Explorando o investidor da Sei Investments Company (SEIC) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Sei Investments Company (SEIC) e por quê?

Quem investe na Sei Investments Company (SEIC) e por quê?

Compreendendo o investidor profile Para a Sei Investments Company (SEIC), envolve quebrar os tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam.

Principais tipos de investidores

Os investidores da Sei Investments Company podem ser categorizados em três tipos principais:

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Eles geralmente buscam crescimento e dividendos.
• Investidores institucionais: Organizações como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos que investem grandes somas de dinheiro em nome de seus clientes. Em 30 de setembro de 2024, investidores institucionais mantiveram aproximadamente 78.6% do total de ações em circulação.
• Fundos de hedge: São fundos de investimento agrupados que empregam várias estratégias para obter retornos ativos para seus investidores. Os fundos de hedge aumentaram sua participação na SEIC, com um aumento relatado de 12% em participações no último ano.

Motivações de investimento

Diferentes tipos de investidores são atraídos para investimentos da SEI por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: Os investidores institucionais são atraídos para o SEIC devido ao seu forte histórico de crescimento de receita. Por exemplo, as receitas aumentaram por 13% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023, alcançando US $ 537,4 milhões.
• Dividendos: Os investidores de varejo são particularmente atraídos pelos pagamentos consistentes de dividendos da empresa, com dividendos declarados em $0.46 por ação em 2024.
• Posição de mercado: Os fundos de hedge reconhecem a posição sólida da SEI no setor de serviços financeiros e sua capacidade de se adaptar às mudanças no mercado, levando ao aumento de ativos sob gestão, que totalizou US $ 1,6 trilhão em 30 de setembro de 2024.

Estratégias de investimento

Os investidores em investimentos da SEI empregam várias estratégias com base em seus objetivos:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de retenção de longo prazo, com o objetivo de se beneficiar do crescimento da empresa ao longo do tempo.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações de preços nas ações.
• Investimento de valor: Os fundos de hedge geralmente procuram ações subvalorizadas dentro do espaço de serviços financeiros e a relação de preço / lucro relativamente baixa da Seic de 18.5 o torna atraente para essa estratégia.

Investidor Profile Tabela de dados

Em 30 de setembro de 2024, o cenário de investimentos para a Sei Investments Company reflete um grupo diversificado de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas que se alinham ao desempenho e ofertas da empresa.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Sei Investments Company (SEIC)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os principais investidores institucionais da Sei Investments Company:

Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais ajustaram suas apostas. Notavelmente, o grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações no último trimestre. Por outro lado, a rock negra reduziu sua participação por 500.000 ações.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas decisões de investimento coletivo podem influenciar a percepção do mercado e a confiança dos investidores. Por exemplo, o influxo de capital do grupo Vanguard historicamente se correlacionou com as tendências de preços ascendentes, refletindo a confiança do investidor no desempenho futuro da empresa.

No final do terceiro trimestre de 2024, o total de ativos sob gestão da empresa de investimentos da SEI alcançou US $ 1,6 trilhão, com investidores institucionais contribuindo significativamente para esta figura. O impacto desses investidores é evidente nas iniciativas estratégicas da Companhia, particularmente no aprimoramento da tecnologia e na expansão de ofertas de serviços para atender às demandas em evolução do mercado.

Os principais investidores e sua influência na Sei Investments Company (SEIC)

Os principais investidores e seu impacto na empresa de investimentos da SEI

A partir de 2024, a Sei Investments Company atraiu uma gama diversificada de investidores -chave que desempenham um papel significativo na formação de sua estratégia de negócios e desempenho das ações. Investidores notáveis ​​incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais, cada uma influencia as decisões da empresa e os movimentos de ações por meio de suas estratégias e ações de investimento.

Investidores notáveis

• BlackRock, Inc. - Uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, mantendo aproximadamente 10,5% das ações totais Em SEI Investments no final de 2023.
• O Grupo Vanguard - Outro grande investidor institucional, possuindo em torno 9,2% do total de ações.
• State Street Corporation - mantém aproximadamente 6,8% do total de ações, contribuindo para um poder de voto significativo nas reuniões dos acionistas.
• Wellington Management Company - uma empresa de gerenciamento de investimentos proeminente com uma participação de cerca de 4,3% do total de ações.

Influência do investidor

Esses investidores afetam as decisões da empresa principalmente por meio de seus direitos de voto e envolvimento com a administração. Por exemplo, Blackrock e Vanguard frequentemente defendem as reformas de sustentabilidade e governança, levando a empresa a melhorar suas práticas de ESG (ambiental, social e governança). Essa influência é crucial, pois se alinha a tendências mais amplas do mercado que favorecem o investimento sustentável.

Além disso, a propriedade significativa por esses investidores institucionais pode levar ao aumento da volatilidade das ações. Quando essas empresas decidem comprar ou vender grandes participações, isso pode causar movimentos perceptíveis no preço das ações devido ao alto volume de ações negociadas.

Movimentos recentes

Em 2024, movimentos notáveis ​​por esses investidores incluíram:

• BlackRock aumentou sua participação em aproximadamente 1,2 milhão de ações No primeiro trimestre de 2024, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa.
• O grupo Vanguard relatou uma ligeira redução em suas participações por 0,5 milhão de ações, indicando um reequilíbrio de portfólio estratégico.
• A State Street Corporation se envolveu ativamente com a gerência da SEI nas práticas de governança, levando a um compromisso com a transparência nos relatórios.
• A Wellington Management aumentou seu investimento em SEI, adicionando aproximadamente 500.000 ações No último trimestre de 2023, sinalizando uma perspectiva de alta sobre o futuro da empresa.

Financeiro Overview

O desempenho financeiro dos investimentos em SEI foi robusto, com um lucro líquido relatado de US $ 425,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, um aumento de 25% comparado ao mesmo período em 2023. Os ganhos diluídos por ação aumentaram para $3.23, refletindo a 27% crescimento ano a ano.

Os ativos médios sob administração aumentaram US $ 132,4 bilhões, ou 15%, para US $ 998,4 bilhões durante os primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 866,0 bilhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento de ativos contribui significativamente para a receita da Companhia com taxas de gerenciamento e administração de ativos.

Além disso, as receitas totais de SEI nos primeiros nove meses de 2024 alcançaram US $ 1,57 bilhão, a 9% aumento de US $ 1,43 bilhão no ano anterior. A renda operacional também viu um aumento notável para US $ 406,2 milhões, refletindo a 26% Aumentar ano a ano.

Impacto de mercado e sentimento de investidores da Sei Investments Company (SEIC)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa de investimentos da SEI parece ser positivo. Isso se reflete no aumento do lucro líquido de US $ 425,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 341,5 milhões durante o mesmo período em 2023, indicando um Aumento de 25% ano a ano.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações reagiu favoravelmente a mudanças significativas na propriedade e nos grandes movimentos dos investidores. Notavelmente, a empresa recompensou aproximadamente 3,7 milhões de ações para US $ 253 milhões Nos primeiros nove meses de 2024. Este programa de recompra de ações sinaliza a confiança da administração e geralmente leva ao aumento dos preços das ações, pois reduz o número de ações em circulação, aumentando assim o lucro por ação (EPS).

Perspectivas do analista: Os analistas estão otimistas em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Os ativos médios sob administração aumentaram por US $ 132,4 bilhões, ou 15%, para US $ 998,4 bilhões Nos primeiros nove meses de 2024. Esse crescimento é resultado de estratégias de venda cruzada e um forte desempenho no segmento de gerentes de investimentos. Os analistas prevêem que a apreciação contínua do mercado e os fluxos de caixa positivos em programas de conta gerenciados aumentarão o potencial de estabilidade e crescimento financeiro da empresa.

Além disso, a taxa de imposto efetiva permaneceu estável em 23.5% Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 22.5% Para o terceiro trimestre de 2023. Essa estabilidade nas taxas de impostos apóia ainda mais o sentimento positivo do investidor, pois reflete o gerenciamento financeiro consistente.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.