Eversource Energy (ES) Bundle
¿Quién invierte en Eversource Energy (ES) y por qué?
¿Quién invierte en Eversource Energy y por qué?
El panorama de los inversores para Eversource Energy (ES) es diverso, que abarca varios tipos de inversores cada uno con motivaciones únicas para sus decisiones de inversión. Esta sección proporciona un desglose detallado de los tipos clave de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales, a menudo atraídas por la reputación y los pagos de dividendos de la compañía.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros que poseen acciones sustanciales. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional era aproximadamente 80.4% de acciones totales en circulación.
- Fondos de cobertura: Los fondos de inversión que utilizan diversas estrategias para generar altos rendimientos. Los fondos de cobertura notables que han invertido incluyen Winton Group, LLC y Dos inversiones de Sigma, LP.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Eversource Energy por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Los analistas predicen una tasa de crecimiento de ganancias a largo plazo de 5% a 7% hasta 2028.
- Dividendos estables: La compañía ha pagado constantemente dividendos, con un dividendo por acción de $ 0.715 Al 30 de septiembre de 2024. Total de dividendos pagados en los primeros nueve meses de 2024 ascendieron a $ 745.2 millones.
- Posición del mercado: EverSource es un proveedor líder de servicios públicos en el noreste de EE. UU., Siriendo aproximadamente 4 millones de clientes.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en Eversource Energy, que incluyen:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales favorecen las posiciones a largo plazo, que se benefician de los pagos de dividendos y el potencial de crecimiento de los dividendos de la Compañía.
- Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo en función de las fluctuaciones del mercado y las noticias relacionadas con los cambios regulatorios o los informes de ganancias.
- Valor de inversión: Los inversores buscan acciones infravaloradas, considerando la relación precio a ganancias (P/E) de Eversource de aproximadamente 20.3 Al 30 de septiembre de 2024, en comparación con el promedio de la industria de 22.5.
Desglose de propiedad del inversor
| Tipo de inversor | Propiedad porcentual | Inversores notables |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 19.6% | Accionistas individuales |
| Inversores institucionales | 80.4% | Vanguard Group, Blackrock, State Street |
| Fondos de cobertura | Varía (los fondos superiores se mantienen 5-10% cada) | Winton Group, Two Sigma Investments |
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación era aproximadamente 363.9 millones. Esta diversa base de inversores contribuye a la estabilidad y el potencial de crecimiento de la compañía en el sector energético.
Propiedad institucional y principales accionistas de Eversource Energy (ES)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Eversource Energy se encuentra aproximadamente 83.4% del total de acciones en circulación, lo que indica un fuerte interés de los inversores institucionales.
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los mayores inversores institucionales y sus respectivas participaciones en Eversource Energy:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 12.3% |
| Blackrock, Inc. | 40,500,000 | 11.1% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 8.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 25,000,000 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 20,000,000 | 5.5% |
Cambios en la propiedad
Los cambios recientes en la propiedad institucional indican un aumento moderado en las apuestas entre los principales inversores. En el último trimestre, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias de 2.5%, mientras que BlackRock redujo su participación por 1.2%.
Impacto de los inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la configuración del precio de las acciones y la dirección estratégica de Eversource Energy. Sus decisiones de inversión pueden influir en las percepciones del mercado y crear volatilidad en el precio de las acciones. Por ejemplo, el reciente aumento de las tenencias del grupo Vanguard se ha correlacionado con un 5% Aumento del precio de las acciones durante el último mes.
Además, los principales inversores institucionales a menudo se involucran con la gestión de la empresa, influyendo en las decisiones estratégicas clave, especialmente en áreas relacionadas con la sostenibilidad e inversiones de infraestructura, que son críticas para la estrategia de crecimiento de Eversource.
Inversores clave y su influencia en Eversource Energy (s)
Los inversores clave y su impacto en Eversource Energy (s)
A partir de 2024, Eversource Energy ha visto una participación significativa de varios inversores clave que influyen en la dirección estratégica y el rendimiento de acciones de la compañía.
Inversores notables
- Grupo de vanguardia: Sostiene aproximadamente 8.1% de acciones en circulación, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas institucionales.
- Blackrock, Inc.: Posee alrededor 7.6% de la compañía, lo que indica un gran interés de esta importante empresa de inversión.
- State Street Corporation: Posee sobre 4.5% de acciones, contribuyendo a su importante propiedad institucional.
- Compañía de gestión de Wellington: Sostiene aproximadamente 3.2% de las acciones de la Compañía, que muestra el compromiso en las inversiones del sector de servicios públicos.
- Tercer punto LLC: Un inversor activista que ha aumentado recientemente su participación, lo que indica la influencia potencial en el gobierno corporativo.
Influencia del inversor
Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de las políticas de la empresa e iniciativas estratégicas. Por ejemplo, la presencia de principales inversores institucionales como Vanguard y BlackRock a menudo conduce a un mayor escrutinio sobre el desempeño financiero y las prácticas de gobernanza. Su influencia puede impulsar la gerencia para adoptar políticas amigables para los accionistas, como aumentos de dividendos o recompras de acciones.
Además, los inversores activistas como Third Point LLC pueden impulsar los cambios que pueden implicar reestructuración, medidas de reducción de costos o cambios estratégicos hacia inversiones de energía renovable, lo que refleja la tendencia más amplia en el sector de servicios públicos hacia la sostenibilidad.
Movimientos recientes
En los últimos meses, la actividad notable de los inversores incluye:
- Tercer punto LLC ha adquirido un adicional 2.5 millones de acciones, elevando su retención total a aproximadamente 3.8% de la empresa.
- Grupo de vanguardia aumentó su participación por 1.2 millones de acciones En el último trimestre, reflejando la confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Roca negra ha estado votando activamente a favor de las propuestas de gestión, lo que indica una postura de apoyo hacia el liderazgo actual.
Tabla de datos clave de inversores
| Inversor | Porcentaje de propiedad | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.1% | Aumento de la estaca por 1.2 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.6% | Votación de apoyo sobre propuestas de gestión |
| State Street Corporation | 4.5% | No se informaron cambios recientes |
| Compañía de gestión de Wellington | 3.2% | No se informaron cambios recientes |
| Tercer punto LLC | 3.8% | Adquirió un adicional 2.5 millones de acciones |
En general, la dinámica entre estos inversores ilustra un panorama en el que las influencias institucionales y activistas están impulsando la energía de Eversource hacia el crecimiento estratégico y la mejora del valor de los accionistas.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Eversource Energy (ES)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es neutral. Este sentimiento refleja un optimismo cauteloso dadas las decisiones estratégicas recientes y las condiciones del mercado.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha mostrado reacciones significativas a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. Recientemente, tras el anuncio de la venta de su participación del 50 por ciento en el proyecto Sunrise Wind, las acciones experimentaron un 3.5% Aumente el día del anuncio, reflejando el sentimiento positivo de los inversores con respecto a la desinversión estratégica de la compañía. Además, la finalización de la venta de proyectos de viento y viento de la revolución de South Fork para los ingresos brutos ajustados de $ 745 millones Confianza del mercado más reforzada, con los precios de las acciones que se estabilizan en torno al $70 Mark Post-Sale.
Perspectivas del analista
Los analistas han proporcionado información mixta sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Algunos analistas creen que la estrategia de desinversión mejorará el enfoque de la compañía en las operaciones centrales y mejorará la liquidez, citando un aumento en los flujos de efectivo proporcionados por las actividades operativas por un total $ 1.52 mil millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 1.17 mil millones En el mismo período en 2023. Sin embargo, otros expresan su preocupación por el $ 524 millones Pérdida después de impuestos registrada a partir de la venta de inversiones eólicas en alta mar, lo que podría afectar el crecimiento de las ganancias futuras.
Cambios de propiedad
Los cambios de propiedad han sido notables, particularmente con las recientes ventas a Ørsted y Global Infraestructure Partners (GIP). Los ingresos brutos ajustados de estas ventas ascendieron a $ 897 millones, impactando significativamente la estructura de capital. Las inversiones de capital de la compañía también se han revisado hacia arriba para $ 23.7 mil millones Para el período 2024 a 2028, después de la aprobación del Plan de Modernización del Sector Eléctrico (ESMP) en Massachusetts.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas (2024) | $ 1.52 mil millones |
| Flujos de efectivo de actividades operativas (2023) | $ 1.17 mil millones |
| Ingresos brutos ajustados de las ventas de viento | $ 745 millones |
| Pérdida después de impuestos de inversiones eólicas | $ 524 millones |
| Inversiones de capital proyectadas (2024-2028) | $ 23.7 mil millones |
| Reacción del mercado a Sunrise Wind Sale | +3.5% |
| Precio de las acciones actual | $70 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eversource Energy (ES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eversource Energy (ES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eversource Energy (ES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.