Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
Une brève histoire de Schneider National, Inc.
Entreprise Overview
Schneider National, Inc. (NYSE: SNNR) est l'un des principaux fournisseurs de services de transport et de logistique en Amérique du Nord. Fondée en 1935 par Al Schneider, la société a considérablement élargi ses opérations au cours des décennies, évoluant vers une entité cotée en bourse en 2017.
Performance financière en 2024
Au 30 juin 2024, Schneider National a déclaré un bénéfice net de 35,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre, une baisse d'environ 54% contre 77,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, le net Le revenu était de 53,8 millions de dollars, contre 175,5 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $35.3 | $77.5 | $53.8 | $175.5 |
| Revenus opérationnels (en millions) | $1,316.7 | $1,346.5 | $2,635.7 | $2,775.2 |
| EBITDA ajusté (en millions) | $152.9 | $199.1 | $283.6 | $422.5 |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $112.9 | ($57.1) | $98.6 | $5.1 |
Segments opérationnels
Schneider opère à travers plusieurs segments, notamment Truckload, Intermodal, Logistics et d'autres services. Au T2 2024, les revenus par segment étaient les suivants:
| Segment | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Camion | $540.3 | $532.7 |
| Intermodal | $253.1 | $261.0 |
| Logistique | $318.8 | $343.4 |
| Autre | $95.6 | $78.9 |
Dépenses en capital et flux de trésorerie
Au cours des six premiers mois de 2024, les dépenses en capital nettes de Schneider National étaient de 181,6 millions de dollars, une diminution de 298,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La société a déclaré des espèces prévues par des activités d'exploitation de 280,2 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024.
| Métriques de trésorerie | 6m 2024 (en millions) | 6m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $280.2 | $303.2 |
| Dépenses en capital net | $181.6 | $298.1 |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 juin 2024, Schneider National avait une dette totale de 265,0 millions de dollars, avec des composantes importantes, notamment des billets de premier rang et un accord d'achat de créances. La Société a maintenu un taux d'imposition efficace de 25,0% au deuxième trimestre de 2024.
| Composants de la dette | 30 juin 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Notes seniors | $185.0 | $185.0 |
| Contrat d'achat des créances | $70.0 | $60.0 |
| Dette totale | $265.0 | $302.1 |
Position du marché et initiatives stratégiques
Schneider National continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques, telles que l'acquisition de M&M, qui a contribué à la croissance des volumes de chargement de camions. L'entreprise se concentre sur la mise à profit de la technologie et de l'efficacité opérationnelle pour faire face aux défis du marché du fret.
A Who possède Schneider National, Inc. (SNNT)
Structure de propriété actuelle
Au 30 juin 2024, Schneider National, Inc. (SNNR) a la structure de partage suivante:
| Classe de partage | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 83,029,500 | 47.3% |
| Actions ordinaires de classe B | 92,301,573 | 52.7% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Schneider National, Inc. sont les suivants:
| Actionnaire | Classe de partage | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Famille Schneider | Actions ordinaires de classe B | 92,301,573 | 52.7% |
| Investisseurs institutionnels | Actions ordinaires de classe A et de classe B | Environ 30 000 000 | 17.0% |
| Investisseurs individuels | Actions ordinaires de classe A et de classe B | Environ 20 000 000 | 11.3% |
Performance financière récente
Au deuxième trimestre de 2024, Schneider National a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 35,3 millions de dollars | 77,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.20 | $0.44 |
| Revenus de fonctionnement total | 1 316,7 millions de dollars | 1 346,5 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 152,9 millions de dollars | 199,1 millions de dollars |
Performance du stock
Au 30 juin 2024, le cours de l'action de Schneider National (SNNR) était de 15,23 $, reflétant une baisse de 21,50 $ à la même date de l'année précédente.
Dividendes et rachats de stock
En juillet 2024, Schneider National a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,095 $ par action pour les détenteurs d'actions ordinaires de classe A et de classe B. La société a également racheté 91,9 millions de dollars de son programme de rachat d'actions autorisé de 150 millions de dollars au 30 juin 2024.
Capitalisation boursière
Au 30 juin 2024, Schneider National avait une capitalisation boursière d'environ 2,67 milliards de dollars.
Dette et position de capitaux propres
Au 30 juin 2024, Schneider National a rapporté ce qui suit:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 103,2 millions de dollars |
| Dette nette | 1,0968 milliard de dollars |
Énoncé de mission de Schneider National, Inc. (SNNT)
Mission Overview
Schneider National, Inc. vise à fournir des solutions de transport et de logistique exceptionnelles qui créent de la valeur pour les clients, les employés et les actionnaires. La société se concentre sur la mise à profit de ses capacités multimodales et de ses technologies avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir des normes éthiques élevées dans toutes les opérations.
- Engagement client: Offrir des solutions sur mesure pour répondre aux divers besoins des clients.
- Excellence: Straper pour l'excellence opérationnelle dans tous les services.
- Innovation: Adopter la technologie pour stimuler les améliorations et l'efficacité.
- Durabilité: Mettre en œuvre des pratiques qui soutiennent la gestion de l'environnement.
Métriques de performance financière
Au 30 juin 2024, Schneider National a signalé plusieurs mesures financières clés pertinentes pour son exécution de mission:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels (en millions) | $1,316.7 | $1,346.5 | -2.2% |
| Revenu net (en millions) | $35.3 | $77.5 | -54.5% |
| Revenu ajusté des opérations (en millions) | $52.3 | $106.7 | -51.0% |
| Ratio de fonctionnement (%) | 96.1 | 92.3 | 4.1% |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $112.9 | ($57.1) | — |
Performance du segment
Schneider National opère dans divers segments, chacun contribuant à sa mission de fournir des solutions logistiques intégrées:
| Segment | T2 2024 Revenus (en millions) | T2 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Camion | $540.3 | $532.7 | 1.0% |
| Intermodal | $253.1 | $261.0 | -3.0% |
| Logistique | $318.8 | $343.4 | -7.2% |
| Autre | $95.6 | $78.9 | 21.3% |
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles suivantes illustrent l'engagement de Schneider envers l'efficacité et la prestation de services:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Camions moyens (camion) | 10,665 | 10,363 |
| Bandes-bandes | 47,154 | 44,714 |
| Revenu par camion par semaine (camion) | $3,933 | $4,005 |
| Ratio de fonctionnement (logistique) | 96.5% | 96.3% |
Initiatives stratégiques
Schneider National continue de poursuivre des initiatives stratégiques en alignement avec sa mission, notamment:
- Investissement dans la technologie pour améliorer les capacités logistiques.
- Concentrez-vous sur les pratiques durables pour minimiser l'impact environnemental.
- Acquisitions pour améliorer les offres de services et étendre la présence du marché.
- Programmes de développement de la main-d'œuvre pour attirer et conserver des talents.
Position sur le marché
Schneider National, à partir de 2024, occupe une position importante dans l'industrie américaine des transports et de la logistique, en concurrence avec les principaux acteurs en offrant une gamme diversifiée de services qui incluent des solutions de chariot, intermodales et logistiques. L'accent mis par l'entreprise sur l'excellence opérationnelle et la satisfaction des clients soutient sa mission de fournir de la valeur à travers ses opérations.
Comment fonctionne Schneider National, Inc. (SNNT)
Overview des opérations
Schneider National, Inc. opère principalement dans l'industrie du transport et de la logistique, fournissant une gamme de services, notamment le chargement des camions, l'intermodal et la logistique. La société se concentre sur un mouvement de fret efficace à travers l'Amérique du Nord.
Performance financière
Au 30 juin 2024, Schneider National a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Six mois clos le 30 juin 2024 | Six mois clos le 30 juin 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels (en millions) | $1,316.7 | $1,346.5 | $2,635.7 | $2,775.2 |
| Revenu net (en millions) | $35.3 | $77.5 | $53.8 | $175.5 |
| Revenu net ajusté (en millions) | $36.3 | $79.7 | $55.8 | $177.7 |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $112.9 | $(57.1) | $98.6 | $5.1 |
| EBITDA ajusté (en millions) | $152.9 | $199.1 | $283.6 | $422.5 |
Performance du segment
Les opérations de Schneider National sont divisées en trois segments principaux: Truckload, Intermodal et Logistics. Le tableau suivant résume les performances de chaque segment pour Q2 2024 par rapport au Q2 2023.
| Segment | Revenus (en millions) | Revenu des opérations (en millions) | Ratio de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Camion | $540.3 | $30.7 | 94.3% |
| Intermodal | $253.1 | $14.6 | 94.2% |
| Logistique | $318.8 | $11.2 | 96.5% | Autre | $95.6 | $(5.5) | N / A |
Indicateurs de performance clés (KPI)
Pour le segment intermodal, les KPI suivants sont signalés:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ordres | 103,088 | 102,622 |
| Revenu par commande | $2,446 | $2,572 |
| Ratio de fonctionnement | 94.2% | 90.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Schneider National pour le T2 2024 comprenaient:
- Transport acheté: 1 265,7 millions de dollars
- Salaires, salaires et avantages sociaux: augmenté de 26,8 millions de dollars, ou 8%.
- Taxes sur le carburant et le carburant: augmenté de 3,9 millions de dollars, ou 4%.
- Amortissement et amortissement: augmenté de 9,3 millions de dollars, ou 10%.
- Dépenses d'assurance: augmenté de 7,5 millions de dollars, soit 29%.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 juin 2024, Schneider National a rapporté les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $103.2 |
| Titres commercialisables | $54.0 |
| Dette totale | $265.0 |
| Cash total, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | $157.2 |
Perspectives futures
Schneider National prévoit que la trésorerie générée par les opérations, ainsi que les montants disponibles dans les facilités de crédit, seront suffisantes pour répondre à ses exigences opérationnelles et capitales dans un avenir prévisible.
Comment Schneider National, Inc. (SNNR) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Schneider National, Inc. opère dans trois segments primaires: Truckload, Intermodal et Logistics. Chaque segment contribue aux revenus globaux de l'entreprise grâce à diverses offres de services adaptées pour répondre aux besoins des clients dans l'industrie du transport et de la logistique.
Segment de chargement de camion
Le segment de chargement de camions fournit des services de transport de fret sur la route à l'aide de camions appartenant à l'entreprise et propriétaires-opérateurs. Ce segment est en outre divisé en opérations dédiées et réseau.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de chargement de camions (à l'exclusion du supplément pour carburant) | 540,3 millions de dollars | 532,7 millions de dollars |
| Revenu de chargement des opérations | 30,7 millions de dollars | 64,8 millions de dollars |
| Camions moyens | 10,665 | 10,363 |
| Revenu par camion par semaine | $3,933 | $4,005 |
Au premier semestre de 2024, les revenus de chargement de camions ont augmenté de 8,7 millions de dollars, environ 1%, par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été entraînée principalement par une augmentation des volumes dédiés, attribués à la fois à la croissance organique et à l'acquisition de M&M.
Segment intermodal
Le segment intermodal de Schneider intègre le transport des rails et des camions, fournissant un service de porte à porte à l'aide de conteneurs et de châssis appartenant à l'entreprise.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenus intermodaux (excluant le surcharge de carburant) | 253,1 millions de dollars | 261,0 millions de dollars |
| Revenu intermodal des opérations | 14,6 millions de dollars | 23,7 millions de dollars |
| Revenu par commande | $2,446 | $2,572 |
| Ordres | 103,088 | 102,622 |
Au cours des six mois terminés le 30 juin 2024, les revenus intermodaux ont diminué de 26,8 millions de dollars, environ 5%, principalement en raison d'une baisse des revenus par ordre dicté par les conditions du marché.
Segment logistique
Le segment logistique comprend des services de gestion de courtage et de logistique, aidant les clients à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenus logistiques (à l'exclusion de la surcharge de carburant) | 318,8 millions de dollars | 343,4 millions de dollars |
| Revenu logistique des opérations | 11,2 millions de dollars | 12,8 millions de dollars |
| Ratio de fonctionnement | 96.5% | 96.3% |
Les revenus logistiques ont diminué de 24,6 millions de dollars, environ 7%, au T2 2024 par rapport au T2 2023, en grande partie en raison de la diminution des revenus par commande et d'une baisse du volume de courtage en raison de conditions de marché difficiles.
Performance financière globale
Au deuxième trimestre de 2024, Schneider National a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 316,7 millions de dollars, contre 1 346,5 millions de dollars au même trimestre de 2023.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement total | 1 316,7 millions de dollars | 1 346,5 millions de dollars |
| Revenu net | 35,3 millions de dollars | 77,5 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 36,3 millions de dollars | 79,7 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 51,0 millions de dollars | 103,8 millions de dollars |
La baisse du bénéfice net d'environ 54% était principalement due à une baisse significative des revenus des opérations dans tous les segments, entraînés par des pressions sur les prix et une augmentation des dépenses d'exploitation.
Conclusion
Schneider National, Inc. possède un modèle de revenus diversifié à travers les segments de chargement de camions, intermodaux et logistiques, chacun contribuant à la performance financière globale. Malgré les défis dans les conditions du marché affectant les revenus et les revenus des opérations, la Société continue de s'adapter à des acquisitions stratégiques et à l'efficacité opérationnelle.
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