Eversource Energy (ES) Bundle
Quem investe em Eversource Energy (s) e por quê?
Quem investe em energia Eversource e por quê?
O cenário dos investidores para a Eversource Energy (s) é diversificado, abrangendo vários tipos de investidores, cada um com motivações únicas para suas decisões de investimento. Esta seção fornece um detalhamento detalhado dos principais tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais, frequentemente atraídas pela reputação da empresa e pelos pagamentos de dividendos.
- Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros que possuem ações substanciais. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era aproximadamente 80.4% de ações totais em circulação.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que utilizam várias estratégias para gerar altos retornos. Fundos de hedge notáveis que investiram incluem Winton Group, LLC e Dois investimentos da Sigma, LP.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a Eversource Energy por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: Analistas prevêem uma taxa de crescimento de ganhos de longo prazo de 5% a 7% até 2028.
- Dividendos estáveis: A empresa pagou consistentemente dividendos, com um dividendo por ação de US $ 0,715 em 30 de setembro de 2024. Dividendos totais pagos nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 745,2 milhões.
- Posição de mercado: Eversource é um dos principais provedores de serviços públicos no nordeste dos EUA, servindo aproximadamente 4 milhões de clientes.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir em energia Eversource, incluindo:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais favorecem posições de longo prazo, beneficiando-se dos pagamentos estáveis de dividendos e potencial de crescimento da Companhia.
- Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base em flutuações do mercado e notícias relacionadas a mudanças regulatórias ou relatórios de ganhos.
- Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas, considerando a relação preço-abeto da Eversource (P/E) de aproximadamente 20.3 em 30 de setembro de 2024, em comparação com a média da indústria de 22.5.
Redução de propriedade dos investidores
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Investidores notáveis |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 19.6% | Acionistas individuais |
| Investidores institucionais | 80.4% | Grupo Vanguard, BlackRock, State Street |
| Fundos de hedge | Varia (os fundos principais seguem 5-10% cada) | Grupo Winton, dois investimentos da Sigma |
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação era aproximadamente 363,9 milhões. Essa base de investidores diversificada contribui para o potencial de estabilidade e crescimento da empresa no setor de energia.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Eversource Energy (s)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Eversource Energy é de aproximadamente 83.4% de ações totais em circulação, indicando um forte interesse dos investidores institucionais.
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os maiores investidores institucionais e seus respectivos acionistas na Eversource Energy:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 45,000,000 | 12.3% |
| BlackRock, Inc. | 40,500,000 | 11.1% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 8.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 25,000,000 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | 20,000,000 | 5.5% |
Mudanças na propriedade
Mudanças recentes na propriedade institucional indicam um aumento moderado nas apostas entre os principais investidores. No último trimestre, o grupo Vanguard aumentou suas participações por 2.5%, enquanto o BlackRock reduziu sua participação por 1.2%.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica da Eversource Energy. Suas decisões de investimento podem influenciar as percepções do mercado e criar volatilidade no preço das ações. Por exemplo, o recente aumento nas participações pelo grupo Vanguard foi correlacionado com um 5% aumento do preço das ações no último mês.
Além disso, os principais investidores institucionais geralmente se envolvem com o gerenciamento da empresa, influenciando as principais decisões estratégicas, especialmente em áreas relacionadas à sustentabilidade e investimentos em infraestrutura, que são críticos para a estratégia de crescimento da Eversource.
Os principais investidores e sua influência sobre a Eversource Energy (s)
Principais investidores e seu impacto no Eversource Energy (s)
A partir de 2024, a Eversource Energy teve um envolvimento significativo de vários investidores importantes que influenciam a direção estratégica e o desempenho das ações da empresa.
Investidores notáveis
- Grupo Vanguard: Mantém aproximadamente 8.1% de ações em circulação, tornando -o um dos maiores acionistas institucionais.
- BlackRock, Inc.: Possui por aí 7.6% da empresa, indicando um forte interesse dessa grande empresa de investimentos.
- State Street Corporation: Possui sobre 4.5% de ações, contribuindo para sua propriedade institucional significativa.
- Wellington Management Company: Mantém aproximadamente 3.2% das ações da empresa, mostrando envolvimento em investimentos no setor de serviços públicos.
- Terceiro ponto LLC: Um investidor ativista que recentemente aumentou sua participação, sinalizando potencial influência na governança corporativa.
Influência do investidor
Esses investidores desempenham um papel crucial na formação de políticas da empresa e iniciativas estratégicas. Por exemplo, a presença de grandes investidores institucionais como Vanguard e BlackRock geralmente leva ao aumento do escrutínio sobre o desempenho financeiro e as práticas de governança. Sua influência pode levar a gerência a adotar políticas favoráveis aos acionistas, como aumentos de dividendos ou recompras de ações.
Além disso, investidores ativistas como a Third Point LLC podem pressionar por mudanças que podem envolver reestruturação, medidas de corte de custos ou mudanças estratégicas para investimentos em energia renovável, refletindo a tendência mais ampla no setor de utilidade em relação à sustentabilidade.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, a atividade notável do investidor inclui:
- Terceiro ponto LLC adquiriu um adicional 2,5 milhões de ações, elevando sua participação total para cerca de 3.8% da empresa.
- Grupo Vanguard aumentou sua participação por 1,2 milhão de ações No último trimestre, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
- BlackRock tem votando ativamente a favor das propostas de gestão, indicando uma posição de apoio à liderança atual.
Tabela de dados importantes dos investidores
| Investidor | Porcentagem de propriedade | Atividade recente |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.1% | Aumento da participação por 1,2 milhão de ações |
| BlackRock, Inc. | 7.6% | Votação de apoio nas propostas de gestão |
| State Street Corporation | 4.5% | Nenhuma alteração recente relatada |
| Wellington Management Company | 3.2% | Nenhuma alteração recente relatada |
| Terceiro ponto LLC | 3.8% | Adquiriu um adicional 2,5 milhões de ações |
No geral, a dinâmica entre esses investidores ilustra uma paisagem onde as influências institucionais e ativistas estão impulsionando a Eversource Energy para o crescimento estratégico e o aumento do valor dos acionistas.
Impacto do mercado e sentimento do investidor de Eversource Energy (s)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é neutro. Esse sentimento reflete um otimismo cauteloso, dadas recentes decisões estratégicas e condições de mercado.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações mostrou reações significativas a mudanças na propriedade e grandes movimentos de investidores. Recentemente, após o anúncio da venda de sua participação de 50 % no projeto eólico do nascer do sol, o estoque experimentou um 3.5% Aumento no dia do anúncio, refletindo o sentimento positivo do investidor em relação à desinvestimento estratégico da empresa. Além disso, a conclusão da venda de projetos eólicos de Wind and Revolution de South Fork para receitas brutas ajustadas de US $ 745 milhões ainda melhorou a confiança do mercado, com os preços das ações se estabilizando em torno do $70 Marque pós-venda.
Perspectivas do analista
Os analistas forneceram informações mistas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Alguns analistas acreditam que a estratégia de desinvestimento aumentará o foco da empresa nas operações principais e melhorará a liquidez, citando um aumento nos fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais, totalizando US $ 1,52 bilhão Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 1,17 bilhão No mesmo período em 2023. No entanto, outros expressam preocupações sobre o US $ 524 milhões Perda após impostos registrada na venda de investimentos eólicos offshore, o que poderia potencialmente impactar o crescimento de ganhos futuros.
Mudanças de propriedade
As mudanças de propriedade foram notáveis, principalmente com as vendas recentes para os parceiros de infraestrutura global e Ørsted (GIP). Os recursos brutos ajustados dessas vendas totalizaram US $ 897 milhões, impactando significativamente a estrutura de capital. Os investimentos de capital da empresa também foram revisados para US $ 23,7 bilhões Para o período 2024 a 2028, após a aprovação do Plano de Modernização do Setor Eletric (ESMP) em Massachusetts.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (2024) | US $ 1,52 bilhão |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (2023) | US $ 1,17 bilhão |
| Produtos brutos ajustados das vendas de vento | US $ 745 milhões |
| Perda de pós-impostos de investimentos eólicos | US $ 524 milhões |
| Investimentos de capital projetados (2024-2028) | US $ 23,7 bilhões |
| Reação de mercado à venda de vento nascer do sol | +3.5% |
| Preço atual das ações | $70 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Eversource Energy (ES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eversource Energy (ES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eversource Energy (ES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.