Nabors Industries Ltd. (NBR) Bundle
Une brève histoire de Nabors Industries Ltd.
Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies avancées pour le forage et l'achèvement des puits de pétrole et de gaz naturel, a subi des transformations importantes et des fluctuations financières au fil des ans. En 2024, le paysage opérationnel et financier de la société reflète à la fois les défis et le repositionnement stratégique dans le secteur de l'énergie.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Nabors a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,2 milliards de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui marque une baisse de 79,9 millions de dollars, ou 4%, par rapport à l'année précédente. La perte nette attribuable à Nabors pour cette période était de 122,4 millions de dollars, traduisant par une perte de 15,69 $ par action diluée, un contraste frappant avec un revenu net de 4,9 millions de dollars (2,79 $ par action diluée) pour la même période en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation | 2,2 milliards de dollars | 2,28 milliards de dollars | - 79,9 millions de dollars | -4% |
| Revenu net (perte) | - 122,4 millions de dollars | 4,9 millions de dollars | - 127,3 millions de dollars | -2592% |
| Perte par part diluée | -$15.69 | $2.79 | -$18.48 | -661% |
Performance du segment
Nabors opère à travers plusieurs segments clés, notamment le forage américain, le forage international, les solutions de forage et les technologies de plate-forme. La performance de ces segments a varié, reflétant les changements de la demande du marché et de l'efficacité opérationnelle.
| Segment | Revenus d'exploitation (2024) | Revenus d'exploitation (2023) | Résultat d'exploitation ajusté (2024) | Résultat d'exploitation ajusté (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Forage américain | 786,5 millions de dollars | 941,9 millions de dollars | 137,3 millions de dollars | 210,9 millions de dollars |
| Forage international | 1,074 milliard de dollars | 1,002 milliard de dollars | 78,3 millions de dollars | 22,2 millions de dollars |
| Solutions de forage | 238,1 millions de dollars | 224,7 millions de dollars | 83,4 millions de dollars | 80,8 millions de dollars |
| Technologies de gréement | 145,5 millions de dollars | 183,5 millions de dollars | 11,8 millions de dollars | 13,7 millions de dollars |
Dette et structure du capital
Nabors Industries a une charge de dette importante, avec une dette totale à environ 2,54 milliards de dollars au 30 septembre 2024. La société a été active dans la restructuration de sa dette, y compris le rachat de billets de premier rang et la création de nouveaux accords de crédit pour améliorer la liquidité.
| Instrument de dette | Valeur de transport (2024) | Valeur de transport (2023) |
|---|---|---|
| 7,375% de priorités seniors Notes garanties dues en mai 2027 | 700 millions de dollars | 700 millions de dollars |
| 7,50% billets garantis seniors dus janvier 2028 | 389,6 millions de dollars | 389,6 millions de dollars |
| 1,75% de billets échangeables seniors dus juin 2029 | 250 millions de dollars | 250 millions de dollars |
| 9.125% Priorité supérieure Remarques garanties dues à janvier 2030 | 650 millions de dollars | 650 millions de dollars |
| 8,875% de notes garanties supérieures dues au mois d'août 2031 | 550 millions de dollars | N / A |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Nabors a déclaré des investissements en espèces et à court terme totalisant 459,3 millions de dollars, avec un fonds de roulement de 500,7 millions de dollars. Cela reflète une baisse par rapport à la position de trésorerie de l'année précédente de 1,1 milliard de dollars, principalement en raison des pertes opérationnelles et des dépenses en capital.
| Métrique de liquidité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cash et investissements à court terme | 459,3 millions de dollars | 1,1 milliard de dollars |
| Fonds de roulement | 500,7 millions de dollars | 431,7 millions de dollars |
Tendances du marché et perspectives futures
Malgré les défis rencontrés en 2024, notamment une baisse de l'activité de forage américaine et une augmentation des coûts opérationnels, Nabors continue d'adapter sa stratégie commerciale pour tirer parti des opportunités sur le marché mondial de l'énergie, en particulier dans les initiatives internationales de forage et de transition énergétique. L'accent mis par l'entreprise sur les progrès technologiques et l'efficacité opérationnelle devrait jouer un rôle essentiel dans sa trajectoire de rétablissement et de croissance à l'avenir.
A qui possède Nabors Industries Ltd. (NBR)
Importants actionnaires
En 2024, Nabors Industries Ltd. (NBR) a une structure de propriété diversifiée, avec des participations importantes détenues par des investisseurs institutionnels, des initiés et d'autres actionnaires. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Propriété (%) | Actions tenues |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 1,327,500 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 1,075,000 |
| State Street Corporation | 8.2% | 860,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.5% | 577,500 |
| Holdings d'initiés | 6.0% | 630,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% | 3,150,000 |
| Flotteur public | 27.5% | 2,900,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un élément essentiel de la structure des actions de Nabors Industries. Depuis 2024, l'équipe de direction et les membres du conseil d'administration possèdent approximativement 6.0% des actions de la société, équivalant à 630,000 partage. Cela comprend les avoirs du PDG et d'autres cadres supérieurs, indiquant un fort alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Nabors Industries Ltd. 3,1 milliards de dollars Au début de 2024. Cette évaluation reflète les performances des actions de la société et le sentiment des investisseurs au milieu de la fluctuation des prix du pétrole et du gaz.
Performance de stock récent
Le cours de l'action de Nabors Industries Ltd. a connu une volatilité, avec un prix de clôture de $32.50 Depuis la dernière séance de négociation en janvier 2024. Le titre a vu un Augmentation du début de l'année de 15%, reflétant une amélioration des performances opérationnelles et des conditions de marché.
Dette et effet de levier financier
Nabors Industries a une dette totale d'environ 2,5 milliards de dollars En septembre 2024. 5.43, indiquant un niveau élevé de levier financier, qui est courant dans les secteurs à forte intensité de capital comme le pétrole et le gaz.
Changements de propriété future
Le 14 octobre 2024, Nabors Industries a annoncé un accord de fusion pour acquérir Parker Drilling Company, qui devrait finaliser au premier trimestre de 2025. Cette fusion pourrait entraîner des changements dans la structure de propriété car elle implique la délivrance approximativement 4,8 millions Les actions ordinaires aux actionnaires de Parker, sous réserve de conditions de marché.
Énoncé de mission Nabors Industries Ltd. (NBR)
Énoncé de mission Overview
Nabors Industries Ltd. vise à fournir des solutions et des technologies de forage innovantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité dans le secteur de l'énergie. L'entreprise s'engage dans la durabilité et la réduction de l'impact environnemental de ses opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Nabors Industries a déclaré des revenus d'exploitation totalisant 731,8 millions de dollars, reflétant une diminution de 2,2 millions de dollars ou 0% par rapport à la même période en 2023. La perte nette attribuable à Nabors était 55,8 millions de dollars ($6.86 par part diluée), par rapport à une perte nette de 48,9 millions de dollars ($6.26 par part diluée) pour la même période en 2023.
Performance du segment
Les performances de l'entreprise peuvent être décomposées en ses principaux segments:
| Segment | Revenus opérationnels (T1 2024) | Revenus opérationnels (T1 2023) | Changement (%) | Travaux de plates-formes moyennes (T1 2024) | Travaux de plates-formes moyennes (T1 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Forage américain | 254,8 millions de dollars | 276,4 millions de dollars | (8%) | 74.0 | 80.4 |
| Forage international | 368,6 millions de dollars | 344,8 millions de dollars | 7% | 84.7 | 77.2 |
| Solutions de forage | 79,5 millions de dollars | 72,8 millions de dollars | 9% | N / A | N / A |
| Technologies de gréement | 45,8 millions de dollars | 61,4 millions de dollars | (25%) | N / A | N / A |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nabors Industries a rapporté:
- L'argent net fourni par les activités d'exploitation de 432,5 millions de dollars, par rapport à 455,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Dépenses générales et administratives totalisant 187,9 millions de dollars, une augmentation de 0,8 million de dollars de l'année précédente.
- Frais d'amortissement et d'amortissement de 477,1 millions de dollars, une diminution de 7,0 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Nabors avait une dette totale de 2,54 milliards de dollars, avec des transactions récentes importantes, notamment:
- Émission de 550 millions de dollars Dans 8,875% de billets garantis pour les personnes âgées dues août 2031.
- Remboursement d'environ 1,2 milliard de dollars de la dette à long terme en cours au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
La société a déclaré des espèces et des investissements à court terme de 459,3 millions de dollars et fonds de roulement de 500,7 millions de dollars.
Initiatives de durabilité
Nabors poursuit activement des initiatives pour réduire son empreinte carbone et améliorer l'efficacité énergétique de ses opérations. L'entreprise a intégré des technologies avancées qui se concentrent sur la minimisation des émissions et l'amélioration de la durabilité des activités de forage.
Comment fonctionne Nabors Industries Ltd. (NBR)
Entreprise Overview
Nabors Industries Ltd. opère comme un fournisseur mondial de services liés au forage et au forage pour les puits de pétrole et de gaz naturel en milieu terrestre et offshore. Au 30 septembre 2024, la société a maintenu une flotte de 289 plates-formes commercialisées activement pour le forage terrestre et 26 pour le forage de plate-forme offshore sur divers marchés internationaux.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Nabors a déclaré des revenus d'exploitation de 731,8 millions de dollars, une baisse de 2,2 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. La perte nette attribuable à Nabors était de 55,8 millions de dollars, ce qui équivaut à 6,86 $ par action diluée, par rapport à la part, par rapport à la part diluée, par rapport à à la part, par rapport à la part diluée, par rapport à à la part, par rapport à à la part, par rapport à la part diluée, par rapport à à la part, par rapport à à la part, par rapport à la part diluée, par rapport à à la part, par rapport à à la part, par rapport à la part diluée, par rapport à à la part, par rapport à à la part, par rapport à la part diluée, par rapport à à la part de la part diluée, par rapport à à de Une perte nette de 48,9 millions de dollars (6,26 $ par action diluée) l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 731,8 millions de dollars | 733,9 millions de dollars | Diminution de 2,2 millions de dollars |
| Perte nette | (55,8 millions de dollars) | (48,9 millions de dollars) | Augmentation de 6,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | ($6.86) | ($6.26) | Diminution de 0,60 $ |
Performance du segment
Nabors opère dans plusieurs segments, notamment le forage américain, le forage international, les solutions de forage et les technologies de plate-forme. La performance de ces segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Revenus opérationnels | Résultat d'exploitation ajusté | Plates-formes moyennes fonctionnant |
|---|---|---|---|
| Forage américain | 786,5 millions de dollars | 137,3 millions de dollars | 75.9 |
| Forage international | 1 074,7 millions de dollars | 78,3 millions de dollars | 83.4 |
| Solutions de forage | 83,4 millions de dollars | 29,2 millions de dollars | N / A |
| Technologies de gréement | 145,5 millions de dollars | 11,8 millions de dollars | N / A |
Dépenses d'exploitation
Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 187,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 0,8 million de dollars par rapport à la même période en 2023. sur l'année.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Nabors avait une dette totale de 2,54 milliards de dollars, sans emprunts en vertu de son accord de crédit en 2024. L'entreprise avait des investissements en espèces et à court terme, soit de 459,3 millions de dollars et de fonds de roulement de 500,7 millions de dollars.
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| 7,375% de priorités seniors Notes garanties dues en mai 2027 | $700,000 |
| 7,50% billets garantis seniors dus janvier 2028 | $389,609 |
| 1,75% de billets échangeables seniors dus juin 2029 | $250,000 |
| 9.125% Priorité supérieure Remarques garanties dues à janvier 2030 | $650,000 |
| 8,875% de notes garanties supérieures dues au mois d'août 2031 | $550,000 |
| Dette totale | $2,539,609 |
Flux de trésorerie
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 432,5 millions de dollars, contre 455,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. L'espèces utilisées pour les activités d'investissement était de 353,2 millions de dollars, contre 429,0 millions de dollars l'année précédente. Les activités de financement ont entraîné une sortie de trésorerie nette de 662,0 millions de dollars, principalement en raison de remboursements de la dette.
Développements récents
Le 14 octobre 2024, Nabors a conclu un accord de fusion pour acquérir Parker Drilling Company pour 4,8 millions d'actions ordinaires, sous réserve des conditions du marché. Cette fusion devrait se terminer au premier trimestre de 2025.
Comment Nabors Industries Ltd. (NBR) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Nabors Industries Ltd. opère principalement dans le secteur du forage, générant des revenus à travers divers segments, notamment le forage américain, le forage international, les solutions de forage et les technologies de plate-forme. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation totaux se sont élevés à 2,2 milliards de dollars, une diminution de 4% par rapport à la même période en 2023, qui a enregistré 2,3 milliards de dollars.
| Segment | Revenus opérationnels (2024) | Revenus opérationnels (2023) | Augmentation / (diminution) |
|---|---|---|---|
| Forage américain | 786,5 millions de dollars | 941,9 millions de dollars | (16%) |
| Forage international | 1,074 milliard de dollars | 1,002 milliard de dollars | 7% |
| Solutions de forage | 238,1 millions de dollars | 224,7 millions de dollars | 6% |
| Technologies de gréement | 145,5 millions de dollars | 183,5 millions de dollars | (21%) |
Segment de forage américain
Le segment de forage américain a rapporté des revenus d'exploitation de 786,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en bas 16% depuis 941,9 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse est attribuée à un 15% diminution du nombre moyen de plates-formes fonctionnant, qui était 75.9 en 2024 par rapport à 89.7 en 2023.
Segment de forage international
Le segment de forage international de Nabors a connu une augmentation des revenus de fonctionnement, atteignant 1,074 milliard de dollars, en haut 7% depuis 1,002 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance est principalement due à un 8% Augmentation des plates-formes moyennes fonctionnant, qui ont augmenté 83.4.
Segment des solutions de forage
Les revenus d'exploitation du segment des solutions de forage ont augmenté 6%, totalisant 238,1 millions de dollars par rapport à 224,7 millions de dollars en 2023. Cette croissance est tirée par une demande accrue de services internationaux, malgré une baisse du marché américain.
Segment des technologies de gréement
Le segment des technologies RIG a connu une baisse significative, les revenus d'exploitation tombant à 145,5 millions de dollars, une diminution de 21% depuis 183,5 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse est attribuée à une réduction des niveaux d'activité sur le marché américain.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nabors a signalé une perte nette de 122,4 millions de dollars (équivalent à $15.69 par action diluée), par rapport à un revenu net de 4,9 millions de dollars (ou $2.79 par part diluée) au cours de la même période de 2023. L'augmentation de la perte nette est en grande partie due à des frais d'intérêt accrus, qui ont augmenté par 16% à 157,2 millions de dollars.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Nabors générés 432,5 millions de dollars en espèces nettes des activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 455,9 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses en capital pour la même période ont totalisé 359,9 millions de dollars, à partir de 406,7 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Nabors avait une dette totale de 2,54 milliards de dollars, avec des remboursements importants effectués au cours de l'année. L'entreprise avait 459,3 millions de dollars Dans les investissements en espèces et à court terme, fournissant un tampon de liquidité lorsqu'il navigue sur les fluctuations du marché.
Conditions du marché et perspectives futures
Le marché mondial du forage reste volatile, influencé par la fluctuation des prix du pétrole et la demande variable de services de forage. Les performances de Nabors sont étroitement liées à ces dynamiques de marché, en particulier aux États-Unis, où l'activité des plates-formes a montré des signes de déclin. L'accent mis par l'entreprise sur les marchés internationaux peut offrir des opportunités de croissance, contrecarrant les défis intérieurs.
Nabors Industries Ltd. (NBR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nabors Industries Ltd. (NBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nabors Industries Ltd. (NBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.