Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Bundle
Une brève histoire de Thermo Fisher Scientific Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc. s'est imposé comme un leader dans l'industrie des sciences de la vie, fournissant des instruments analytiques, des équipements, des réactifs et des consommables pour divers secteurs, notamment les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, la recherche universitaire et le diagnostic. La trajectoire de croissance de l'entreprise a été marquée par des acquisitions stratégiques et des performances financières solides.
Performance financière récente (2024)
Au 28 septembre 2024, Thermo Fisher a rapporté des revenus totaux de 10,598 milliards de dollars pour le troisième trimestre, reflétant un 0% de changement par rapport à l'année précédente. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux se tenaient à 31,484 milliards de dollars, vers le bas 2% depuis 31,971 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 10,598 milliards de dollars | 10,574 milliards de dollars | 0% | 31,484 milliards de dollars | 31,971 milliards de dollars | -2% |
| Résultat d'exploitation GAAP | 1,838 milliard de dollars | 1,864 milliard de dollars | -1% | 5,321 milliards de dollars | 5,005 milliards de dollars | 6% |
| Revenu net | 1,630 milliard de dollars | 1,715 milliard de dollars | -5% | 4,505 milliards de dollars | 4,365 milliards de dollars | 3% |
| EPS dilué | $4.25 | $4.42 | -4% | $11.75 | $11.25 | 4% |
Performance du segment
Les revenus des segments de Thermo Fisher pour le troisième trimestre de 2024 étaient les suivants:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Solutions des sciences de la vie | 2,387 milliards de dollars | 2,433 milliards de dollars | -2% |
| Instruments analytiques | 1,808 milliard de dollars | 1,754 milliard de dollars | 3% |
| Diagnostics spécialisés | 1,129 milliard de dollars | 1,083 milliard de dollars | 4% |
| Produits de laboratoire et services biopharmatiques | 5,740 milliards de dollars | 5,728 milliards de dollars | 0% |
Acquisitions récentes
Thermo Fisher a amélioré sa position de marché grâce à plusieurs acquisitions clés:
- A acquis le groupe de sites de liaison le 3 janvier 2023, améliorant son portefeuille de diagnostics spécialisés.
- A acquis Corevitas, LLC le 14 août 2023 pour augmenter ses solutions de preuves réelles.
- Olink Holding AB a acquis le 10 juillet 2024, en se concentrant sur les solutions de protéomique de nouvelle génération.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Thermo Fisher a rapporté:
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,645 milliards de dollars
- Dette totale: 35,313 milliards de dollars
La société a généré des flux de trésorerie disponibles de 1,915 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, à partir de 2,148 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
Perspectives
Thermo Fisher prévoit que son taux d'imposition effectif GAAP pour 2024 est entre 8% et 10%, avec un taux d'imposition ajusté autour 10.5%. La société continue de se concentrer sur les investissements stratégiques pour renforcer sa croissance au milieu d'un paysage macroéconomique difficile.
Dans l'ensemble, Thermo Fisher Scientific Inc. reste attaché à sa mission de permettre aux clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr grâce à l'innovation et à la croissance stratégique.
A qui possède Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) est distribuée entre divers investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.12% | 36,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.56% | 33,500,000 |
| State Street Corporation | 4.85% | 21,500,000 |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.25% | 19,000,000 |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 3.80% | 17,000,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 35.00% | 156,000,000 |
| Propriété d'initié | 1.50% | 6,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Thermo Fisher Scientific Inc. comprend des actions détenues par des cadres et des membres du conseil d'administration. La propriété totale d'initiés est approximativement 1.50%, assimilant à environ 6 500 000 actions.
Tendances de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels dominent la structure de propriété de Thermo Fisher Scientific, comprenant approximativement 64.00% du total des actions. Le tableau suivant détaille le pourcentage de propriété institutionnelle au cours des dernières années:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2021 | 60.00% |
| 2022 | 62.50% |
| 2023 | 63.50% |
| 2024 | 64.00% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 28 septembre 2024, le cours de l'action de Thermo Fisher Scientific est approximativement $420.00, offrant une capitalisation boursière de autour 186 milliards de dollars.
Activité de rachat d'actions récentes
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Thermo Fisher Scientific a racheté approximativement 5,5 millions d'actions de ses actions ordinaires, totalisant 3,00 milliards de dollars Dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Dividendes
En 2024, Thermo Fisher Scientific a déclaré des dividendes s'élevant à 1,17 $ par action, résultant en des versements de dividendes totaux d'environ 448 millions de dollars pour l'année.
Conclusion de la structure de propriété
La propriété de Thermo Fisher Scientific Inc. se caractérise par un investissement institutionnel important, les plus grands actionnaires étant Vanguard, BlackRock et State Street. La tendance montre une augmentation constante de la propriété institutionnelle, reflétant la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.
Énoncé de mission Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
En 2024, Thermo Fisher Scientific Inc. vise à permettre aux clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. L'entreprise se concentre sur l'accélération de la recherche sur les sciences de la vie, la résolution des défis analytiques complexes, l'augmentation de la productivité du laboratoire et l'amélioration de la santé des patients grâce à des diagnostics et au développement de thérapies qui changent la vie. Thermo Fisher dessert divers marchés, notamment pharmaceutique et biotechnologique, académique et gouvernemental, industriel et appliqué, ainsi que les soins de santé et les diagnostics.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Thermo Fisher a déclaré des revenus consolidés de 10,598 milliards de dollars, comparant étroitement avec 10,574 milliards de dollars au même trimestre de 2023, ce qui représente une augmentation minimale de 0,2%. Cependant, pour les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux étaient de 31,484 milliards de dollars, soit une baisse de 2%, contre 31,971 milliards de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 10,598 milliards de dollars | 10,574 milliards de dollars | +0.2% | 31,484 milliards de dollars | 31,971 milliards de dollars | -2% |
| Résultat d'exploitation GAAP | 1,838 milliard de dollars | 1,864 milliard de dollars | -1% | 5,321 milliards de dollars | 5,005 milliards de dollars | +6% |
| Marge de revenu d'exploitation GAAP | 17.3% | 17.6% | -0,3 pt | 16.9% | 15.7% | +1,2 pt |
| Résultat d'exploitation ajusté | 2,362 milliards de dollars | 2,560 milliards de dollars | -8% | 6,987 milliards de dollars | 7,260 milliards de dollars | -4% |
Performance du segment
Thermo Fisher opère à travers quatre segments principaux: les solutions des sciences de la vie, les instruments analytiques, les diagnostics spécialisés et les produits de laboratoire et les services biopharmatiques. Chaque segment a montré des tendances de revenus distinctes au troisième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Solutions des sciences de la vie | 2,387 milliards de dollars | 2,433 milliards de dollars | -2% |
| Instruments analytiques | 1,808 milliard de dollars | 1,754 milliard de dollars | +3% |
| Diagnostics spécialisés | 1,129 milliard de dollars | 1,083 milliard de dollars | +4% |
| Produits de laboratoire et services biopharmatiques | 5,740 milliards de dollars | 5,728 milliards de dollars | +0.2% |
Flux de trésorerie et dépenses
In terms of cash flow, Thermo Fisher generated $5.377 billion from operating activities during the first nine months of 2024, an increase from $4.683 billion in the same period of 2023. However, the company reported net cash used in investing activities of $5.861 billion, compared à 4,766 milliards de dollars l'année précédente.
| Métrique des flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 5,377 milliards de dollars | 4,683 milliards de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (5,861 milliards de dollars) | (4,766 milliards de dollars) |
| Flux de trésorerie disponibles | 4,498 milliards de dollars | 3,685 milliards de dollars |
Taxe et revenus
Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net de Thermo Fisher était de 4,514 milliards de dollars, contre 4,349 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice dilué par action (EPS) attribuable à Thermo Fisher Scientific Inc. pour le troisième trimestre 2024 était de 4,25 $, en baisse par rapport à la baisse de 4,25 $, en baisse par rapport à 4,42 $ au troisième trimestre 2023.
| Métrique des bénéfices | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 1,630 milliard de dollars | 1,715 milliard de dollars |
| Revenu net (9m) | 4,514 milliards de dollars | 4,349 milliards de dollars |
| EPS dilué | $4.25 | $4.42 |
Comment fonctionne Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Segments d'entreprise
Thermo Fisher Scientific opère à travers quatre segments primaires:
- Solutions des sciences de la vie
- Instruments analytiques
- Diagnostics spécialisés
- Produits de laboratoire et services biopharmatiques
Performance financière
For the third quarter of 2024, Thermo Fisher reported consolidated revenues of $10,598 million, slightly up from $10,574 million in the same period in 2023. The year-to-date revenues for the first nine months of 2024 were $31,484 million compared to $31,971 million for La même période en 2023, indiquant une baisse de 2%.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | 9m 2024 Revenus (en millions) | 9m 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions des sciences de la vie | 2,387 | 2,433 | 7,027 | 7,508 |
| Instruments analytiques | 1,808 | 1,754 | 5,277 | 5,226 |
| Diagnostics spécialisés | 1,129 | 1,083 | 3,355 | 3,300 |
| Produits de laboratoire et services biopharmatiques | 5,740 | 5,728 | 17,221 | 17,322 |
| Éliminations | (467) | (424) | (1,397) | (1,385) |
| Total | 10,598 | 10,574 | 31,484 | 31,971 |
Revenu du segment
Le revenu et les marges du segment pour le troisième trimestre de 2024 ont montré des résultats variés entre les segments de l'entreprise:
| Segment | T1 2024 Revenu du segment (en millions) | T1 2023 Revenu du segment (en millions) | 9m 2024 Revenu du segment (en millions) | Revenu du segment 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions des sciences de la vie | 845 | 872 | 2,551 | 2,525 |
| Instruments analytiques | 451 | 468 | 1,289 | 1,321 |
| Diagnostics spécialisés | 293 | 283 | 886 | 860 |
| Produits de laboratoire et services biopharmatiques | 773 | 937 | 2,262 | 2,554 |
| Revenu total du segment | 2,362 | 2,560 | 6,987 | 7,260 |
Recettes et dépenses
Le bénéfice d'exploitation des PCGR de Thermo Fisher pour le troisième trimestre 2024 était de 1 838 millions de dollars, contre 1 864 millions de dollars au T3 2023. Le bénéfice d'exploitation de neuf mois pour 2024 était de 5 321 millions de dollars, contre 5 005 millions de dollars en 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à Thermo Fisher pour le troisième trimestre 2024 était de 1 630 millions de dollars, traduisant par un bénéfice par action dilué (BPA) de 4,25 $. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le bénéfice net était de 4 505 millions de dollars avec un BPA dilué de 11,75 $.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | 1,630 | 1,715 | 4,505 | 4,365 |
| EPS dilué | 4.25 | 4.42 | 11.75 | 11.25 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024, Thermo Fisher a généré 5 377 millions de dollars en espèces nettes fournies par les activités d'exploitation, tandis que les espèces nettes utilisées dans les activités d'investissement étaient de 5 861 millions de dollars, principalement en raison des acquisitions et des dépenses en capital.
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 5,377 | 4,683 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (5,861) | (4,766) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (3,126) | (2,194) |
| Flux de trésorerie disponibles | 4,498 | 3,685 |
Structure de la dette
Au 28 septembre 2024, Thermo Fisher avait une dette totale de 35 313 millions de dollars. Le taux d'imposition effectif de l'entreprise en 2024 devrait se situer entre 8% et 10%.
| Instrument de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt efficace | Date d'échéance |
|---|---|---|---|
| Notes de senior de 3 ans | 2,500 | 1.39% | 10/18/2024 |
| Notes seniors de 10 ans | 714 | 2.09% | 4/15/2025 |
| Notes de senior de 5 ans | 600 | 5.00% | 11/21/2027 |
| Notes de senior de 12 ans | 1,674 | 1.20% | 10/18/2033 |
| Dette totale | 35,313 |
Comment Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Thermo Fisher Scientific opère à travers quatre segments principaux: les solutions des sciences de la vie, les instruments analytiques, les diagnostics spécialisés et les produits de laboratoire et les services biopharmatiques.
Répartition des revenus
Pour le troisième trimestre de 2024, la distribution des revenus entre les segments était la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions des sciences de la vie | 2,387 | 2,433 | -2% |
| Instruments analytiques | 1,808 | 1,754 | 3% |
| Diagnostics spécialisés | 1,129 | 1,083 | 4% |
| Produits de laboratoire et services biopharmatiques | 5,740 | 5,728 | 0% |
| Revenus totaux | 10,598 | 10,574 | 0% |
Revenu du segment
Le revenu du segment pour le troisième trimestre 2024 a été signalé comme suit:
| Segment | T1 2024 Revenu du segment (en millions) | T1 2023 Revenu du segment (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions des sciences de la vie | 845 | 872 | -3% |
| Instruments analytiques | 451 | 468 | -4% |
| Diagnostics spécialisés | 293 | 283 | 3% |
| Produits de laboratoire et services biopharmatiques | 773 | 937 | -18% |
| Revenu total du segment | 2,362 | 2,560 | -8% |
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Thermo Fisher Scientific a rapporté des revenus consolidés de 31 484 millions de dollars, soit une diminution de 31 971 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Le bénéfice d'exploitation des neuf premiers mois de 2024 était de 5 321 millions de dollars, contre 5 005 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation de 6%. La marge de revenu d'exploitation ajusté était de 22,3% pour le T3 2024, contre 24,2% au troisième trimestre 2023.
Structure des coûts
Pour le troisième trimestre 2024, les coûts et les dépenses d'exploitation étaient les suivants:
| Catégorie | Q3 2024 Montant (en millions) | T1 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des revenus des produits | 3,170 | 3,214 |
| Revenus de coût des services | 3,100 | 3,044 |
| Vente, dépenses générales et administratives | 2,098 | 2,049 |
| Frais de recherche et de développement | 346 | 319 |
| Coûts totaux et dépenses d'exploitation | 8,759 | 8,710 |
Flux de trésorerie et investissements
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Thermo Fisher a généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation s'élevant à 5 377 millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement étaient de 5 861 millions de dollars, principalement pour les acquisitions et les dépenses en capital.
Les flux de trésorerie disponibles pour la même période ont été déclarés à 4 498 millions de dollars, contre 3 685 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023.
Dettes et activités de financement
Au 28 septembre 2024, la dette totale s'élevait à 35 313 millions de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces de 4 645 millions de dollars. Les activités de financement de la société comprenaient l'émission de dettes qui ont fourni 1,20 milliard de dollars en espèces et le rachat de 3,00 milliards de dollars d'actions ordinaires de la société.
Conditions du marché et perspectives futures
En 2024, Thermo Fisher a navigué dans un environnement macroéconomique difficile, avec une baisse notable de la demande de produits liés à Covid-19 impactant plusieurs segments d'entreprise. La société continue de se concentrer sur l'innovation à fort impact et l'amélioration de ses capacités commerciales pour stimuler la croissance future.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.