Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
Una breve historia de Schneider National, Inc.
Compañía Overview
Schneider National, Inc. (NYSE: SNDR) es un proveedor líder de servicios de transporte y logística en América del Norte. Fundada en 1935 por Al Schneider, la compañía ha ampliado sus operaciones significativamente durante las décadas, evolucionando a una entidad que cotiza en bolsa en 2017.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de junio de 2024, Schneider National reportó un ingreso neto de $ 35.3 millones para el segundo trimestre, una disminución de aproximadamente el 54% en comparación con $ 77.5 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, el neto El ingreso fue de $ 53.8 millones, por debajo de $ 175.5 millones en 2023.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $35.3 | $77.5 | $53.8 | $175.5 |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,316.7 | $1,346.5 | $2,635.7 | $2,775.2 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $152.9 | $199.1 | $283.6 | $422.5 |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $112.9 | ($57.1) | $98.6 | $5.1 |
Segmentos operativos
Schneider opera a través de varios segmentos, incluidos los camiones, intermodales, logística y otros servicios. En el segundo trimestre de 2024, los ingresos por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Carga de camiones | $540.3 | $532.7 |
| Intermodal | $253.1 | $261.0 |
| Logística | $318.8 | $343.4 |
| Otro | $95.6 | $78.9 |
Gastos de capital y flujo de caja
En los primeros seis meses de 2024, los gastos de capital neto de Schneider National fueron de $ 181.6 millones, una disminución de $ 298.1 millones en el mismo período en 2023. La compañía informó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 280.2 millones para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024.
| Métricas de flujo de caja | 6m 2024 (en millones) | 6m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $280.2 | $303.2 |
| Gastos netos de capital | $181.6 | $298.1 |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de junio de 2024, Schneider National tenía una deuda total de $ 265.0 millones, con componentes significativos que incluyen notas senior y un acuerdo de compra de cuentas por cobrar. La compañía mantuvo una tasa de impuesto sobre la renta efectiva del 25.0% durante el segundo trimestre de 2024.
| Componentes de la deuda | 30 de junio de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Notas senior | $185.0 | $185.0 |
| Acuerdo de compra de cuentas por cobrar | $70.0 | $60.0 |
| Deuda total | $265.0 | $302.1 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Schneider National continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas, como la adquisición de M&M, que ha contribuido al crecimiento de los volúmenes de carga de camiones. La compañía se centra en aprovechar la tecnología y las eficiencias operativas para navegar por los desafíos del mercado de carga.
A Who posee Schneider National, Inc. (SNDR)
Estructura de propiedad actual
Al 30 de junio de 2024, Schneider National, Inc. (SNDR) tiene la siguiente estructura de acciones:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 83,029,500 | 47.3% |
| Clase B stock común | 92,301,573 | 52.7% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Schneider National, Inc. son los siguientes:
| Accionista | Clase compartida | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Familia Schneider | Clase B stock común | 92,301,573 | 52.7% |
| Inversores institucionales | Stock común de clase A y Clase B | Aproximadamente 30,000,000 | 17.0% |
| Inversores individuales | Stock común de clase A y Clase B | Aproximadamente 20,000,000 | 11.3% |
Desempeño financiero reciente
En el segundo trimestre de 2024, Schneider National informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 35.3 millones | $ 77.5 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.20 | $0.44 |
| Ingresos operativos totales | $ 1,316.7 millones | $ 1,346.5 millones |
| Ebitda ajustado | $ 152.9 millones | $ 199.1 millones |
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, el precio de las acciones de Schneider National (SNDR) era de $ 15.23, lo que refleja una disminución de $ 21.50 en la misma fecha del año anterior.
Dividendos y recompras de acciones
En julio de 2024, Schneider National declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.095 por acción para los titulares de acciones ordinarias de Clase A y Clase B. La compañía también ha recomendado $ 91.9 millones de su programa de recompra de acciones autorizado de $ 150 millones al 30 de junio de 2024.
Capitalización de mercado
Al 30 de junio de 2024, Schneider National tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.67 mil millones.
Posición de deuda y capital
Al 30 de junio de 2024, Schneider National informó lo siguiente:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 103.2 millones |
| Deuda neta | $ 1.0968 mil millones |
Schneider National, Inc. (SNDR) Declaración de misión
Misión Overview
Schneider National, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones excepcionales de transporte y logística que creen valor para los clientes, empleados y accionistas. La compañía se enfoca en aprovechar sus capacidades multimodales y tecnología avanzada para mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Valores centrales
- Integridad: Mantener altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Compromiso del cliente: Entrega de soluciones personalizadas para satisfacer diversas necesidades de clientes.
- Excelencia: Esforzarse por la excelencia operativa en todos los servicios.
- Innovación: Adoptar la tecnología para impulsar mejoras y eficiencias.
- Sostenibilidad: Implementación de prácticas que apoyan la administración ambiental.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Schneider National reportó varias métricas financieras clave relevantes para su ejecución de la misión:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | $1,316.7 | $1,346.5 | -2.2% |
| Ingresos netos (en millones) | $35.3 | $77.5 | -54.5% |
| Ingresos ajustados de las operaciones (en millones) | $52.3 | $106.7 | -51.0% |
| Relación operativa (%) | 96.1 | 92.3 | 4.1% |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $112.9 | ($57.1) | — |
Rendimiento de segmento
Schneider National opera en varios segmentos, cada uno contribuyendo a su misión de entregar soluciones logísticas integradas:
| Segmento | Q2 2024 Ingresos (en millones) | Q2 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Carga de camiones | $540.3 | $532.7 | 1.0% |
| Intermodal | $253.1 | $261.0 | -3.0% |
| Logística | $318.8 | $343.4 | -7.2% |
| Otro | $95.6 | $78.9 | 21.3% |
Métricas operativas
Las siguientes métricas operativas ilustran el compromiso de Schneider con la eficiencia y la prestación de servicios:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Camiones promedio (cargada de camiones) | 10,665 | 10,363 |
| Remolques | 47,154 | 44,714 |
| Ingresos por camión por semana (carga de camiones) | $3,933 | $4,005 |
| Relación operativa (logística) | 96.5% | 96.3% |
Iniciativas estratégicas
Schneider National continúa buscando iniciativas estratégicas alineadas con su misión, que incluye:
- Inversión en tecnología para mejorar las capacidades logísticas.
- Concéntrese en prácticas sostenibles para minimizar el impacto ambiental.
- Adquisiciones para mejorar las ofertas de servicios y expandir la presencia del mercado.
- Programas de desarrollo de la fuerza laboral para atraer y retener talento.
Posición de mercado
Schneider National, a partir de 2024, ocupa una posición significativa en la industria de transporte y logística de los EE. UU., Compitiendo con los principales actores al ofrecer una amplia gama de servicios que incluyen soluciones de carga de camiones, intermodales y logísticas. El énfasis de la compañía en la excelencia operativa y la satisfacción del cliente respalda su misión de ofrecer valor en sus operaciones.
Cómo funciona Schneider National, Inc. (SNDR)
Overview de operaciones
Schneider National, Inc. opera principalmente en la industria de transporte y logística, proporcionando una gama de servicios que incluyen camiones, intermodales y logística. La compañía se centra en un movimiento eficiente de carga en América del Norte.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Schneider National informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 | Seis meses terminados el 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | $1,316.7 | $1,346.5 | $2,635.7 | $2,775.2 |
| Ingresos netos (en millones) | $35.3 | $77.5 | $53.8 | $175.5 |
| Ingresos netos ajustados (en millones) | $36.3 | $79.7 | $55.8 | $177.7 |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $112.9 | $(57.1) | $98.6 | $5.1 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $152.9 | $199.1 | $283.6 | $422.5 |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Schneider National se dividen en tres segmentos principales: carga de camiones, intermodales y logística. La siguiente tabla resume el rendimiento de cada segmento para Q2 2024 en comparación con el Q2 2023.
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos de las operaciones (en millones) | Relación operativa |
|---|---|---|---|
| Carga de camiones | $540.3 | $30.7 | 94.3% |
| Intermodal | $253.1 | $14.6 | 94.2% |
| Logística | $318.8 | $11.2 | 96.5% | Otro | $95.6 | $(5.5) | N / A |
Indicadores clave de rendimiento (KPI)
Para el segmento intermodal, se informan los siguientes KPI:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Órdenes | 103,088 | 102,622 |
| Ingresos por pedido | $2,446 | $2,572 |
| Relación operativa | 94.2% | 90.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Schneider National para el segundo trimestre de 2024 incluyeron:
- Transporte comprado: $ 1,265.7 millones
- Salarios, salarios y beneficios: aumentó en $ 26.8 millones, o 8%.
- Impuestos de combustible y combustible: aumentó en $ 3.9 millones, o 4%.
- Depreciación y amortización: aumentó en $ 9.3 millones, o 10%.
- Gastos de seguro: aumentó en $ 7.5 millones, o 29%.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de junio de 2024, Schneider National informó las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $103.2 |
| Valores comercializables | $54.0 |
| Deuda total | $265.0 |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $157.2 |
Perspectiva futura
Schneider National anticipa que el efectivo generado a partir de las operaciones, junto con los montos disponibles bajo facilidades de crédito, será suficiente para cumplir con sus requisitos operativos y de capital en el futuro previsible.
Cómo Schneider National, Inc. (SNDR) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Schneider National, Inc. opera en tres segmentos principales: camión, intermodal y logística. Cada segmento contribuye a los ingresos generales de la compañía a través de diversas ofertas de servicios adaptadas para satisfacer las necesidades de los clientes en la industria de transporte y logística.
Segmento de carga de camiones
El segmento de Camionload ofrece servicios de transporte de carga de carretera utilizando camiones de propietario y operador de la compañía. Este segmento se divide aún más en operaciones dedicadas y de red.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de carga de camiones (excluyendo el recargo por combustible) | $ 540.3 millones | $ 532.7 millones |
| Ingresos de carga de camiones de las operaciones | $ 30.7 millones | $ 64.8 millones |
| Camiones promedio | 10,665 | 10,363 |
| Ingresos por camión por semana | $3,933 | $4,005 |
En la primera mitad de 2024, los ingresos por carga de camiones aumentaron en $ 8.7 millones, aproximadamente el 1%, en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento de volúmenes dedicados, atribuido tanto al crecimiento orgánico como a la adquisición de M&M.
Segmento intermodal
El segmento intermodal de Schneider integra el transporte de ferrocarril y camiones, proporcionando un servicio puerta a puerta utilizando contenedores y chasis propiedad de la compañía.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos intermodales (excluyendo el recargo por combustible) | $ 253.1 millones | $ 261.0 millones |
| Ingresos intermodales de las operaciones | $ 14.6 millones | $ 23.7 millones |
| Ingresos por pedido | $2,446 | $2,572 |
| Órdenes | 103,088 | 102,622 |
En los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos intermodales disminuyeron en $ 26.8 millones, aproximadamente el 5%, principalmente debido a una disminución en los ingresos por pedido impulsados por las condiciones del mercado.
Segmento logístico
El segmento de logística incluye servicios de corretaje y gestión de logística, ayudando a los clientes a optimizar sus cadenas de suministro.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos logísticos (excluyendo el recargo por combustible) | $ 318.8 millones | $ 343.4 millones |
| Ingresos logísticos de las operaciones | $ 11.2 millones | $ 12.8 millones |
| Relación operativa | 96.5% | 96.3% |
Los ingresos logísticos disminuyeron en $ 24.6 millones, aproximadamente el 7%, en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el segundo trimestre de 2023, en gran parte debido a la disminución de los ingresos por pedido y una caída en el volumen de corretaje debido a las desafiantes condiciones del mercado.
Desempeño financiero general
En el segundo trimestre de 2024, Schneider National informó ingresos operativos totales de $ 1,316.7 millones, por debajo de $ 1,346.5 millones en el mismo trimestre de 2023.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 1,316.7 millones | $ 1,346.5 millones |
| Lngresos netos | $ 35.3 millones | $ 77.5 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 36.3 millones | $ 79.7 millones |
| Ingreso operativo | $ 51.0 millones | $ 103.8 millones |
La disminución del ingreso neto en aproximadamente el 54% se debió principalmente a una caída significativa en los ingresos de las operaciones en todos los segmentos, impulsados por las presiones de precios y el aumento de los gastos operativos.
Conclusión
Schneider National, Inc. tiene un modelo de ingresos diversificado en los segmentos de carga de camiones, intermodales y logísticos, y cada uno contribuye al desempeño financiero general. A pesar de los desafíos en las condiciones del mercado que afectan los ingresos e ingresos de las operaciones, la compañía continúa adaptándose a través de adquisiciones estratégicas y eficiencias operativas.
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