Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Bundle
Una breve historia de Thermo Fisher Scientific Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc. se ha establecido como líder en la industria de las ciencias de la vida, proporcionando instrumentos analíticos, equipos, reactivos y consumibles para varios sectores, incluidos productos farmacéuticos, biotecnología, investigación académica y diagnóstico. La trayectoria de crecimiento de la compañía ha estado marcada por adquisiciones estratégicas y un desempeño financiero sólido.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 28 de septiembre de 2024, Thermo Fisher informó ingresos totales de $ 10.598 mil millones para el tercer trimestre, reflejando un 0% de cambio en comparación con el año anterior. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales se mantuvieron en $ 31.484 mil millones, abajo 2% de $ 31.971 mil millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 10.598 mil millones | $ 10.574 mil millones | 0% | $ 31.484 mil millones | $ 31.971 mil millones | -2% |
| Ingresos operativos GAAP | $ 1.838 mil millones | $ 1.864 mil millones | -1% | $ 5.321 mil millones | $ 5.005 mil millones | 6% |
| Lngresos netos | $ 1.630 mil millones | $ 1.715 mil millones | -5% | $ 4.505 mil millones | $ 4.365 mil millones | 3% |
| EPS diluido | $4.25 | $4.42 | -4% | $11.75 | $11.25 | 4% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de los segmentos de Thermo Fisher para el tercer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Segmento | T3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones de ciencias de la vida | $ 2.387 mil millones | $ 2.433 mil millones | -2% |
| Instrumentos analíticos | $ 1.808 mil millones | $ 1.754 mil millones | 3% |
| Diagnóstico especializado | $ 1.129 mil millones | $ 1.083 mil millones | 4% |
| Productos de laboratorio y servicios de biofarma | $ 5.740 mil millones | $ 5.728 mil millones | 0% |
Adquisiciones recientes
Thermo Fisher ha mejorado su posición de mercado a través de varias adquisiciones clave:
- Adquirió el grupo de sitios de enlace el 3 de enero de 2023, mejorando su cartera de diagnóstico especializado.
- Adquirió Corevitas, LLC el 14 de agosto de 2023, para aumentar sus soluciones de evidencia del mundo real.
- Adquirió Olink Holding AB el 10 de julio de 2024, centrándose en soluciones proteómicas de próxima generación.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 28 de septiembre de 2024, Thermo Fisher informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 4.645 mil millones
- Deuda total: $ 35.313 mil millones
La compañía generó flujo de caja libre de $ 1.915 mil millones en el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 2.148 mil millones en el tercer trimestre 2023.
Perspectiva
Thermo Fisher anticipa su tasa impositiva efectiva de GAAP para 2024 8% y 10%, con una tasa impositiva ajustada alrededor 10.5%. La compañía continúa enfocándose en inversiones estratégicas para reforzar su crecimiento en medio de un paisaje macroeconómico desafiante.
En general, Thermo Fisher Scientific Inc. sigue comprometido con su misión de permitir a los clientes hacer que el mundo sea más saludable, limpio y más seguro a través de iniciativas de innovación y crecimiento estratégico.
A quien posee Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.12% | 36,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.56% | 33,500,000 |
| State Street Corporation | 4.85% | 21,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.25% | 19,000,000 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.80% | 17,000,000 |
| Otros inversores institucionales | 35.00% | 156,000,000 |
| Propiedad interna | 1.50% | 6,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna de Thermo Fisher Scientific Inc. incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta. La propiedad total de información privilegiada es aproximadamente 1.50%, equiparando sobre 6,500,000 acciones.
Tendencias de propiedad institucional
Los inversores institucionales dominan la estructura de propiedad de Thermo Fisher Scientific, que comprende aproximadamente 64.00% de acciones totales. La siguiente tabla detalla el porcentaje de propiedad institucional en los últimos años:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 60.00% |
| 2022 | 62.50% |
| 2023 | 63.50% |
| 2024 | 64.00% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir del 28 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Thermo Fisher Scientific es aproximadamente $420.00, proporcionando una capitalización de mercado de alrededor $ 186 mil millones.
Actividad reciente de recompra de acciones
Durante los primeros nueve meses de 2024, Thermo Fisher Scientific Recompe aproximadamente 5.5 millones de acciones de sus acciones comunes, totalizando $ 3.00 mil millones Bajo su programa de recompra de acciones.
Dividendos
En 2024, Thermo Fisher Scientific declaró dividendos que ascendieron a $ 1.17 por acción, lo que resulta en pagos de dividendos totales de aproximadamente $ 448 millones para el año.
Conclusión de la estructura de propiedad
La propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. se caracteriza por una importante inversión institucional, y los mayores accionistas son Vanguard, BlackRock y State Street. La tendencia muestra un aumento constante en la propiedad institucional, lo que refleja la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Declaración de misión
A partir de 2024, Thermo Fisher Scientific Inc. tiene como objetivo permitir a los clientes hacer que el mundo sea más saludable, más limpio y más seguro. La compañía se enfoca en acelerar la investigación de ciencias de la vida, resolver desafíos analíticos complejos, aumentar la productividad del laboratorio y mejorar la salud del paciente a través del diagnóstico y el desarrollo de terapias que cambian la vida. Thermo Fisher atiende a varios mercados, incluidos productos farmacéuticos y biotecnológicos, académicos y gubernamentales, industriales y aplicados, así como de atención médica y diagnóstico.
Financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, Thermo Fisher informó ingresos consolidados de $ 10.598 mil millones, comparando estrechamente con $ 10.574 mil millones en el mismo trimestre de 2023, lo que representa un aumento mínimo de 0.2%. Sin embargo, durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales fueron de $ 31.484 mil millones, una disminución del 2% de $ 31.971 mil millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 10.598 mil millones | $ 10.574 mil millones | +0.2% | $ 31.484 mil millones | $ 31.971 mil millones | -2% |
| Ingresos operativos GAAP | $ 1.838 mil millones | $ 1.864 mil millones | -1% | $ 5.321 mil millones | $ 5.005 mil millones | +6% |
| Margen de ingresos operativos GAAP | 17.3% | 17.6% | -0.3 pt | 16.9% | 15.7% | +1.2 pt |
| Ingresos operativos ajustados | $ 2.362 mil millones | $ 2.560 mil millones | -8% | $ 6.987 mil millones | $ 7.260 mil millones | -4% |
Rendimiento de segmento
Thermo Fisher opera a través de cuatro segmentos principales: soluciones de ciencias de la vida, instrumentos analíticos, diagnósticos especializados y productos de laboratorio y servicios de biofarma. Cada segmento ha mostrado distintas tendencias de ingresos en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | T3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones de ciencias de la vida | $ 2.387 mil millones | $ 2.433 mil millones | -2% |
| Instrumentos analíticos | $ 1.808 mil millones | $ 1.754 mil millones | +3% |
| Diagnóstico especializado | $ 1.129 mil millones | $ 1.083 mil millones | +4% |
| Productos de laboratorio y servicios de biofarma | $ 5.740 mil millones | $ 5.728 mil millones | +0.2% |
Flujo de efectivo y gastos
En términos de flujo de efectivo, Thermo Fisher generó $ 5.377 mil millones de actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento de $ 4.683 mil millones en el mismo período de 2023. Sin embargo, la compañía informó efectivo neto utilizado en actividades de inversión de $ 5.861 mil millones, en comparación con a $ 4.766 mil millones en el año anterior.
| Métrico de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 5.377 mil millones | $ 4.683 mil millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 5.861 mil millones) | ($ 4.766 mil millones) |
| Flujo de caja libre | $ 4.498 mil millones | $ 3.685 mil millones |
Impuestos y ganancias
Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto de Thermo Fisher fue de $ 4.514 mil millones, en comparación con $ 4.349 mil millones en el mismo período de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) atribuibles a Thermo Fisher Scientific Inc. por el cuarto trimestre de $ 4.25, de baja desde una parte inferior de la parte inferior de $ 4.42 en el tercer trimestre 2023.
| Métrico de ganancias | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 1.630 mil millones | $ 1.715 mil millones |
| Ingresos netos (9m) | $ 4.514 mil millones | $ 4.349 mil millones |
| EPS diluido | $4.25 | $4.42 |
Cómo funciona Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Segmentos de negocios
Thermo Fisher Scientific opera a través de cuatro segmentos primarios:
- Soluciones de ciencias de la vida
- Instrumentos analíticos
- Diagnóstico especializado
- Productos de laboratorio y servicios de biofarma
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Thermo Fisher informó ingresos consolidados de $ 10,598 millones, ligeramente por encima de $ 10,574 millones en el mismo período en 2023. Los ingresos de año hasta la fecha de los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 31,484 millones en comparación con $ 31,971 millones para El mismo período en 2023, lo que indica una disminución del 2%.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 ingresos (en millones) | 9m 2023 ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de ciencias de la vida | 2,387 | 2,433 | 7,027 | 7,508 |
| Instrumentos analíticos | 1,808 | 1,754 | 5,277 | 5,226 |
| Diagnóstico especializado | 1,129 | 1,083 | 3,355 | 3,300 |
| Productos de laboratorio y servicios de biofarma | 5,740 | 5,728 | 17,221 | 17,322 |
| Eliminaciones | (467) | (424) | (1,397) | (1,385) |
| Total | 10,598 | 10,574 | 31,484 | 31,971 |
Ingreso de segmento
Los ingresos y márgenes del segmento para el tercer trimestre de 2024 mostraron resultados variados en los segmentos comerciales:
| Segmento | Q3 2024 Ingresos del segmento (en millones) | Q3 2023 Ingresos del segmento (en millones) | 9m 2024 Ingresos segmentarios (en millones) | 9m 2023 Ingresos segmentarios (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de ciencias de la vida | 845 | 872 | 2,551 | 2,525 |
| Instrumentos analíticos | 451 | 468 | 1,289 | 1,321 |
| Diagnóstico especializado | 293 | 283 | 886 | 860 |
| Productos de laboratorio y servicios de biofarma | 773 | 937 | 2,262 | 2,554 |
| Ingresos de segmento total | 2,362 | 2,560 | 6,987 | 7,260 |
Ingresos y gastos
El ingreso operativo GAAP de Thermo Fisher para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1,838 millones, por debajo de $ 1,864 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso operativo de nueve meses para 2024 fue de $ 5,321 millones en comparación con $ 5,005 millones en 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a Thermo Fisher para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1,630 millones, lo que se tradujo en una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 4.25. Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 4,505 millones con un EPS diluido de $ 11.75.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | 1,630 | 1,715 | 4,505 | 4,365 |
| EPS diluido | 4.25 | 4.42 | 11.75 | 11.25 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses que terminan el 28 de septiembre de 2024, Thermo Fisher generó $ 5,377 millones en efectivo neto proporcionado por actividades operativas, mientras que el efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue de $ 5,861 millones, principalmente debido a adquisiciones y gastos de capital.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 5,377 | 4,683 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (5,861) | (4,766) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (3,126) | (2,194) |
| Flujo de caja libre | 4,498 | 3,685 |
Estructura de deuda
Al 28 de septiembre de 2024, Thermo Fisher tenía una deuda total de $ 35,313 millones. Se espera que la tasa impositiva efectiva para la compañía en 2024 sea entre el 8% y el 10%.
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés efectiva | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|
| Notas senior de 3 años | 2,500 | 1.39% | 10/18/2024 |
| Notas senior de 10 años | 714 | 2.09% | 4/15/2025 |
| Notas senior de 5 años | 600 | 5.00% | 11/21/2027 |
| Notas senior de 12 años | 1,674 | 1.20% | 10/18/2033 |
| Deuda total | 35,313 |
Cómo Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) gana dinero
Segmentos de negocios
Thermo Fisher Scientific opera a través de cuatro segmentos primarios: soluciones de ciencias de la vida, instrumentos analíticos, diagnósticos especializados y productos de laboratorio y servicios biofarmáticos.
Desglose de ingresos
Para el tercer trimestre de 2024, la distribución de ingresos en los segmentos fue la siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de ciencias de la vida | 2,387 | 2,433 | -2% |
| Instrumentos analíticos | 1,808 | 1,754 | 3% |
| Diagnóstico especializado | 1,129 | 1,083 | 4% |
| Productos de laboratorio y servicios de biofarma | 5,740 | 5,728 | 0% |
| Ingresos totales | 10,598 | 10,574 | 0% |
Ingreso de segmento
El ingreso del segmento para el tercer trimestre 2024 se informó de la siguiente manera:
| Segmento | Q3 2024 Ingresos del segmento (en millones) | Q3 2023 Ingresos del segmento (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de ciencias de la vida | 845 | 872 | -3% |
| Instrumentos analíticos | 451 | 468 | -4% |
| Diagnóstico especializado | 293 | 283 | 3% |
| Productos de laboratorio y servicios de biofarma | 773 | 937 | -18% |
| Ingresos de segmento total | 2,362 | 2,560 | -8% |
Desempeño financiero
En los primeros nueve meses de 2024, Thermo Fisher Scientific informó ingresos consolidados de $ 31,484 millones, una disminución de $ 31,971 millones en el mismo período en 2023.
El ingreso operativo durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 5,321 millones, en comparación con $ 5,005 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento del 6%. El margen de ingreso operativo ajustado fue del 22.3% para el tercer trimestre de 2024, por debajo del 24.2% en el tercer trimestre de 2023.
Estructura de costos
Para el tercer trimestre de 2024, los costos y los gastos operativos fueron los siguientes:
| Categoría | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos del producto | 3,170 | 3,214 |
| Ingresos del costo del servicio | 3,100 | 3,044 |
| Gastos de venta, general y administrativo | 2,098 | 2,049 |
| Gastos de investigación y desarrollo | 346 | 319 |
| Costos totales y gastos operativos | 8,759 | 8,710 |
Flujo de caja e inversiones
Durante los primeros nueve meses de 2024, Thermo Fisher generó efectivo neto proporcionado por actividades operativas que ascendieron a $ 5,377 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 5,861 millones, principalmente para adquisiciones y gastos de capital.
El flujo de efectivo libre para el mismo período se informó en $ 4,498 millones, en comparación con $ 3,685 millones en los primeros nueve meses de 2023.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total era de $ 35,313 millones, con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 4,645 millones. Las actividades de financiación de la Compañía incluyeron la emisión de deuda que proporcionó $ 1.20 mil millones de efectivo y la recompra de $ 3.00 mil millones de acciones comunes de la Compañía.
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
En 2024, Thermo Fisher ha estado navegando por un entorno macroeconómico desafiante, con una notable disminución de la demanda de productos relacionados con Covid-19 que afectan a varios segmentos comerciales. La compañía continúa enfocándose en la innovación de alto impacto y en mejorar sus capacidades comerciales para impulsar el crecimiento futuro.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.