US Foods Holding Corp. (USFD) Bundle
Une brève histoire des aliments américains
Entreprise Overview
Entreprise Overview
US Foods Holding Corp. est l'un des plus grands distributeurs de services alimentaires aux États-Unis. En 2024, la société dessert environ 250 000 emplacements de clients à l'échelle nationale, notamment des restaurants indépendants, des restaurants de chaîne, des soins de santé, de l'hospitalité et des établissements d'enseignement.
Performance financière
Pour les 39 semaines terminées le 28 septembre 2024, les aliments américains ont déclaré des ventes nettes de 28,386 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 6,5% à partir de 26,661 milliards de dollars en 2023. La croissance a été motivée par un Augmentation de 4,4% dans le volume de cas total, avec un volume de cas de restaurant indépendant augmentant par 4.8%.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en milliards) | $28.386 | $26.661 |
| Revenu net (en millions) | $428 | $359 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $797 | $739 |
| EBITDA ajusté (en millions) | $1,300 | $1,171 |
| Bénéfice brut (en millions) | $4,868 | $4,558 |
Métriques opérationnelles
Les aliments américains ont connu un Augmentation de 6,5% dans les ventes nettes pour les 39 premières semaines de 2024, le volume de cas total augmentant 4.4%. Cette augmentation a été attribuée à la croissance du volume des cas organiques et aux acquisitions.
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Augmentation totale du volume de cas | 4.4% | — |
| Augmentation du volume de cas de restaurant indépendant | 4.8% | — |
| Augmentation du volume des soins de santé | 6.1% | — |
| Augmentation du volume de l'hospitalité | 2.0% | — |
| Augmentation du volume de la chaîne | 3.5% | — |
Acquisitions
En 2024, les aliments américains ont acquis un service de restauration IWC pour un prix d'achat net de 214 millions de dollars. Cette acquisition renforce les capacités de distribution de l'entreprise au Tennessee.
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, les aliments américains avaient une dette totale en suspens 4,789 milliards de dollars, avec un espèces nette et une liquidité disponible d'environ 1,7 milliard de dollars.
| Description de la dette | Valeur de transport (en millions) |
|---|---|
| Installation ABL | $75 |
| Notes seniors dus 2028 | $496 |
| Notes seniors dues 2029 | $895 |
| Notes seniors dues 2030 | $497 |
| Notes supérieures dues 2032 | $496 |
Performance des actions et rachats d'actions
Dans le cadre du programme de rachat des actions modifiées, les aliments américains ont racheté 11 433 047 actions à un prix d'achat global d'environ 634 millions de dollars Pour les 39 semaines terminées le 28 septembre 2024.
| Programme de rachat | Actions rachetées | Coût total (en millions) |
|---|---|---|
| Programme de rachat d'actions modifiées | 11,433,047 | $634 |
Taxe et taux d'efficacité
Pour les 39 semaines terminées le 28 septembre 2024, le taux d'imposition effectif était 23%, par rapport à 25% l'année précédente.
A qui possède US Foods Holding Corp. (USFD)
Importants actionnaires
Depuis 2024, la structure de propriété de US Foods Holding Corp. (USFD) comprend divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Propriété (%) | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.5% | 26.7 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 24.6 |
| Wellington Management Group LLP | 7.3% | 18.2 |
| State Street Corporation | 6.1% | 15.2 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.0% | 12.4 |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.3% | 62.5 |
| Actionnaires individuels | 30.0% | 74.3 |
Performance de stock récent
Au 28 septembre 2024, US Foods Holding Corp. a déclaré un cours de bourse de 40,25 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 12%. La capitalisation boursière était d'environ 10,2 milliards de dollars, en fonction du nombre d'actions en circulation, qui totalisait environ 253 millions d'actions.
Financier Overview
Au cours de l'exercice se terminant le 28 septembre 2024, les aliments américains ont signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $28,386 |
| Bénéfice brut | $4,868 |
| Revenu opérationnel | $797 |
| Revenu net | $428 |
| EBITDA ajusté | $1,300 |
| Dépenses d'exploitation | $4,071 |
Dette et position de liquidité
Au 28 septembre 2024, les aliments américains avaient une dette totale d'environ 4,79 milliards de dollars, avec une charge d'intérêt efficace de 235 millions de dollars pour l'année. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 81 millions de dollars et une liquidité totale d'environ 1,7 milliard de dollars.
Acquisitions et stratégie de croissance
En 2024, US Foods a acquis le service alimentaire IWC pour un prix d'achat net de 214 millions de dollars, améliorant sa portée de distribution au Tennessee. Cette acquisition devrait contribuer positivement à la stratégie de croissance de l'entreprise et à la présence sur le marché dans le sud-est des États-Unis.
Conclusion
US Foods Holding Corp. continue de maintenir une structure de propriété diversifiée avec un soutien institutionnel important, une performance financière solide et des initiatives de croissance stratégique grâce à des acquisitions.
Énoncé de mission US Foods Holding Corp. (USFD)
Chez US Foods, nous nous efforçons d'inspirer et d'autonomiser les chefs et les opérateurs de services alimentaires pour apporter d'excellentes expériences alimentaires aux consommateurs. Cette mission est soutenue par notre promesse de marque de nous vous aidons à le faire. ™, qui met l'accent sur quatre éléments clés pour nos clients:
- Produits de qualité: Un grand portefeuille de marques exclusives.
- Plus d'outils: Center sur la plate-forme commerciale Moxē.
- Soutien: De nos vendeurs et d'une équipe d'experts.
- Plus de livraisons: Activé par les services Broadline traditionnels et le programme PRENTO ™.
US Foods fonctionne comme une entreprise avec des processus standardisés, une infrastructure de systèmes partagés et un modèle organisationnel qui optimise l'échelle nationale avec l'exécution locale. Cela permet à l'entreprise de gérer ses opérations en tant que segment unique tout en se concentrant sur les activités destinées aux clients.
Financier Overview à partir de 2024
Pour l'exercice se terminant le 28 septembre 2024, les aliments américains ont signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 28 386 millions de dollars | 26 661 millions de dollars | 6.5% |
| Bénéfice brut | 4 868 millions de dollars | 4 558 millions de dollars | 6.8% |
| Revenu opérationnel | 797 millions de dollars | 739 millions de dollars | 7.8% |
| Revenu net | 428 millions de dollars | 359 millions de dollars | 19.2% |
| EBITDA ajusté | 1 300 millions de dollars | 1 171 millions de dollars | 11.0% |
| Taux d'imposition efficace | 23% | 25% | -8.0% |
Points saillants opérationnels
US Foods a une clientèle diversifiée, servant approximativement 250 000 emplacements clients à l'échelle nationale. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment des aliments frais, congelés et secs provenant de milliers de fournisseurs. La structure opérationnelle comprend:
- Sur 70 installations de distribution.
- Une flotte de plus 6 500 camions.
- Plus que 90 Emplacements en espèces et en transport.
Au cours des 39 semaines terminées le 28 septembre 2024, les principaux indicateurs de performance comprenaient:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Croissance totale du volume de cas | 4.4% | 3.5% |
| Croissance indépendante du volume de cas de restauration | 4.8% | 3.9% |
| Croissance du volume des soins de santé | 6.1% | 5.0% |
| Inflation des coûts alimentaires | 2.5% | 3.0% |
De plus, la société a déclaré de solides mesures de croissance organique:
- Le volume total des cas organiques a augmenté de 1.5%.
- Le volume de cas de restauration indépendant biologique a augmenté de 2.8%.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, les aliments américains ont maintenu une forte position de liquidité avec:
- Environ 1,7 milliard de dollars en espèces et liquidité disponible.
- Total de dette en cours de 4 789 millions de dollars, net des frais de financement différés non amortis.
La société avait également une capacité d'emprunt importante dans le cadre de son installation ABL, avec une capacité restante de 1 647 millions de dollars.
Performance des actions et valeur des actionnaires
En termes de rendements des actionnaires, les aliments américains ont été actifs dans les rachats d'actions, ayant racheté 2 592 612 actions pour environ 160 millions de dollars au quatrième trimestre fiscal au 4 novembre 2024. La société avait environ 238 millions de dollars Rester dans le cadre de son programme de rachat d'actions modifié à la même date.
Les mesures de performance indiquent une solide trajectoire de croissance, en mettant l'accent sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce aux opérations stratégiques et aux initiatives d'engagement client. Les derniers chiffres démontrent l'engagement des aliments américains envers sa mission de servir efficacement ses clients tout en maintenant une santé financière solide.
Comment fonctionne US Foods Holding Corp. (USFD)
Entreprise Overview
US Foods Holding Corp. est l'un des principaux distributeurs de services alimentaires aux États-Unis, offrant une grande variété de produits alimentaires et de fournitures aux secteurs des restaurants, des soins de santé et de l'hôtellerie. La société opère à travers un réseau de centres de distribution et maintient un portefeuille diversifié de produits, y compris les viandes, les fruits de mer, l'épicerie sèche, les produits laitiers et les produits.
Performance financière
Pour les 39 semaines terminées le 28 septembre 2024, les aliments américains ont signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 28 386 millions de dollars | 26 661 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 4 868 millions de dollars | 4 558 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 797 millions de dollars | 739 millions de dollars |
| Revenu net | 428 millions de dollars | 359 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 1 300 millions de dollars | 1 171 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les revenus de diverses catégories de produits pour les 39 semaines clos le 28 septembre 2024 sont les suivantes:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) |
|---|---|---|
| Viandes et fruits de mer | 9 661 millions de dollars | 8 924 millions de dollars |
| Produits d'épicerie secs | 4 976 millions de dollars | 4 796 millions de dollars |
| Produits d'épicerie réfrigérés et surgelés | 4 807 millions de dollars | 4 505 millions de dollars |
| Laitier | 2 997 millions de dollars | 2 802 millions de dollars |
| Équipement, jetables et fournitures | 2 696 millions de dollars | 2 704 millions de dollars |
| Produits de boisson | 1 627 millions de dollars | 1 479 millions de dollars |
| Produire | 1 622 millions de dollars | 1 451 millions de dollars |
Métriques opérationnelles
Pour les 39 semaines terminées le 28 septembre 2024, les aliments américains ont connu une croissance en cas de volume:
- Volume total de cas: augmenté de 4,4%
- Volume de cas de restaurant indépendant: augmentation de 4,8%
- Volume de soins de santé: augmenté de 6,1%
- Volume d'hospitalité: augmenté de 2,0%
- Volume de chaîne: augmenté de 3,5%
Structure des coûts
Les frais d'exploitation pour les 39 semaines clos le 28 septembre 2024 ont totalisé 4 071 millions de dollars, soit une augmentation de 252 millions de dollars par rapport à 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Coûts de distribution | 1 379 millions de dollars | 1 312 millions de dollars |
| Frais de vente et d'administration | 4 050 millions de dollars | 3 819 millions de dollars |
| Activité de restructuration et altération des actifs | 21 millions de dollars | 0 million de dollars |
Dette et liquidité
Au 28 septembre 2024, les aliments américains avaient une endettement totale de 4 789 millions de dollars, net de frais de financement différé non amoratifs. La société avait également des liquidités disponibles d'environ 1,7 milliard de dollars. La rupture de la dette en cours est la suivante:
| Description de la dette | Solde en suspens | Maturité |
|---|---|---|
| Installation ABL | 75 millions de dollars | 2027 |
| Facilité de prêt à terme supplémentaire 2019 | 1 101 millions de dollars | 2026 |
| 2021 Facilité de prêt à terme incrémentiel | 719 millions de dollars | 2028 |
| Notes seniors dus 2028 | 496 millions de dollars | 2028 |
| Notes seniors dues 2029 | 895 millions de dollars | 2029 |
| Notes seniors dues 2030 | 497 millions de dollars | 2030 |
| Notes supérieures dues 2032 | 496 millions de dollars | 2032 |
Taxe et bénéfice net
Le taux d'imposition effectif pour les 39 semaines clos le 28 septembre 2024 était de 23%. Le bénéfice net pour la période était de 428 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 359 millions de dollars en 2023. Le bénéfice net de base et dilué par action pour les 39 semaines clos le 28 septembre 2024, était de 1,75 $ et 1,74 $, respectivement.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les 39 semaines clos le 28 septembre 2024 étaient de 891 millions de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient de (447) millions de dollars et les flux de trésorerie des activités de financement étaient de (632) millions de dollars.
Comment US Foods Holding Corp. (USFD) fait de l'argent
Sources de revenus
Les aliments américains génèrent des revenus principalement grâce à la distribution des aliments et des produits connexes aux restaurants, aux établissements de santé et aux entreprises hôtelières. En 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 28 386 millions de dollars, une augmentation de 6.5% depuis 26 661 millions de dollars en 2023.
Croissance du volume de cas
Le volume total de cas a augmenté de 4.4% en 2024, avec un volume de cas de restauration indépendant augmentant 4.8%. Cette croissance est cruciale car elle affecte directement les revenus, reflétant une demande accrue pour leurs produits dans divers segments de clients.
Catégories de produits
Le tableau suivant détaille la désagrégation des ventes nettes par les catégories de produits pour les 39 semaines clôturées le 28 septembre 2024:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Viandes et fruits de mer | $9,661 |
| Produits d'épicerie secs | $4,976 |
| Produits d'épicerie réfrigérés et surgelés | $4,807 |
| Laitier | $2,997 |
| Équipement, jetables et fournitures | $2,696 |
| Produits de boisson | $1,627 |
| Produire | $1,622 |
| Ventes nettes totales | $28,386 |
Bénéfice et marges bruts
Les aliments américains ont réalisé un bénéfice brut de 4 868 millions de dollars pour les 39 semaines terminées le 28 septembre 2024, reflétant un 6.8% augmenter 4 558 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute est restée stable 17.1%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation, qui comprennent la distribution, la vente et les frais administratifs, ont totalisé 4 071 millions de dollars en 2024, 6.6% depuis 3 819 millions de dollars en 2023. Cela a entraîné des dépenses d'exploitation en pourcentage des ventes nettes 14.3%.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour les 39 semaines clos le 28 septembre 2024 a été annoncée à 797 millions de dollars, une augmentation de 58 millions de dollars depuis 739 millions de dollars l'année précédente.
Revenu net
Le revenu net a augmenté à 428 millions de dollars en 2024, par rapport à 359 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 69 millions de dollars.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté a augmenté à 1 300 millions de dollars en 2024, 11.0% depuis 1 171 millions de dollars en 2023, représentant 4.6% des ventes nettes.
Dette et intérêt
Au 28 septembre 2024, les aliments américains avaient une endettement totale de 4 789 millions de dollars. Les frais d'intérêt ont diminué à 235 millions de dollars depuis 244 millions de dollars en raison de la baisse de la dette en cours.
Liquidité
Les aliments américains ont rapporté approximativement 1,7 milliard de dollars en espèces et en liquidité disponible au 28 septembre 2024.
Acquisitions
Au cours de l'exercice 2024, les aliments américains ont acquis un service alimentaire IWC pour 220 millions de dollars, améliorant sa portée de distribution.
US Foods Holding Corp. (USFD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- US Foods Holding Corp. (USFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of US Foods Holding Corp. (USFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View US Foods Holding Corp. (USFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.