Exploration de SEI Investments Company (SEIC) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans SEI Investments Company (SEIC) et pourquoi?

Qui investit dans SEI Investments Company (SEIC) et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile Pour SEI Investments Company (SEIC) implique de décomposer les types d'investisseurs, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent.

Types d'investisseurs clés

Les investisseurs de la SEI Investments Company peuvent être classés en trois types principaux:

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent des actions pour des comptes personnels. Ils recherchent souvent la croissance et les dividendes.
• Investisseurs institutionnels: Des organisations telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement qui investissent de grosses sommes d'argent au nom de leurs clients. Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels ont tenu approximativement 78.6% du total des actions en circulation.
• Hedge funds: Ce sont des fonds d'investissement groupés qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs pour leurs investisseurs. Les fonds spéculatifs ont augmenté leur participation dans le SEIC, avec une augmentation rapportée de 12% en Holdings au cours de la dernière année.

Motivations d'investissement

Différents types d'investisseurs sont attirés par les investissements SEI pour diverses raisons:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs institutionnels sont attirés par le SEIC en raison de ses solides antécédents de croissance des revenus. Par exemple, les revenus ont augmenté de 13% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, atteignant 537,4 millions de dollars.
• Dividendes: Les investisseurs de détail sont particulièrement attirés par les versements de dividendes cohérents de l'entreprise, avec des dividendes déclarés à $0.46 par action en 2024.
• Position du marché: Les fonds spéculatifs reconnaissent la position solide de SEI au sein de l'industrie des services financiers et sa capacité à s'adapter aux changements de marché, conduisant à une augmentation des actifs sous gestion, ce qui a totalisé 1,6 billion de dollars Au 30 septembre 2024.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs des investissements SEI utilisent diverses stratégies en fonction de leurs objectifs:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie de maintien à long terme, visant à bénéficier de la croissance de l'entreprise au fil du temps.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme, capitalisant sur les fluctuations des prix dans l'action.
• Investissement de valeur: Les fonds spéculatifs recherchent souvent des actions sous-évaluées dans l'espace des services financiers, et le rapport prix / bénéfice relativement bas de SEIC de 18.5 Le rend attrayant pour cette stratégie.

Investisseur Profile Tableau de données

Au 30 septembre 2024, le paysage des investissements pour la société d'investissement SEI reflète un groupe diversifié d'investisseurs, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes qui s'alignent sur les performances et les offres de l'entreprise.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de la SEI Investments Company (SEIC)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels sont les principaux investisseurs de la société d'investissement SEI:

Des changements récents dans la propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont ajusté leurs participations. Notamment, le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 1,5 million d'actions au dernier trimestre. Inversement, BlackRock a réduit son pieu par 500 000 actions.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation du cours des actions de l'entreprise et de l'orientation stratégique. Leurs décisions d'investissement collectif peuvent influencer la perception du marché et la confiance des investisseurs. Par exemple, l'afflux de capitaux du groupe Vanguard est historiquement corrélé aux tendances à la hausse des prix, reflétant la confiance des investisseurs dans la performance future de l'entreprise.

À la fin du troisième trime 1,6 billion de dollars, les investisseurs institutionnels contribuant de manière significative à ce chiffre. L'impact de ces investisseurs est évident dans les initiatives stratégiques de l'entreprise, en particulier dans l'amélioration de la technologie et l'expansion des offres de services pour répondre aux demandes en évolution du marché.

Les investisseurs clés et leur influence sur la SEI Investments Company (SEIC)

Les investisseurs clés et leur impact sur la société d'investissement SEI

En 2024, SEI Investments Company a attiré un éventail diversifié d'investisseurs clés qui jouent un rôle important dans la formation de sa stratégie commerciale et de ses performances en actions. Les investisseurs notables comprennent à la fois les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles, chacune influençant les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions grâce à leurs stratégies et actions d'investissement.

Investisseurs notables

• BlackRock, Inc. - L'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde, détenant approximativement 10,5% du total des actions dans SEI Investments à la fin de 2023.
• Le groupe Vanguard - un autre grand investisseur institutionnel, possédant autour 9,2% du total des actions.
• State Street Corporation - tient approximativement 6,8% du total des actions, contribuant à un pouvoir de vote important lors des réunions des actionnaires.
• Wellington Management Company - une société de gestion des investissements proéminente avec une participation d'environ 4,3% du total des actions.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs ont un impact sur les décisions de l'entreprise principalement grâce à leurs droits de vote et à l'engagement avec la direction. Par exemple, BlackRock et Vanguard plaident souvent des réformes de la durabilité et de la gouvernance, poussant l'entreprise à améliorer ses pratiques ESG (environnement, social et gouvernance). Cette influence est cruciale car elle s'aligne sur les tendances du marché plus larges qui favorisent l'investissement durable.

De plus, une propriété importante de ces investisseurs institutionnels peut entraîner une augmentation de la volatilité des actions. Lorsque ces entreprises décident d'acheter ou de vendre de grandes participations, cela peut provoquer des mouvements notables dans le cours de l'action en raison du volume élevé d'actions négociées.

Mouvements récents

En 2024, les mouvements notables de ces investisseurs ont inclus:

• BlackRock a augmenté sa participation d'environ 1,2 million d'actions Au premier trimestre 2024, reflétant la confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise.
• Le groupe Vanguard a signalé une légère réduction de ses avoirs par 0,5 million d'actions, indiquant un rééquilibrage stratégique de portefeuille.
• State Street Corporation s'est activement engagée dans la direction de SEI sur les pratiques de gouvernance, conduisant à un engagement en matière de transparence dans les rapports.
• Wellington Management a augmenté son investissement dans SEI, ajoutant approximativement 500 000 actions Au cours du dernier trimestre de 2023, signalant une perspective haussière sur l’avenir de l’entreprise.

Financier Overview

La performance financière des investissements SEI a été robuste, avec un revenu net déclaré de 425,4 millions de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024, une augmentation de 25% par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $3.23, reflétant un 27% croissance d'une année à l'autre.

Les actifs moyens sous administration ont augmenté 132,4 milliards de dollars, ou 15%, à 998,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 866,0 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance des actifs contribue considérablement aux revenus de la Société des frais de gestion des actifs et d'administration.

En outre, les revenus totaux de SEI pour les neuf premiers mois de 2024 ont atteint 1,57 milliard de dollars, un 9% augmenter de 1,43 milliard de dollars l'année précédente. Le résultat d'exploitation a également connu une augmentation notable 406,2 millions de dollars, reflétant un 26% augmenter une année à l'autre.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de la SEI Investments Company (SEIC)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires de la société d'investissement SEI semble être positif. Cela se reflète dans l'augmentation du revenu net de 425,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, par rapport à 341,5 millions de dollars pendant la même période en 2023, indiquant un Augmentation de 25% d'une année à l'autre.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi favorablement aux changements importants de la propriété et des mouvements importants des investisseurs. Notamment, la société a racheté approximativement 3,7 millions d'actions pour 253 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024. Ce programme de rachat d'actions signale la confiance de la direction et entraîne généralement une augmentation des cours des actions, car elle réduit le nombre d'actions en circulation, augmentant ainsi les bénéfices par action (BPA).

Perspectives des analystes: Les analystes sont optimistes concernant l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Les actifs moyens sous administration ont augmenté de 132,4 milliards de dollars, ou 15%, à 998,4 milliards de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024. Cette croissance est le résultat de stratégies de vente croisée et d'une forte performance dans le segment des gestionnaires de placements. Les analystes prévoient que l'appréciation continue du marché et les flux de trésorerie positifs dans les programmes de comptes gérés amélioreront la stabilité financière et le potentiel de croissance de l'entreprise.

De plus, le taux d'imposition effectif est resté stable à 23.5% pour le troisième trimestre 2024, par rapport à 22.5% Pour le troisième trimestre 2023. Cette stabilité des taux d'imposition soutient en outre le sentiment positif des investisseurs, car il reflète une gestion financière cohérente.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.