Constellation Brands, Inc. (STZ) Bundle
Una breve historia de Constellation Brands, Inc.
Compañía Overview
Constellation Brands, Inc. es una compañía líder en alcohol de bebidas con sede en los Estados Unidos, conocida por su extensa cartera de cerveza, vino y licores. Al 31 de agosto de 2024, la compañía informó una deuda total pendiente de $ 11,596.4 millones, que refleja una disminución de $ 282.9 millones o 2% del 29 de febrero de 2024.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, Constellation Brands informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 |
|---|---|---|
| Ventas netas (cerveza) | $ 2,530.2 millones | $ 2,392.7 millones |
| Segmento de ingresos operativos (cerveza) | $ 1,077.7 millones | $ 953.9 millones |
| Ventas netas (vino y licores) | $ 388.7 millones | $ 444.1 millones |
| Segmento de ingresos operativos (vino y licores) | $ 70.5 millones | $ 80.7 millones |
Inversiones y adquisiciones
Durante la primera mitad del año fiscal 2025, Constellation Brands aumentó sus inversiones significativamente, con efectivo neto utilizado en actividades de inversión que aumentan a $ 857.6 millones, arriba de $ 600.9 millones En el mismo período del año anterior. Este aumento se atribuyó a un $ 150.8 millones Aumento de adquisiciones comerciales, particularmente la adquisición de humo del mar de junio de 2024.
Actividades de deuda y financiamiento
Las actividades de financiación de la compañía para la primera mitad del año fiscal 2025 incluyeron:
| Actividad | El año fiscal 2025 | El año fiscal 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos de la deuda | $ (287.6) millones | $ (763.5) millones |
| Dividendos pagados | $ (368.6) millones | $ (327.6) millones |
| Compras de acciones del Tesoro | $ (449.2) millones | $ (35.0) millones |
Rendimiento de stock
Al 31 de agosto de 2024, Constellation Brands tenía una autorización de recompra que permitía la recompra de hasta $ 2.0 mil millones de sus acciones comunes, con aproximadamente $ 2,164.5 millones restante bajo el programa.
Segmento de finanzas
El rendimiento operativo de los segmentos de Constellation Brands para la primera mitad del año fiscal 2025 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas | Ingreso operativo |
|---|---|---|
| Cerveza | $ 4,803.0 millones | $ 2,000.7 millones |
| Vino | $ 665.5 millones | $ 130.2 millones |
| Espíritu | $ 112.2 millones | No especificado |
Desarrollos recientes
En abril de 2024, Constellation Brands convirtió su inversión en Canopy Growth Corporation en acciones intercambiables, lo que resultó en una ganancia neta de $ 83.3 millones. La compañía ya no aplica el método de capital a su inversión en dosel después de esta conversión.
A Who posee Constellation Brands, Inc. (STZ)
Principales accionistas
A partir de 2024, Constellation Brands, Inc. (STZ) tiene una estructura de propiedad diversificada con tenencias significativas de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.10% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.50% | Institucional |
| State Street Corporation | 5.20% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.80% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.50% | Institucional |
| Wells Fargo & Company | 3.80% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.70% | Institucional |
| Inversores individuales | 59.00% | Minorista |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno corporativo y la toma de decisiones estratégicas. A partir de 2024, los siguientes individuos tienen posiciones internas significativas:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Bill Newlands | CEO | 1,500,000 |
| Gretchen D. W. M. McCarthy | director de Finanzas | 400,000 |
| Robert E. Sands | Presidente ejecutivo | 1,200,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 |
Rendimiento de stock
Para el año fiscal que finaliza el 31 de agosto de 2024, Constellation Brands, Inc. informó las siguientes métricas de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (a partir del 31 de agosto de 2024) | $248.49 |
| Capitalización de mercado | $ 52.5 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 2.02% |
| 52 semanas de altura | $275.00 |
| Bajo de 52 semanas | $220.00 |
Deuda y obligaciones financieras
Al 31 de agosto de 2024, Constellation Brands, Inc. reportó una deuda total en circulación de $ 11.6 mil millones. Las obligaciones de deuda de la compañía se estructuran de la siguiente manera:
| Año fiscal | Reembolso principal (en millones) |
|---|---|
| Fiscal 2025 | $402.8 |
| Fiscal 2026 | $1,404.3 |
| Fiscal 2027 | $603.3 |
| Fiscal 2028 | $1,801.3 |
| Fiscal 2029 | $900.0 |
| Fiscal 2030 | $800.0 |
| Después de eso | $5,250.1 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
Constellation Brands, Inc. exhibe una estructura de propiedad completa con importantes inversiones institucionales e información privilegiada, lo que indica un marco de gobierno sólido. Las métricas financieras de la compañía reflejan una posición de inversión estable, contribuyendo a su presencia en el mercado en la industria de bebidas alcohólicas.
Constellation Brands, Inc. (STZ) Declaración de misión
Compañía Overview
Constellation Brands, Inc. es una líder internacional y comercialista internacional de cerveza, vino y licores, que operan principalmente en los Estados Unidos, México, Nueva Zelanda e Italia. La compañía se centra en las marcas premium, incluidas Corona Extra, Modelo Especial y Robert Mondavi Winery, posicionándose como un jugador importante en el mercado de alcohol de bebidas de alta gama.
Declaración de misión
A partir de 2024, Constellation Brands tiene como objetivo ofrecer rendimientos totales de accionistas líderes en la industria a largo plazo al enfocarse en pilares estratégicos clave:
- Edificio de marca: Continúe construyendo marcas fuertes que resuenen con los consumidores a través de rutas con ventajas al mercado.
- Enfoque del consumidor: Fomentar una cultura obsesionada con el consumidor, aprovechando la innovación para mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado.
- Asignación de capital: Displice capital con prioridades disciplinadas, equilibrando el crecimiento y los rendimientos.
- Iniciativas de ESG: Entregar iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) impactantes que beneficien tanto a la empresa como a la sociedad.
- Eficiencia operativa: Empoderar a la empresa para lograr la mejor eficiencia operativa.
Desempeño financiero reciente
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, Constellation Brands informó:
| Métrico | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $2,918.9 | $2,836.8 | 3% |
| Ventas en la red de cerveza (en millones) | $2,530.2 | $2,392.7 | 6% |
| Ventas netas de vino y licores (en millones) | $388.7 | $444.1 | (12%) |
| Ganancia bruta (en millones) | $1,511.8 | $1,449.9 | 4% |
| Ingresos operativos (pérdida) (en millones) | ($1,229.4) | $978.7 | — |
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | ($1,199.0) | $690.0 | — |
Posición y estrategia del mercado
Constellation Brands se ha establecido como la segunda compañía de cerveza más grande de los EE. UU. Y el mayor ganador de acciones en el segmento de cerveza de alta gama, con Modelo Especial que tiene la posición de la marca de cerveza #1 en ventas de dólares. La compañía se compromete a expandir sus marcas de cerveza importadas de alta gama y mejorar su cartera en los segmentos de vinos y licores.
Iniciativas de inversión y crecimiento
En el año fiscal 2025, Constellation Brands se está centrando en:
- Fortalecer su segmento de cerveza a través de una distribución ampliada y mejoras de capacidad.
- Creación de extensiones de línea de productos innovadoras y nuevas marcas para satisfacer las necesidades de los consumidores en evolución.
- Invertir en los canales de comercio electrónico directo al consumidor (DTC) para capitalizar las oportunidades de crecimiento digital.
Desafíos y discapacidades
A partir del 31 de agosto de 2024, Constellation Brands reconoció un $ 2,250.0 millones de discapacidad de buena voluntad Principalmente relacionado con su segmento de vino y licores debido a tendencias negativas en el mercado mayorista de los Estados Unidos. Este deterioro refleja los desafíos que enfrentan en el mercado general del vino, lo que afectó significativamente el rendimiento operativo.
Dividendos y recompras de compartir
Constellation Brands ha mantenido un compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones:
| Tipo | Cantidad | Frecuencia |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por acción (Clase A) | $1.01 | Trimestral |
| Autorización de recompra (2021) | $ 2.0 mil millones | En curso |
| Total de acciones recomprasadas (autorización de 2021) | $ 1.835 mil millones | — |
Conclusión
Constellation Brands, Inc. continúa navegando por un entorno de mercado desafiante al tiempo que se enfoca en iniciativas estratégicas dirigidas al crecimiento y la excelencia operativa. La misión de la compañía sigue centrada en entregar valor a los accionistas al tiempo que fomenta un enfoque centrado en el consumidor en la industria del alcohol de bebidas.
Cómo funciona Constellation Brands, Inc. (STZ)
Negocio Overview
Constellation Brands, Inc. opera en la industria de bebidas alcohólicas, centrándose en cerveza, vino y licores. La compañía es conocida por su cartera de marcas populares, incluidas Corona, Modelo y varios vinos y espíritus premium.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 31 de agosto de 2024, Constellation Brands informó ventas netas consolidadas de $ 5,580.7 millones, a 4% Aumento en comparación con $ 5,351.7 millones para el mismo período en 2023. El segmento de cerveza experimentó un 7% aumento en las ventas netas a $ 4,803.0 millones.
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Cerveza | $4,803.0 | 7% |
| Vino | $665.5 | -11% |
| Espíritu | $112.2 | -3% |
| Vino total y licores | $777.7 | -10% |
| Consolidado | $5,580.7 | 4% |
Ingresos y gastos operativos
La pérdida operativa de los seis meses que terminaron el 31 de agosto de 2024 fue ($ 287.8 millones) en comparación con un ingreso operativo de $ 1,743.4 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por un $ 2,250.0 millones de discapacidad de buena voluntad En el segmento de vino y licores.
La ganancia bruta consolidada durante los seis meses fue $ 2,915.6 millones, arriba 8% de $ 2,707.7 millones en el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos totalizaron $ 953.4 millones, abajo 1% de $ 964.3 millones en 2023.
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Beneficio bruto | $2,915.6 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $953.4 |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($287.8) |
Deuda y flujo de efectivo
A partir del 31 de agosto de 2024, la deuda total en circulación era $ 11,596.4 millones, una disminución de $ 282.9 millones A partir del 29 de febrero de 2024. Los reembolsos principales requeridos para las obligaciones de deuda a largo plazo son los siguientes:
| Año fiscal | Reembolso principal (en millones) |
|---|---|
| Fiscal 2025 | $402.8 |
| Fiscal 2026 | $1,404.3 |
| Fiscal 2027 | $603.3 |
| Fiscal 2028 | $1,801.3 |
| Fiscal 2029 | $900.0 |
| Fiscal 2030 | $800.0 |
| Después de eso | $5,250.1 |
Dividendos y recompras de compartir
En la primera mitad del año fiscal 2025, Constellation Brands declaró dividendos por un total $ 184.7 millones, con dividendos en efectivo declarados por acción común en $2.02. La compañía recompra 1.002,947 acciones a un precio promedio de $248.49 por acción durante el mismo período.
| Actividad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Dividendos declarados | $184.7 |
| Acciones recomprasadas | 1,002.9 |
| Precio promedio pagado por acción | $248.49 |
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
Constellation Brands enfrenta desafíos en el segmento de vino y licores, principalmente debido a la disminución de las marcas de vinos principales y premium, así como condiciones más amplias del mercado. La compañía se centra en mejorar las eficiencias e iniciativas de ahorro de costos dentro de su segmento de cerveza para contrarrestar estos desafíos.
Cómo Constellation Brands, Inc. (STZ) gana dinero
Segmentos de ingresos
Constellation Brands opera principalmente a través de dos segmentos: cerveza y vino y licores. A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025, los ingresos generados a partir de estos segmentos son los siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Cerveza | $2,530.2 | 6% |
| Vino | $336.2 | (12%) |
| Espíritu | $52.5 | (13%) |
| Vino total y licores | $388.7 | (12%) |
| Ventas netas consolidadas | $2,918.9 | 3% |
Desempeño financiero
Durante los primeros seis meses de año fiscal 2025, Constellation Brands informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Seis meses 2025 (en millones) | Seis meses 2024 (en millones) | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $5,580.7 | $5,351.7 | $229.0 | 4% |
| Costo del producto vendido | $2,665.1 | $2,644.0 | $21.1 | 1% |
| Beneficio bruto | $2,915.6 | $2,707.7 | $207.9 | 8% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $953.4 | $964.3 | ($10.9) | (1%) |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($287.8) | $1,743.4 | ($2,031.2) | Nuevo Méjico |
Detalles del segmento de cerveza
El segmento de cerveza sigue siendo el mayor generador de ingresos para las marcas de constelación, con un aumento significativo en los volúmenes de envío. Las finanzas clave para el segmento de cerveza incluyen:
| Métrico | Seis meses 2025 (en millones) | Seis meses 2024 (en millones) | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $4,803.0 | $4,491.3 | $311.7 | 7% |
| Ingreso operativo | $2,000.7 | $1,751.7 | $249.0 | 14% |
Detalles del segmento de vino y licores
El segmento de vinos y licores ha enfrentado desafíos como se ve en las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Seis meses 2025 (en millones) | Seis meses 2024 (en millones) | Cambio de dólar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $777.7 | $860.4 | ($82.7) | (10%) |
| Ingreso operativo | $130.2 | $160.0 | ($29.8) | (19%) |
Iniciativas de gestión de costos
Constellation Brands ha implementado varias iniciativas de gestión de costos que han impactado positivamente su segmento de cerveza. La compañía logró aproximadamente $ 115 millones en ahorros de costos durante los primeros seis meses de año fiscal 2025. Las áreas específicas de reducción de costos incluyen:
- Costos de transporte reducidos
- Menores costos de material a través de iniciativas de eficiencia
- Absorción de costo fijo favorable de los niveles de producción aumentados
Ingresos netos y EPS
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, Constellation Brands informó una pérdida neta atribuible a CBI de:
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | Segundo trimestre 2025 | Segundo trimestre 2024 | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | ($1,199.0) | $690.0 | ($1,889.0) |
El ingreso neto (pérdida) por acción para el segundo trimestre fue:
| Tipo | Segundo trimestre 2025 | Segundo trimestre 2024 |
|---|---|---|
| EPS básico | ($6.59) | $3.76 |
| EPS diluido | ($6.59) | $3.74 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Constellation Brands declaró dividendos en efectivo por acción común de:
| Período | Dividendo (en dólares) |
|---|---|
| Año fiscal 2025 | $2.02 |
| Año fiscal 2024 | $1.78 |
Constellation Brands, Inc. (STZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support