Nabors Industries Ltd. (NBR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة نابورز للصناعات المحدودة.
شهدت شركة نابورز للصناعات المحدودة (رمزها في بورصة نيويورك: NBR)، المزود العالمي الرائد للتكنولوجيا المتقدمة لحفر واستكمال آبار النفط والغاز الطبيعي، تحولات كبيرة وتقلبات مالية على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، يعكس المشهد التشغيلي والمالي للشركة التحديات وإعادة التموضع الاستراتيجي في قطاع الطاقة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت نابورز عن إجمالي إيرادات تشغيلية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 79.9 مليون دولار أمريكي، أو 4٪، عن العام السابق. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى نابورز لهذه الفترة 122.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى خسارة قدرها 15.69 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، وهو تناقض صارخ مع صافي دخل قدره 4.9 مليون دولار أمريكي (2.79 دولار أمريكي لكل سهم مخفف) لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 2.2 مليار دولار | 2.28 مليار دولار | - 79.9 مليون دولار | -4% |
| صافي الدخل (الخسارة) | - 122.4 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | - 127.3 مليون دولار | -2592% |
| الخسارة لكل سهم مخفف | -$15.69 | $2.79 | -$18.48 | -661% |
أداء القطاع
تعمل نابورز من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الحفر الأمريكي، والحفر الدولي، وحلول الحفر، وتقنيات الحفر. وقد تنوع أداء هذه القطاعات، مما يعكس التحولات في الطلب في السوق والكفاءات التشغيلية.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) | الدخل التشغيلي المعدل (2024) | الدخل التشغيلي المعدل (2023) |
|---|---|---|---|---|
| الحفر الأمريكية | 786.5 مليون دولار | 941.9 مليون دولار | 137.3 مليون دولار | 210.9 مليون دولار |
| الحفر الدولية | 1.074 مليار دولار | 1.002 مليار دولار | 78.3 مليون دولار | 22.2 مليون دولار |
| حلول الحفر | 238.1 مليون دولار | 224.7 مليون دولار | 83.4 مليون دولار | 80.8 مليون دولار |
| تقنيات تلاعب | 145.5 مليون دولار | 183.5 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | 13.7 مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
تتحمل شركة Nabors Industries عبء ديون كبير، حيث يصل إجمالي الديون إلى حوالي 2.54 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد نشطت الشركة في إعادة هيكلة ديونها، بما في ذلك استرداد السندات الممتازة وإبرام اتفاقيات ائتمانية جديدة لتعزيز السيولة.
| أداة الدين | القيمة الدفترية (2024) | القيمة الدفترية (2023) |
|---|---|---|
| سندات مضمونة ذات أولوية عالية بنسبة 7.375% تستحق في مايو 2027 | 700 مليون دولار | 700 مليون دولار |
| سندات مضمونة بنسبة 7.50% تستحق في يناير 2028 | 389.6 مليون دولار | 389.6 مليون دولار |
| سندات ممتازة قابلة للاستبدال بنسبة 1.75% تستحق في يونيو 2029 | 250 مليون دولار | 250 مليون دولار |
| سندات مضمونة ذات أولوية عالية بنسبة 9.125% تستحق في يناير 2030 | 650 مليون دولار | 650 مليون دولار |
| سندات مضمونة بنسبة 8.875% تستحق في أغسطس 2031 | 550 مليون دولار | لا يوجد |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت نابورز عن استثمارات نقدية وقصيرة الأجل يبلغ مجموعها 459.3 مليون دولار أمريكي، برأس مال عامل قدره 500.7 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا انخفاضًا عن الوضع النقدي للعام السابق البالغ 1.1 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخسائر التشغيلية والنفقات الرأسمالية.
| مقياس السيولة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 459.3 مليون دولار | 1.1 مليار دولار |
| رأس المال العامل | 500.7 مليون دولار | 431.7 مليون دولار |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
على الرغم من التحديات التي تواجهها في عام 2024، بما في ذلك انخفاض نشاط الحفر في الولايات المتحدة وزيادة تكاليف التشغيل، تواصل نابورز تكييف استراتيجية أعمالها للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الطاقة العالمية، لا سيما في مبادرات الحفر وانتقال الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يلعب تركيز الشركة على التقدم التكنولوجي والكفاءة التشغيلية دورًا حاسمًا في تعافيها ومسار نموها للأمام.
من يملك شركة نابورز للصناعات المحدودة (NBR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Nabors Industries Ltd. (NBR) بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة يمتلكها المستثمرون المؤسسيون والمطلعون والمساهمون الآخرون. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 1,327,500 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.3% | 1,075,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.2% | 860,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.5% | 577,500 |
| القابضة من الداخل | 6.0% | 630,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 3,150,000 |
| التعويم العام | 27.5% | 2,900,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية عنصرًا حاسمًا في هيكل أسهم شركة Nabors Industries. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 6.0% من أسهم الشركة بقيمة 630,000 أسهم. ويشمل ذلك ممتلكات الرئيس التنفيذي وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين، مما يشير إلى وجود توافق قوي في المصالح بين الإدارة والمساهمين.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Nabors Industries Ltd. حوالي 3.1 مليار دولار اعتبارًا من أوائل عام 2024. يعكس هذا التقييم أداء أسهم الشركة ومعنويات المستثمرين وسط تقلب أسعار النفط والغاز.
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سعر سهم Nabors Industries Ltd. تقلبًا، حيث وصل سعر الإغلاق إلى $32.50 اعتبارًا من آخر جلسة تداول في يناير 2024. وقد شهد السهم ارتفاعًا زيادة سنوية 15%مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي وظروف السوق.
الديون والرافعة المالية
يبلغ إجمالي ديون شركة نابورز للصناعات حوالي 2.5 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2024. تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة 5.43مما يشير إلى مستوى عالٍ من الرفع المالي، وهو أمر شائع في القطاعات كثيفة رأس المال مثل النفط والغاز.
تغييرات الملكية المستقبلية
في 14 أكتوبر 2024، أعلنت شركة نابورس للصناعات عن اتفاقية اندماج للاستحواذ على شركة باركر للحفر، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2025. وقد يؤدي هذا الاندماج إلى تغييرات في هيكل الملكية حيث أنه ينطوي على إصدار ما يقرب من 4.8 مليون الأسهم العادية لحاملي أسهم Parker، وفقًا لظروف السوق.
بيان مهمة شركة نابورز للصناعات المحدودة (NBR).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Nabors Industries Ltd. إلى تقديم حلول وتقنيات حفر مبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة في قطاع الطاقة. تلتزم الشركة بالاستدامة وتقليل التأثير البيئي لعملياتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نابورز للصناعات عن إجمالي إيرادات التشغيل 731.8 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 2.2 مليون دولار أو 0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى نابورز 55.8 مليون دولار ($6.86 لكل سهم مخفف)، مقارنة بصافي خسارة قدرها 48.9 مليون دولار ($6.26 لكل سهم مخفف) لنفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع
يمكن تقسيم أداء الشركة إلى قطاعاتها الأساسية:
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) | متوسط عمل الحفارات (الربع الثالث 2024) | متوسط عمل الحفارات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| الحفر الأمريكية | 254.8 مليون دولار | 276.4 مليون دولار | (8%) | 74.0 | 80.4 |
| الحفر الدولية | 368.6 مليون دولار | 344.8 مليون دولار | 7% | 84.7 | 77.2 |
| حلول الحفر | 79.5 مليون دولار | 72.8 مليون دولار | 9% | لا يوجد | لا يوجد |
| تقنيات تلاعب | 45.8 مليون دولار | 61.4 مليون دولار | (25%) | لا يوجد | لا يوجد |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت نابورز للصناعات:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 432.5 مليون دولار، مقارنة ب 455.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- إجمالي المصاريف العمومية والإدارية 187.9 مليون دولار، زيادة 0.8 مليون دولار من العام السابق.
- مصروفات الاستهلاك والإطفاء 477.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 7.0 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون نابورز قدره 2.54 مليار دولار، مع المعاملات الأخيرة الهامة بما في ذلك:
- إصدار 550 مليون دولار في سندات مضمونة ممتازة بنسبة 8.875% تستحق في أغسطس 2031.
- سداد ما يقرب من 1.2 مليار دولار من الديون المستحقة طويلة الأجل خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أبلغت الشركة عن النقد والاستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 459.3 مليون دولار ورأس المال العامل 500.7 مليون دولار.
مبادرات الاستدامة
تسعى نابورز بنشاط إلى تنفيذ مبادرات لتقليل انبعاثاتها الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة عبر عملياتها. قامت الشركة بدمج التقنيات المتقدمة التي تركز على تقليل الانبعاثات وتعزيز استدامة أنشطة الحفر.
كيف تعمل شركة نابورز للصناعات المحدودة (NBR).
عمل Overview
تعمل شركة Nabors Industries Ltd. كمزود عالمي لخدمات الحفر والخدمات المتعلقة بالحفر لآبار النفط والغاز الطبيعي البرية والبحرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بأسطول مكون من 289 منصة يتم تسويقها بشكل نشط للحفر البري و26 منصة للحفر البحري في مختلف الأسواق الدولية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت نابورز عن إيرادات تشغيلية قدرها 731.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى نابورز 55.8 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 6.86 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ خسارة صافية قدرها 48.9 مليون دولار (6.26 دولار للسهم المخفف) في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 731.8 مليون دولار | 733.9 مليون دولار | انخفاض قدره 2.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (55.8 مليون دولار) | (48.9 مليون دولار) | زيادة قدرها 6.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | ($6.86) | ($6.26) | انخفاض قدره 0.60 دولار |
أداء القطاع
تعمل نابورز عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الحفر الأمريكي، والحفر الدولي، وحلول الحفر، وتقنيات الحفر. فيما يلي تفاصيل أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات التشغيل | الدخل التشغيلي المعدل | متوسط عمل الحفارات |
|---|---|---|---|
| الحفر الأمريكية | 786.5 مليون دولار | 137.3 مليون دولار | 75.9 |
| الحفر الدولية | 1,074.7 مليون دولار | 78.3 مليون دولار | 83.4 |
| حلول الحفر | 83.4 مليون دولار | 29.2 مليون دولار | لا يوجد |
| تقنيات تلاعب | 145.5 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | لا يوجد |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 187.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 0.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة 477.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. أكثر من سنة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون نابورز 2.54 مليار دولار أمريكي، مع عدم وجود قروض بموجب اتفاقية الائتمان لعام 2024. وكان لدى الشركة نقد واستثمارات قصيرة الأجل تبلغ 459.3 مليون دولار ورأس مال عامل قدره 500.7 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| سندات مضمونة ذات أولوية عالية بنسبة 7.375% تستحق في مايو 2027 | $700,000 |
| سندات مضمونة بنسبة 7.50% تستحق في يناير 2028 | $389,609 |
| سندات ممتازة قابلة للاستبدال بنسبة 1.75% تستحق في يونيو 2029 | $250,000 |
| سندات مضمونة ذات أولوية عالية بنسبة 9.125% تستحق في يناير 2030 | $650,000 |
| سندات مضمونة بنسبة 8.875% تستحق في أغسطس 2031 | $550,000 |
| إجمالي الديون | $2,539,609 |
التدفقات النقدية
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 432.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 455.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 353.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 429.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأسفرت أنشطة التمويل عن تدفق نقدي صافي قدره 662.0 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد الديون.
التطورات الأخيرة
في 14 أكتوبر 2024، أبرمت نابورز اتفاقية اندماج للاستحواذ على شركة باركر دريلينج مقابل 4.8 مليون سهم عادي، وفقًا لظروف السوق. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذا الاندماج في الربع الأول من عام 2025.
كيف تجني شركة Nabors Industries Ltd. (NBR) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Nabors Industries Ltd. بشكل أساسي في قطاع الحفر، حيث تحقق إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك الحفر الأمريكي والحفر الدولي وحلول الحفر وتقنيات الحفر. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 2.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي سجلت 2.3 مليار دولار.
| شريحة | الإيرادات التشغيلية (2024) | الإيرادات التشغيلية (2023) | زيادة/(نقصان) |
|---|---|---|---|
| الحفر الأمريكية | 786.5 مليون دولار | 941.9 مليون دولار | (16%) |
| الحفر الدولية | 1.074 مليار دولار | 1.002 مليار دولار | 7% |
| حلول الحفر | 238.1 مليون دولار | 224.7 مليون دولار | 6% |
| تقنيات تلاعب | 145.5 مليون دولار | 183.5 مليون دولار | (21%) |
قطاع الحفر في الولايات المتحدة
أعلن قطاع الحفر في الولايات المتحدة عن إيرادات تشغيلية قدرها 786.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 16% من 941.9 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى أ 15% انخفاض في متوسط عدد الحفارات العاملة 75.9 في عام 2024 مقارنة ب 89.7 في عام 2023.
قطاع الحفر الدولي
شهد قطاع الحفر الدولي في نابورز زيادة في إيرادات التشغيل، حيث وصل إلى 1.074 مليار دولار، أعلى 7% من 1.002 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى 8% ارتفاع متوسط عدد الحفارات العاملة إلى 83.4.
قسم حلول الحفر
ارتفعت الإيرادات التشغيلية من قطاع حلول الحفر بنسبة 6%، المجموع 238.1 مليون دولار مقارنة ب 224.7 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا النمو إلى زيادة الطلب على الخدمات الدولية، على الرغم من تراجع السوق الأمريكية.
قطاع تقنيات التلاعب
شهد قطاع تقنيات الحفر انخفاضًا كبيرًا، مع انخفاض إيرادات التشغيل إلى 145.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 21% من 183.5 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مستويات النشاط في السوق الأمريكية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت نابورز خسارة صافية قدرها 122.4 مليون دولار (ما يعادل $15.69 لكل سهم مخفف)، مقارنة بصافي دخل قدره 4.9 مليون دولار (أو $2.79 للسهم المخفف) في نفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في صافي الخسارة إلى حد كبير إلى ارتفاع مصاريف الفوائد، التي ارتفعت بنسبة 16% ل 157.2 مليون دولار.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
تم إنشاء نابورس 432.5 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 455.9 مليون دولار في العام السابق. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 359.9 مليون دولار، أسفل من 406.7 مليون دولار.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي ديون نابورز قدره 2.54 مليار دولار، مع سداد مبالغ كبيرة خلال العام. كان لدى الشركة 459.3 مليون دولار في النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، مما يوفر احتياطيًا من السيولة أثناء التنقل في تقلبات السوق.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
ولا يزال سوق الحفر العالمي متقلباً، متأثراً بتقلب أسعار النفط وتفاوت الطلب على خدمات الحفر. ويرتبط أداء نابورز بشكل وثيق بديناميكيات السوق هذه، لا سيما في الولايات المتحدة حيث أظهر نشاط منصات الحفر علامات تراجع. قد يوفر تركيز الشركة على الأسواق الدولية فرصًا للنمو ومواجهة التحديات المحلية.
Nabors Industries Ltd. (NBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nabors Industries Ltd. (NBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nabors Industries Ltd. (NBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nabors Industries Ltd. (NBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.