Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Bundle
Una breve historia de Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Zimmer Biomet Holdings, Inc. se ha establecido como líder en la atención médica musculoesquelética, particularmente a través de sus productos innovadores y alcance global. La compañía se formó a través de la fusión de Zimmer Holdings y Biomet en 2015, creando una cartera integral de productos ortopédicos.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Zimmer Biomet informó ventas netas de $ 5.655 mil millones para el período de nueve meses, lo que refleja un aumento del 3.7% en comparación con los $ 5.454 mil millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias netas de la compañía para este período fueron de $ 665.1 millones, frente a $ 605.4 millones en 2023.
| Período | Ventas netas (en miles de millones) | Ganancias netas (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $5.655 | $665.1 |
| P3 2023 | $5.454 | $605.4 |
Categorías de productos y crecimiento de ventas
Zimmer Biomet clasifica sus ofertas de productos en cuatro segmentos principales: rodillas, caderas, S.E.T. (Medicina deportiva, extremidades, trauma, craniomaxillofacial y torácica), y otros. El rendimiento de ventas por categoría de productos para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Rodillas | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| Caderas | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| COLOCAR. | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| Otro | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
Iniciativas de reestructuración
Zimmer Biomet ha realizado múltiples iniciativas de reestructuración, y se espera que el plan de reestructuración 2023 incurra en cargos totales antes de impuestos de aproximadamente $ 120 millones a $ 135 millones a fines de 2025. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha incurrido en alrededor de $ 110 millones de estos de estos cargos. El objetivo es reducir los gastos operativos anuales brutos antes de impuestos en $ 175 millones a $ 200 millones para fines de 2025.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Zimmer Biomet informó una deuda total en circulación de $ 6.451 mil millones, con $ 1.713 mil millones clasificados como deuda actual. La compañía tiene una estructura de capital sólida, con el capital total de los accionistas reportados en $ 12.383 mil millones.
| Programa de vencimiento de la deuda (en millones) | Cantidad |
|---|---|
| Notas senior vencidas en noviembre de 2024 | $850.0 |
| Notas senior vencida en abril de 2025 | $863.0 |
Programa de recompra de dividendos y compartir
En 2024, Zimmer Biomet declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.24 por acción en febrero, mayo y agosto. Además, la junta autorizó un programa de recompra de acciones de $ 2.0 mil millones en mayo de 2024, con aproximadamente $ 1.250 mil millones restantes al 9 de octubre de 2024.
En general, las iniciativas estratégicas de Zimmer Biomet, el desempeño financiero sólido y el compromiso con los rendimientos de los accionistas lo posicionan bien para el crecimiento futuro en el mercado ortopédico.
A Who posee Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales.
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales de Zimmer Biomet Holdings, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 37,500,000 | 19.2% |
| Blackrock, Inc. | 32,000,000 | 16.3% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 12.8% |
| Inversiones de fidelidad | 22,500,000 | 11.5% |
| Invesco Ltd. | 19,000,000 | 9.7% |
Actividades recientes de los accionistas
En mayo de 2024, Zimmer Biomet autorizó un programa de recompra de acciones de $ 2.0 mil millones, lo que refleja la confianza continua en la salud financiera de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 1.3 mil millones quedan disponibles bajo este programa.
Capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Zimmer Biomet es de aproximadamente $ 195 mil millones, lo que indica un fuerte rendimiento en el sector de dispositivos médicos.
Junta Directiva
La junta directiva de Zimmer Biomet está compuesta por profesionales experimentados de varios sectores, influyendo en las decisiones estratégicas y la dirección de la empresa. Los miembros notables de la junta incluyen:
- Chad P. Cohn - Presidente
- David Dvorak - CEO
- Maria K. Zuber - Directora
Rendimiento de stock
Las acciones de Zimmer Biomet han mostrado resiliencia, con un precio por acción de aproximadamente $ 109.10 al 30 de septiembre de 2024.
Cambios de propiedad
En el trimestre más reciente, ha habido algunos cambios en la propiedad, con notables aumentos en las tenencias de inversores institucionales, particularmente el grupo Vanguard y BlackRock, que indica una tendencia de creciente interés institucional en la empresa.
Dividendos
Zimmer Biomet declaró dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.24 por acción en febrero, mayo y agosto de 2024, lo que refleja el compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas en Zimmer Biomet es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 70% |
| Fondos mutuos | 15% |
| Inversores individuales | 10% |
| Otro | 5% |
Declaración de misión de Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) se dedica a proporcionar soluciones innovadoras y efectivas para mejorar la calidad de vida de los pacientes de todo el mundo. La compañía tiene como objetivo ser un líder global en salud musculoesquelética mediante la entrega de productos, servicios y soluciones de alta calidad que mejoran los resultados de los pacientes.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Zimmer Biomet informó ventas netas de $ 1,824.2 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 4.0% de $ 1,753.6 millones en el mismo período del año anterior. Para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 5,655.4 millones, un aumento del 3.7% de $ 5,454.1 millones en 2023.
| Período | Ventas netas (en millones) | % Aumentar |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,824.2 | 4.0% |
| P3 2023 | $1,753.6 | - |
| 9m 2024 | $5,655.4 | 3.7% |
| 9m 2023 | $5,454.1 | - |
Desglose de ventas por geografía
En el tercer trimestre de 2024, las ventas de Zimmer Biomet en los Estados Unidos ascendieron a $ 1,052.3 millones, lo que representa un aumento del 2.0% de $ 1,031.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ventas internacionales alcanzaron $ 771.9 millones, un aumento del 6.9% de $ 722.2 millones en el mismo período.
| Geografía | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% |
| Internacional | $771.9 | $722.2 | 6.9% |
Ventas netas por categoría de productos
Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de Zimmer Biomet por categoría de productos fueron las siguientes:
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Rodillas | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| Caderas | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| COLOCAR. | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| Otro | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
Rendimiento de ganancias
Las ganancias netas para Zimmer Biomet en el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 249.1 millones, en comparación con $ 162.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, las ganancias netas alcanzaron $ 664.3 millones, un aumento de $ 604.8 millones en el mismo período del año pasado.
| Período | Ganancias netas (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $249.1 |
| P3 2023 | $162.7 |
| 9m 2024 | $664.3 |
| 9m 2023 | $604.8 |
Deuda y equidad Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Zimmer Biomet tenía una deuda pendiente total de $ 6,450.7 millones, con $ 1,713.0 millones clasificados como deuda actual. El capital de los accionistas de la compañía se informó en $ 12,383.2 millones.
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total pendiente | $6,450.7 |
| Deuda actual | $1,713.0 |
| Equidad total de los accionistas | $12,383.2 |
Conclusión
Zimmer Biomet se compromete a mejorar la atención al paciente a través de la innovación en la salud musculoesquelética, reflejada en su continuo crecimiento de ingresos y mejoras operativas en medio de desafíos del mercado.
Cómo funciona Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)
Overview de las operaciones de Zimmer Biomet
Zimmer Biomet Holdings, Inc. opera en la industria de dispositivos médicos ortopédicos, centrándose en productos reconstructivos, instrumentos quirúrgicos y otras tecnologías relacionadas. La compañía clasifica sus operaciones en cuatro segmentos principales de productos: rodillas, caderas, S.E.T. (Medicina deportiva, extremidades, trauma, craniomaxillofacial y torácica), y otros.
Desempeño financiero
Para los períodos de tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Zimmer Biomet informó ventas netas de $ 1.824 mil millones y $ 5.655 mil millones, respectivamente. Esto refleja un aumento de 4.0% y 3.7% en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Período | Ventas netas (en millones) | % Aumentar |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,824.2 | 4.0% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,753.6 | - |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $5,655.4 | 3.7% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $5,454.1 | - |
Rendimiento de la categoría de productos
Las ventas netas por categoría de productos para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 muestran un crecimiento en todos los segmentos principales, con los siguientes detalles:
| Categoría de productos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | % Aumentar | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodillas | $745.1 | $706.3 | 5.5% | $2,334.3 | $2,240.1 | 4.2% |
| Caderas | $481.5 | $465.3 | 3.5% | $1,479.1 | $1,462.5 | 1.1% |
| COLOCAR. | $454.2 | $423.2 | 7.3% | $1,376.4 | $1,299.3 | 5.9% |
| Otro | $143.4 | $158.8 | (9.7%) | $465.6 | $452.2 | 3.0% |
Rendimiento de ventas geográficas
El rendimiento de ventas en las regiones geográficas para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Geografía | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | % Aumentar | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | % Aumentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% | $3,257.7 | $3,160.6 | 3.1% |
| Internacional | $771.9 | $722.2 | 6.9% | $2,397.7 | $2,293.5 | 4.5% |
Estructura de costos y gastos
El costo de los productos de Zimmer Biomet vendidos (excluyendo la amortización de activos intangibles) para el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024 fue del 29.5% de las ventas netas, en comparación con el 29.6% en 2023. Durante el período de nueve meses, fue del 28.4% en comparación con al 28.3% en 2023. El desglose de los gastos como porcentaje de ventas netas es el siguiente:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (%) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | 29.5 | 29.6 | 28.4 | 28.3 |
| Amortización de activos intangibles | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.6 |
| Investigación y desarrollo | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 6.3 |
| Venta, general y administrativa | 38.9 | 38.5 | 38.6 | 38.8 |
| Iniciativa de reestructuración y otras iniciativas de reducción de costos | 1.8 | 1.4 | 3.5 | 1.7 |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Zimmer Biomet tenía una deuda pendiente total de $ 6,450.7 millones, con $ 1,713.0 millones clasificados como deuda actual. Los detalles del vencimiento de la deuda incluyen:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Notas senior | $850.0 | 22 de noviembre de 2024 |
| Notas senior | $863.0 | 1 de abril de 2025 |
Devoluciones y dividendos de los accionistas
En 2024, Zimmer Biomet declaró dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.24 por acción en febrero, mayo y agosto. Un programa de recompra de acciones fue autorizado por $ 2 mil millones, con $ 1.308 mil millones restantes al 30 de septiembre de 2024.
Cómo Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) gana dinero
Generación de ingresos Overview
Zimmer Biomet Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de dispositivos médicos y productos relacionados en varias categorías, incluidas las rodillas, las caderas y los equipos quirúrgicos.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Zimmer Biomet informó ventas netas totales de $ 5,655.4 millones, reflejando un Aumento de 3.7% En comparación con el mismo período en 2023. El desglose de las ventas por geografía es el siguiente:
| Geografía | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | % Aumentar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,052.3 | $1,031.4 | 2.0% |
| Internacional | $771.9 | $722.2 | 6.9% |
| Total | $1,824.2 | $1,753.6 | 4.0% |
Ventas netas por categoría de productos
Las ventas netas de la compañía por categoría de productos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Categoría de productos | Ventas (en millones) | Ventas (en millones) 2023 | % Aumentar |
|---|---|---|---|
| Rodillas | $745.1 | $706.3 | 5.5% |
| Caderas | $481.5 | $465.3 | 3.5% |
| COLOCAR. (Medicina deportiva, extremidades, trauma, craniomaxillofacial y torácica) | $454.2 | $423.2 | 7.3% |
| Otro | $143.4 | $158.8 | (9.7%) |
| Total | $1,824.2 | $1,753.6 | 4.0% |
Beneficio operativo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia operativa de Zimmer Biomet fue $ 280.7 millones, representando 15.3% de ventas netas, en comparación con 15.2% en el mismo cuarto de 2023.
Crecimiento del mercado e introducción de productos
El crecimiento del mercado y las presentaciones de nuevos productos contribuyeron significativamente al crecimiento de los ingresos de Zimmer Biomet. La compañía espera un crecimiento de ingresos de dígitos medio para todo el año 2024, impulsado por:
- Expansiones del mercado en las categorías de rodillas y caderas.
- Lanzamientos exitosos de nuevos productos.
- Ejecución comercial efectiva en sus operaciones.
Desafíos y ajustes
A pesar del crecimiento positivo, Zimmer Biomet enfrentó desafíos operativos debido a la implementación de un nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que afectó el cumplimiento del orden. Se espera que esta transición tenga un menos del 1% de impacto en ventas netas para 2024.
Gestión de costos
Las estrategias de gestión de costos de Zimmer Biomet incluyen:
- Un plan de reestructuración iniciado a fines de 2023, con el objetivo de optimizar la estructura de costos con cargos previos antes de impuestos de $ 120 millones.
- Gastos más bajos debido a la reducción del gasto de investigación y desarrollo, particularmente relacionado con el cumplimiento de la regulación del dispositivo médico de la UE.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Zimmer Biomet tenía una deuda pendiente de $ 6,450.7 millones, con una porción actual de $ 1,713.0 millones. La compañía espera cumplir con sus obligaciones de deuda a través de flujos de efectivo operativos y facilidades de crédito disponibles.
Posición de liquidez
Zimmer Biomet tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 569.0 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, junto con $ 1.0 mil millones Disponible para pedir prestado bajo su acuerdo de crédito de 364 días.
Programa de recompra de dividendos y compartidos
La junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.24 por acción en febrero, mayo y agosto de 2024. Además, un programa de recompra de acciones autorizado en mayo de 2024 permite hasta $ 2.0 mil millones en recompra de acciones, con $ 1,250.0 millones restante a partir del 9 de octubre de 2024.
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.