Schneider National, Inc. (SNDR) Bundle
Uma breve história da Schneider National, Inc.
A Schneider National, Inc., fundada em 1935, evoluiu para uma das maiores empresas de transporte e logística da América do Norte. A empresa está sediada em Green Bay, Wisconsin, e opera uma frota diversificada para fornecer serviços de caminhão, intermodal e logística em todo o continente. Ao longo das décadas, Schneider buscou aquisições estratégicas, avanços tecnológicos e eficiências operacionais para aprimorar suas ofertas de serviços.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Schneider National relatou mudanças significativas em seu desempenho financeiro em comparação com os períodos anteriores. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional (em milhões) | $1,315.7 | $1,352.0 | $3,951.4 | $4,127.2 |
| Lucro líquido (em milhões) | $30.6 | $35.6 | $84.4 | $211.1 |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $143.8 | $145.5 | $427.4 | $568.0 |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $113.4 | $52.7 | $212.0 | $57.8 |
Segmentos operacionais Overview
A Schneider National opera através de vários segmentos, com caminhões, intermodais e logística sendo as principais divisões. Cada segmento demonstrou várias métricas de desempenho:
| Segmento | Receita do YTD (em milhões) | Receita do YTD das operações (em milhões) |
|---|---|---|
| Carga de caminhão | $1,610.6 | $69.3 |
| Intermodal | $765.0 | $37.3 |
| Logística | $957.4 | $24.2 |
| Outro | $295.1 | ($8.0) |
Desafios e respostas de mercado
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Schneider National enfrentou vários desafios de mercado, incluindo uma diminuição nas receitas em seu segmento de logística em aproximadamente US $ 94,2 milhões (9%). Esse declínio foi atribuído à receita reduzida por pedido e uma queda nos volumes de corretagem devido às condições de mercado de frete predominante. Além disso, a empresa sofreu uma queda de US $ 64,6 milhões nas receitas de sobretaxa de combustível, refletindo os preços mais baixos de combustível durante o mesmo período.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Schneider National manteve uma dívida total de US $ 263,7 milhões, abaixo dos US $ 302,1 milhões no final de 2023. A liquidez da empresa permanece robusta, apoiada por caixa e equivalentes de dinheiro de US $ 179,0 milhões e os valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 52,6 milhões.
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Notas seniores | $185.0 |
| Contrato de crédito | — |
| Contrato de compra de recebíveis | $70.0 |
| Arrendamentos financeiros | $8.7 |
No geral, a Schneider National continua a navegar em um cenário complexo do mercado, mantendo o foco na eficiência operacional e nas iniciativas de crescimento estratégico.
Um dono da Schneider National, Inc. (SNDR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Schneider National, Inc. (SNDR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.52% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.83% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.45% |
| Insider da empresa | Mark R. D. Schneider (CEO) | 2.15% |
| Insider da empresa | Outros executivos | 1.10% |
| Acionistas individuais | Flutuação pública | 71.95% |
Desempenho do mercado
Até os dados comerciais mais recentes em 2024, a Schneider National, Inc. mostrou flutuações no desempenho das ações. O preço das ações finais em 31 de março de 2024 foi de US $ 23,75, com um desempenho no ano, refletindo uma queda de aproximadamente 12,5% em relação ao ano anterior. A capitalização de mercado da Schneider National em 31 de março de 2024 é de aproximadamente US $ 1,83 bilhão.
Financeiro Overview
No primeiro trimestre de 2024, a Schneider National relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $1,315.7 |
| Resultado líquido | $30.6 |
| Receita operacional | $43.1 |
| Fluxo de caixa livre | $113.4 |
| Total de ativos | $2,942.0 |
Dividendos e compartilham recompras
A Schneider National manteve uma prática de retornar valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento. No primeiro trimestre de 2024, os dividendos declarados totalizaram US $ 16,9 milhões, com um dividendo por ação de US $ 0,095. Além disso, a empresa recompensou US $ 12,8 milhões em ações ordinárias durante o mesmo período.
Posição de dívida e liquidez
Em 31 de março de 2024, a Schneider National registrou uma dívida total de US $ 263,7 milhões. A posição de liquidez era forte, com caixa e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 179,0 milhões e títulos comercializáveis de US $ 52,6 milhões, fornecendo um total de US $ 231,6 milhões em ativos líquidos.
Conclusão sobre composição de propriedade
Em resumo, a Schneider National, Inc. possui uma estrutura de propriedade variada, com participações institucionais significativas, uma pequena porcentagem mantida por insiders da empresa e um bóia pública substancial. A Companhia continua a se concentrar na estabilidade financeira e nos retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
Declaração de Missão Schneider National, Inc. (SNDR)
A Schneider National, Inc. enfatiza o compromisso de fornecer serviços excepcionais de transporte e logística por meio de soluções inovadoras, excelência operacional e foco na sustentabilidade. A missão da empresa gira em torno de agregar valor aos clientes, promovendo uma cultura de segurança, integridade e respeito.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Schneider National relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas operacionais (terceiro trimestre 2024) | US $ 1.315,7 milhões |
| Receitas operacionais (YTD 2024) | US $ 3.951,4 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 30,6 milhões |
| Lucro líquido (YTD 2024) | US $ 84,4 milhões |
| Fluxo de caixa livre (Q3 2024) | US $ 113,4 milhões |
| Fluxo de caixa livre (YTD 2024) | US $ 212,0 milhões |
| Ebitda ajustada (Q3 2024) | US $ 143,8 milhões |
| Ebitda ajustada (YTD 2024) | US $ 427,4 milhões |
| Dívida total (em 30 de setembro de 2024) | US $ 263,7 milhões |
Principais indicadores de desempenho (KPIs)
A tabela a seguir resume os KPIs para os segmentos da Schneider National nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Ordens | Contêineres | Caminhões | Receita por pedido | Taxa operacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermodal | 309,927 | 26,603 | 1,417 | $2,452 | 95.1% |
| Carga de caminhão | N / D | N / D | 10,652 | $3,917 | 95.7% |
| Logística | N / D | N / D | N / D | N / D | 97.5% |
Desenvolvimentos recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da Schneider National (excluindo sobretaxa de combustível) diminuíram em aproximadamente 3% em comparação com o mesmo período em 2023, impulsionado por menor demanda e pressões competitivas no segmento de logística. As receitas de logística caíram US $ 94,2 milhões, enquanto as receitas de caminhões aumentaram US $ 5,6 milhões devido ao crescimento em serviços dedicados, incluindo a aquisição da M&M.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Schneider National incluía:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 179,0 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 52,6 milhões |
| Liquidez total (dinheiro + títulos comercializáveis) | US $ 231,6 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 250,0 milhões |
| Capacidade disponível (em 30 de setembro de 2024) | US $ 305,7 milhões |
Conclusão sobre métricas de desempenho
A declaração de missão da Schneider National reflete sua dedicação à excelência operacional e à satisfação do cliente enquanto navega nos desafios no setor de transporte. As métricas de desempenho da empresa indicam uma abordagem constante para gerenciar sua saúde financeira e se adaptar à dinâmica do mercado.
Como funciona a Schneider National, Inc. (SNDR)
Overview da Schneider National, Inc.
A Schneider National, Inc. é uma provedora líder de serviços de transporte e logística na América do Norte, operando em vários segmentos, incluindo caminhões, intermodais e logística. A partir de 2024, a empresa se concentra em otimizar suas operações enquanto navega nas condições do mercado que afetam a receita e a lucratividade.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Schneider National relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $3,951.4 | $4,127.2 |
| Resultado líquido | $84.4 | $211.1 |
| Lucro líquido ajustado | $87.3 | $214.0 |
| Fluxo de caixa livre | $212.0 | $57.8 |
| Taxa operacional | 96.9% | 93.6% |
Desempenho do segmento
Cada um dos segmentos operacionais de Schneider mostrou desempenho variado em 2024:
Segmento de caminhão
As receitas do segmento de caminhões (excluindo a sobretaxa de combustível) aumentaram US $ 5,6 milhões, com um crescimento dedicado de volume de 8% devido ao crescimento orgânico e à aquisição da M&M. No entanto, a receita das operações diminuiu em aproximadamente 54%, para US $ 82,6 milhões no mesmo período.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receitas (excluindo a sobretaxa de combustível) | $532.2 | $535.3 |
| Receita das operações | $70.6 | $154.0 |
| Caminhões médios | 10,397 | 10,677 |
| Receita por caminhão por semana | $3,971 | $3,909 |
Segmento intermodal
As receitas do segmento intermodal (excluindo sobretaxa de combustível) diminuíram em aproximadamente US $ 25,1 milhões, com a receita das operações caindo 42%. O número de pedidos aumentou ligeiramente para 309.927 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ordens | 309,927 | 308,718 |
| Receita por pedido | $2,452 | $2,573 |
| Taxa operacional | 95.1% | 91.8% |
Segmento de logística
O segmento de logística viu as receitas diminuirem em US $ 94,2 milhões, impulsionadas por volumes e receita de corretagem mais baixos por pedido. A taxa de operação para a logística era de 97,5%.
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receitas (excluindo a sobretaxa de combustível) | $1,035.3 | $930.7 |
| Receita das operações | $24.0 | $39.6 |
| Taxa operacional | 97.5% | 96.2% |
Despesas operacionais
As principais despesas operacionais do Schneider National incluem:
- Os custos de transporte adquiridos diminuíram em US $ 141,9 milhões (9%) devido aos custos reduzidos da transportadora de terceiros.
- Os salários, salários e benefícios aumentaram em US $ 51,5 milhões (5%), principalmente devido à aquisição de M&M.
- Os impostos sobre combustível e combustível diminuíram em US $ 22,8 milhões (7%), refletindo preços mais baixos de combustível.
- A depreciação e amortização aumentaram em US $ 25,4 milhões (9%), ligados ao crescimento no segmento dedicado.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Schneider National incluía:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $179.0 | $102.4 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $52.6 | $57.2 |
| Dívida total | $263.7 | $302.1 |
A Schneider National mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 250 milhões e um contrato de compra de US $ 200 milhões, com uma capacidade total disponível de US $ 305,7 milhões em 30 de setembro de 2024.
Como a Schneider National, Inc. (SNDR) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Schneider National, Inc. opera principalmente através de três segmentos de receita: caminhão, intermodal e logística. A geração de receita da empresa é diversificada nesses segmentos, cada um contribuindo de maneira diferente para o desempenho financeiro geral.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $532.2 | $535.3 | $1,610.6 | $1,605.0 |
| Intermodal | $264.7 | $263.0 | $765.0 | $790.1 |
| Logística | $313.7 | $326.0 | $957.4 | $1,051.6 |
| Outro | $105.2 | $78.4 | $295.1 | $249.5 |
| Sobretaxa de combustível | $138.1 | $172.6 | $442.8 | $507.4 |
| Receita operacional total | $1,315.7 | $1,352.0 | $3,951.4 | $4,127.2 |
Segmento de caminhão
O segmento de caminhões consiste em serviços dedicados e de rede. No terceiro trimestre de 2024, as receitas de caminhões (excluindo sobretaxa de combustível) foram de US $ 532,2 milhões, um pouco abaixo de US $ 535,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O serviço dedicado mostrou crescimento devido à expansão e aquisições de negócios orgânicos, enquanto as receitas de rede enfrentaram pressão de volumes mais baixos.
Segmento intermodal
O segmento intermodal gerou US $ 264,7 milhões em receita para o terceiro trimestre de 2024, um pequeno aumento de US $ 263,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Este segmento se concentra em fornecer serviços de transporte integrados que utilizam ferrovias e caminhões. A receita por pedido diminuiu em 2024 devido às condições de mercado que afetam o desempenho geral.
Segmento de logística
O segmento de logística relatou receitas de US $ 313,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 326,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O declínio foi impulsionado principalmente por volumes reduzidos de corretagem e receita por ordem, refletindo condições desafiadoras do mercado de frete.
Receita operacional
O lucro operacional da empresa diminuiu significativamente em 2024. A tabela a seguir resume a receita das operações por segmento:
| Segmento | Q3 2024 Renda (em milhões) | Q3 2023 Renda (em milhões) | 9m 2024 Renda (em milhões) | 9m 2023 Renda (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Carga de caminhão | $23.7 | $24.5 | $69.3 | $151.9 |
| Intermodal | $15.7 | $11.1 | $37.3 | $64.8 |
| Logística | $7.6 | $8.5 | $24.2 | $39.8 |
| Outro | ($3.9) | $2.6 | ($8.0) | $8.6 |
| Renda total das operações | $43.1 | $46.7 | $122.8 | $265.1 |
Métricas financeiras ajustadas
Em 2024, a Schneider National relatou mudanças significativas nas métricas financeiras ajustadas em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir apresenta receita ajustada das operações:
| Período | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita ajustada das operações | $44.3 | $47.6 | $126.6 | $268.9 |
Lucro líquido e fluxo de caixa
O lucro líquido da Schneider National no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 30,6 milhões, abaixo dos US $ 35,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. O fluxo de caixa livre aumentou significativamente para US $ 113,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 52,7 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $30.6 | $35.6 | $84.4 | $211.1 |
| Fluxo de caixa livre | $113.4 | $52.7 | $212.0 | $57.8 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Schneider National viu flutuações, com impactos significativos de salários, salários e benefícios aumentados, juntamente com os preços flutuantes de combustíveis. As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1.272,6 milhões, abaixo dos US $ 1.305,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | $1,272.6 | $1,305.3 |
| Salários, salários e benefícios | Aumentou em US $ 7,4 milhões | — |
| Custos de combustível | Diminuiu em US $ 21,4 milhões | — |
Schneider National, Inc. (SNDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Schneider National, Inc. (SNDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schneider National, Inc. (SNDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schneider National, Inc. (SNDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.