UDR, Inc. (UDR) Bundle
Una breve historia de UDR, Inc.
Compañía Overview
UDR, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa que se centra en la adquisición, desarrollo y gestión de comunidades de apartamentos multifamiliares. Al 30 de septiembre de 2024, UDR operaba 169 comunidades en 13 estados y el Distrito de Columbia, con un total de 55,699 casas de apartamentos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UDR reportó ingresos totales de $ 150.8 millones, en comparación con $ 143.7 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 448.5 millones de $ 413.8 millones en 2023 en 2023 en 2023 .
El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 21.4 millones ($ 0.06 por acción diluida), una disminución de $ 31.6 millones ($ 0.10 por acción diluida) en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes fue de $ 91.0 millones ($ 0.28 por acción diluida), por debajo de $ 407.7 millones ($ 1.24 por acción diluida) año tras año.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 150.8 millones | $ 143.7 millones | $ 448.5 millones | $ 413.8 millones |
| Lngresos netos | $ 21.4 millones | $ 31.6 millones | $ 91.0 millones | $ 407.7 millones |
| Ingresos netos por acción diluida | $0.06 | $0.10 | $0.28 | $1.24 |
Métricas operativas clave
Al 30 de septiembre de 2024, las propiedades comunitarias de la misma tienda de UDR, que son las adquiridas, desarrolladas y estabilizadas antes del 1 de julio de 2023, proporcionó el 95.0% del ingreso operativo neto total (NOI). La ocupación promedio ponderada para estas comunidades fue del 96.3% para el tercer trimestre de 2024.
Adquisiciones y disposiciones recientes
En enero de 2024, UDR adquirió una comunidad domiciliaria de 173 apartamentos en Oakland, California, por $ 1.4 millones. En febrero de 2024, la compañía vendió una comunidad domiciliaria de 214 apartamientos en Arlington, Virginia, por $ 100 millones, lo que obtuvo una ganancia de aproximadamente $ 16.9 millones.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, UDR reportó activos totales de aproximadamente $ 16.2 mil millones, con pasivos totales de $ 5.9 mil millones. La deuda total de la compañía se situó en $ 5.9 mil millones, con una tasa de interés promedio de 3.41%.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 16.2 mil millones | $ 16.0 mil millones |
| Pasivos totales | $ 5.9 mil millones | $ 5.8 mil millones |
| Deuda total | $ 5.9 mil millones | $ 5.8 mil millones |
| Tasa de interés promedio | 3.41% | 3.43% |
Posición de mercado y perspectiva futura
UDR sigue siendo un jugador clave en el sector multifamiliar, que se beneficia de una cartera diversificada y adquisiciones estratégicas. La compañía continúa enfocándose en mejorar su eficiencia operativa y optimizar sus estrategias de gestión de activos para navegar los desafíos del mercado y capitalizar las oportunidades de crecimiento.
A Who posee UDR, Inc. (UDR)
Estructura de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, UDR, Inc. tiene un total de aproximadamente 189.8 millones de acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad incluye una combinación de accionistas institucionales, minoristas e internos, con una propiedad institucional significativa.
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 22,450,000 | 11.8% |
| Blackrock, Inc. | 20,300,000 | 10.7% |
| State Street Corporation | 15,100,000 | 8.0% |
| Inversiones de fidelidad | 13,200,000 | 7.0% |
| Invesco Ltd. | 9,800,000 | 5.2% |
Propiedad interna
Los expertos se mantienen aproximadamente 1.5% del total de acciones en circulación, que incluyen acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta.
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, UDR tiene intereses no controladores canjeables en la asociación operativa y la asociación Downreit por un valor de aproximadamente $ 1,098.99 millones.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de UDR, Inc. se encuentra aproximadamente $ 5.5 mil millones A la misma fecha, lo que refleja la valoración de la Compañía en función del precio de sus acciones y las acciones totales en circulación.
Actividad reciente de los accionistas
En agosto de 2024, UDR lanzó una oferta pública que resultó en la emisión de 1,5 millones de acciones para recaudar capital para futuras adquisiciones y reembolso de la deuda.
Resumen de dinámica de propiedad
- Total de acciones comunes en circulación: 189.8 millones
- Propiedad institucional total: aproximadamente el 60%
- Propiedad interna: 1.5%
- Capitalización de mercado: $ 5.5 mil millones
- Intereses no controladores redimibles: $ 1,098.99 millones
UDR, Inc. (UDR) Declaración de misión
Overview de UDR, Inc.
UDR, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en la adquisición, desarrollo y gestión de propiedades residenciales en los Estados Unidos. La compañía opera principalmente en el sector multifamiliar, proporcionando soluciones de vivienda en varios mercados.
Declaración de misión
A partir de 2024, UDR, Inc. se compromete a mejorar la calidad de vida de sus residentes al proporcionar entornos de vida excepcionales. La misión enfatiza un enfoque centrado en el cliente, sostenibilidad y compromiso comunitario.
Elementos clave de la declaración de misión
- Enfoque del cliente: UDR tiene como objetivo exceder las expectativas de los residentes a través de un servicio y calidad superiores.
- Sostenibilidad: La compañía se dedica a prácticas sostenibles que minimizan el impacto ambiental.
- Compromiso comunitario: UDR se involucra activamente con las comunidades en las que opera, fomentando relaciones que benefician a los residentes y a las partes interesadas por igual.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de UDR refleja su compromiso con su misión. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 420.16 millones |
| Lngresos netos | $ 18.23 millones |
| Gastos operativos de propiedad | $ 76.48 millones |
| Depreciación inmobiliaria | $ 170.28 millones |
| Activos totales | $ 2.82 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.10 mil millones |
| Equidad total | $ 3.51 mil millones |
| Acciones comunes en circulación | 329.96 millones de acciones |
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
En 2024, UDR ha emprendido varias iniciativas alineadas con su misión:
- Reurbanización de la propiedad: La compañía está invirtiendo en la reurbanización de 10 propiedades con una inversión de aproximadamente $ 59.99 millones.
- Inversiones de tecnología inmobiliaria: UDR ha asignado $ 86.00 millones para iniciativas de tecnología y sostenibilidad de bienes raíces.
- Gestión de la deuda: UDR mantiene una línea de crédito giratorio no garantizada de $ 1.3 mil millones para apoyar sus necesidades operativas e inversiones estratégicas.
Compromiso con la sostenibilidad
La misión de UDR incluye un fuerte compromiso con la sostenibilidad, como lo demuestran sus inversiones en tecnologías y prácticas ecológicas. La compañía busca activamente reducir su huella de carbono y promover opciones de vida sostenibles para sus residentes.
Conclusión
La declaración de misión de UDR, Inc. refleja su dedicación para proporcionar entornos de vida de calidad al tiempo que mantiene una base financiera sólida y un compromiso con la sostenibilidad. Las iniciativas estratégicas y el desempeño financiero de la compañía subrayan su posición como líder en el sector residencial multifamiliar.
Cómo funciona UDR, Inc. (UDR)
Compañía Overview
UDR, Inc. (UDR) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa que se centra en la adquisición, desarrollo y gestión de propiedades residenciales multifamiliares. Al 30 de septiembre de 2024, UDR poseía y operaba 169 comunidades en 13 estados y el Distrito de Columbia, con un total de 55,699 apartamentos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UDR reportó ingresos totales de $ 420.2 millones, un aumento de $ 410.1 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de alquiler constituyeron la mayoría de los ingresos, por un valor de $ 418.1 millones para Q3 2024, en comparación con $ 408.4 millones en el tercer trimestre 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $420,160,000 | $410,131,000 | $1,249,114,000 | $1,214,228,000 |
| Ingreso de alquiler | $418,088,000 | $408,359,000 | $1,243,085,000 | $1,209,764,000 |
| Lngresos netos | $24,077,000 | $35,419,000 | $101,400,000 | $438,527,000 |
| Ingreso operativo | $69,856,000 | $78,072,000 | $218,281,000 | $540,759,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 350.3 millones, frente a $ 332.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Los componentes principales incluyeron:
- Operación y mantenimiento de la propiedad: $ 76.5 millones
- Impuestos inmobiliarios y seguros: $ 57.2 millones
- General y administrativo: $ 20.9 millones
Ingresos operativos netos (NOI)
El ingreso operativo neto de UDR para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 270.3 millones, un ligero aumento de $ 268.2 millones en el tercer trimestre de 2023. La siguiente tabla resume el NOI de diferentes segmentos:
| Segmento noi | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Comunidades en la misma tienda | $270,266,000 | $268,171,000 |
| Comunidades no maduras/otras | $14,156,000 | $10,485,000 |
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, UDR tenía una deuda total de $ 5.87 mil millones, con una tasa de interés promedio de 3.43%. La estructura de capital de la compañía incluía:
- Deuda asegurada: $ 1.1 mil millones
- Deuda no garantizada: $ 4.7 mil millones
UDR mantiene una línea de crédito giratorio no garantizada de $ 1.3 mil millones, con una extensión de vencimiento al 31 de agosto de 2028.
Cartera de bienes raíces
La cartera de bienes raíces de UDR al 30 de septiembre de 2024 incluyó:
| Tipo de activo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Tierra | $2,565,795 |
| Construcción y mejoras | $13,271,034 |
| Depreciación acumulada | $(6,739,674) |
| Propiedad inmobiliaria neta propiedad | $9,412,588 |
Transacciones recientes
En enero de 2024, UDR adquirió una comunidad doméstica de 173 apartamentos en Oakland, California, por $ 1.4 millones. Además, en febrero de 2024, UDR vendió una comunidad en Arlington, Virginia, por $ 100 millones, y se dio cuenta de una ganancia de aproximadamente $ 16.9 millones.
Tendencias y perspectivas del mercado
UDR continúa adaptándose a las tendencias del mercado, centrándose en mejorar la calidad de su cartera a través de adquisiciones y disposiciones estratégicas. La compañía tiene como objetivo aprovechar su experiencia en gestión multifamiliar para optimizar las eficiencias operativas e impulsar el crecimiento a largo plazo.
Cómo UDR, Inc. (UDR) gana dinero
Flujos de ingresos
UDR, Inc. genera ingresos principalmente a través de los ingresos por alquiler de sus comunidades de apartamentos multifamiliares. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UDR reportó ingresos totales de $ 1,249,114,000, lo que representa un aumento de $ 1,214,228,000 en el mismo período de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en $ 000) | Q3 2023 (en $ 000) | 9m 2024 (en $ 000) | 9m 2023 (en $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | 418,088 | 408,359 | 1,243,085 | 1,209,764 |
| Gestión de la empresa conjunta y otras tarifas | 2,072 | 1,772 | 6,029 | 4,464 |
| Ingresos totales | 420,160 | 410,131 | 1,249,114 | 1,214,228 |
Ingreso operativo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UDR informó un ingreso operativo de $ 218,281,000 en comparación con $ 540,759,000 en el mismo período de 2023. Los gastos operativos para los nueve meses totalizaron $ 1,047,700,000, en comparación con $ 999,354,000 en 2023. Los primeros nueve meses de 2024.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a UDR, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 94,629,000, por debajo de $ 411,367,000 en 2023. El ingreso neto por acción diluida fue de $ 0.28 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.24 para el mismo período en 2023.
Rendimiento de la propiedad
Los segmentos caseros de apartamentos de UDR informaron un fuerte rendimiento en varias regiones. La siguiente tabla ilustra los ingresos del arrendamiento de diferentes regiones:
| Región | Q3 2024 Ingresos de arrendamiento (en $ 000) | P3 2023 Ingresos de arrendamiento (en $ 000) | 9m 2024 Ingresos de arrendamiento (en $ 000) | 9m 2023 Ingresos de arrendamiento (en $ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Región occidental | 120,665 | 118,801 | 355,797 | 346,970 |
| Región del Atlántico medio | 78,211 | 76,581 | 232,276 | 225,504 |
| Región noreste | 83,353 | 81,525 | 242,785 | 235,412 |
| Región sudeste | 56,177 | 57,096 | 169,892 | 169,668 |
| Región suroeste | 41,128 | 42,054 | 112,627 | 113,564 |
| Comunidades no maduras/otras | 23,772 | 18,838 | 88,803 | 81,424 |
| Ingresos totales de arrendamiento | 403,306 | 394,895 | 1,202,180 | 1,172,542 |
Ingresos no operativos
Los ingresos no operativos incluyen ganancias o pérdidas de la venta de bienes raíces propiedad. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UDR informó una ganancia sobre la venta de bienes raíces de $ 16,867,000 en comparación con $ 325,885,000 para el mismo período en 2023.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de UDR se informó en $ 5,865,263,000, con una tasa de interés promedio de 3.43%. La compañía tenía aproximadamente $ 538.8 millones en deuda de tasa variable que no está cubierta contra las fluctuaciones de tasas de interés. Un aumento de 100 puntos básicos en las tasas de interés del mercado aumentaría los gastos de interés de la UDR en aproximadamente $ 4.7 millones en función del saldo promedio pendiente durante el período.
Métricas de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, UDR informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 636,312,000, en comparación con $ 613,593,000 para el mismo período en 2023. Las métricas de flujo de efectivo para las actividades de inversión y financiación fueron las siguientes:
| Actividad | 9m 2024 (en $ 000) | 9m 2023 (en $ 000) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 636,312 | 613,593 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (227,593) | (216,225) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (408,033) | (395,107) |
UDR, Inc. (UDR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- UDR, Inc. (UDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of UDR, Inc. (UDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View UDR, Inc. (UDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.