Constellation Brands, Inc. (STZ) Bundle
Uma breve história da Constellation Brands, Inc.
Empresa Overview
A Constellation Brands, Inc. é uma empresa líder de álcool de bebidas com sede nos Estados Unidos, conhecida por seu extenso portfólio de cerveja, vinho e bebidas espirituosas. Em 31 de agosto de 2024, a empresa relatou uma dívida total em circulação de US $ 11.596,4 milhões, que reflete uma diminuição de US $ 282,9 milhões ou 2% de 29 de fevereiro de 2024.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, as marcas de constelação relataram os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (cerveja) | US $ 2.530,2 milhões | US $ 2.392,7 milhões |
| Renda operacional do segmento (cerveja) | US $ 1.077,7 milhões | US $ 953,9 milhões |
| Vendas líquidas (vinho e bebidas espirituosas) | US $ 388,7 milhões | US $ 444,1 milhões |
| Renda operacional do segmento (vinho e bebidas espirituosas) | US $ 70,5 milhões | US $ 80,7 milhões |
Investimentos e aquisições
Durante a primeira metade do ano fiscal de 2025, as marcas de constelação aumentaram seus investimentos significativamente, com o dinheiro líquido usado em atividades de investimento aumentando para US $ 857,6 milhões, de cima de US $ 600,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Este aumento foi atribuído a um US $ 150,8 milhões Aumento das aquisições de negócios, particularmente na aquisição de fumaça marítima de junho de 2024.
Atividades de dívida e financiamento
As atividades de financiamento da empresa na primeira metade do ano fiscal de 2025 incluíram:
| Atividade | EF 2025 | EF 2024 |
|---|---|---|
| Receita líquido da dívida | $ (287,6) milhões | $ (763,5) milhões |
| Dividendos pagos | $ (368,6) milhões | $ (327,6) milhões |
| Compras de estoque de tesouraria | $ (449,2) milhões | $ (35,0) milhões |
Desempenho de ações
Em 31 de agosto de 2024, as marcas de constelação tinham uma autorização de recompra, permitindo a recompra de até US $ 2,0 bilhões de suas ações ordinárias, com aproximadamente US $ 2.164,5 milhões permanecendo sob o programa.
Segmento financeiro
O desempenho operacional dos segmentos das marcas de constelação para a primeira metade do ano fiscal de 2025 está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas | Receita operacional |
|---|---|---|
| Cerveja | US $ 4.803,0 milhões | US $ 2.000,7 milhões |
| Vinho | US $ 665,5 milhões | US $ 130,2 milhões |
| Espíritos | US $ 112,2 milhões | Não especificado |
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Constellation Brands converteu seu investimento em Canopy Growth Corporation em ações trocáveis, resultando em um ganho líquido de US $ 83,3 milhões. A Companhia não aplica mais o método de patrimônio líquido ao seu investimento em Canopy após essa conversão.
A Who é proprietário da Constellation Brands, Inc. (STZ)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Constellation Brands, Inc. (STZ) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com participações significativas por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.10% | Institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.50% | Institucional |
| State Street Corporation | 5.20% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.80% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.50% | Institucional |
| Wells Fargo & Company | 3.80% | Institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.70% | Institucional |
| Investidores individuais | 59.00% | Varejo |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança corporativa e na tomada de decisões estratégicas. A partir de 2024, os seguintes indivíduos ocupam posições significativas de privilégios:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Bill Newlands | CEO | 1,500,000 |
| Gretchen D. W. M. McCarthy | Diretor Financeiro | 400,000 |
| Robert E. Sands | Presidente executivo | 1,200,000 |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 |
Desempenho de ações
Para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2024, a Constellation Brands, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 31 de agosto de 2024) | $248.49 |
| Capitalização de mercado | US $ 52,5 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 2.02% |
| 52 semanas de altura | $275.00 |
| 52 semanas baixo | $220.00 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 31 de agosto de 2024, a Constellation Brands, Inc. registrou uma dívida total em circulação em circulação de US $ 11,6 bilhões. As obrigações de dívida da empresa são estruturadas da seguinte forma:
| Ano fiscal | Principal reembolso (em milhões) |
|---|---|
| Fiscal 2025 | $402.8 |
| Fiscal 2026 | $1,404.3 |
| Fiscal 2027 | $603.3 |
| Fiscal 2028 | $1,801.3 |
| Fiscal 2029 | $900.0 |
| Fiscal 2030 | $800.0 |
| Depois disso | $5,250.1 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A Constellation Brands, Inc. exibe uma estrutura de propriedade completa com investimentos institucionais significativos e participações privilegiadas, indicando uma estrutura de governança robusta. As métricas financeiras da empresa refletem uma posição estável de investimento, contribuindo para sua presença no mercado na indústria de bebidas alcoólicas.
Constellation Brands, Inc. (STZ) Declaração de missão
Empresa Overview
A Constellation Brands, Inc. é um dos principais produtores e comerciantes internacionais de cerveja, vinho e bebidas espirituosas, operando principalmente nos EUA, México, Nova Zelândia e Itália. A empresa se concentra em marcas premium, incluindo Corona Extra, Modelo Especial e Robert Mondavi Winery, posicionando-se como um dos principais players no mercado de álcool de bebidas sofisticadas.
Declaração de missão
A partir de 2024, as marcas de constelação pretendem fornecer retornos totais de acionistas líderes do setor a longo prazo, concentrando-se nos principais pilares estratégicos:
- Construção da marca: Continue construindo marcas fortes que ressoam com os consumidores por meio de rotas avançadas para o mercado.
- Foco do consumidor: Promova uma cultura que é obcecada pelo consumidor, alavancando a inovação para permanecer à frente das tendências do mercado.
- Alocação de capital: Implantar capital com prioridades disciplinadas, equilibrando o crescimento e os retornos.
- Iniciativas ESG: Entregue iniciativas impactantes ambientais, sociais e de governança (ESG) que beneficiam a empresa e a sociedade.
- Eficiência operacional: Capacite a empresa para obter a melhor eficiência operacional da categoria.
Desempenho financeiro recente
Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, as marcas de constelação relataram:
| Métrica | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $2,918.9 | $2,836.8 | 3% |
| Vendas da rede de cerveja (em milhões) | $2,530.2 | $2,392.7 | 6% |
| Vendas de vinho e bebidas alcoólicas (em milhões) | $388.7 | $444.1 | (12%) |
| Lucro bruto (em milhões) | $1,511.8 | $1,449.9 | 4% |
| Renda operacional (perda) (em milhões) | ($1,229.4) | $978.7 | — |
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | ($1,199.0) | $690.0 | — |
Posição e estratégia de mercado
A Constellation Brands se estabeleceu como a segunda maior empresa de cerveja nos EUA e o maior ganhador de ações no segmento de cerveja de ponta, com o Modelo Especial mantendo a posição da marca de cerveja nº 1 nas vendas de dólares. A empresa está comprometida em expandir suas marcas de cerveja importadas de ponta e aprimorar seu portfólio nos segmentos de vinho e bebidas espirituosas.
Iniciativas de investimento e crescimento
No ano fiscal de 2025, as marcas de constelação estão se concentrando:
- Fortalecendo seu segmento de cerveja por meio de aprimoramentos expandidos de distribuição e capacidade.
- Criando extensões inovadoras de linha de produtos e novas marcas para atender às necessidades em evolução do consumidor.
- Investir nos canais diretos ao consumidor (DTC) e de comércio eletrônico para capitalizar oportunidades de crescimento digital.
Desafios e deficiências
Em 31 de agosto de 2024, as marcas de constelação reconheciam um US $ 2.250,0 milhões de imparidade de ágio Relacionado principalmente ao seu segmento de vinho e espíritos devido a tendências negativas no mercado de atacado dos EUA. Esse comprometimento reflete os desafios enfrentados no mercado geral de vinhos, impactando significativamente o desempenho operacional.
Dividendos e compartilham recompras
A Constellation Brands manteve o compromisso de devolver o valor aos acionistas por meio de dividendos e compartilhar programas de recompra:
| Tipo | Quantia | Freqüência |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral por ação (classe A) | $1.01 | Trimestral |
| Autorização de recompra (2021) | US $ 2,0 bilhões | Em andamento |
| Total de ações recompradas (autorização de 2021) | US $ 1,835 bilhão | — |
Conclusão
A Constellation Brands, Inc. continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador, enquanto se concentra em iniciativas estratégicas destinadas ao crescimento e à excelência operacional. A missão da empresa permanece centrada no valor de valor aos acionistas, promovendo uma abordagem centrada no consumidor na indústria de álcool de bebidas.
Como funciona a Constellation Brands, Inc. (STZ)
Negócios Overview
A Constellation Brands, Inc. opera na indústria de bebidas alcoólicas, com foco em cerveja, vinho e bebidas espirituosas. A empresa é conhecida por seu portfólio de marcas populares, incluindo Corona, Modelo e vários vinhos e espíritos premium.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 31 de agosto de 2024, as marcas de constelação relataram vendas líquidas consolidadas de US $ 5.580,7 milhões, a 4% aumentar em comparação com US $ 5.351,7 milhões pelo mesmo período em 2023. O segmento de cerveja experimentou um 7% aumento das vendas líquidas para US $ 4.803,0 milhões.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Cerveja | $4,803.0 | 7% |
| Vinho | $665.5 | -11% |
| Espíritos | $112.2 | -3% |
| Vinho total e bebidas espirituosas | $777.7 | -10% |
| Consolidado | $5,580.7 | 4% |
Receita operacional e despesas
A perda operacional nos seis meses findos em 31 de agosto de 2024, foi (US $ 287,8 milhões) comparado a uma receita operacional de US $ 1.743,4 milhões pelo mesmo período em 2023. Este declínio foi impulsionado principalmente por um US $ 2.250,0 milhões de imparidade de ágio no segmento de vinho e bebidas espirituosas.
O lucro bruto consolidado nos seis meses foi US $ 2.915,6 milhões, acima 8% de US $ 2.707,7 milhões no ano anterior. Despesas de venda, gerais e administrativas totalizaram US $ 953,4 milhões, abaixo 1% de US $ 964,3 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Lucro bruto | $2,915.6 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $953.4 |
| Renda operacional (perda) | ($287.8) |
Dívida e fluxo de caixa
Em 31 de agosto de 2024, a dívida total em circulação era US $ 11.596,4 milhões, uma diminuição de US $ 282,9 milhões A partir de 29 de fevereiro de 2024. Os principais pagamentos necessários para as obrigações de dívida de longo prazo são as seguintes:
| Ano fiscal | Principal reembolso (em milhões) |
|---|---|
| Fiscal 2025 | $402.8 |
| Fiscal 2026 | $1,404.3 |
| Fiscal 2027 | $603.3 |
| Fiscal 2028 | $1,801.3 |
| Fiscal 2029 | $900.0 |
| Fiscal 2030 | $800.0 |
| Depois disso | $5,250.1 |
Dividendos e compartilham recompras
Na primeira metade do ano fiscal de 2025, as marcas de constelação declararam dividendos totalizando US $ 184,7 milhões, com dividendos em dinheiro declarados por ação ordinária em $2.02. A empresa recompensou 1.002.947 ações a um preço médio de $248.49 por ação durante o mesmo período.
| Atividade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dividendos declarados | $184.7 |
| Ações recompradas | 1,002.9 |
| Preço médio pago por ação | $248.49 |
Condições de mercado e perspectiva futura
As marcas de constelação enfrentam desafios no segmento de vinhos e bebidas espirituosas, principalmente devido a declínios nas marcas de vinho convencional e premium, além de condições mais amplas de mercado. A empresa está focada em melhorar a eficiência e as iniciativas de economia de custos em seu segmento de cerveja para neutralizar esses desafios.
Como Constellation Brands, Inc. (STZ) ganha dinheiro
Segmentos de receita
As marcas de constelação opera principalmente através de dois segmentos: cerveja e vinho e bebidas espirituosas. No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, a receita gerada a partir desses segmentos é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Cerveja | $2,530.2 | 6% |
| Vinho | $336.2 | (12%) |
| Espíritos | $52.5 | (13%) |
| Vinho total e bebidas espirituosas | $388.7 | (12%) |
| Vendas líquidas consolidadas | $2,918.9 | 3% |
Desempenho financeiro
Nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2025, as marcas de constelação relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Seis meses 2025 (em milhões) | Seis meses 2024 (em milhões) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $5,580.7 | $5,351.7 | $229.0 | 4% |
| Custo do produto vendido | $2,665.1 | $2,644.0 | $21.1 | 1% |
| Lucro bruto | $2,915.6 | $2,707.7 | $207.9 | 8% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $953.4 | $964.3 | ($10.9) | (1%) |
| Renda operacional (perda) | ($287.8) | $1,743.4 | ($2,031.2) | Nm |
Detalhes do segmento de cerveja
O segmento de cerveja continua sendo o maior gerador de receita para marcas de constelação, com um aumento significativo nos volumes de remessa. As principais finanças do segmento de cerveja incluem:
| Métrica | Seis meses 2025 (em milhões) | Seis meses 2024 (em milhões) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $4,803.0 | $4,491.3 | $311.7 | 7% |
| Receita operacional | $2,000.7 | $1,751.7 | $249.0 | 14% |
Detalhes do segmento de vinho e espíritos
O segmento de vinho e espíritos enfrentou desafios, como visto nas seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Seis meses 2025 (em milhões) | Seis meses 2024 (em milhões) | Mudança de dólar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $777.7 | $860.4 | ($82.7) | (10%) |
| Receita operacional | $130.2 | $160.0 | ($29.8) | (19%) |
Iniciativas de gerenciamento de custos
A Constellation Brands implementou várias iniciativas de gerenciamento de custos que impactaram positivamente seu segmento de cerveja. A empresa alcançou aproximadamente US $ 115 milhões em economia de custos durante os primeiros seis meses do ano fiscal de 2025. Áreas específicas de redução de custos incluem:
- Custos de transporte reduzidos
- Custos de material mais baixos por meio de iniciativas de eficiência
- Absorção de custo fixo favorável do aumento dos níveis de produção
Lucro líquido e EPS
No segundo trimestre do ano fiscal de 2025, as marcas de constelação relataram uma perda líquida atribuível ao CBI de:
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | Segundo trimestre 2025 | Segundo trimestre 2024 | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | ($1,199.0) | $690.0 | ($1,889.0) |
O lucro líquido (perda) por ação no segundo trimestre foi:
| Tipo | Segundo trimestre 2025 | Segundo trimestre 2024 |
|---|---|---|
| EPS básico | ($6.59) | $3.76 |
| EPS diluído | ($6.59) | $3.74 |
Dividendos e devoluções de acionistas
As marcas de constelação declararam dividendos em dinheiro por ação ordinária de:
| Período | Dividendo (em dólares) |
|---|---|
| Ano fiscal de 2025 | $2.02 |
| Ano fiscal de 2024 | $1.78 |
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