Nabors Industries Ltd. (NBR) Bundle
Una breve historia de Nabors Industries Ltd.
Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), un proveedor global líder de tecnología avanzada para la perforación y finalización de pozos de petróleo y gas natural, ha sufrido transformaciones significativas y fluctuaciones financieras a lo largo de los años. A partir de 2024, el panorama operativo y financiero de la compañía refleja los desafíos y el reposicionamiento estratégico en el sector energético.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Nabors reportó un ingreso operativo total de $ 2.2 mil millones por los nueve meses terminados, lo que marca una disminución de $ 79.9 millones, o 4%, del año anterior. La pérdida neta atribuible a Nabors para este período fue de $ 122.4 millones, lo que se tradujo en una pérdida de $ 15.69 por acción diluida, un marcado contraste con un ingreso neto de $ 4.9 millones ($ 2.79 por acción diluida) para el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 2.2 mil millones | $ 2.28 mil millones | -$ 79.9 millones | -4% |
| Ingresos netos (pérdida) | -$ 122.4 millones | $ 4.9 millones | -$ 127.3 millones | -2592% |
| Pérdida por acción diluida | -$15.69 | $2.79 | -$18.48 | -661% |
Rendimiento de segmento
Nabors opera a través de varios segmentos clave, incluyendo perforación de EE. UU., Perforación internacional, soluciones de perforación y tecnologías de plataformas. El rendimiento de estos segmentos ha variado, lo que refleja los cambios en la demanda del mercado y las eficiencias operativas.
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) | Ingresos operativos ajustados (2024) | Ingresos operativos ajustados (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Perforación de EE. UU. | $ 786.5 millones | $ 941.9 millones | $ 137.3 millones | $ 210.9 millones |
| Perforación internacional | $ 1.074 mil millones | $ 1.002 mil millones | $ 78.3 millones | $ 22.2 millones |
| Soluciones de perforación | $ 238.1 millones | $ 224.7 millones | $ 83.4 millones | $ 80.8 millones |
| Tecnologías de plataformas | $ 145.5 millones | $ 183.5 millones | $ 11.8 millones | $ 13.7 millones |
Estructura de deuda y capital
Nabors Industries tiene una carga de deuda significativa, y la deuda total asciende a aproximadamente $ 2.54 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha estado activa en la reestructuración de su deuda, incluida la redención de notas senior y el establecimiento de nuevos acuerdos de crédito para mejorar la liquidez.
| Instrumento de deuda | Valor de transporte (2024) | Valor de transporte (2023) |
|---|---|---|
| 7.375% Notas garantizadas de prioridad senior con vencimiento de mayo de 2027 | $ 700 millones | $ 700 millones |
| 7.50% de notas garantizadas senior con vencimiento en enero de 2028 | $ 389.6 millones | $ 389.6 millones |
| 1.75% de notas intercambiables senior vencer a junio de 2029 | $ 250 millones | $ 250 millones |
| 9.125% Notas de prioridad senior garantizadas con vencimiento en enero de 2030 | $ 650 millones | $ 650 millones |
| 8.875% Notas garantizadas senior con vencimiento de agosto de 2031 | $ 550 millones | N / A |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Nabors reportó inversiones en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 459.3 millones, con un capital de trabajo de $ 500.7 millones. Esto refleja una disminución de la posición en efectivo del año anterior de $ 1.1 mil millones, principalmente debido a pérdidas operativas y gastos de capital.
| Liquidez métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $ 459.3 millones | $ 1.1 mil millones |
| Capital de explotación | $ 500.7 millones | $ 431.7 millones |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
A pesar de los desafíos que enfrentan en 2024, incluida una disminución en la actividad de perforación de EE. UU. Y el aumento de los costos operativos, Nabors continúa adaptando su estrategia comercial para aprovechar las oportunidades en el mercado mundial de energía, particularmente en las iniciativas internacionales de perforación y transición de energía. Se espera que el enfoque de la compañía en los avances tecnológicos y la eficiencia operativa desempeñe un papel fundamental en su trayectoria de recuperación y crecimiento en el futuro.
A Who posee Nabors Industries Ltd. (NBR)
Principales accionistas
A partir de 2024, Nabors Industries Ltd. (NBR) tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas en poder de inversores institucionales, expertos y otros accionistas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Propiedad (%) | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 1,327,500 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 1,075,000 |
| State Street Corporation | 8.2% | 860,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.5% | 577,500 |
| Participaciones privilegiadas | 6.0% | 630,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | 3,150,000 |
| Flotador público | 27.5% | 2,900,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es un componente crítico de la estructura de capital de Nabors Industries. A partir de 2024, el equipo ejecutivo y los miembros de la junta poseen aproximadamente 6.0% de las acciones de la compañía, por valor de 630,000 acciones. Esto incluye participaciones del CEO y otros altos ejecutivos, lo que indica una fuerte alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Nabors Industries Ltd. se encuentra en aproximadamente $ 3.1 mil millones A principios de 2024. Esta valoración refleja el rendimiento de las acciones de la compañía y el sentimiento de los inversores en medio de los precios fluctuantes del petróleo y el gas.
Rendimiento de acciones reciente
El precio de las acciones de Nabors Industries Ltd. ha experimentado una volatilidad, con un precio de cierre de $32.50 a partir de la última sesión de negociación en enero de 2024. La acción ha visto una Aumento del año hasta la fecha del 15%, reflejando un mejor rendimiento operativo y condiciones de mercado.
Deuda y apalancamiento financiero
Nabors Industries tiene una deuda total de aproximadamente $ 2.5 mil millones A partir de septiembre de 2024. La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 5.43, que indica un alto nivel de apalancamiento financiero, que es común en sectores intensivos en capital como el petróleo y el gas.
Cambios de propiedad futura
El 14 de octubre de 2024, Nabors Industries anunció un acuerdo de fusión para adquirir Parker Drilling Company, que se espera finalice en el primer trimestre de 2025. Esta fusión podría conducir a cambios en la estructura de propiedad, ya que implica la emisión de aproximadamente 4.8 millones Acciones comunes a los accionistas de Parker, sujetos a condiciones de mercado.
Declaración de misión de Nabors Industries Ltd. (NBR)
Declaración de misión Overview
Nabors Industries Ltd. tiene como objetivo ofrecer soluciones y tecnologías de perforación innovadoras para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad en el sector energético. La compañía está comprometida con la sostenibilidad y reduciendo el impacto ambiental de sus operaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Nabors Industries informó que los ingresos operativos totalizaron un total $ 731.8 millones, reflejando una disminución de $ 2.2 millones o 0% en comparación con el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a Nabors fue $ 55.8 millones ($6.86 por acción diluida), en comparación con una pérdida neta de $ 48.9 millones ($6.26 por acción diluida) para el mismo período en 2023.
Rendimiento de segmento
El rendimiento de la compañía se puede dividir en sus segmentos principales:
| Segmento | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) | Ligas promedio que funcionan (tercer trimestre 2024) | Ligas promedio que funcionan (tercer trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perforación de EE. UU. | $ 254.8 millones | $ 276.4 millones | (8%) | 74.0 | 80.4 |
| Perforación internacional | $ 368.6 millones | $ 344.8 millones | 7% | 84.7 | 77.2 |
| Soluciones de perforación | $ 79.5 millones | $ 72.8 millones | 9% | N / A | N / A |
| Tecnologías de plataformas | $ 45.8 millones | $ 61.4 millones | (25%) | N / A | N / A |
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nabors Industries informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 432.5 millones, en comparación con $ 455.9 millones para el mismo período en 2023.
- Gastos generales y administrativos en total $ 187.9 millones, un aumento de $ 0.8 millones del año anterior.
- Gastos de depreciación y amortización de $ 477.1 millones, una disminución de $ 7.0 millones en comparación con el año anterior.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Nabors tenía una deuda total de $ 2.54 mil millones, con transacciones recientes significativas que incluyen:
- Emisión de $ 550 millones En 8.875% de notas garantizadas senior con vencimiento de agosto de 2031.
- Reembolso de aproximadamente $ 1.2 mil millones de deuda pendiente a largo plazo durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
La compañía reportó inversiones en efectivo y a corto plazo de $ 459.3 millones y capital de trabajo de $ 500.7 millones.
Iniciativas de sostenibilidad
Nabors persigue activamente iniciativas para reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia energética en sus operaciones. La compañía ha integrado tecnologías avanzadas que se centran en minimizar las emisiones y mejorar la sostenibilidad de las actividades de perforación.
Cómo funciona Nabors Industries Ltd. (NBR)
Negocio Overview
Nabors Industries Ltd. opera como un proveedor global de servicios relacionados con la perforación y perforación para pozos de petróleo y gas natural basados en tierra y en alta mar. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía mantuvo una flota de 289 plataformas comercializadas activamente para perforación terrestre y 26 para la perforación de plataformas en alta mar en varios mercados internacionales.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nabors informó ingresos operativos de $ 731.8 millones, una disminución de $ 2.2 millones en comparación con el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a Nabors fue de $ 55.8 millones, equivalente a $ 6.86 por acción diluida, en comparación con Una pérdida neta de $ 48.9 millones ($ 6.26 por acción diluida) en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 731.8 millones | $ 733.9 millones | Disminución de $ 2.2 millones |
| Pérdida neta | ($ 55.8 millones) | ($ 48.9 millones) | Aumento de $ 6.9 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | ($6.86) | ($6.26) | Disminución de $ 0.60 |
Rendimiento de segmento
Nabors opera en varios segmentos, incluyendo perforación de EE. UU., Perforación internacional, soluciones de perforación y tecnologías de plataformas. El rendimiento de estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos | Ingresos operativos ajustados | Plataformas promedio que funcionan |
|---|---|---|---|
| Perforación de EE. UU. | $ 786.5 millones | $ 137.3 millones | 75.9 |
| Perforación internacional | $ 1,074.7 millones | $ 78.3 millones | 83.4 |
| Soluciones de perforación | $ 83.4 millones | $ 29.2 millones | N / A |
| Tecnologías de plataformas | $ 145.5 millones | $ 11.8 millones | N / A |
Gastos operativos
Los gastos generales y administrativos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 187.9 millones, lo que refleja un aumento de $ 0.8 millones en comparación con el mismo período en 2023. con un año.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Nabors tenía una deuda total de $ 2.54 mil millones, sin préstamos bajo su acuerdo de crédito 2024. La compañía tenía efectivo y inversiones a corto plazo por valor de $ 459.3 millones y capital de trabajo de $ 500.7 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| 7.375% Notas garantizadas de prioridad senior con vencimiento de mayo de 2027 | $700,000 |
| 7.50% de notas garantizadas senior con vencimiento en enero de 2028 | $389,609 |
| 1.75% de notas intercambiables senior vencer a junio de 2029 | $250,000 |
| 9.125% Notas de prioridad senior garantizadas con vencimiento en enero de 2030 | $650,000 |
| 8.875% Notas garantizadas senior con vencimiento de agosto de 2031 | $550,000 |
| Deuda total | $2,539,609 |
Flujos de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 432.5 millones, por debajo de $ 455.9 millones en el mismo período de 2023. El efectivo utilizado para las actividades de inversión fue de $ 353.2 millones, en comparación con $ 429.0 millones en el año anterior. Las actividades de financiación dieron como resultado una salida de efectivo neta de $ 662.0 millones, principalmente debido a los pagos de la deuda.
Desarrollos recientes
El 14 de octubre de 2024, Nabors celebró un acuerdo de fusión para adquirir Parker Drilling Company por 4.8 millones de acciones comunes, sujeto a condiciones del mercado. Se espera que esta fusión se cierre en el primer trimestre de 2025.
Cómo Nabors Industries Ltd. (NBR) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Nabors Industries Ltd. opera principalmente dentro del sector de perforación, generando ingresos a través de varios segmentos, incluidas la perforación de EE. UU., Drilling internacional, soluciones de perforación y tecnologías de plataformas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totales ascendieron a $ 2.2 mil millones, una disminución de 4% en comparación con el mismo período en 2023, que registró $ 2.3 mil millones.
| Segmento | Ingresos operativos (2024) | Ingresos operativos (2023) | Aumentar/(disminuir) |
|---|---|---|---|
| Perforación de EE. UU. | $ 786.5 millones | $ 941.9 millones | (16%) |
| Perforación internacional | $ 1.074 mil millones | $ 1.002 mil millones | 7% |
| Soluciones de perforación | $ 238.1 millones | $ 224.7 millones | 6% |
| Tecnologías de plataformas | $ 145.5 millones | $ 183.5 millones | (21%) |
Segmento de perforación de EE. UU.
El segmento de perforación de EE. UU. Informó ingresos operativos de $ 786.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, abajo 16% de $ 941.9 millones en el año anterior. Este declive se atribuye a un 15% disminución en el número promedio de plataformas que funcionan, que fue 75.9 en 2024 en comparación con 89.7 en 2023.
Segmento de perforación internacional
El segmento internacional de perforación de Nabors vio un aumento en los ingresos operativos, llegando $ 1.074 mil millones, arriba 7% de $ 1.002 mil millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento se debe principalmente a un 8% Aumento de las plataformas promedio que funcionan, que aumentó a 83.4.
Segmento de soluciones de perforación
Los ingresos operativos del segmento de soluciones de perforación aumentaron por 6%, total $ 238.1 millones en comparación con $ 224.7 millones en 2023. Este crecimiento está impulsado por una mayor demanda de servicios internacionales, a pesar de una disminución en el mercado estadounidense.
Segmento de tecnologías de plataformas
El segmento de las tecnologías de la plataforma experimentó una disminución significativa, con los ingresos operativos que caen a $ 145.5 millones, una disminución de 21% de $ 183.5 millones en el año anterior. Esta caída se atribuye a niveles de actividad reducidos en el mercado de EE. UU.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nabors informó una pérdida neta de $ 122.4 millones (equivalente a $15.69 por acción diluida), en comparación con un ingreso neto de $ 4.9 millones (o $2.79 por acción diluida) en el mismo período de 2023. El aumento en la pérdida neta se debe en gran medida a los mayores gastos de intereses, que aumentaron 16% a $ 157.2 millones.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Nabors generados $ 432.5 millones En efectivo neto de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 455.9 millones en el año anterior. Los gastos de capital para el mismo período totalizaron $ 359.9 millones, abajo de $ 406.7 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Nabors tenía una deuda total de $ 2.54 mil millones, con reembolsos significativos realizados durante el año. La compañía tenía $ 459.3 millones en efectivo e inversiones a corto plazo, proporcionando un amortiguador de liquidez a medida que navega por las fluctuaciones del mercado.
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
El mercado global de perforación sigue siendo volátil, influenciado por los precios fluctuantes del petróleo y la demanda variable de servicios de perforación. El rendimiento de Nabors está estrechamente vinculado a estas dinámicas del mercado, particularmente en los Estados Unidos, donde la actividad de la plataforma ha mostrado signos de disminución. El enfoque de la compañía en los mercados internacionales puede proporcionar oportunidades de crecimiento, contrarrestando los desafíos nacionales.
Nabors Industries Ltd. (NBR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nabors Industries Ltd. (NBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nabors Industries Ltd. (NBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.