¿Cuáles son las cinco fuerzas de Eversource Energy del portero?
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Eversource Energy (ES) Bundle
En el mundo convincente de los servicios de energía, comprender el panorama competitivo es crucial para cualquier parte interesada. Aquí, profundizamos en el posicionamiento estratégico de Eversource Energy utilizando el famoso marco de cinco fuerzas de Michael Porter. Este análisis ilumina cómo factores como el poder de negociación de proveedores y clientes, la intensidad de rivalidad competitivay el inminente amenazas de sustitutos Y los nuevos participantes dan forma a las estrategias comerciales de Eversource. Al diseccionar estas dinámicas, podemos comprender cómo las presiones externas influyen en los procesos de toma de decisiones dentro de Eversource Energy, ofreciendo así una información profunda sobre sus fortalezas y vulnerabilidades operativas en el sector de servicios públicos matizados.
Eversource Energy (ES): poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores en el sector de servicios públicos, particularmente para una empresa como Eversource Energy, está influenciado por varios factores:
- Número limitado de proveedores de equipos grandes que suministran componentes críticos de infraestructura.
- Dependencias de proveedores confiables y especializados para servicios esenciales.
- Altos costos de conmutación asociados con el cambio de proveedores para equipos especializados.
- Uso de contratos a largo plazo para ayudar a estabilizar las relaciones con los proveedores y garantizar la confiabilidad de la cadena de suministro.
Concentración y especialización del proveedor
Eversource Energy depende de un pequeño grupo de proveedores altamente especializados para equipos como transformadores, aparejos y otros componentes eléctricos. Esta confianza coloca a estos proveedores en una posición de negociación sólida.
| Proveedor | Equipo proporcionado | Duración del contrato | Gasto anual (USD) |
|---|---|---|---|
| Electric General | Transformadores, infraestructura de cuadrícula | 5 años | 120 millones |
| Siemens AG | SwitchGear, tecnologías de automatización | 5 años | 98 millones |
| ABB Ltd. | Equipo de alto voltaje, soluciones de software | 3 años | 85 millones |
Impacto de los contratos a largo plazo
Los contratos a largo plazo son un enfoque estratégico utilizado por Eversource para mitigar el poder de negociación de los proveedores asegurando una cadena de suministro estable y términos de precios potencialmente mejores. Estos contratos generalmente se extienden de 3 a 5 años. Los detalles de tales acuerdos incluyen cláusulas que administran escaladas de precios, asegurando que ambas partes tengan expectativas financieras predecibles.
Costos de cambio
Los costos asociados con el cambio de proveedores son sustanciales, no solo en términos monetarios sino también en términos de posibles interrupciones en la cadena de suministro, riesgos de integrar nuevos equipos y los requisitos de capacitación para nuevas tecnologías. Estos desafíos refuerzan el poder de negociación de los proveedores existentes.
La contribución del proveedor a los servicios esenciales
Los proveedores juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la continuidad y la seguridad del suministro de electricidad. Los equipos especializados como los transformadores y la aparamenta son parte integral de la estabilidad de la cuadrícula. Las interrupciones de un proveedor podrían afectar directamente las capacidades operativas de Eversource Energy, mejorando aún más el apalancamiento de la negociación del proveedor.
En general, el poder de negociación de los proveedores en el contexto de Eversource Energy es significativo debido a la naturaleza especializada de la infraestructura de servicios públicos y los altos costos asociados con la transición a proveedores alternativos.
Eversource Energy (ES): poder de negociación de los clientes
Overview de segmentación del cliente
- Los clientes se segmentaron principalmente en residencial, comercial e industrial.
- La mayoría de los ingresos se derivan del segmento de clientes residenciales.
Base de clientes
- Eversource Energy atiende a más de 4 millones de clientes en varios estados de EE. UU., Incluidos de Connecticut, Massachusetts y New Hampshire.
Distribución de electricidad y gas
| Año | Ventas de electricidad (MWH) | Ventas de gas natural (MMCF) | Ingresos de la electricidad ($ millones) | Ingresos del gas natural ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 56,547 | 104,717 | 3,500 | 700 |
| 2020 | 59,319 | 106,487 | 3,800 | 800 |
| 2019 | 57,766 | 102,256 | 3,700 | 700 |
Análisis de energía de negociación del cliente
| Tipo de cliente | Poder de negociación | Factores que influyen en el poder |
|---|---|---|
| Residencial | Bajo | Limitado a ningún sustituto; Altos costos de cambio; Naturaleza del servicio esencial. |
| Comercial | Moderado | Alguna capacidad para negociar términos; mayor elasticidad en la demanda en comparación con los clientes residenciales. |
| Industrial | Alto | El potencial para un uso significativo de energía da influencia; Más opciones para fuentes de energía alternativas. |
Cambios en los ingresos de los segmentos de los clientes
- Las fluctuaciones en la demanda de energía comercial e industrial influyen significativamente en la variabilidad de los ingresos.
- La demanda de energía residencial sigue siendo relativamente estable, lo que refleja la naturaleza inelástica del segmento del mercado.
Sensibilidad al precio
| Segmento | Sensibilidad al precio |
|---|---|
| Residencial | Bajo |
| Comercial | Moderado |
| Industrial | Alto |
Dependencia de los servicios de servicios públicos
- La designación de servicio esencial limita el poder general de negociación del cliente.
- Los marcos regulatorios restringen las opciones de clientes en muchos territorios donde opera Eversource.
Eversource Energy (ES): rivalidad competitiva
Eversource Energy, que opera en el sector energético, enfrenta un panorama competitivo marcado por algunas características clave.
En términos de competencia en el mercado, Eversource principalmente compite con otras compañías de servicios públicos regionales como National Grid, Consolidated Edison y Avangrid. Estas compañías también proporcionan servicios eléctricos y de gas en áreas geográficas superpuestas y adyacentes.
La dinámica competitiva del mercado energético está influenciada por el regulación pesada gobernándolo. La regulación se refiere principalmente a los estándares y precios operativos, lo que limita el alcance de la competencia de precios directos entre los servicios públicos. En cambio, el esfuerzo competitivo se centra en mejorar el servicio al cliente y la confiabilidad operativa.
Diferenciación En dicho entorno regulado se basa en gran medida en el servicio al cliente y la confiabilidad de la red. Eversource ha estado invirtiendo en modernización de la red y tecnologías de atención al cliente para mejorar la confiabilidad y la satisfacción del cliente. Según informes recientes, las métricas de confiabilidad de Eversource han demostrado una mejora con una disminución en la duración promedio de la interrupción por cliente.
- El índice promedio de disponibilidad del sistema (ASAI) en 2021 se situó en 99.97%
- El índice de duración de la interrupción del cliente (CIDI) se informó a 112 minutos por año en 2021
Las fusiones y adquisiciones continúan influyendo en el alcance competitivo. Las adquisiciones estratégicas de Eversource, como la adquisición de Aquarion Water Company y los activos de Columbia Gas of Massachusetts, han ampliado su huella operativa y su base de clientes, fortaleciendo su posición de mercado.
| Año | Ingresos totales (en mil millones de dólares) | Clientes de electricidad (en millones) | Clientes de gas (en millones) | Clientes de agua (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.5 | 3.3 | 0.6 | 0.4 |
| 2022 | 10.1 | 3.4 | 0.7 | 0.5 |
Estas estadísticas refuerzan el posicionamiento estratégico de Eversource dentro de un mercado competitivo pero altamente regulado.
Eversource Energy (s): amenaza de sustitutos
El crecimiento de las fuentes de energía renovables como la energía solar y el viento ha alterado significativamente el paisaje del sector energético. A partir de 2021, Estados Unidos ha instalado un total de 121.4 Gigawatts (GW) de capacidad de energía eólica y la capacidad solar alcanzó aproximadamente 97.2 GW.
Avances tecnológicos en sistemas de almacenamiento y gestión de energía han hecho que la energía renovable sea más viable. Por ejemplo, el precio de las baterías de iones de litio ha disminuido de $ 1,183 por kilovatio-hora en 2010 a $ 137 por kilovatio-hora en 2020.
Incentivos gubernamentales jugar un papel fundamental en la adopción de energía renovable. El crédito fiscal de inversión federal de los Estados Unidos (ITC) para la energía solar, por ejemplo, permite un 26% de deducción del costo de un sistema solar de los impuestos federales en 2022.
Aumento de la adopción del consumidor de los electrodomésticos de eficiencia energética han impactado la demanda de servicios de servicios públicos tradicionales. Las ventas de productos certificados de Energy Star han superado 300 millones Las unidades anualmente, lo que lleva a reducciones significativas en el consumo de energía no renovable.
| Año | Instalación de energía eólica (GW) | Instalación de energía solar (GW) | Costo de batería de iones de litio ($/kWh) | Crédito fiscal federal (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 40.2 | 2.5 | 1,183 | 30 |
| 2015 | 74.5 | 25.6 | 384 | 30 |
| 2020 | 118.3 | 91.2 | 137 | 26 |
| 2021 | 121.4 | 97.2 | 132 | 26 |
Eversource Energy (ES): amenaza de nuevos participantes
Altos requisitos de capital para el desarrollo de infraestructura
- La inversión inicial necesaria para la planta eléctrica típica de escala de servicios públicos excede los $ 1 mil millones.
- El costo promedio de construir un nuevo parque eólico a escala de servicios públicos en 2021 fue de aproximadamente $ 1,300 por kilovatio.
Las barreras regulatorias crean desafíos de entrada significativos
- Las compañías de servicios públicos en los Estados Unidos deben cumplir con las regulaciones de la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC) que rigen las ventas de electricidad interestatal, las tarifas eléctricas mayoristas y la transmisión de la electricidad.
- La obtención de una licencia para un nuevo proyecto de transmisión puede tomar de 5 a 10 años dadas las evaluaciones ambientales y las consultas públicas requeridas.
Las empresas establecidas se benefician de las economías de escala
- Los ingresos operativos de Eversource Energy en 2022 fueron de $ 10.86 mil millones.
- La compañía atiende a más de 4.3 millones de clientes eléctricos y de gas natural en tres estados.
La incumbencia del mercado y las lealtades del cliente disuade a los nuevos participantes
- A partir de 2023, Eversource Energy tiene más de 50 años de historia operativa en el noreste de EE. UU.
- Las tasas de retención de clientes promedian por encima del 90% en los mercados de servicios públicos existentes.
| Año | Ingresos operativos | Número de clientes | Gasto de capital |
|---|---|---|---|
| 2021 | $ 9.84 mil millones | 4.2 millones | $ 3.12 mil millones |
| 2022 | $ 10.86 mil millones | 4.3 millones | $ 3.4 mil millones |
Al navegar por el panorama competitivo de la industria de servicios públicos, Eversource Energy debe gestionar efectivamente la compleja interacción de fuerzas descritas por el marco de Michael Porter. Con un grupo limitado de grandes proveedores de equipos y altos costos de cambio, el poder de negociación de los proveedores sigue siendo potente, lo que requiere asociaciones estratégicas a largo plazo. Por el contrario, el poder de negociación de los clientes es mitigado por monopolios regulatorios, aunque con algunos margen de maniobra para grandes clientes industriales. La rivalidad dentro del sector está modulada por limitaciones regulatorias y la incumbencia del mercado, que también sirven como barreras contra los nuevos participantes, junto con formidables requisitos reglamentarios y de capital. La creciente viabilidad de los sustitutos, particularmente a través de tecnologías renovables y soluciones de eficiencia energética, introduce un desafío dinámico, instando a Eversource Energy a innovar continuamente en sus ofertas y operaciones. Equilibrar con éxito estos elementos es crucial para mantener la ventaja competitiva de Eversource Energy y garantizar su crecimiento y estabilidad a largo plazo.