gazières à travers les États-Unis, en se concentrant principalement sur des régions clés telles que le bassin du Permien, le schiste Eagle Ford et la formation de Bakken.

Génération de revenus

Les revenus des minéraux de Brigham proviennent principalement de deux courants principaux:

• Royaux minéraux: Paiements reçus des producteurs exploitant les minéraux sur le bail de la société.
• Bonus de location: Paiements uniques effectués lors de la signature de nouveaux baux.

Performance financière

Auprès du T2 2023, Brigham Minerals a rapporté:

• Revenu: 51,2 millions de dollars
• Revenu net: 11,3 millions de dollars
• EBITDA ajusté: 38,5 millions de dollars
• Flux de trésorerie disponibles: 27,9 millions de dollars

Gestion des actifs

Brigham Minerals maintient un portefeuille diversifié d'intérêts minéraux, avec environ 107 000 acres nets dans diverses régions. Le total des réserves prouvés de la société se présentait à environ 150 millions de barils d'équivalent pétrolier (BOE).

Position sur le marché

En octobre 2023, Brigham Minerals, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars. Les actions se négocient à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Mnrl.

Métriques financières

Le tableau suivant décrit certaines mesures financières clés pour les minéraux de Brigham:

Dépenses en capital

Brigham Minerals continue d'investir dans l'acquisition d'intérêts minéraux supplémentaires. La société a alloué environ 15 millions de dollars en dépenses en capital pour 2023, en se concentrant sur les acquisitions stratégiques qui améliorent son portefeuille existant.

Politique de dividende

Brigham Minerals a des antécédents de retour en capital aux actionnaires par le biais de dividendes. Le dividende trimestriel le plus récent déclaré était de 0,10 $ par action, reflétant un engagement envers la valeur des actionnaires.

Stratégie de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise comprend:

• Acquisitions: Élargir ses intérêts minéraux par le biais d'acquisitions ciblées dans des régions à fort potentiel.
• Partenariats: Collaborant avec les opérateurs pour maximiser l'efficacité d'extraction et de production.
• Investissement technologique: Mise en œuvre des technologies avancées pour l'analyse des données géologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Tendances du marché

À la fin de 2023, le marché de l'énergie est témoin de fluctuations importantes, les prix du brut intermédiaire West Texas (WTI) atteignant une moyenne d'environ 85 $ le baril. Cette volatilité peut avoir un impact sur les revenus et la rentabilité des minéraux de Brigham directement corrélés aux prix des matières premières.

Comment Brigham Minerals, Inc. (MNRL) fait de l'argent

Sources de revenus

Brigham Minerals, Inc. génère des revenus principalement à partir des sources suivantes:

• Redevances des intérêts minéraux
• Bonus de location
• Intérêts non opérés dans les propriétés pétrolières et gazières

Revenus de redevance

Au deuxième trimestre 2023, les minéraux de Brigham ont déclaré des revenus de 40 millions de dollars des intérêts de redevance minérale. L'entreprise a vu un Augmentation de 40% En glissement annuel des revenus de redevances en raison d'une activité accrue dans le bassin du Permien.

Bonus de location

Brigham Minerals remporte les primes de location des accords de location de terres avec les opérateurs. Le bonus de location moyen par acre en 2023 était approximativement $2,500 par acre, contribuant de manière significative aux flux de trésorerie.

Intérêts non opérés

Brigham s'intéresse plus 8,000 Des puits dans plusieurs États, en particulier dans le bassin du Permien et le schiste Eagle Ford. Au T2 2023, la contribution des propriétés non exploitées était autour 30 millions de dollars.

Coûts d'exploitation

La société maintient une structure d'exploitation maigre, avec des coûts d'exploitation signalés à 5 millions de dollars pour le T2 2023.

Performance financière

Brigham Minerals a montré une croissance financière impressionnante:

Capitalisation boursière et performance des stocks

En octobre 2023, Brigham Minerals a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars.

Les actions de la société ont montré de la résilience, avec une augmentation des prix de l'année 25%.

Dividendes

Brigham Minerals a une politique de dividende cohérente, avec un dividende trimestriel déclaré de $0.15 par action en septembre 2023, reflétant un rendement annualisé d'environ 2.5%.

Perspectives futures

La demande de ressources de l'entreprise devrait croître, soutenue par l'augmentation des prix du pétrole et l'efficacité opérationnelle. Le prix moyen du pétrole brut WTI devrait planer $80 par baril pour le reste de 2023, ce qui a un impact positif sur les revenus de redevances.