Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
Una breve historia de Schneider National, Inc.
Schneider National, Inc., fundada en 1935, se ha convertido en una de las compañías de transporte y logística más grandes de América del Norte. La firma tiene su sede en Green Bay, Wisconsin, y opera una flota diversa para proporcionar servicios de carga, intermodales y logísticos en todo el continente. A lo largo de las décadas, Schneider ha realizado adquisiciones estratégicas, avances tecnológicos y eficiencias operativas para mejorar sus ofertas de servicios.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Schneider National informó cambios significativos en su desempeño financiero en comparación con los períodos anteriores. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para la empresa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | $1,315.7 | $1,352.0 | $3,951.4 | $4,127.2 |
| Ingresos netos (en millones) | $30.6 | $35.6 | $84.4 | $211.1 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $143.8 | $145.5 | $427.4 | $568.0 |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $113.4 | $52.7 | $212.0 | $57.8 |
Segmentos operativos Overview
Schneider National opera a través de varios segmentos, con la carga de camiones, intermodales y logística las principales divisiones. Cada segmento ha demostrado diferentes métricas de rendimiento:
| Segmento | Ingresos de YTD (en millones) | Ingresos de YTD de las operaciones (en millones) |
|---|---|---|
| Carga de camiones | $1,610.6 | $69.3 |
| Intermodal | $765.0 | $37.3 |
| Logística | $957.4 | $24.2 |
| Otro | $295.1 | ($8.0) |
Desafíos y respuestas del mercado
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Schneider National enfrentó varios desafíos del mercado, incluida una disminución de los ingresos en su segmento logístico en aproximadamente $ 94.2 millones (9%). Esta disminución se atribuyó a los ingresos reducidos por pedido y una caída en los volúmenes de corretaje debido a las condiciones prevalecientes del mercado de carga. Además, la compañía experimentó una disminución de $ 64.6 millones en los ingresos por el recargo por combustible, lo que refleja los precios más bajos del combustible durante el mismo período.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Schneider National mantuvo una deuda total de $ 263.7 millones, por debajo de $ 302.1 millones al final de 2023. La liquidez de la empresa sigue siendo sólida, respaldada por efectivo y equivalentes de efectivo de $ 179.0 millones y valores comercializables por un total de $ 52.6 millones.
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Notas senior | $185.0 |
| Contrato de crédito | — |
| Acuerdo de compra de cuentas por cobrar | $70.0 |
| Arrendamientos financieros | $8.7 |
En general, Schneider National continúa navegando por un complejo panorama del mercado al tiempo que mantiene un enfoque en la eficiencia operativa y las iniciativas de crecimiento estratégico.
A Who posee Schneider National, Inc. (SNDR)
Principales accionistas
A partir de 2024, Schneider National, Inc. (SNDR) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.52% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.83% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.45% |
| Interno de la empresa | Mark R. D. Schneider (CEO) | 2.15% |
| Interno de la empresa | Otros ejecutivos | 1.10% |
| Accionistas individuales | Flotador público | 71.95% |
Rendimiento del mercado
A partir de los últimos datos comerciales en 2024, Schneider National, Inc. ha mostrado fluctuaciones en el rendimiento de las acciones. El precio de las acciones de cierre el 31 de marzo de 2024 fue de $ 23.75, con un rendimiento anual que refleja una disminución de aproximadamente el 12.5% respecto al año anterior. La capitalización de mercado de Schneider National al 31 de marzo de 2024 es de aproximadamente $ 1.83 mil millones.
Financiero Overview
Para el primer trimestre de 2024, Schneider National informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $1,315.7 |
| Lngresos netos | $30.6 |
| Ingreso operativo | $43.1 |
| Flujo de caja libre | $113.4 |
| Activos totales | $2,942.0 |
Dividendos y recompras de compartir
Schneider National ha mantenido la práctica de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. En el primer trimestre de 2024, los dividendos declarados ascendieron a $ 16.9 millones, con un dividendo por acción de $ 0.095. Además, la Compañía recuperó $ 12.8 millones en acciones ordinarias durante el mismo período.
Posición de deuda y liquidez
Al 31 de marzo de 2024, Schneider National reportó una deuda total de $ 263.7 millones. La posición de liquidez era fuerte, con equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 179.0 millones y valores comercializables de $ 52.6 millones, proporcionando un total de $ 231.6 millones en activos líquidos.
Conclusión sobre la composición de la propiedad
En resumen, Schneider National, Inc. tiene una estructura de propiedad variada, con importantes participaciones institucionales, un pequeño porcentaje en poder de los expertos de la compañía y una flotación pública sustancial. La compañía continúa centrándose en la estabilidad financiera y los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Schneider National, Inc. (SNDR) Declaración de misión
Schneider National, Inc. enfatiza un compromiso de proporcionar servicios excepcionales de transporte y logística a través de soluciones innovadoras, excelencia operativa y un enfoque en la sostenibilidad. La misión de la compañía gira en torno a entregar valor a los clientes al tiempo que fomenta una cultura de seguridad, integridad y respeto.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Schneider National informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos (tercer trimestre de 2024) | $ 1,315.7 millones |
| Ingresos operativos (YTD 2024) | $ 3,951.4 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 30.6 millones |
| Ingresos netos (YTD 2024) | $ 84.4 millones |
| Flujo de efectivo libre (tercer trimestre 2024) | $ 113.4 millones |
| Flujo de efectivo libre (YTD 2024) | $ 212.0 millones |
| EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024) | $ 143.8 millones |
| EBITDA ajustado (YTD 2024) | $ 427.4 millones |
| Deuda total (al 30 de septiembre de 2024) | $ 263.7 millones |
Indicadores clave de rendimiento (KPI)
La siguiente tabla resume los KPI para los segmentos de Schneider National para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Órdenes | Contenedores | Camiones | Ingresos por pedido | Relación operativa |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermodal | 309,927 | 26,603 | 1,417 | $2,452 | 95.1% |
| Carga de camiones | N / A | N / A | 10,652 | $3,917 | 95.7% |
| Logística | N / A | N / A | N / A | N / A | 97.5% |
Desarrollos recientes
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Schneider National (excluyendo el recargo por combustible) disminuyeron en aproximadamente un 3% en comparación con el mismo período en 2023, impulsados por una menor demanda y presiones competitivas en el segmento logístico. Los ingresos de la logística cayeron en $ 94.2 millones, mientras que los ingresos por carga de camiones aumentaron en $ 5.6 millones debido al crecimiento de los servicios dedicados, incluida la adquisición de M&M.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Schneider National incluía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 179.0 millones |
| Valores comercializables | $ 52.6 millones |
| Liquidez total (efectivo + valores comercializables) | $ 231.6 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 250.0 millones |
| Capacidad disponible (al 30 de septiembre de 2024) | $ 305.7 millones |
Conclusión sobre métricas de rendimiento
La declaración de misión de Schneider National refleja su dedicación a la excelencia operativa y la satisfacción del cliente mientras navega por los desafíos en el sector del transporte. Las métricas de desempeño de la compañía indican un enfoque constante para gestionar su salud financiera y adaptarse a la dinámica del mercado.
Cómo funciona Schneider National, Inc. (SNDR)
Overview de Schneider National, Inc.
Schneider National, Inc. es un proveedor líder de servicios de transporte y logística en América del Norte, que opera en varios segmentos, incluidas las cargas de camiones, intermodales y logística. A partir de 2024, la compañía se enfoca en optimizar sus operaciones mientras navega por las condiciones del mercado que afectan los ingresos y la rentabilidad.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Schneider National informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $3,951.4 | $4,127.2 |
| Lngresos netos | $84.4 | $211.1 |
| Ingresos netos ajustados | $87.3 | $214.0 |
| Flujo de caja libre | $212.0 | $57.8 |
| Relación operativa | 96.9% | 93.6% |
Rendimiento de segmento
Cada uno de los segmentos operativos de Schneider ha mostrado un rendimiento variado en 2024:
Segmento de carga de camiones
Los ingresos del segmento de carga de camiones (excluyendo el recargo por combustible) aumentaron en $ 5.6 millones, con un crecimiento de volumen dedicado del 8% debido al crecimiento orgánico y la adquisición de M&M. Sin embargo, los ingresos de las operaciones disminuyeron en aproximadamente un 54% a $ 82.6 millones durante el mismo período.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos (excluyendo el recargo por combustible) | $532.2 | $535.3 |
| Ingresos de las operaciones | $70.6 | $154.0 |
| Camiones promedio | 10,397 | 10,677 |
| Ingresos por camión por semana | $3,971 | $3,909 |
Segmento intermodal
Los ingresos del segmento intermodal (excluyendo el recargo por combustible) disminuyeron en aproximadamente $ 25.1 millones, con ingresos de operaciones bajos un 42%. El número de pedidos aumentó ligeramente a 309,927 en los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Órdenes | 309,927 | 308,718 |
| Ingresos por pedido | $2,452 | $2,573 |
| Relación operativa | 95.1% | 91.8% |
Segmento logístico
El segmento de logística vio que los ingresos disminuyeron en $ 94.2 millones, impulsados por volúmenes de corretaje más bajos e ingresos por pedido. La relación operativa para la logística se situó en 97.5%.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos (excluyendo el recargo por combustible) | $1,035.3 | $930.7 |
| Ingresos de las operaciones | $24.0 | $39.6 |
| Relación operativa | 97.5% | 96.2% |
Gastos operativos
Los gastos operativos clave para Schneider National incluyen:
- Los costos de transporte adquiridos disminuyeron en $ 141.9 millones (9%) debido a los costos reducidos de terceros.
- Los salarios, los salarios y los beneficios aumentaron en $ 51.5 millones (5%), principalmente debido a la adquisición de M&M.
- Los impuestos de combustible y combustible disminuyeron en $ 22.8 millones (7%), lo que refleja los precios más bajos del combustible.
- La depreciación y la amortización aumentaron en $ 25.4 millones (9%), vinculados al crecimiento en el segmento dedicado.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Schneider National incluía:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $179.0 | $102.4 |
| Valores comercializables | $52.6 | $57.2 |
| Deuda total | $263.7 | $302.1 |
Schneider National mantiene una línea de crédito giratorio de $ 250 millones y un acuerdo de compra de cuentas por cobrar de $ 200 millones, con una capacidad total disponible de $ 305.7 millones al 30 de septiembre de 2024.
Cómo Schneider National, Inc. (SNDR) gana dinero
Segmentos de ingresos
Schneider National, Inc. opera principalmente a través de tres segmentos de ingresos: camión, intermodal y logística. La generación de ingresos de la compañía está diversificada en estos segmentos, cada uno contribuyendo de manera diferente al desempeño financiero general.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Carga de camiones | $532.2 | $535.3 | $1,610.6 | $1,605.0 |
| Intermodal | $264.7 | $263.0 | $765.0 | $790.1 |
| Logística | $313.7 | $326.0 | $957.4 | $1,051.6 |
| Otro | $105.2 | $78.4 | $295.1 | $249.5 |
| Recargo por combustible | $138.1 | $172.6 | $442.8 | $507.4 |
| Ingresos operativos totales | $1,315.7 | $1,352.0 | $3,951.4 | $4,127.2 |
Segmento de carga de camiones
El segmento de Camionload consta de servicios dedicados y de red. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por carga de camiones (excluyendo el recargo por combustible) fueron de $ 532.2 millones, ligeramente por debajo de $ 535.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El servicio dedicado mostró un crecimiento debido a la expansión y adquisiciones de negocios orgánicos, mientras que los ingresos de las redes enfrentaron la presión de los volúmenes más bajos.
Segmento intermodal
El segmento intermodal generó $ 264.7 millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, un ligero aumento de $ 263.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Este segmento se centra en proporcionar servicios de transporte integrados que utilizan ferrocarriles y camiones. Los ingresos por pedido disminuyeron en 2024 debido a las condiciones del mercado que afectan el rendimiento general.
Segmento logístico
El segmento de logística reportó ingresos de $ 313.7 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 326.0 millones en el tercer trimestre de 2023. La disminución fue impulsada principalmente por volúmenes de corretaje reducidos e ingresos por pedido, lo que refleja las desafiantes condiciones del mercado de flete.
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para la empresa disminuyeron significativamente en 2024. La siguiente tabla resume los ingresos de las operaciones por segmento:
| Segmento | Q3 2024 Ingresos (en millones) | Q3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Carga de camiones | $23.7 | $24.5 | $69.3 | $151.9 |
| Intermodal | $15.7 | $11.1 | $37.3 | $64.8 |
| Logística | $7.6 | $8.5 | $24.2 | $39.8 |
| Otro | ($3.9) | $2.6 | ($8.0) | $8.6 |
| Ingresos totales de las operaciones | $43.1 | $46.7 | $122.8 | $265.1 |
Métricas financieras ajustadas
En 2024, Schneider National informó cambios significativos en las métricas financieras ajustadas en comparación con el año anterior. La siguiente tabla presenta ingresos ajustados de las operaciones:
| Período | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos ajustados de las operaciones | $44.3 | $47.6 | $126.6 | $268.9 |
Ingresos netos y flujo de efectivo
El ingreso neto para Schneider National en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 30.6 millones, por debajo de $ 35.6 millones en el tercer trimestre de 2023. El flujo de efectivo libre mejoró significativamente a $ 113.4 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 52.7 millones en el mismo período de 2023.
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $30.6 | $35.6 | $84.4 | $211.1 |
| Flujo de caja libre | $113.4 | $52.7 | $212.0 | $57.8 |
Estructura de costos
La estructura de costos de Schneider National ha visto fluctuaciones, con un impacto significativo por el aumento de los salarios, los salarios y los beneficios junto con los precios fluctuantes del combustible. Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1,272.6 millones, por debajo de $ 1,305.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $1,272.6 | $1,305.3 |
| Salarios, salarios y beneficios | Aumentó en $ 7.4 millones | — |
| Costos de combustible | Disminuyó en $ 21.4 millones | — |
Schneider National, Inc. (SNDR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Schneider National, Inc. (SNDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schneider National, Inc. (SNDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schneider National, Inc. (SNDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.