SEI Investments Company (SEIC) Bundle
من يستثمر في شركة SEI للاستثمارات (SEIC) ولماذا؟
من يستثمر في شركة SEI للاستثمارات (SEIC) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة SEI Investments (SEIC) تحليل أنواع المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة SEI للاستثمارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. غالبًا ما يبحثون عن النمو والأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال نيابة عن عملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 78.6% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: هذه صناديق استثمارية مجمعة تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. قامت صناديق التحوط بزيادة حصتها في شركة SEIC، مع زيادة قدرها 12% في الحيازات خلال العام الماضي.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى SEI Investments لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون المؤسسيون إلى SEIC نظرًا لسجلها القوي في نمو الإيرادات. على سبيل المثال، ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ليصل إلى 537.4 مليون دولار.
- الأرباح: ينجذب مستثمرو التجزئة بشكل خاص إلى مدفوعات أرباح الشركة المتسقة، مع إعلان الأرباح $0.46 للسهم الواحد في عام 2024.
- موقف السوق: تدرك صناديق التحوط مكانة SEI القوية في صناعة الخدمات المالية وقدرتها على التكيف مع تغيرات السوق، مما يؤدي إلى زيادة الأصول الخاضعة للإدارة، والتي بلغ مجموعها 1.6 تريليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون في SEI Investments استراتيجيات مختلفة بناءً على أهدافهم:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية حيازة طويلة الأجل، بهدف الاستفادة من نمو الشركة مع مرور الوقت.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار في السهم.
- استثمار القيمة: غالبًا ما تبحث صناديق التحوط عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في مجال الخدمات المالية، كما أن نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة نسبيًا لشركة SEIC تبلغ 18.5 يجعلها جذابة لهذه الاستراتيجية.
مستثمر Profile جدول البيانات
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الأولية | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 21.4% | النمو والأرباح | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 78.6% | آفاق النمو، موقف السوق | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | حصة متزايدة، تقريبا. زيادة 12% في العام الماضي | القيمة، موقف السوق | استثمار القيمة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس المشهد الاستثماري لشركة SEI Investments مجموعة متنوعة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات متميزة تتوافق مع أداء الشركة وعروضها.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة SEI للاستثمارات (SEIC)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة SEI Investments:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,156,800 | 15.7% |
| شركة بلاك روك | 15,000,000 | 11.6% |
| شركة ستيت ستريت | 10,500,000 | 8.1% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8,300,000 | 6.4% |
| استثمارات الإخلاص | 7,500,000 | 5.8% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم. والجدير بالذكر أن مجموعة فانجارد زادت ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهم في الربع الأخير. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 500.000 سهم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. ويمكن لقراراتهم الاستثمارية الجماعية أن تؤثر على تصور السوق وثقة المستثمرين. على سبيل المثال، ارتبط تدفق رأس المال من مجموعة فانجارد تاريخيًا باتجاهات الأسعار التصاعدية، مما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الشركة المستقبلي.
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لشركة SEI للاستثمارات 1.6 تريليون دولار، مع مساهمة المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير في هذا الرقم. ويتجلى تأثير هؤلاء المستثمرين في المبادرات الإستراتيجية للشركة، وخاصة في تعزيز التكنولوجيا وتوسيع عروض الخدمات لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SEI للاستثمارات (SEIC)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة SEI للاستثمارات
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة SEI Investments مجموعة متنوعة من المستثمرين الرئيسيين الذين يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية أعمالها وأداء أسهمها. يشمل المستثمرون البارزون كلا من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد، حيث يؤثر كل منهم على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال استراتيجياتهم وإجراءاتهم الاستثمارية.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك – واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 10.5% من إجمالي الأسهم في SEI Investments اعتبارًا من أواخر عام 2023.
- مجموعة الطليعة - مستثمر مؤسسي رئيسي آخر، يمتلك حوالي 9.2% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت - يحمل تقريبا 6.8% من إجمالي الأسهم، المساهمة في قوة التصويت الكبيرة في اجتماعات المساهمين.
- شركة ويلينغتون للإدارة – شركة إدارة استثمار بارزة بحصة تبلغ حوالي 4.3% من إجمالي الأسهم.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة في المقام الأول من خلال حقوق التصويت والمشاركة مع الإدارة. على سبيل المثال، غالبًا ما تدعو شركتا BlackRock وVangguard إلى إصلاحات الاستدامة والحوكمة، مما يدفع الشركة إلى تحسين ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة. يعد هذا التأثير أمرًا بالغ الأهمية لأنه يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع التي تفضل الاستثمار المستدام.
علاوة على ذلك، فإن الملكية الكبيرة من قبل هؤلاء المستثمرين المؤسسيين يمكن أن تؤدي إلى زيادة تقلبات الأسهم. عندما تقرر هذه الشركات شراء أو بيع حصص كبيرة، يمكن أن يسبب ذلك تحركات ملحوظة في سعر السهم بسبب ارتفاع حجم الأسهم المتداولة.
التحركات الأخيرة
وفي عام 2024، شملت التحركات الملحوظة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بحوالي 1.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة.
- أعلنت مجموعة فانجارد عن انخفاض طفيف في ممتلكاتها بنسبة 0.5 مليون سهممما يشير إلى إعادة توازن المحفظة الإستراتيجية.
- شاركت شركة State Street Corporation بنشاط مع إدارة SEI بشأن ممارسات الحوكمة، مما أدى إلى الالتزام بالشفافية في إعداد التقارير.
- قامت شركة Wellington Management بزيادة استثماراتها في SEI، مضيفة ما يقرب من ذلك 500.000 سهم في الربع الأخير من عام 2023، مما يشير إلى توقعات متفائلة لمستقبل الشركة.
مالي Overview
كان الأداء المالي لشركة SEI Investments قويًا، حيث بلغ صافي الدخل المعلن عنه 425.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بزيادة قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى $3.23، يعكس أ 27% النمو على أساس سنوي.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024 |
| مجموعة الطليعة | 9.2% | تم تخفيض الحيازات بمقدار 0.5 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | مشاركة الإدارة في ممارسات الحوكمة |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 4.3% | زيادة الاستثمار بمقدار 500.000 سهم |
وارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة 132.4 مليار دولار، أو 15%، ل 998.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 866.0 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويساهم هذا النمو في الأصول بشكل كبير في إيرادات الشركة من إدارة الأصول والرسوم الإدارية.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي إيرادات SEI للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.57 مليار دولار، أ 9% زيادة من 1.43 مليار دولار في العام السابق. كما شهد الدخل التشغيلي ارتفاعاً ملحوظاً إلى 406.2 مليون دولار، يعكس أ 26% زيادة على أساس سنوي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة SEI للاستثمارات (SEIC)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يبدو أن الشعور الحالي بين المساهمين الرئيسيين تجاه شركة SEI Investments هو كذلك إيجابي. وينعكس ذلك في زيادة صافي الدخل 425.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 341.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، مشيراً إلى أ زيادة 25% سنة بعد سنة.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. والجدير بالذكر أن الشركة أعادت شراء ما يقرب من 3.7 مليون سهم ل 253 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. يشير برنامج إعادة شراء الأسهم هذا إلى ثقة الإدارة ويؤدي عادةً إلى زيادة أسعار الأسهم، لأنه يقلل من عدد الأسهم القائمة، وبالتالي زيادة ربحية السهم (EPS).
وجهات نظر المحللين: المحللون متفائلون بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ارتفع متوسط الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 132.4 مليار دولار، أو 15%، ل 998.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويأتي هذا النمو نتيجة لاستراتيجيات البيع المتبادل والأداء القوي في قطاع مديري الاستثمار. ويتوقع المحللون أن استمرار ارتفاع السوق والتدفقات النقدية الإيجابية في برامج الحسابات المدارة سيعزز الاستقرار المالي للشركة وإمكانات النمو.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 154.9 مليون دولار | 115.7 مليون دولار | 34% |
| ربحية السهم المخففة | $1.19 | $0.87 | 37% |
| إجمالي الإيرادات | 537.4 مليون دولار | 476.8 مليون دولار | 13% |
| هامش التشغيل | 27% | 23% | 4% |
بالإضافة إلى ذلك، ظل معدل الضريبة الفعلي مستقرًا عند 23.5% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 22.5% للربع الثالث من عام 2023. ويدعم هذا الاستقرار في معدلات الضرائب الشعور الإيجابي للمستثمرين، لأنه يعكس الإدارة المالية المتسقة.
SEI Investments Company (SEIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.