US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Una breve historia de los alimentos estadounidenses
Compañía Overview
Compañía Overview
US Foods Holding Corp. es uno de los mayores distribuidores de servicios de alimentos en los Estados Unidos. A partir de 2024, la compañía atiende a aproximadamente 250,000 ubicaciones de clientes en todo el país, incluidos restaurantes independientes, cadenas de restaurantes, atención médica, hospitalidad e instituciones educativas.
Desempeño financiero
Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, US Foods informó ventas netas de $ 28.386 mil millones, representando un Aumento del 6.5% de $ 26.661 mil millones en 2023. El crecimiento fue impulsado por un 4,4% de aumento en volumen total de casos, con un volumen de caja de restaurante independiente aumentando por 4.8%.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas (en miles de millones) | $28.386 | $26.661 |
| Ingresos netos (en millones) | $428 | $359 |
| Ingresos operativos (en millones) | $797 | $739 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $1,300 | $1,171 |
| Ganancia bruta (en millones) | $4,868 | $4,558 |
Métricas operativas
Los alimentos estadounidenses experimentaron un Aumento del 6.5% en ventas netas para las primeras 39 semanas de 2024, con un volumen de caso total aumentando 4.4%. Este aumento se atribuyó al crecimiento y adquisiciones de volumen de casos orgánicos.
| Métrico operativo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aumento de volumen de caso total | 4.4% | — |
| Aumento de volumen de casos de restaurantes independientes | 4.8% | — |
| Aumento del volumen de atención médica | 6.1% | — |
| Aumento del volumen de hospitalidad | 2.0% | — |
| Aumento del volumen de la cadena | 3.5% | — |
Adquisiciones
En 2024, US Foods adquirió el servicio de alimentos IWC por un precio neto de compra de $ 214 millones. Esta adquisición mejora las capacidades de distribución de la compañía en Tennessee.
Deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, los alimentos estadounidenses tenían una deuda total en pendiente de $ 4.789 mil millones, con un efectivo neto y una liquidez disponible de aproximadamente $ 1.7 mil millones.
| Descripción de la deuda | Valor de transporte (en millones) |
|---|---|
| Instalación de ABL | $75 |
| Notas senior vencidas 2028 | $496 |
| Notas senior vencidas 2029 | $895 |
| Notas para personas con vencimiento 2030 | $497 |
| Notas senior vencidas 2032 | $496 |
Rendimiento de acciones y recompras de acciones
Bajo el programa de recompra de acciones enmendadas, los alimentos estadounidenses recompensaron 11,433,047 acciones a un precio de compra agregado de aproximadamente $ 634 millones Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024.
| Programa de recompra | Acciones recomprasadas | Costo total (en millones) |
|---|---|---|
| Programa de recompra de acciones modificadas | 11,433,047 | $634 |
Tasa impositiva y efectiva
Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta fue 23%, en comparación con 25% en el año anterior.
A Who posee US Foods Holding Corp. (USFD)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de US Foods Holding Corp. (USFD) incluye varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Propiedad (%) | Número de acciones celebradas (millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 26.7 |
| Blackrock Inc. | 9.8% | 24.6 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 18.2 |
| State Street Corporation | 6.1% | 15.2 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.0% | 12.4 |
| Otros inversores institucionales | 25.3% | 62.5 |
| Accionistas individuales | 30.0% | 74.3 |
Rendimiento de acciones reciente
Al 28 de septiembre de 2024, US Foods Holding Corp. reportó un precio de acciones de $ 40.25, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 12%. La capitalización de mercado fue de aproximadamente $ 10.2 mil millones, según el número de acciones en circulación, lo que totalizó aproximadamente 253 millones de acciones.
Financiero Overview
En el año fiscal que finaliza el 28 de septiembre de 2024, US Foods informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $28,386 |
| Beneficio bruto | $4,868 |
| Ingreso operativo | $797 |
| Lngresos netos | $428 |
| Ebitda ajustado | $1,300 |
| Gastos operativos | $4,071 |
Posición de deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, los alimentos estadounidenses tenían una deuda total de aproximadamente $ 4.79 mil millones, con un gasto de interés efectivo de $ 235 millones para el año. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 81 millones y liquidez total de aproximadamente $ 1.7 mil millones.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, US Foods adquirió el servicio de alimentos IWC por un precio de compra neto de $ 214 millones, mejorando su alcance de distribución en Tennessee. Se espera que esta adquisición contribuya positivamente a la estrategia de crecimiento de la compañía y la presencia en el mercado en el sureste de los Estados Unidos.
Conclusión
US Foods Holding Corp. continues to maintain a diverse ownership structure with significant institutional backing, robust financial performance, and strategic growth initiatives through acquisitions.
US Foods Holding Corp. (USFD) Declaración de misión
En los alimentos estadounidenses, nos esforzamos por inspirar y capacitar a los chefs y operadores de servicios de alimentos para aportar excelentes experiencias de alimentos a los consumidores. Esta misión cuenta con el apoyo de nuestra promesa de marca de que le ayudamos a hacerlo. ™, que enfatiza cuatro elementos clave para nuestros clientes:
- Productos de calidad: Una gran cartera de marcas exclusivas.
- Más herramientas: Centrado en la plataforma de negocios Moxē.
- Apoyo: De nuestros vendedores y un equipo de expertos.
- Más entregas: Habilitado por los servicios tradicionales de Broadline y el programa Pronto ™.
US Foods opera como una empresa con procesos estandarizados, infraestructura de sistemas compartidos y un modelo organizacional que optimiza la escala nacional con la ejecución local. Esto permite a la compañía administrar sus operaciones como un solo segmento mientras se enfoca en actividades orientadas al cliente.
Financiero Overview A partir de 2024
Para el año fiscal que termina el 28 de septiembre de 2024, US Foods informó métricas financieras significativas:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 28,386 millones | $ 26,661 millones | 6.5% |
| Beneficio bruto | $ 4,868 millones | $ 4,558 millones | 6.8% |
| Ingreso operativo | $ 797 millones | $ 739 millones | 7.8% |
| Lngresos netos | $ 428 millones | $ 359 millones | 19.2% |
| Ebitda ajustado | $ 1,300 millones | $ 1,171 millones | 11.0% |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 23% | 25% | -8.0% |
Destacados operativos
US Foods tiene una diversa base de clientes, que sirve aproximadamente 250,000 ubicaciones de clientes a escala nacional. La compañía ofrece una amplia gama de productos que incluyen alimentos frescos, congelados y secos de miles de proveedores. La estructura operativa incluye:
- Encima 70 instalaciones de distribución.
- Una flota de más 6.500 camiones.
- Más que 90 ubicaciones en efectivo y transporte.
En las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los indicadores de rendimiento clave incluyeron:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Crecimiento total del volumen del caso | 4.4% | 3.5% |
| Crecimiento de volumen de casos de restaurantes independientes | 4.8% | 3.9% |
| Crecimiento del volumen de atención médica | 6.1% | 5.0% |
| Inflación de costos de alimentos | 2.5% | 3.0% |
Además, la compañía informó fuertes métricas de crecimiento orgánico:
- El volumen total de casos orgánicos aumentó por 1.5%.
- El volumen de casos de restaurantes orgánicos independientes aumentó por 2.8%.
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, los alimentos estadounidenses mantenían una fuerte posición de liquidez con:
- Aproximadamente $ 1.7 mil millones en efectivo y liquidez disponible.
- Deuda total pendiente de $ 4,789 millones, neto de costos de financiamiento diferido no amortizado.
La compañía también tenía una capacidad de endeudamiento significativa bajo su instalación ABL, con capacidad restante de $ 1,647 millones.
Rendimiento de acciones y valor de los accionistas
En términos de devoluciones de accionistas, EE. UU. Foods ha estado activo en las recompras de acciones, habiendo recompra 2,592,612 acciones para aproximadamente $ 160 millones en el cuarto trimestre fiscal hasta el 4 de noviembre de 2024. La compañía tenía aproximadamente $ 238 millones Permaneciendo bajo su programa de recompra de acciones enmendado a la misma fecha.
Las métricas de rendimiento indican una sólida trayectoria de crecimiento, con un enfoque en mejorar el valor de los accionistas a través de operaciones estratégicas e iniciativas de participación del cliente. Las últimas cifras demuestran el compromiso de los alimentos de EE. UU. Con su misión de servir a sus clientes de manera efectiva mientras mantienen una salud financiera sólida.
Cómo funciona US Foods Holding Corp. (USFD)
Negocio Overview
US Foods Holding Corp. is a leading foodservice distributor in the United States, delivering a wide variety of food products and supplies to restaurants, healthcare, and hospitality sectors. The company operates through a network of distribution centers and maintains a diverse portfolio of products, including meats, seafood, dry groceries, dairy, and produce.
Desempeño financiero
Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, US Foods informó los siguientes aspectos destacados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 28,386 millones | $ 26,661 millones |
| Beneficio bruto | $ 4,868 millones | $ 4,558 millones |
| Ingreso operativo | $ 797 millones | $ 739 millones |
| Lngresos netos | $ 428 millones | $ 359 millones |
| Ebitda ajustado | $ 1,300 millones | $ 1,171 millones |
Desglose de ingresos
Los ingresos de varias categorías de productos para las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Categoría de productos | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) |
|---|---|---|
| Carnes y mariscos | $ 9,661 millones | $ 8,924 millones |
| Productos de comestibles secos | $ 4,976 millones | $ 4,796 millones |
| Productos de comestibles refrigerados y congelados | $ 4,807 millones | $ 4,505 millones |
| Lácteos | $ 2,997 millones | $ 2,802 millones |
| Equipo, desechables y suministros | $ 2,696 millones | $ 2,704 millones |
| Productos de bebidas | $ 1,627 millones | $ 1,479 millones |
| Producir | $ 1,622 millones | $ 1,451 millones |
Métricas operativas
Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, los alimentos estadounidenses experimentaron un crecimiento en el volumen de casos:
- Volumen total del caso: aumentó en un 4,4%
- Volumen de casos de restaurantes independientes: aumentó un 4,8%
- Volumen de atención médica: aumentó en un 6.1%
- Volumen de hospitalidad: aumentó en un 2.0%
- Volumen de la cadena: aumentó en un 3,5%
Estructura de costos
Operating expenses for the 39 weeks ended September 28, 2024, totaled $4,071 million, an increase of $252 million compared to 2023. The breakdown of operating expenses is as follows:
| Categoría de gastos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Costos de distribución | $ 1,379 millones | $ 1,312 millones |
| Costos de venta y administrativos | $ 4,050 millones | $ 3,819 millones |
| Actividad de reestructuración y deterioro de los activos | $ 21 millones | $ 0 millones |
Deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, los alimentos estadounidenses tenían un endeudamiento total de $ 4,789 millones, neto de costos de financiamiento diferido no amortizado. La compañía también tenía una liquidez disponible de aproximadamente $ 1.7 mil millones. El desglose de la deuda pendiente es el siguiente:
| Descripción de la deuda | Saldo pendiente | Madurez |
|---|---|---|
| Instalación de ABL | $ 75 millones | 2027 |
| Instalamiento de préstamos a plazo incremental de 2019 | $ 1,101 millones | 2026 |
| 2021 Instalación de préstamos a plazo incremental | $ 719 millones | 2028 |
| Notas senior vencidas 2028 | $ 496 millones | 2028 |
| Notas senior vencidas 2029 | $ 895 millones | 2029 |
| Notas para personas con vencimiento 2030 | $ 497 millones | 2030 |
| Notas senior vencidas 2032 | $ 496 millones | 2032 |
Ingresos fiscales y netos
La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue del 23%. El ingreso neto para el período fue de $ 428 millones, lo que representa un aumento de $ 359 millones en 2023. El ingreso neto básico y diluido por acción para las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 1.75 y $ 1.74, respectivamente.
Análisis de flujo de caja
Cash flows from operating activities for the 39 weeks ended September 28, 2024, were $891 million. The cash flow from investing activities was $(447) million, and cash flows from financing activities were $(632) million.
Cómo US Foods Holding Corp. (USFD) gana dinero
Flujos de ingresos
Los alimentos estadounidenses generan ingresos principalmente a través de la distribución de alimentos y productos relacionados con restaurantes, instalaciones de salud y negocios de hospitalidad. En 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 28,386 millones, un aumento de 6.5% de $ 26,661 millones en 2023.
Crecimiento del volumen de casos
El volumen total del caso aumentó por 4.4% en 2024, con el volumen de casos de restaurantes independientes aumentando 4.8%. Este crecimiento es crucial ya que afecta directamente los ingresos, lo que refleja una mayor demanda de sus productos en varios segmentos de clientes.
Categorías de productos
La siguiente tabla detalla la desagregación de las ventas netas por categorías de productos para las 39 semanas que terminan el 28 de septiembre de 2024:
| Categoría de productos | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| Carnes y mariscos | $9,661 |
| Productos de comestibles secos | $4,976 |
| Productos de comestibles refrigerados y congelados | $4,807 |
| Lácteos | $2,997 |
| Equipo, desechables y suministros | $2,696 |
| Productos de bebidas | $1,627 |
| Producir | $1,622 |
| Ventas netas totales | $28,386 |
Ganancias y márgenes brutos
Los alimentos estadounidenses lograron una ganancia bruta de $ 4,868 millones Durante las 39 semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024, reflejando un 6.8% aumentar $ 4,558 millones en 2023. El margen de beneficio bruto se mantuvo estable en 17.1%.
Gastos operativos
Los gastos operativos, que incluyen distribución, venta y costos administrativos, totalizaron $ 4,071 millones En 2024, arriba 6.6% de $ 3,819 millones en 2023. Esto dio como resultado que los gastos operativos sean porcentaje de las ventas netas 14.3%.
Ingreso operativo
Los ingresos operativos durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 se informaron en $ 797 millones, un aumento de $ 58 millones de $ 739 millones en el año anterior.
Lngresos netos
El ingreso neto aumentó a $ 428 millones en 2024, en comparación con $ 359 millones en 2023, marcando un aumento de $ 69 millones.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado aumentó a $ 1,300 millones En 2024, arriba 11.0% de $ 1,171 millones en 2023, representando 4.6% de ventas netas.
Gastos de deuda e intereses
A partir del 28 de septiembre de 2024, los alimentos estadounidenses tenían un endeudamiento total de $ 4,789 millones. Los gastos de intereses disminuyeron a $ 235 millones de $ 244 millones Debido a una menor deuda pendiente.
Liquidez
US Foods informó aproximadamente $ 1.7 mil millones en efectivo y liquidez disponible al 28 de septiembre de 2024.
Adquisiciones
En el año fiscal 2024, US Foods adquirió IWC Food Service para $ 220 millones, mejorando su alcance de distribución.
US Foods Holding Corp. (USFD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- US Foods Holding Corp. (USFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of US Foods Holding Corp. (USFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View US Foods Holding Corp. (USFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.