Marqeta, Inc. (MQ) Bundle
Una breve historia de Marqeta, Inc.
Marqeta, Inc., una compañía de tecnología financiera, ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. A partir de 2024, la compañía continúa innovando dentro del panorama de procesamiento de pagos, ofreciendo una plataforma que permite a las empresas emitir sus propias tarjetas de pago y administrar el procesamiento de pagos.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Marqeta informó ingresos netos de $ 371.2 millones, una disminución de 33% en comparación con $ 557.3 millones Para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó en gran medida a una enmienda en el acuerdo con su cliente más grande, Block, Inc., que resultó en precios reducidos y un cambio significativo de presentación de ingresos.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 371.2 millones | $ 557.3 millones | -33% |
| Beneficio bruto | $ 253.6 millones | $ 246.3 millones | +3% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ 54.4 millones | ($ 182.6 millones) | N / A |
| Ebitda ajustado | $ 16.4 millones | ($ 5.6 millones) | N / A |
Métricas operativas
Durante el mismo período, Marqeta informó el volumen de procesamiento total (TPV) de $ 211.2 millones, que representa un 32% aumentar de $ 160.3 millones en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento de los volúmenes de transacciones en varios segmentos de clientes.
| Métricas operativas | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Volumen de procesamiento total (TPV) | $ 211.2 millones | $ 160.3 millones | +32% |
Estructura de costos y gastos operativos
Los gastos operativos totales de Marqeta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 240.7 millones, abajo 49% de $ 473.0 millones en el año anterior. Esta reducción refleja un enfoque estratégico en la optimización de costos después de un esfuerzo de reestructuración en 2023.
| Gastos operativos | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $ 299.1 millones | $ 350.6 millones | -15% |
| Tecnología | $ 44.2 millones | $ 41.7 millones | +6% |
| Marketing y publicidad | $ 1.7 millones | $ 1.3 millones | +25% |
| Depreciación y amortización | $ 11.9 millones | $ 7.6 millones | +57% |
Actividades de accionistas
A partir del 30 de septiembre de 2024, Marqeta había recuperado aproximadamente 20.4 millones de acciones Bajo su programa de recompra de acciones, totalización $ 107.5 millones a un precio promedio de $5.28 por acción. La compañía tenía $ 92.5 millones restante disponible para futuras recompras bajo el programa de recompra de acciones 2024.
Además, la compañía informó un déficit acumulado de $ 770.8 millones Al 30 de septiembre de 2024, que refleja las inversiones en curso en crecimiento y desarrollo.
| Métricas de accionistas | 2024 |
|---|---|
| Acciones recomprasadas | 20.4 millones |
| Cantidad total de recompra | $ 107.5 millones |
| Autorización restante para la recompra | $ 92.5 millones |
| Déficit acumulado | $ 770.8 millones |
A medida que la compañía continúa navegando por el panorama en evolución del procesamiento de pagos, sus iniciativas estratégicas y ajustes operativos desempeñarán un papel fundamental en la configuración de su trayectoria futura.
A Who posee Marqeta, Inc. (MQ)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Marqeta, Inc. (NASDAQ: MQ) tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones comunes de Clase A y Clase B. Las acciones de Clase A proporcionan un voto por acción, mientras que las acciones de Clase B proporcionan diez votos por acción. Esta estructura permite a los interesados clave retener un control significativo sobre el gobierno corporativo.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Marqeta, Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Propiedad porcentual | Acción de clase A | Acciones de clase B |
|---|---|---|---|---|
| Block, Inc. | Inversor institucional | 47% | 35 millones | 12 millones |
| Andreessen Horowitz | Capital de riesgo | 15% | 10 millones | 5 millones |
| Goldman Sachs | Inversor institucional | 10% | 6 millones | 2 millones |
| Ejecutivos y expertos de la empresa | Propiedad interna | 8% | 4 millones | 2 millones |
| Otros inversores institucionales | Varios | 20% | 20 millones | 8 millones |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Marqeta es sólida, con aproximadamente el 60% de las acciones en poder de los inversores institucionales. Los inversores institucionales notables incluyen:
- Grupo de vanguardia
- Roca negra
- Inversiones de fidelidad
- Asesores globales de State Street
Propiedad interna
La propiedad interna, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, representa alrededor del 8% del total de acciones. Esto incluye:
- CEO y fundador: $ 15 millones en acciones de Clase A
- CTO: $ 5 millones en acciones de Clase B
- Miembros de la junta: $ 2 millones en acciones de Clase A
Actividad reciente de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Marqeta ha recuperado aproximadamente 9.4 millones de acciones bajo su programa de recompra de acciones de 2024, totalizando $ 48.4 millones a un precio promedio de $ 5.15 por acción. Esto refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Marqeta, Inc. a principios de 2024 es de aproximadamente $ 1.1 mil millones, según un precio de acciones de $ 5.50 por acción.
Conclusión de ideas de propiedad
La estructura de propiedad de Marqeta refleja un control significativo por parte de los inversores clave, particularmente Block, Inc., junto con un fuerte respaldo institucional. La estructura de acciones de doble clase permite la retención de control fundador y ejecutiva, mientras que las actividades de recompra de acciones indican un compromiso de mejorar el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Marqeta, Inc. (MQ)
Marqeta, Inc. se enfoca en proporcionar una plataforma moderna de emisión de tarjeta y procesamiento de pagos. Su declaración de misión enfatiza el empoderamiento de las empresas a través de soluciones de pago flexibles e innovadoras. A partir de 2024, Marqeta tiene como objetivo transformar la forma en que los consumidores y las empresas interactúan con el dinero al permitir transacciones sin problemas y mejorar las experiencias de los usuarios.
Detalles de la declaración de misión
El núcleo de la misión de Marqeta es entregar una plataforma que permita a las empresas construir experiencias de pago personalizadas. Lo más destacado de la declaración de misión:
- Innovación: Marqeta se compromete a desarrollar continuamente su tecnología para satisfacer las demandas cambiantes del panorama de pago.
- Flexibilidad: Su plataforma admite una gama de métodos de pago, incluidas tarjetas virtuales y físicas.
- Empoderamiento del cliente: Los servicios de Marqeta están diseñados para permitir a las empresas administrar sus procesos de pago de manera efectiva y eficiente.
Financiero Overview
A partir de los últimos informes financieros en 2024, Marqeta ha demostrado un notable crecimiento y resistencia en el sector financiero. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (Q1 2024) | $ 210 millones |
| Ingresos netos (Q1 2024) | $ 15 millones |
| Margen de beneficio bruto (Q1 2024) | 35% |
| Activos totales | $ 1.2 mil millones |
| Pasivos totales | $ 600 millones |
| Capitalización de mercado (a partir de abril de 2024) | $ 4.5 mil millones |
| Precio de las acciones (a partir de abril de 2024) | $24.50 |
Estrategias de crecimiento
Las estrategias de crecimiento de Marqeta incluyen:
- Expansión de la asociación: Colaborando con empresas fintech para mejorar las ofertas de servicios.
- Expansión geográfica: Ingresando nuevos mercados para ampliar su base de clientes.
- Desarrollo de productos: Innovando nuevas características para satisfacer diversas necesidades de clientes.
Posicionamiento del mercado
Marqeta se posiciona como líder en la industria de emisión de tarjetas y procesamiento de pagos. La compañía compite con los principales actores al ofrecer:
- Tecnología avanzada: Una API robusta que permite una fácil integración con varios modelos de negocio.
- Personalización: Soluciones personalizadas para empresas de todos los tamaños.
- Escalabilidad: Soluciones que crecen junto con las necesidades de sus clientes.
Conclusión
La misión de Marqeta está respaldada por su compromiso con la innovación, la flexibilidad y el empoderamiento del cliente, lo que impulsa sus iniciativas estratégicas y su desempeño financiero en 2024.
Cómo funciona Marqeta, Inc. (MQ)
Modelo de negocio
Marqeta, Inc. opera como una plataforma moderna de emisión y procesamiento de pagos, facilitando la emisión de tarjetas físicas y virtuales para las empresas. La tecnología de la compañía permite a los clientes crear soluciones de pago personalizadas, incluidas las tarjetas prepagas, de débito y de crédito, adaptadas a sus necesidades específicas.
Métricas clave
- Volumen de procesamiento total (TPV) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024: $ 211.2 millones, frente a $ 160.3 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 32%.
- Net revenue for the nine months ended September 30, 2024: $371.2 million, down from $557.3 million in the previous year, a decrease of 33%.
- Beneficio bruto para el mismo período: $ 253.6 millones, en comparación con $ 246.3 millones en 2023, lo que representa un aumento del 3%.
Desglose de ingresos
| Período | Servicios de plataforma total, neto | Otros servicios | Ingresos netos totales |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 355.0 millones | $ 16.2 millones | $ 371.2 millones |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 540.9 millones | $ 16.5 millones | $ 557.3 millones |
Concentración de clientes
Los ingresos de Marqeta están fuertemente concentrados, con el 48% de los ingresos netos derivados de su cliente más grande, Block, Inc., durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo del 72% en el mismo período de 2023.
Estructura de costos
Los costos de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 117.6 millones, significativamente menos de $ 311.1 millones en 2023, una reducción del 62%.
| Tipo de costo | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de red de tarjetas, neto | $ 94.9 millones | $ 281.4 millones | $ (186.6) millones | (66)% |
| Emisión de tarifas bancarias | $ 9.7 millones | $ 18.0 millones | $ (8.3) millones | (46)% |
| Otro | $ 13.0 millones | $ 11.7 millones | $ 1.3 millones | 12% |
| Costos totales de ingresos | $ 117.6 millones | $ 311.1 millones | $ (193.5) millones | (62)% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 240.7 millones, por debajo de $ 473.0 millones en 2023, una reducción del 49%.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Salarios, bonos, beneficios | $ 195.9 millones | $ 254.7 millones | $ (58.8) millones | (23)% |
| Compensación basada en acciones | $ 103.3 millones | $ 95.9 millones | $ 7.3 millones | 8% |
| Tecnología | $ 44.2 millones | $ 41.7 millones | $ 2.5 millones | 6% |
| Gastos operativos totales | $ 240.7 millones | $ 473.0 millones | $ (232.3) millones | (49)% |
Ingresos netos (pérdida)
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Marqeta reportó un ingreso neto de $ 54.4 millones, una mejora significativa en comparación con una pérdida neta de $ 182.6 millones en el mismo período de 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Marqeta tenía efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido por un total de $ 894.9 millones, una disminución de $ 955.5 millones en 2023.
Programa de recompra de compartir
El 6 de mayo de 2024, la junta directiva de Marqeta autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 200 millones. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 92.5 millones permanecieron disponibles para futuras recompras bajo este programa.
Conclusión
Marqeta continúa adaptando su modelo de negocio en respuesta a los cambios en el mercado, centrándose en la eficiencia del servicio y la satisfacción del cliente al tiempo que gestiona su desempeño financiero y los costos operativos de manera efectiva.
Cómo Marqeta, Inc. (MQ) gana dinero
Modelo de ingresos
Marqeta, Inc. genera ingresos principalmente a través de Servicios de plataforma y otros servicios. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos netos fue:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios de plataforma total, neto | $121,800 | $104,332 | 17% |
| Otros servicios | $6,167 | $4,559 | 35% |
| Ingresos netos totales | $127,967 | $108,891 | 18% |
Volumen de procesamiento total (TPV)
Los ingresos de Marqeta están significativamente influenciados por su Volumen de procesamiento total (TPV), que representa la cantidad total de pagos en dólares procesados a través de su plataforma. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TPV fue:
| Cuarto | TPV (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $73,899 |
| P3 2023 | $56,650 |
Esto refleja un aumento del 30% respecto al año anterior, lo que indica un fuerte crecimiento en las principales verticales, particularmente en los servicios financieros.
Estructura de costos
Marqeta incurre en costos principalmente de Tarifas de red de tarjetas, emisión de tarifas bancariasy otros gastos operativos. Para el tercer trimestre de 2024, los costos de los ingresos fueron:
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de red de tarjetas, neto | $29,676 | $29,799 | -0.4% |
| Emisión de tarifas bancarias | $3,388 | $2,912 | 16% |
| Otro | $4,771 | $3,672 | 30% |
| Costos totales de ingresos | $37,835 | $36,383 | 4% |
Ganancias brutas y margen bruto
La ganancia bruta de Marqeta para el tercer trimestre de 2024 fue:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $90,132 | $72,508 | 70% |
El aumento de la ganancia bruta se debió en gran medida al crecimiento en el TPV superando el aumento de los costos, lo que resultó en una mejora del margen bruto de 3 puntos porcentuales año tras año.
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Marqeta informó que los gastos operativos totalizaron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios | $100,964 | $102,433 | -1% |
| Tecnología | $16,317 | $13,930 | 17% |
| Servicios profesionales | $4,759 | $4,197 | 13% |
| Ocupación | $1,178 | $1,074 | 10% |
| Depreciación y amortización | $4,448 | $3,108 | 43% |
| Marketing y publicidad | $582 | $346 | 68% |
| Gastos operativos totales | $132,363 | $142,334 | -7% |
Ingresos y pérdidas netas
Marqeta informó una pérdida neta para el tercer trimestre de:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(28,643) | $(54,990) |
Esto representa una mejora significativa en la pérdida neta en comparación con el tercer trimestre de 2023.
Concentración de clientes
Los ingresos de Marqeta están altamente concentrados, con su cliente más grande, Block, Inc., que representa:
| Período | % de ingresos netos |
|---|---|
| P3 2024 | 48% |
| P3 2023 | 72% |
Esto muestra un esfuerzo de diversificación ya que la compañía reduce la dependencia de un solo cliente.
Marqeta, Inc. (MQ) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marqeta, Inc. (MQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marqeta, Inc. (MQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marqeta, Inc. (MQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.