Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
Uma breve história da Schneider National, Inc.
Empresa Overview
A Schneider National, Inc. (NYSE: SNDR) é uma provedora líder de serviços de transporte e logística na América do Norte. Fundada em 1935 por Al Schneider, a empresa expandiu suas operações significativamente ao longo das décadas, evoluindo para uma entidade de capital aberto em 2017.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de junho de 2024, a Schneider National registrou um lucro líquido de US $ 35,3 milhões no segundo trimestre, uma redução de aproximadamente 54% em comparação com US $ 77,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a rede A renda foi de US $ 53,8 milhões, abaixo dos US $ 175,5 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q2 2024 | Q2 2023 | 6m 2024 | 6m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $35.3 | $77.5 | $53.8 | $175.5 |
| Receita operacional (em milhões) | $1,316.7 | $1,346.5 | $2,635.7 | $2,775.2 |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $152.9 | $199.1 | $283.6 | $422.5 |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $112.9 | ($57.1) | $98.6 | $5.1 |
Segmentos operacionais
Schneider opera através de vários segmentos, incluindo caminhões, intermodais, logística e outros serviços. No segundo trimestre de 2024, as receitas por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Q2 2024 (em milhões) | Q2 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Carga de caminhão | $540.3 | $532.7 |
| Intermodal | $253.1 | $261.0 |
| Logística | $318.8 | $343.4 |
| Outro | $95.6 | $78.9 |
Despesas de capital e fluxo de caixa
Nos primeiros seis meses de 2024, as despesas de capital líquido da Schneider National foram de US $ 181,6 milhões, uma queda de US $ 298,1 milhões no mesmo período em 2023. A empresa relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 280,2 milhões nos seis meses findos em 30 de junho de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | 6m 2024 (em milhões) | 6m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $280.2 | $303.2 |
| Despesas de capital líquido | $181.6 | $298.1 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2024, a Schneider National tinha dívida total de US $ 265,0 milhões, com componentes significativos, incluindo notas seniores e um contrato de compra de recebíveis. A empresa manteve uma taxa efetiva de imposto de renda de 25,0% durante o segundo trimestre de 2024.
| Componentes de dívida | 30 de junho de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Notas seniores | $185.0 | $185.0 |
| Contrato de compra de recebíveis | $70.0 | $60.0 |
| Dívida total | $265.0 | $302.1 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Schneider National continua a aumentar sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas, como a aquisição de M&M, que contribuiu para o crescimento dos volumes de caminhões. A empresa está focada em alavancar a tecnologia e a eficiência operacional para navegar nos desafios do mercado de frete.
Um dono da Schneider National, Inc. (SNDR)
Estrutura de propriedade atual
Em 30 de junho de 2024, a Schneider National, Inc. (SNDR) possui a seguinte estrutura de ações:
| Compartilhar aula | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 83,029,500 | 47.3% |
| Ações ordinárias da classe B | 92,301,573 | 52.7% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Schneider National, Inc. são os seguintes:
| Acionista | Compartilhar aula | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Família Schneider | Ações ordinárias da classe B | 92,301,573 | 52.7% |
| Investidores institucionais | Ações ordinárias de Classe A e Classe B | Aproximadamente 30.000.000 | 17.0% |
| Investidores individuais | Ações ordinárias de Classe A e Classe B | Aproximadamente 20.000.000 | 11.3% |
Desempenho financeiro recente
No segundo trimestre de 2024, a Schneider National relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 35,3 milhões | US $ 77,5 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.20 | $0.44 |
| Receita operacional total | US $ 1.316,7 milhões | US $ 1.346,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 152,9 milhões | US $ 199,1 milhões |
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, o preço das ações da Schneider National (SNDR) era de US $ 15,23, refletindo um declínio de US $ 21,50 na mesma data do ano anterior.
Dividendos e recompras de ações
Em julho de 2024, a Schneider National declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,095 por ação para os detentores de ações ordinárias de Classe A e Classe B. A empresa também recomprou US $ 91,9 milhões do seu programa de recompra de ações autorizadas de US $ 150 milhões em 30 de junho de 2024.
Capitalização de mercado
Em 30 de junho de 2024, a Schneider National tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,67 bilhões.
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2024, a Schneider National informou o seguinte:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 103,2 milhões |
| Dívida líquida | US $ 1,0968 bilhão |
Declaração de Missão Schneider National, Inc. (SNDR)
Missão Overview
A Schneider National, Inc. visa fornecer soluções excepcionais de transporte e logística que criam valor para clientes, funcionários e acionistas. A empresa se concentra em alavancar seus recursos multimodais e tecnologia avançada para melhorar a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Valores centrais
- Integridade: Sustentando altos padrões éticos em todas as operações.
- Compromisso do cliente: Fornecendo soluções personalizadas para atender às diversas necessidades dos clientes.
- Excelência: Buscando a excelência operacional em todos os serviços.
- Inovação: Abraçando a tecnologia para impulsionar melhorias e eficiências.
- Sustentabilidade: Implementando práticas que apóiam a administração ambiental.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Schneider National relatou várias métricas financeiras importantes relevantes para sua execução de missão:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional (em milhões) | $1,316.7 | $1,346.5 | -2.2% |
| Lucro líquido (em milhões) | $35.3 | $77.5 | -54.5% |
| Receita ajustada das operações (em milhões) | $52.3 | $106.7 | -51.0% |
| Índice de operação (%) | 96.1 | 92.3 | 4.1% |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $112.9 | ($57.1) | — |
Desempenho do segmento
A Schneider National opera em vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão de fornecer soluções de logística integradas:
| Segmento | Q2 2024 Receitas (em milhões) | Q2 2023 Receitas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $540.3 | $532.7 | 1.0% |
| Intermodal | $253.1 | $261.0 | -3.0% |
| Logística | $318.8 | $343.4 | -7.2% |
| Outro | $95.6 | $78.9 | 21.3% |
Métricas operacionais
As seguintes métricas operacionais ilustram o compromisso de Schneider com a eficiência e a prestação de serviços:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Caminhões médios (caminhão) | 10,665 | 10,363 |
| Reboques | 47,154 | 44,714 |
| Receita por caminhão por semana (caminhão) | $3,933 | $4,005 |
| Razão operacional (logística) | 96.5% | 96.3% |
Iniciativas estratégicas
A Schneider National continua a buscar iniciativas estratégicas em alinhamento com sua missão, incluindo:
- Investimento em tecnologia para melhorar os recursos de logística.
- Concentre -se nas práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental.
- Aquisições para aprimorar as ofertas de serviços e expandir a presença do mercado.
- Programas de desenvolvimento da força de trabalho para atrair e reter talentos.
Posição de mercado
A Schneider National, a partir de 2024, ocupa uma posição significativa no setor de transporte e logística dos EUA, competindo com os principais players, oferecendo uma gama diversificada de serviços que incluem soluções de caminhão, intermodal e logística. A ênfase da empresa na excelência operacional e na satisfação do cliente apóia sua missão de agregar valor em suas operações.
Como funciona a Schneider National, Inc. (SNDR)
Overview de operações
A Schneider National, Inc. opera principalmente no setor de transporte e logística, fornecendo uma variedade de serviços, incluindo caminhões, intermodais e logística. A empresa se concentra no movimento eficiente de frete na América do Norte.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Schneider National relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Seis meses findos em 30 de junho de 2024 | Seis meses findos em 30 de junho de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional (em milhões) | $1,316.7 | $1,346.5 | $2,635.7 | $2,775.2 |
| Lucro líquido (em milhões) | $35.3 | $77.5 | $53.8 | $175.5 |
| Lucro líquido ajustado (em milhões) | $36.3 | $79.7 | $55.8 | $177.7 |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $112.9 | $(57.1) | $98.6 | $5.1 |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $152.9 | $199.1 | $283.6 | $422.5 |
Desempenho do segmento
As operações da Schneider National são divididas em três segmentos principais: caminhão, intermodal e logística. A tabela a seguir resume o desempenho de cada segmento para o Q2 2024 em comparação com o segundo trimestre 2023.
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda das operações (em milhões) | Taxa operacional |
|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $540.3 | $30.7 | 94.3% |
| Intermodal | $253.1 | $14.6 | 94.2% |
| Logística | $318.8 | $11.2 | 96.5% | Outro | $95.6 | $(5.5) | N / D |
Principais indicadores de desempenho (KPIs)
Para o segmento intermodal, os seguintes KPIs são relatados:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ordens | 103,088 | 102,622 |
| Receita por pedido | $2,446 | $2,572 |
| Taxa operacional | 94.2% | 90.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Schneider National para o segundo trimestre 2024 incluídas:
- Transporte adquirido: US $ 1.265,7 milhões
- Salários, salários e benefícios: aumentaram US $ 26,8 milhões, ou 8%.
- Os impostos sobre combustível e combustível: aumentaram US $ 3,9 milhões, ou 4%.
- Depreciação e amortização: aumentou em US $ 9,3 milhões, ou 10%.
- Despesas de seguro: aumentou em US $ 7,5 milhões, ou 29%.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de junho de 2024, a Schneider National relatou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $103.2 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $54.0 |
| Dívida total | $265.0 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis | $157.2 |
Perspectivas futuras
A Schneider National prevê que o dinheiro gerado a partir de operações, juntamente com os valores disponíveis em linhas de crédito, será suficiente para atender aos seus requisitos operacionais e de capital no futuro próximo.
Como a Schneider National, Inc. (SNDR) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Schneider National, Inc. opera em três segmentos primários: caminhão, intermodal e logística. Cada segmento contribui para a receita geral da Companhia por meio de várias ofertas de serviços personalizadas para atender às necessidades dos clientes no setor de transporte e logística.
Segmento de caminhão
O segmento de caminhões fornece serviços de transporte de frete exagerados usando caminhões de propriedade e proprietários e operadores. Esse segmento é dividido em operações dedicadas e de rede.
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita de caminhão (excluindo sobretaxa de combustível) | US $ 540,3 milhões | US $ 532,7 milhões |
| Renda de carga de operações | US $ 30,7 milhões | US $ 64,8 milhões |
| Caminhões médios | 10,665 | 10,363 |
| Receita por caminhão por semana | $3,933 | $4,005 |
Na primeira metade de 2024, as receitas de caminhões aumentaram US $ 8,7 milhões, aproximadamente 1%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes dedicados, atribuídos ao crescimento orgânico e à aquisição de M&M.
Segmento intermodal
O segmento intermodal de Schneider integra o transporte ferroviário e de caminhões, prestando serviços de porta em porta usando contêineres e chassi de propriedade da empresa.
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receitas intermodais (excluindo sobretaxa de combustível) | US $ 253,1 milhões | US $ 261,0 milhões |
| Renda intermodal de operações | US $ 14,6 milhões | US $ 23,7 milhões |
| Receita por pedido | $2,446 | $2,572 |
| Ordens | 103,088 | 102,622 |
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas intermodais diminuíram US $ 26,8 milhões, aproximadamente 5%, principalmente devido a uma diminuição da receita por ordem impulsionada pelas condições do mercado.
Segmento de logística
O segmento de logística inclui serviços de gerenciamento de corretagem e logística, ajudando os clientes a otimizar suas cadeias de suprimentos.
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receitas de logística (excluindo sobretaxa de combustível) | US $ 318,8 milhões | US $ 343,4 milhões |
| Receita logística das operações | US $ 11,2 milhões | US $ 12,8 milhões |
| Taxa operacional | 96.5% | 96.3% |
As receitas de logística caíram em US $ 24,6 milhões, aproximadamente 7%, no segundo trimestre de 2024 em comparação com o segundo trimestre de 2023, em grande parte devido à diminuição da receita por pedido e uma queda no volume de corretagem devido a condições desafiadoras do mercado.
Desempenho financeiro geral
No segundo trimestre de 2024, a Schneider National registrou receitas operacionais totais de US $ 1.316,7 milhões, abaixo de US $ 1.346,5 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 1.316,7 milhões | US $ 1.346,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 35,3 milhões | US $ 77,5 milhões |
| Lucro líquido ajustado | US $ 36,3 milhões | US $ 79,7 milhões |
| Receita operacional | US $ 51,0 milhões | US $ 103,8 milhões |
A diminuição do lucro líquido em aproximadamente 54% deveu -se principalmente a uma queda significativa na receita das operações em todos os segmentos, impulsionada por pressões de preços e aumento das despesas operacionais.
Conclusão
A Schneider National, Inc. possui um modelo de receita diversificado em segmentos de caminhão, intermodal e logística, com cada um contribuindo para o desempenho financeiro geral. Apesar dos desafios nas condições do mercado que afetam as receitas e a renda das operações, a empresa continua a se adaptar por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais.
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