Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Bundle
Una breve historia de Sirius XM Holdings Inc.
Sirius XM Holdings Inc. (NASDAQ: Siri) ha sufrido desarrollos y cambios significativos en su modelo de negocio y desempeño financiero a partir de 2024.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sirius XM informó una pérdida neta de $ 2,958 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 291 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 2,362 millones, por debajo de un ingreso neto de $ 760 millones en 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (2,958) millones | $ 291 millones | $ (2,362) millones | $ 760 millones |
| Ingresos totales | $ 2,171 millones | $ 2,271 millones | $ 6,511 millones | $ 6,665 millones |
| Ebitda ajustado | $ 693 millones | $ 747 millones | $ 2,043 millones | $ 2,075 millones |
| Flujo de caja libre | $ 93 millones | $ 258 millones | $ 499 millones | $ 780 millones |
Métricas de suscriptores
Al 30 de septiembre de 2024, Sirius XM tenía aproximadamente 33,156 suscriptores, lo que refleja una disminución de 813 de 33,969 suscriptores en 2023. En particular, los suscriptores de auto pagado totalizaron 31,497, una disminución de 314 (1%) año tras año.
| Tipo de suscriptor | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscriptores de auto pagado | 31,497 | 31,811 | (314) |
| Suscriptores promocionales pagados | 1,659 | 2,158 | (499) |
| Suscriptores totales | 33,156 | 33,969 | (813) |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 1,062 millones, por debajo de $ 1,301 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión aumentó a $ 792 millones de $ 565 millones, y el efectivo utilizado en actividades de financiación fue de $ 450 millones en comparación con a $ 771 millones en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 1,062 millones | $ 1,301 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (792) millones | $ (565) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (450) millones | $ (771) millones |
Estado de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Sirius XM era de $ 10,137 millones, con pasivos corrientes de $ 3,061 millones y pasivos totales de $ 16,624 millones. La compañía tenía un saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de $ 127 millones.
| Pasivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $10,137 |
| Pasivos corrientes | $3,061 |
| Pasivos totales | $16,624 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $127 |
En el contexto de estas métricas financieras y desafíos operativos, Sirius XM continúa navegando por un panorama competitivo mientras se esfuerza por mejorar sus ofertas de servicios y la base de suscriptores.
A Who posee Sirius XM Holdings Inc. (Siri)
Principales accionistas
A partir de 2024, Sirius XM Holdings Inc. tiene una estructura de propiedad diversa. El mayor accionista es Liberty Media Corporation, que posee una participación de capital sustancial en Sirius XM. Los detalles de la propiedad son los siguientes:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Liberty Media Corporation | 70% | Participación de capital |
| Inversores institucionales | 20% | Participación de capital |
| Inversores minoristas | 10% | Stock común |
Junta Directiva
La junta directiva de Sirius XM Holdings Inc. consta de varios miembros que representan diferentes intereses, principalmente de Liberty Media. La estructura está diseñada para garantizar la alineación con los intereses de los accionistas. Los miembros clave incluyen:
- Gregory B. Maffei - Presidente
- James L. Meyer - CEO y director
- David E. Hinson - Director
- Rachael M. Ma - Director
- J. A. B. McCarthy - Director
Cambios recientes en la propiedad
En julio de 2023, Sirius XM se sometió a una importante reestructuración corporativa como parte de la separación de Liberty Media. Esta reestructuración resultó en ajustes a los porcentajes de propiedad de los accionistas existentes. La siguiente tabla resume los cambios:
| Evento | Impacto en la propiedad | Fecha |
|---|---|---|
| Finalización de la separación | La participación ajustada de Liberty Media al 70% | 18 de julio de 2023 |
| Autorización de recompra de compartir | Recompra autorizada de $ 1.166 mil millones en acciones ordinarias | 30 de septiembre de 2024 |
Estructura de capital y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Sirius XM Holdings informó las siguientes métricas financieras sobre su capital y deuda:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $27,483 |
| Pasivos totales | $16,624 |
| Patrimonio de los accionistas | $10,859 |
| Deuda a largo plazo | $10,137 |
Rendimiento del mercado
Sirius XM Holdings Inc. ha experimentado fluctuaciones en su rendimiento de existencias. A partir del último período de informe, la acción se cotiza a aproximadamente $ 8.74 por acción, lo que refleja una disminución con respecto al año anterior.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $8.74 |
| Capitalización de mercado | $ 31.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $11.75 |
| Bajo de 52 semanas | $7.92 |
Conclusión del análisis de propiedad
La estructura de propiedad de Sirius XM Holdings Inc. está dominada principalmente por Liberty Media Corporation, complementada por inversores institucionales y minoristas. Las recientes acciones corporativas y el desempeño del mercado destacan la naturaleza dinámica del entorno financiero de la empresa.
Sirius XM Holdings Inc. (Siri) Declaración de misión
Declaración de misión actual
La misión de Sirius XM Holdings Inc. es proporcionar la mejor experiencia de entretenimiento de audio a sus suscriptores, ofreciendo una amplia gama de programas de música, deportes, noticias y charlas a través de sus plataformas satelitales y de transmisión. La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia auditiva a través de la innovación, el contenido de calidad y el servicio al cliente superior.
Financiero Overview A partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Sirius XM Holdings Inc. opera con una importante base de suscriptores y diversas fuentes de ingresos. El desempeño financiero refleja los desafíos y las oportunidades dentro de la industria del entretenimiento de audio.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de suscriptores (en millones) | $1,510 | $1,597 | -5% |
| Ingresos publicitarios (en millones) | $41 | $42 | -2% |
| Ingresos del equipo (en millones) | $43 | $49 | -12% |
| Otros ingresos (en millones) | $33 | $33 | 0% |
| Ingresos totales (en millones) | $2,171 | $2,271 | -4.4% |
| Pérdida neta (en millones) | $(2,958) | $291 | -1,116.5% |
| Pérdida neta por acción | $(8.74) | $0.86 | -1,157.0% |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $93 | $258 | -64.0% |
Base de suscriptores
Al 30 de septiembre de 2024, Sirius XM cuenta con un recuento de suscriptores de aproximadamente 33.2 millones, con una disminución en los suscriptores promedio que contribuyen a los desafíos de ingresos.
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos por suscriptores | $4,576 | $4,757 | -4% |
| Ingresos publicitarios | $124 | $126 | -2% |
| Ingresos del equipo | $140 | $142 | -1% |
| Otros ingresos | $93 | $99 | -6% |
| Ingresos totales | $6,511 | $6,665 | -2.3% |
Desafíos operativos
La compañía enfrenta desafíos operativos, incluida una disminución en los ingresos promedio por usuario (ARPU) impulsados por estrategias de precios promocionales y una disminución en los suscriptores de auto pagado. Al 30 de septiembre de 2024, la ARPU era de $ 15.16, por debajo de $ 15.69 en el año anterior.
Perspectiva futura
Sirius XM Holdings Inc. continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de contenido y mejorar la participación del usuario a través de servicios innovadores y asociaciones estratégicas. La compañía anticipa las fluctuaciones en números de suscriptores e ingresos, ya que navega por el panorama competitivo del entretenimiento de audio.
Cómo funciona Sirius XM Holdings Inc. (Siri)
Overview del modelo de negocio
Sirius XM Holdings Inc. opera como un proveedor de servicios de radio satelital en los Estados Unidos, ofreciendo una gama de opciones de entretenimiento de audio que incluyen música, deportes, noticias y radio. La compañía genera ingresos principalmente a través de tarifas de suscriptores, publicidad y ventas de equipos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sirius XM informó:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 2,171 millones | $ 2,271 millones | $ (100) millones | (4%) |
| Ingresos por suscriptores | $ 1,510 millones | $ 1,597 millones | $ (87) millones | (5%) |
| Ingresos publicitarios | $ 41 millones | $ 42 millones | $ (1) millones | (2%) |
| Ingresos del equipo | $ 43 millones | $ 49 millones | $ (6) millones | (12%) |
| Otros ingresos | $ 33 millones | $ 33 millones | $ 0 millones | 0% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los resultados fueron los siguientes:
| Métricas financieras | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 6,511 millones | $ 6,665 millones | $ (154) millones | (2%) |
| Ingresos por suscriptores | $ 4,576 millones | $ 4,757 millones | $ (181) millones | (4%) |
| Ingresos publicitarios | $ 124 millones | $ 126 millones | $ (2) millones | (2%) |
| Ingresos del equipo | $ 140 millones | $ 142 millones | $ (2) millones | (1%) |
| Otros ingresos | $ 93 millones | $ 99 millones | $ (6) millones | (6%) |
Métricas de suscriptores
Al 30 de septiembre de 2024, Sirius XM tenía aproximadamente 33,156 suscriptores, una disminución de 813 de los 33,969 suscriptores reportados el año anterior. La base de suscriptores de auto pagado vio una disminución debido a las tasas de conversión del vehículo más bajas.
| Métricas de suscriptores | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscriptores totales | 33,156 | 33,969 | (813) |
| Suscriptores de auto pagado | 14,000 | 14,096 | (96) |
| Suscriptores promocionales pagados | 1,500 | 1,614 | (114) |
Estructura de costos
El costo de los servicios para Sirius XM se descompone de la siguiente manera para el tercer trimestre 2024:
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Participación de ingresos y regalías | $ 390 millones | $ 406 millones | $ (16) millones | (4%) |
| Programación y contenido | $ 137 millones | $ 136 millones | $ 1 millón | (1%) |
| Servicio al cliente y facturación | $ 91 millones | $ 96 millones | $ (5) millones | (5%) |
| Transmisión | $ 48 millones | $ 44 millones | $ 4 millones | (9%) | Costo del equipo | $ 2 millones | $ 3 millones | $ (1) millones | (33%) |
Métricas de rentabilidad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sirius XM informó:
| Métricas de rentabilidad | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (2,362) millones | $ 760 millones | $ (3,122) millones |
| Ebitda ajustado | $ 2,043 millones | $ 2,075 millones | $ (32) millones | Flujo de caja libre | $ 499 millones | $ 780 millones | $ (281) millones |
Costos de adquisición de suscriptores
Los costos de adquisición de suscriptores (SAC) por instalación para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 14.67 en comparación con $ 12.46 por el mismo período en 2023, lo que indica un aumento impulsado por los conjuntos de chips de mayor costo.
Tendencias del mercado y expectativas futuras
Al 30 de septiembre de 2024, Sirius XM anticipa desafíos continuos en el crecimiento de los suscriptores debido a presiones competitivas y cambios en los comportamientos del consumidor, lo que impacta las proyecciones de ingresos.
Cómo Sirius XM Holdings Inc. (Siri) gana dinero
Fuentes de ingresos
Sirius XM Holdings Inc. genera ingresos a través de múltiples transmisiones, principalmente de tarifas de suscripción, publicidad y ventas de equipos.
Ingresos por suscriptores
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscriptores fueron de $ 1,510 millones, por debajo de $ 1,597 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 5%, o $ 87 millones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscriptores totalizaron $ 4,576 millones, en comparación con $ 4,757 millones en 2023, una disminución del 4%, o $ 181 millones. La disminución se atribuyó a una reducción en los ingresos de auto pagado, impulsado por suscriptores promedio más bajos y una disminución en los ingresos promedio por usuario (ARPU).
Ingresos publicitarios
Los ingresos por publicidad para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 41 millones, una ligera disminución de $ 42 millones en 2023. Durante el período de nueve meses, los ingresos por publicidad fueron de $ 124 millones, por debajo de $ 126 millones en el año anterior. La disminución se debió principalmente a los menores ingresos de los canales de entretenimiento, parcialmente compensado por un aumento de los ingresos de los canales de noticias.
Ingresos del equipo
Los ingresos por equipos, que incluyen ventas de radios satelitales y accesorios, ascendieron a $ 43 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 49 millones en 2023. Durante los nueve meses, los ingresos por equipos fueron de $ 140 millones en comparación con $ 142 millones en 2023. La disminución se debió principalmente a una transición a los conjuntos de chips de próxima generación de mayor costo.
Otros ingresos
Otros ingresos, que incluyen ingresos por servicio y asesoramiento de Sirius XM Canadá y servicios de vehículos conectados, fueron de $ 33 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, sin cambios del año anterior. Durante los nueve meses, otros ingresos disminuyeron a $ 93 millones de $ 99 millones.
Pandora y ingresos fuera de la plataforma
Los ingresos por suscriptores de Pandora y fuera de la plataforma durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron de $ 135 millones, frente a $ 132 millones en 2023. Durante los nueve meses, aumentó a $ 407 millones de $ 389 millones. Los ingresos por publicidad de Pandora durante los tres meses fueron de $ 409 millones, por debajo de $ 418 millones, mientras que durante los nueve meses, aumentó a $ 1,171 millones de $ 1,152 millones.
Costo de los servicios
El costo de los servicios para Sirius XM incluye participación en ingresos y regalías, programación y contenido, servicio al cliente y facturación, y gastos de transmisión. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los servicios fue de $ 668 millones, por debajo de $ 685 millones en 2023, mientras que durante los nueve meses disminuyó a $ 2,018 millones de $ 2,044 millones.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) | Cambio (Q3) | Cambio (ytd) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos por suscriptores | $1,510 | $1,597 | $4,576 | $4,757 | ($87) (-5%) | ($181) (-4%) |
| Ingresos publicitarios | $41 | $42 | $124 | $126 | ($1) (-2%) | ($2) (-2%) |
| Ingresos del equipo | $43 | $49 | $140 | $142 | ($6) (-12%) | ($2) (-1%) |
| Otros ingresos | $33 | $33 | $93 | $99 | $0 (0%) | ($6) (-6%) |
| Ingresos de suscriptor de Pandora | $135 | $132 | $407 | $389 | $3 (2%) | $18 (5%) |
| Ingresos publicitarios de Pandora | $409 | $418 | $1,171 | $1,152 | ($9) (-2%) | $19 (2%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 5,072 millones, en comparación con $ 1,743 millones en 2023. El aumento se debió principalmente a un cargo por deterioro de $ 3,388 millones.
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sirius XM informó una pérdida neta de $ 2,958 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 291 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta atribuible a Sirius XM Holdings Inc. fue de $ 2,456 millones.
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.