Nabors Industries Ltd. (NBR) Bundle
Uma breve história da Nabors Industries Ltd.
A Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR), uma provedora global líder de tecnologia avançada para a perfuração e a conclusão de poços de petróleo e gás natural, passou por transformações significativas e flutuações financeiras ao longo dos anos. Em 2024, o cenário operacional e financeiro da empresa reflete desafios e reposicionamento estratégico no setor de energia.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Nabors registrou uma receita operacional total de US $ 2,2 bilhões nos nove meses terminados, o que marca uma redução de US $ 79,9 milhões, ou 4%, em relação ao ano anterior. A perda líquida atribuível à Nabors para esse período foi de US $ 122,4 milhões, traduzindo uma perda de US $ 15,69 por ação diluída, um contraste gritante com um lucro líquido de US $ 4,9 milhões (US $ 2,79 por ação diluída) para o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 2,2 bilhões | US $ 2,28 bilhões | -US $ 79,9 milhões | -4% |
| Lucro líquido (perda) | -US $ 122,4 milhões | US $ 4,9 milhões | -US $ 127,3 milhões | -2592% |
| Perda por ação diluída | -$15.69 | $2.79 | -$18.48 | -661% |
Desempenho do segmento
A Nabors opera através de vários segmentos -chave, incluindo perfuração dos EUA, perfuração internacional, soluções de perfuração e tecnologias de plataforma. O desempenho desses segmentos variou, refletindo mudanças na demanda do mercado e na eficiência operacional.
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) | Renda operacional ajustada (2024) | Renda operacional ajustada (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Perfuração dos EUA | US $ 786,5 milhões | US $ 941,9 milhões | US $ 137,3 milhões | US $ 210,9 milhões |
| Perfuração internacional | US $ 1,074 bilhão | US $ 1,002 bilhão | US $ 78,3 milhões | US $ 22,2 milhões |
| Soluções de perfuração | US $ 238,1 milhões | US $ 224,7 milhões | US $ 83,4 milhões | US $ 80,8 milhões |
| Tecnologias de Rig | US $ 145,5 milhões | US $ 183,5 milhões | US $ 11,8 milhões | US $ 13,7 milhões |
Dívida e estrutura de capital
A Nabors Industries possui uma carga de dívida significativa, com a dívida total no valor de aproximadamente US $ 2,54 bilhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia atuou na reestruturação de sua dívida, incluindo o resgate de notas seniores e o estabelecimento de novos acordos de crédito para aumentar a liquidez.
| Instrumento de dívida | Valor de transporte (2024) | Valor de transporte (2023) |
|---|---|---|
| 7,375% Prioridade sênior Notas garantidas de vencimento em maio de 2027 | US $ 700 milhões | US $ 700 milhões |
| 7,50% Notas Sênior Garantida Devido a janeiro de 2028 | US $ 389,6 milhões | US $ 389,6 milhões |
| 1,75% Notas trocáveis sênior com vencimento em junho de 2029 | US $ 250 milhões | US $ 250 milhões |
| 9,125% Prioridade sênior Notas garantidas com vencimento em 2030 | US $ 650 milhões | US $ 650 milhões |
| 8,875% Notas Sênior Garantidas Depreendido 2031 | US $ 550 milhões | N / D |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Nabors relatou investimentos em dinheiro e de curto prazo, totalizando US $ 459,3 milhões, com um capital de giro de US $ 500,7 milhões. Isso reflete uma queda em relação à posição em dinheiro do ano anterior de US $ 1,1 bilhão, principalmente devido a perdas operacionais e despesas de capital.
| Métrica de liquidez | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | US $ 459,3 milhões | US $ 1,1 bilhão |
| Capital de giro | US $ 500,7 milhões | US $ 431,7 milhões |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
Apesar dos desafios enfrentados em 2024, incluindo um declínio na atividade de perfuração dos EUA e aumento dos custos operacionais, a Nabors continua a adaptar sua estratégia de negócios para alavancar as oportunidades no mercado global de energia, particularmente em iniciativas internacionais de perfuração e transição de energia. Espera -se que o foco da empresa em avanços tecnológicos e eficiência operacional desempenhe um papel crítico em sua trajetória de recuperação e crescimento no futuro.
A Who é proprietário da Nabors Industries Ltd. (NBR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Nabors Industries Ltd. (NBR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores institucionais, especialistas e outros acionistas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Propriedade (%) | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 1,327,500 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 1,075,000 |
| State Street Corporation | 8.2% | 860,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.5% | 577,500 |
| Insider Holdings | 6.0% | 630,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | 3,150,000 |
| Flutuação pública | 27.5% | 2,900,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um componente crítico da estrutura de ações das Nabors Industries. A partir de 2024, a equipe executiva e os membros do conselho possuem aproximadamente 6.0% das ações da empresa, totalizando 630,000 ações. Isso inclui participações do CEO e de outros executivos seniores, indicando um forte alinhamento de interesses entre a administração e os acionistas.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Nabors Industries Ltd. é de aproximadamente US $ 3,1 bilhões No início de 2024. Esta avaliação reflete o desempenho das ações da empresa e o sentimento dos investidores em meio a preços flutuantes de petróleo e gás.
Desempenho recente de ações
O preço das ações da Nabors Industries Ltd. experimentou volatilidade, com um preço de fechamento de $32.50 a partir da última sessão de negociação em janeiro de 2024. As ações viam um Aumento no ano de 15%, refletindo melhor desempenho operacional e condições de mercado.
Dívida e alavancagem financeira
A Nabors Industries tem uma dívida total de aproximadamente US $ 2,5 bilhões em setembro de 2024. A relação dívida / patrimônio da empresa está em 5.43, indicando um alto nível de alavancagem financeira, o que é comum em setores intensivos em capital, como petróleo e gás.
Mudanças futuras de propriedade
Em 14 de outubro de 2024, a Nabors Industries anunciou um contrato de fusão para adquirir a Parker Drilling Company, que deve finalizar no primeiro trimestre de 2025. Essa fusão pode levar a mudanças na estrutura de propriedade, pois envolve a emissão de aproximadamente 4,8 milhões Ações ordinárias aos acionistas da Parker, sujeitos às condições de mercado.
Declaração de Missão Nabors Industries Ltd. (NBR)
Declaração de missão Overview
A Nabors Industries Ltd. visa fornecer soluções e tecnologias inovadoras de perfuração para melhorar a eficiência e a segurança operacionais no setor de energia. A empresa está comprometida com a sustentabilidade e reduzindo o impacto ambiental de suas operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Nabors Industries relatou receitas operacionais totalizando US $ 731,8 milhões, refletindo uma diminuição de US $ 2,2 milhões ou 0% comparado ao mesmo período em 2023. A perda líquida atribuível a Nabors foi US $ 55,8 milhões ($6.86 por ação diluída), em comparação com uma perda líquida de US $ 48,9 milhões ($6.26 por ação diluída) para o mesmo período em 2023.
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa pode ser dividido em seus segmentos primários:
| Segmento | Receitas operacionais (terceiro trimestre 2024) | Receitas operacionais (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) | Platas médias funcionando (terceiro trimestre 2024) | Platas médias funcionando (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Perfuração dos EUA | US $ 254,8 milhões | US $ 276,4 milhões | (8%) | 74.0 | 80.4 |
| Perfuração internacional | US $ 368,6 milhões | US $ 344,8 milhões | 7% | 84.7 | 77.2 |
| Soluções de perfuração | US $ 79,5 milhões | US $ 72,8 milhões | 9% | N / D | N / D |
| Tecnologias de Rig | US $ 45,8 milhões | US $ 61,4 milhões | (25%) | N / D | N / D |
Destaques operacionais
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nabors Industries informou:
- Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 432,5 milhões, comparado com US $ 455,9 milhões para o mesmo período em 2023.
- Despesas gerais e administrativas totalizando US $ 187,9 milhões, um aumento de US $ 0,8 milhão do ano anterior.
- Despesas de depreciação e amortização de US $ 477,1 milhões, uma diminuição de US $ 7,0 milhões comparado ao ano anterior.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Nabors tinha dívida total de US $ 2,54 bilhões, com transações recentes significativas, incluindo:
- Emissão de US $ 550 milhões Em 8,875%, Notas Garantidas Sênior com vencimento em agosto de 2031.
- Reembolso de aproximadamente US $ 1,2 bilhão de dívida de longo prazo em circulação durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
A empresa relatou dinheiro e investimentos de curto prazo de US $ 459,3 milhões e capital de giro de US $ 500,7 milhões.
Iniciativas de sustentabilidade
A Nabors está buscando ativamente iniciativas para reduzir sua pegada de carbono e melhorar a eficiência energética em suas operações. A empresa integrou tecnologias avançadas que se concentram em minimizar as emissões e melhorar a sustentabilidade das atividades de perfuração.
Como funciona a Nabors Industries Ltd. (NBR)
Negócios Overview
A Nabors Industries Ltd. opera como um fornecedor global de serviços relacionados à perfuração e perfuração para poços de petróleo e gás natural e de petróleo e gás natural. Em 30 de setembro de 2024, a empresa manteve uma frota de 289 plataformas comercializadas ativamente para perfuração terrestre e 26 para perfuração de plataforma offshore em vários mercados internacionais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Nabors relatou receitas operacionais de US $ 731,8 milhões, uma redução de US $ 2,2 milhões em comparação com o mesmo período em 2023. A perda líquida atribuível a Nabors foi de US $ 55,8 milhões, equivalente a US $ 6,86 por ação diluída, comparada a Uma perda líquida de US $ 48,9 milhões (US $ 6,26 por ação diluída) no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 731,8 milhões | US $ 733,9 milhões | Diminuição de US $ 2,2 milhões |
| Perda líquida | (US $ 55,8 milhões) | (US $ 48,9 milhões) | Aumento de US $ 6,9 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | ($6.86) | ($6.26) | Diminuição de US $ 0,60 |
Desempenho do segmento
A Nabors opera em vários segmentos, incluindo perfuração dos EUA, perfuração internacional, soluções de perfuração e tecnologias de plataforma. O desempenho desses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhado abaixo:
| Segmento | Receita operacional | Receita operacional ajustada | Platas médias funcionam |
|---|---|---|---|
| Perfuração dos EUA | US $ 786,5 milhões | US $ 137,3 milhões | 75.9 |
| Perfuração internacional | US $ 1.074,7 milhões | US $ 78,3 milhões | 83.4 |
| Soluções de perfuração | US $ 83,4 milhões | US $ 29,2 milhões | N / D |
| Tecnologias de Rig | US $ 145,5 milhões | US $ 11,8 milhões | N / D |
Despesas operacionais
As despesas gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 187,9 milhões, refletindo um aumento de US $ 0,8 milhão em comparação com o mesmo período em 2023. Depreciação e amortização no mesmo período foram de US $ 477,1 milhões, uma redução de US $ 7,0 milhões- acima do ano.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Nabors tinha dívida total de US $ 2,54 bilhões, sem empréstimos sob seu contrato de crédito de 2024. A empresa teve investimentos em dinheiro e de curto prazo no valor de US $ 459,3 milhões e capital de giro de US $ 500,7 milhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| 7,375% Prioridade sênior Notas garantidas de vencimento em maio de 2027 | $700,000 |
| 7,50% Notas Sênior Garantida Devido a janeiro de 2028 | $389,609 |
| 1,75% Notas trocáveis sênior com vencimento em junho de 2029 | $250,000 |
| 9,125% Prioridade sênior Notas garantidas com vencimento em 2030 | $650,000 |
| 8,875% Notas Sênior Garantidas Depreendido 2031 | $550,000 |
| Dívida total | $2,539,609 |
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 432,5 milhões, abaixo dos US $ 455,9 milhões no mesmo período de 2023. O dinheiro usado para atividades de investimento foi de US $ 353,2 milhões, em comparação com US $ 429,0 milhões no ano anterior. As atividades de financiamento resultaram em uma saída de caixa líquida de US $ 662,0 milhões, principalmente devido a pagamentos de dívida.
Desenvolvimentos recentes
Em 14 de outubro de 2024, a Nabors firmou um contrato de fusão para adquirir a Parker Drilling Company por 4,8 milhões de ações ordinárias, sujeitas às condições de mercado. Espera -se que essa fusão seja fechada no primeiro trimestre de 2025.
Como a Nabors Industries Ltd. (NBR) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Nabors Industries Ltd. opera principalmente no setor de perfuração, gerando receita através de vários segmentos, incluindo perfuração dos EUA, perfuração internacional, soluções de perfuração e tecnologias de equipamento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total representou US $ 2,2 bilhões, uma diminuição de 4% comparado ao mesmo período em 2023, que registrou US $ 2,3 bilhões.
| Segmento | Receita operacional (2024) | Receita operacional (2023) | Aumente/(diminuição) |
|---|---|---|---|
| Perfuração dos EUA | US $ 786,5 milhões | US $ 941,9 milhões | (16%) |
| Perfuração internacional | US $ 1,074 bilhão | US $ 1,002 bilhão | 7% |
| Soluções de perfuração | US $ 238,1 milhões | US $ 224,7 milhões | 6% |
| Tecnologias de Rig | US $ 145,5 milhões | US $ 183,5 milhões | (21%) |
Segmento de perfuração dos EUA
O segmento de perfuração dos EUA relatou receitas de operação de US $ 786,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 16% de US $ 941,9 milhões no ano anterior. Este declínio é atribuído a um 15% diminuição do número médio de plataformas que funcionam, que foi 75.9 em 2024 em comparação com 89.7 em 2023.
Segmento de perfuração internacional
O segmento de perfuração internacional de Nabors viu um aumento nas receitas operacionais, alcançando US $ 1,074 bilhão, acima 7% de US $ 1,002 bilhão no mesmo período do ano anterior. Este crescimento é principalmente devido a um 8% aumento das plataformas médias que funcionam, que subiu para 83.4.
Segmento de soluções de perfuração
As receitas operacionais do segmento de soluções de perfuração aumentadas por 6%, totalizando US $ 238,1 milhões comparado com US $ 224,7 milhões Em 2023. Esse crescimento é impulsionado pelo aumento da demanda por serviços internacionais, apesar de um declínio no mercado dos EUA.
Segmento de tecnologias de rig
O segmento de tecnologias de Rig sofreu um declínio significativo, com as receitas operacionais caindo para US $ 145,5 milhões, uma diminuição de 21% de US $ 183,5 milhões no ano anterior. Essa queda é atribuída a níveis reduzidos de atividade no mercado dos EUA.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Nabors relatou uma perda líquida de US $ 122,4 milhões (equivalente a $15.69 por ação diluída), em comparação com um lucro líquido de US $ 4,9 milhões (ou $2.79 por ação diluída) no mesmo período de 2023. O aumento da perda líquido é em grande parte devido a despesas com juros aumentados, que aumentaram por 16% para US $ 157,2 milhões.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nabors gerados US $ 432,5 milhões em caixa líquido de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de US $ 455,9 milhões no ano anterior. As despesas de capital para o mesmo período totalizaram US $ 359,9 milhões, de baixo de US $ 406,7 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Nabors tinha dívida total de US $ 2,54 bilhões, com pagamentos significativos feitos durante o ano. A empresa tinha US $ 459,3 milhões Em dinheiro e investimentos de curto prazo, fornecendo um buffer de liquidez à medida que navega nas flutuações do mercado.
Condições de mercado e perspectiva futura
O mercado global de perfuração permanece volátil, influenciado pela flutuação dos preços do petróleo e pela demanda variável por serviços de perfuração. O desempenho de Nabors está intimamente ligado a essas dinâmicas de mercado, principalmente nos EUA, onde a atividade da plataforma mostrou sinais de declínio. O foco da empresa nos mercados internacionais pode oferecer oportunidades de crescimento, combatendo os desafios domésticos.
Nabors Industries Ltd. (NBR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nabors Industries Ltd. (NBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nabors Industries Ltd. (NBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.