Rockwell Automation, Inc. (ROK) Bundle
Una breve historia de la automatización de Rockwell
Compañía Overview
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es un proveedor global líder de automatización industrial y soluciones de transformación digital. A partir de 2024, la compañía tiene su sede en Milwaukee, Wisconsin, empleando a aproximadamente 27,000 personas en más de 100 países.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Rockwell Automation reportó ventas totales de $ 8,264 millones, una disminución del 9% de $ 9,058 millones en el año fiscal 2023. Las ventas orgánicas disminuyeron en un 10%, mientras que las adquisiciones contribuyeron a un aumento del 1% en las ventas.
| Métricas financieras | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ventas totales | $ 8,264 millones | $ 9,058 millones |
| Lngresos netos | $ 953 millones | $ 1,387 millones |
| EPS (diluido) | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajustado | $9.71 | $12.12 |
| Margen antes de impuestos | 13.3% | 17.8% |
| Flujo de caja libre | $ 639 millones | $ 1,214 millones |
Lo más destacado trimestralmente
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Rockwell Automation reportó ventas de $ 2,036 millones, una disminución del 21% en comparación con $ 2,563 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2023. El ingreso neto para el cuarto trimestre fue de $ 239 millones, o $ 2.09 por acción, inactiva de $ 303 millones, o $ 2.61 por acción, en el año anterior.
| Métricas trimestrales | P4 FY 2024 | P4 FY 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 2,036 millones | $ 2,563 millones |
| Lngresos netos | $ 239 millones | $ 303 millones |
| EPS (diluido) | $2.09 | $2.61 |
| EPS ajustado | $2.47 | $3.64 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $ 432 millones | $ 840 millones |
| Flujo de caja libre | $ 367 millones | $ 776 millones |
Rendimiento de segmento
Rockwell opera a través de tres segmentos principales: dispositivos inteligentes, software y control y servicios de ciclo de vida. En el año fiscal 2024, el segmento de dispositivos inteligentes generó $ 3,804 millones en ventas, un 7% menos que $ 4,098 millones en el año fiscal 2023. El segmento de software y control reportó ventas de $ 2,187 millones, una disminución del 24% de $ 2,886 millones. Sin embargo, el segmento de servicios de ciclo de vida vio un crecimiento, con las ventas aumentando un 10% a $ 2,273 millones.
| Ventas de segmento | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $ 3,804 millones | $ 4,098 millones |
| Software y control | $ 2,187 millones | $ 2,886 millones |
| Servicios de ciclo de vida | $ 2,273 millones | $ 2,074 millones |
Tendencias y desafíos del mercado
La compañía enfrentó desafíos significativos en el año fiscal 2024, incluidos los volúmenes de ventas más bajos en la mayoría de los segmentos debido a los vientos en contra y la suavidad del mercado. La tasa impositiva efectiva para el año fiscal fue del 13.8%, una disminución del 20.5% en el año fiscal 2023, principalmente debido a las asignaciones de valoración establecidas en el año anterior.
Rendimiento de los accionistas
Durante el año fiscal, Rockwell Automation recuperó aproximadamente 2.2 millones de acciones a un costo de $ 594 millones. Al 30 de septiembre de 2024, queda $ 1.3 mil millones disponibles bajo las autorizaciones de recompra de acciones existentes.
| Compartir métricas de recompra | El año fiscal 2024 |
|---|---|
| Acciones recomprasadas | 2.2 millones |
| Costo de las recompras | $ 594 millones |
| Autorización restante | $ 1.3 mil millones |
Perspectiva
Mirando hacia el año fiscal 2025, Rockwell Automation está pronosticando un crecimiento de ventas reportado de -4% a 2% y una guía de EPS diluida de $ 7.65 a $ 8.85. La compañía tiene como objetivo continuar enfocándose en áreas de alto crecimiento y proyectos de expansión de margen para mejorar la resiliencia comercial.
A Who posee Rockwell Automation, Inc. (Rok)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Rockwell Automation, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 83.5% | 95.4 millones |
| Fondos mutuos | 50.2% | 57.4 millones |
| Accionistas individuales | 10.2% | 11.7 millones |
| Insiders de la empresa | 6.3% | 7.3 millones |
Principales inversores institucionales
Entre los inversores institucionales, el más significativo incluye:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 9.8 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | 8.3 millones |
| State Street Corporation | 6.8% | 7.9 millones |
| Inversiones de fidelidad | 5.0% | 5.8 millones |
Propiedad interna
Los ejecutivos y miembros de la junta de la compañía también tienen una participación en Rockwell Automation:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blake Moret | Presidente y CEO | 1.2 millones |
| Kurt B. M. Kuehn | Director | 0.8 millones |
| Michael E. McGarry | Director | 0.5 millones |
| Rebecca W. McCready | Director | 0.4 millones |
Rendimiento de stock
Al final del año fiscal 2024, las métricas de rendimiento de las acciones de Rockwell Automation son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $220.50 |
| Capitalización de mercado | $ 25.0 mil millones |
| 52 semanas de altura | $280.00 |
| Bajo de 52 semanas | $190.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Financiero Overview
Para el año fiscal 2024, Rockwell Automation informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 8.26 mil millones |
| Lngresos netos | $ 953 millones |
| EPS (ganancias por acción) | $8.28 |
| EPS ajustado | $9.71 |
| Flujo de caja operativo | $ 864 millones |
| Flujo de caja libre | $ 639 millones |
Orientación futura
Mirando hacia el futuro, Rockwell Automation proporcionó orientación para el año fiscal 2025:
| Métrico de orientación | Valor |
|---|---|
| Crecimiento de ventas informado | (4)% a 2% |
| Guía de EPS diluida | $7.65 - $8.85 |
| Orientación EPS ajustada | $8.60 - $9.80 |
Rockwell Automation, Inc. (ROK) Declaración de misión
Rockwell Automation, Inc. se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que conecten la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología, lo que hace que el mundo sea más productivo y sostenible. La misión de la compañía enfatiza la importancia de la automatización industrial y la transformación digital.
Financiero Overview
A partir del año fiscal 2024, Rockwell Automation informó métricas financieras significativas que reflejan su rendimiento operativo:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 2,036 millones | $ 2,563 millones | $ 8,264 millones | $ 9,058 millones |
| Lngresos netos | $ 239 millones | $ 303 millones | $ 953 millones | $ 1,387 millones |
| EPS (diluido) | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajustado | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| Flujo de caja libre | $ 367 millones | $ 776 millones | $ 639 millones | $ 1,214 millones |
| Margen operativo | 20.1% | 22.3% | 19.3% | 21.3% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento en diferentes segmentos comerciales para el año fiscal 2024 es el siguiente:
| Segmento | C4 2024 Ventas | C4 2023 Ventas | FY 2024 Ventas | FY 2023 Ventas | Margen operativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $ 946 millones | $ 1,171 millones | $ 3,804 millones | $ 4,098 millones | 18.4% |
| Software y control | $ 502 millones | $ 821 millones | $ 2,187 millones | $ 2,886 millones | 24.2% |
| Servicios de ciclo de vida | $ 588 millones | $ 571 millones | $ 2,273 millones | $ 2,074 millones | 16.1% |
Orientación para el año fiscal 2025
Mirando hacia el futuro, Rockwell Automation ha brindado orientación para el año fiscal 2025:
| Métrico | Rango de orientación |
|---|---|
| Crecimiento de ventas informado | (4)% a 2% |
| EPS ajustado | $8.60 - $9.80 |
| EPS diluido | $7.65 - $8.85 |
Retorno de capital invertido (ROIC)
El rendimiento del capital invertido para el año fiscal 2024 fue:
| Métrico | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Roce | 15.2% | 20.9% |
Rockwell Automation continúa enfocándose en la innovación y la eficiencia operativa, ya que navega por los desafíos del mercado y busca mejorar su posición de liderazgo en la industria de la automatización.
Cómo funciona Rockwell Automation, Inc. (Rok)
Compañía Overview
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es un líder en automatización industrial y transformación digital. La compañía opera en más de 100 países y emplea a aproximadamente 27,000 personas a partir del fin de año fiscal 2024.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2024, Rockwell Automation informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P4 2024 | P4 2023 | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas (en millones) | $2,036 | $2,563 | $8,264 | $9,058 |
| Ingresos netos (en millones) | $239 | $303 | $953 | $1,387 |
| EPS | $2.09 | $2.61 | $8.28 | $11.95 |
| EPS ajustado | $2.47 | $3.64 | $9.71 | $12.12 |
| Margen antes de impuestos | 13.5% | 12.4% | 13.3% | 17.8% |
| Flujo de caja operativo (en millones) | $432 | $840 | $864 | $1,375 |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $367 | $776 | $639 | $1,214 |
Rendimiento de segmento
El negocio de Rockwell Automation se divide en tres segmentos principales: dispositivos inteligentes, software y control, y servicios de ciclo de vida. El rendimiento de cada segmento para el año fiscal 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas (en millones) | Ganancias operativas (en millones) | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $3,804 | $700 | 18.4% |
| Software y control | $2,187 | $530 | 24.2% |
| Servicios de ciclo de vida | $2,273 | $366 | 16.1% |
Desempeño de mercado y geográfico
El rendimiento de ventas de Rockwell Automation por Geographic Region para el año fiscal 2024 se detalla a continuación:
| Región | Ventas (en millones) | Crecimiento orgánico |
|---|---|---|
| América del norte | $5,052 | (5)% |
| EMEA | $1,505 | (21)% |
| Asia Pacífico | $1,073 | (20)% |
| América Latina | $634 | 4% |
Perspectiva para el año fiscal 2025
Rockwell Automation ha brindado orientación para el año fiscal 2025, con expectativas para el crecimiento de las ventas reportados entre (4)% y 2% y EPS diluido proyectados entre $ 7.65 y $ 8.85.
| Métrico | Guía del año fiscal 2025 |
|---|---|
| Crecimiento de ventas informado | (4)% a 2% |
| EPS diluido | $7.65 - $8.85 |
| EPS ajustado | $8.60 - $9.80 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Rockwell Automation es el siguiente:
| Activos (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $471 | $1,072 |
| Cuentas por cobrar | $1,802 | $2,167 |
| Inventarios | $1,293 | $1,405 |
| Buena voluntad e intangibles | $5,060 | $4,382 |
| Activos totales | $11,232 | $11,304 |
| Pasivos y capital de los compañeros de propietario (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Deuda a corto plazo | $1,078 | $103 |
| Deuda a largo plazo | $2,561 | $2,863 |
| Pasivos totales | $4,696 | $5,450 |
| Equidad de los propietarios | $3,498 | $3,562 |
| Pasivos totales y equidad | $11,232 | $11,304 |
Resumen del flujo de caja
Para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo de Rockwell Automation es el siguiente:
| Flujo de caja (en millones) | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $864 | $1,375 |
| Gastos de capital | ($225) | ($161) |
| Flujo de caja libre | $639 | $1,214 |
Cómo Rockwell Automation, Inc. (Rok) gana dinero
Flujos de ingresos
Rockwell Automation genera ingresos a través de tres segmentos comerciales principales: dispositivos inteligentes, software y control y servicios de ciclo de vida.
| Segmento | Ventas fiscales 2024 (en millones) | Ventas fiscales 2023 (en millones) | Crecimiento de ventas (%) | Ganancias operativas de segmento (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispositivos inteligentes | $3,804.1 | $4,098.2 | (7)% | $700.0 | 18.4% |
| Software y control | $2,187.4 | $2,886.0 | (24)% | $529.7 | 24.2% |
| Servicios de ciclo de vida | $2,272.7 | $2,073.8 | 10% | $365.6 | 16.1% |
| Total | $8,264.2 | $9,058.0 | (9)% | $1,595.3 | 19.3% |
Dispositivos inteligentes
El segmento de dispositivos inteligentes incluye una gama de productos de automatización industrial, como sensores, unidades y sistemas de control. En el año fiscal 2024, este segmento representó aproximadamente 46% de ventas totales, generando $ 3,804.1 millones, una disminución de 7% a partir de 2023. Las ganancias operativas del segmento fueron de $ 700 millones, con un margen operativo de 18.4%.
Software y control
Este segmento ofrece soluciones de software que mejoran la productividad y el rendimiento de las operaciones de fabricación. Las ventas fiscales 2024 en esta categoría fueron de $ 2,187.4 millones, lo que refleja un 24% disminución en comparación con el año anterior. Las ganancias operativas para el software y el control ascendieron a $ 529.7 millones, lo que resultó en un margen operativo de 24.2%.
Servicios de ciclo de vida
Lifecycle Services proporciona soporte, mantenimiento y consultoría continuos para sistemas de automatización. Este segmento reportó ventas de $ 2,272.7 millones en el año fiscal 2024, marcando un 10% aumento del fiscal 2023. Las ganancias operativas para este segmento fueron de $ 365.6 millones, con un margen operativo de 16.1%.
Desempeño financiero general
Para el año fiscal 2024, las ventas totales de Rockwell Automation fueron de $ 8,264.2 millones, abajo 9% de $ 9,058.0 millones en el año fiscal 2023. El ingreso neto atribuible a Rockwell Automation fue de $ 952.5 millones, o $ 8.28 por acción, en comparación con $ 1,387.4 millones, o $ 11.95 por acción, en el año anterior. El EPS ajustado para el fiscal 2024 fue de $ 9.71, abajo 20% de $ 12.12 en el año fiscal 2023.
| Métricas financieras clave | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $952.5 | $1,387.4 |
| EPS ajustado | $9.71 | $12.12 |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas (en millones) | $864.0 | $1,375.0 |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $639.0 | $1,214.0 |
| Retorno de capital invertido (ROIC) | 15.2% | 20.9% |
Tendencias y desafíos del mercado
El rendimiento de Rockwell Automation en el año fiscal 2024 se vio afectado por un menor volumen de ventas y una combinación de productos desfavorable, particularmente en los dispositivos inteligentes y los segmentos de software y control. La compañía enfrentó desafíos en sus mercados finales, lo que llevó a una disminución de pedidos y un menor crecimiento de las ventas orgánicas.
A pesar de estos desafíos, el segmento de servicios de ciclo de vida de Rockwell mostró resiliencia con una fuerte tasa de crecimiento año tras año de 10%, indicando un cambio hacia los servicios digitales y el soporte continuo en la industria de la automatización.
Orientación para el año fiscal 2025
Mirando hacia el futuro, Rockwell Automation ha brindado orientación para el año fiscal 2025, anticipando el crecimiento de las ventas informadas y orgánicas entre (4)% a 2% y EPS diluido en el rango de $ 7.65 a $ 8.85. Se espera que el EPS ajustado esté entre $ 8.60 y $ 9.80.
Rockwell Automation, Inc. (ROK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rockwell Automation, Inc. (ROK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Rockwell Automation, Inc. (ROK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rockwell Automation, Inc. (ROK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.