Explorando al inversor de SEI Investments Company (SEIC) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en SEI Investments Company (SEIC) y por qué?

¿Quién invierte en SEI Investments Company (SEIC) y por qué?

Comprender al inversor profile Para SEI Investments Company (SEIC) implica romper los tipos de inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean.

Tipos de inversores clave

Los inversores en SEI Investments Company se pueden clasificar en tres tipos principales:

• Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales. A menudo buscan crecimiento y dividendos.
• Inversores institucionales: Organizaciones como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos que invierten grandes sumas de dinero en nombre de sus clientes. A partir del 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales tenían aproximadamente 78.6% del total de acciones en circulación.
• Fondos de cobertura: Estos son fondos de inversión agrupados que emplean diversas estrategias para obtener rendimientos activos para sus inversores. Los fondos de cobertura han aumentado su participación en SEIC, con un aumento reportado de 12% en tenencias durante el año pasado.

Motivaciones de inversión

Diferentes tipos de inversores se sienten atraídos por las inversiones SEI por varias razones:

• Perspectivas de crecimiento: Los inversores institucionales se sienten atraídos por SEIC debido a su fuerte historial de crecimiento de ingresos. Por ejemplo, los ingresos aumentaron por 13% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, alcanzando $ 537.4 millones.
• Dividendos: Los inversores minoristas se sienten particularmente atraídos por los pagos de dividendos consistentes de la compañía, con dividendos declarados en $0.46 por acción en 2024.
• Posición del mercado: Los fondos de cobertura reconocen la posición sólida de SEI dentro de la industria de servicios financieros y su capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado, lo que lleva a un aumento de los activos bajo administración, lo que totalizó $ 1.6 billones A partir del 30 de septiembre de 2024.

Estrategias de inversión

Los inversores en inversiones SEI emplean varias estrategias basadas en sus objetivos:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de tenencia a largo plazo, con el objetivo de beneficiarse del crecimiento de la empresa con el tiempo.
• Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en la negociación a corto plazo, capitalizando las fluctuaciones de precios en las acciones.
• Valor de inversión: Los fondos de cobertura a menudo buscan acciones infravaloradas dentro del espacio de servicios financieros, y la relación de precio / ganancias relativamente baja de SEIC de 18.5 lo hace atractivo para esta estrategia.

Inversor Profile Tabla de datos

Al 30 de septiembre de 2024, el panorama de inversiones para SEI Investments Company refleja un grupo diverso de inversores, cada uno con distintas motivaciones y estrategias que se alinean con el rendimiento y las ofertas de la compañía.

Propiedad institucional y principales accionistas de SEI Investments Company (SEIC)

Propiedad institucional y principales accionistas

Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en SEI Investments Company:

Los cambios recientes en la propiedad indican que los inversores institucionales han ajustado sus apuestas. En particular, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 1,5 millones de acciones en el último trimestre. Por el contrario, BlackRock redujo su participación por 500,000 acciones.

Los inversores institucionales juegan un papel importante en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus decisiones de inversión colectiva pueden influir en la percepción del mercado y la confianza de los inversores. Por ejemplo, la afluencia de capital del grupo Vanguard se ha correlacionado históricamente con las tendencias de precios al alza, lo que refleja la confianza de los inversores en el desempeño futuro de la compañía.

Al final del tercer trimestre de 2024, los activos totales bajo administración de SEI Investments Company llegaron $ 1.6 billones, con los inversores institucionales que contribuyen significativamente a esta cifra. El impacto de estos inversores es evidente en las iniciativas estratégicas de la compañía, particularmente en mejorar la tecnología y la expansión de las ofertas de servicios para satisfacer las demandas en evolución del mercado.

Inversores clave y su influencia en SEI Investments Company (SEIC)

Inversores clave y su impacto en SEI Investments Company

A partir de 2024, SEI Investments Company ha atraído a una amplia gama de inversores clave que juegan un papel importante en la configuración de su estrategia comercial y su desempeño en acciones. Los inversores notables incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales, cada uno influyendo en las decisiones de la empresa y los movimientos de acciones a través de sus estrategias y acciones de inversión.

Inversores notables

• Blackrock, Inc. - Una de las empresas de gestión de activos más grandes a nivel mundial, que se mantiene aproximadamente 10.5% de las acciones totales En SEI Investments a fines de 2023.
• El grupo Vanguard - Otro gran inversor institucional, poseer alrededor 9.2% del total de acciones.
• State Street Corporation - Sostiene aproximadamente 6.8% del total de acciones, contribuyendo a un poder de voto significativo en las reuniones de los accionistas.
• Compañía de gestión de Wellington - una firma prominente de gestión de inversiones con participación de 4.3% de las acciones totales.

Influencia del inversor

Estos inversores impactan las decisiones de la compañía principalmente a través de sus derechos de voto y su compromiso con la gerencia. Por ejemplo, BlackRock y Vanguard a menudo abogan por las reformas de sostenibilidad y gobernanza, impulsando a la empresa a mejorar sus prácticas de ESG (ambiental, social y de gobierno). Esta influencia es crucial ya que se alinea con tendencias más amplias del mercado que favorecen la inversión sostenible.

Además, la propiedad significativa de estos inversores institucionales puede conducir a una mayor volatilidad de las acciones. Cuando estas empresas deciden comprar o vender grandes apuestas, puede causar movimientos notables en el precio de las acciones debido al alto volumen de acciones negociadas.

Movimientos recientes

En 2024, los movimientos notables de estos inversores han incluido:

• BlackRock aumentó su participación en aproximadamente 1.2 millones de acciones en el primer trimestre de 2024, reflejando la confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
• El grupo Vanguard informó una ligera reducción en sus tenencias de 0.5 millones de acciones, indicando un reequilibrio estratégico de cartera.
• State Street Corporation se ha involucrado activamente con la gerencia de SEI en las prácticas de gobierno, lo que lleva a un compromiso con la transparencia en los informes.
• Wellington Management ha aumentado su inversión en SEI, agregando aproximadamente 500,000 acciones En el último trimestre de 2023, señalando una perspectiva alcista sobre el futuro de la compañía.

Financiero Overview

El desempeño financiero de SEI Investments ha sido sólido, con un ingreso neto reportado de $ 425.4 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, un aumento de 25% en comparación con el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción aumentaron a $3.23, reflejando un 27% crecimiento año tras año.

Los activos promedio bajo administración aumentaron $ 132.4 mil millones, o 15%, a $ 998.4 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 866.0 mil millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento en los activos contribuye significativamente a los ingresos de la Compañía de las tarifas de administración y administración de activos.

Además, los ingresos totales de SEI durante los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron $ 1.57 mil millones, a 9% aumentar de $ 1.43 mil millones en el año anterior. El ingreso operativo también vio un aumento notable para $ 406.2 millones, reflejando un 26% Aumente año tras año.

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de SEI Investments Company (SEIC)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas hacia SEI Investments Company parece ser positivo. Esto se refleja en el aumento de los ingresos netos de $ 425.4 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 341.5 millones durante el mismo período en 2023, indicando un Aumento del 25% año tras año.

Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado favorablemente a cambios significativos en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. En particular, la compañía recompra aproximadamente 3.7 millones de acciones para $ 253 millones En los primeros nueve meses de 2024. Este programa de recompra de acciones indica la confianza de la gerencia y generalmente conduce a un aumento de los precios de las acciones, ya que reduce el número de acciones en circulación, lo que aumenta las ganancias por acción (EPS).

Perspectivas del analista: Los analistas son optimistas sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Los activos promedio bajo administración aumentaron por $ 132.4 mil millones, o 15%, a $ 998.4 mil millones En los primeros nueve meses de 2024. Este crecimiento es el resultado de estrategias de venta cruzada y un fuerte desempeño en el segmento de gerentes de inversiones. Los analistas predicen que la apreciación continua del mercado y los flujos de efectivo positivos en los programas de cuentas administradas mejorarán la estabilidad financiera y el potencial de crecimiento de la Compañía.

Además, la tasa impositiva efectiva se ha mantenido estable en 23.5% para el tercer trimestre de 2024, en comparación con 22.5% Para el tercer trimestre de 2023. Esta estabilidad en las tasas impositivas respalda aún más el sentimiento positivo de los inversores, ya que refleja una gestión financiera consistente.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.