Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
¿Quién invierte en Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) y por qué?
¿Quién invierte en Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) y por qué?
El panorama de inversiones para Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) incluye una variedad diversa de tipos de inversores, cada uno con distintas motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Representar aproximadamente 40% del total de activos bajo administración (AUM), que ascendió a $ 70.8 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
- Inversores institucionales: Comprender 25% de aum, total $ 43.3 mil millones.
- Fondos de cobertura: Típicamente involucrados en estrategias comerciales más agresivas, aunque no se detallan las cifras específicas de AUM, contribuyen a la dinámica general del mercado.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por VCTR por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía reportó ingresos totales de $ 225.6 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 209.7 millones en el mismo período de 2023.
- Dividendos: VCTR declaró dividendos de $0.41 por acción en 2024, un aumento de $0.32 en 2023.
- Posición del mercado: El AUM al 30 de septiembre de 2024 fue $ 176.1 mil millones, arriba de $ 148.9 mil millones el año anterior, indicando una sólida presencia del mercado.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias cuando se comprometen con VCTR:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales se centran en el crecimiento a largo plazo, respaldado por el desempeño constante de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo en función de las condiciones del mercado y los informes trimestrales de ganancias.
- Valor de inversión: Los inversores buscan acciones infravaloradas, y la relación precio / ganancias de VCTR proporciona una base para tales estrategias.
Rendimiento de inversión
Las métricas de rendimiento de la inversión son críticas para comprender la atracción de los inversores:
- Calificaciones de rendimiento: A partir del 30 de septiembre de 2024, 67% De los fondos mutuos y ETF de la empresa fueron calificados cuatro o cinco estrellas por Morningstar.
- Rendimiento superior de referencia: 46% de estrategias superaron sus puntos de referencia durante un período de un año.
| Tipo de inversor | AUM ($ mil millones) | % de AUM total |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 70.8 | 40% |
| Inversores institucionales | 43.3 | 25% |
| Fondos de cobertura | N / A | N / A |
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales ($ millones) | 225.6 | 209.7 |
| Dividendos por acción ($) | 0.41 | 0.32 |
| Total AUM ($ mil millones) | 176.1 | 148.9 |
| Calificaciones de Morningstar (4 o 5 estrellas) | 67% | N / A |
Propiedad institucional y principales accionistas de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla describe a los mayores inversores institucionales en la compañía, incluidas sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Gestión de activos de Amundi | 21,800,000 | 26.1% |
| Blackrock, Inc. | 8,500,000 | 10.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,400,000 | 8.8% |
| Wellington Management Group LLP | 6,000,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 6.6% |
Los cambios recientes en la propiedad indican un cambio notable. Los inversores institucionales han ajustado sus apuestas de la siguiente manera:
- Gestión de activos de Amundi aumentó sus tenencias por 4.9% Tras la adquisición de Amundi US.
- Blackrock, Inc. redujo su participación por 2.0% En el último trimestre.
- The Vanguard Group, Inc. ha mantenido su posición sin cambios significativos.
- Wellington Management Group LLP aumentó su participación por 1.5% En los últimos seis meses.
- State Street Corporation disminuyó sus tenencias por 1.2% recientemente.
El impacto de los inversores institucionales en el precio de las acciones de la compañía y la estrategia general es significativo. Estos grandes inversores generalmente proporcionan estabilidad y pueden influir en la dirección de la compañía a través del poder de voto, especialmente en asuntos como las elecciones de la junta y las principales decisiones estratégicas. La presencia de los principales inversores institucionales a menudo se correlaciona con una mayor confianza de los inversores, lo que potencialmente aumenta los precios de las acciones a corto plazo.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de $ 176.1 mil millones en activos bajo administración (AUM), reflejando un 9.2% aumento en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye a la apreciación del mercado e inversiones estratégicas alineadas con los intereses de estos interesados institucionales.
La siguiente tabla resume los cambios de propiedad institucional y sus impactos:
| Inversor | Cambio de propiedad (%) | Impacto en el precio de las acciones |
|---|---|---|
| Gestión de activos de Amundi | +4.9% | Positivo |
| Blackrock, Inc. | -2.0% | Negativo |
| The Vanguard Group, Inc. | 0.0% | Neutral |
| Wellington Management Group LLP | +1.5% | Positivo |
| State Street Corporation | -1.2% | Negativo |
Inversores clave y su influencia en Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Inversores clave y su impacto en las acciones
Inversores notables: Al 30 de septiembre de 2024, las partes interesadas significativas incluyen Amundi, que adquirirá una participación del 26.1% en la Compañía a través de un acuerdo de contribución. Esto implica la emisión de acciones recién emitidas de acciones comunes y preferidas. Además, varios inversores institucionales, fondos de cobertura y fondos mutuos tienen tenencias, contribuyendo a una base de inversores diversos.
Influencia del inversor: La presencia de grandes inversores institucionales como Amundi puede influir en gran medida en las decisiones de la compañía, particularmente en el gobierno. Amundi tiene derecho a nominar a dos miembros de la junta siempre que tenga una parte significativa de las acciones. Esto puede conducir a cambios estratégicos y cambios operativos alineados con sus estrategias de inversión. Además, las decisiones de la Compañía sobre la asignación de capital y las iniciativas estratégicas a menudo se ven a menudo por los intereses de estos accionistas más grandes, lo que puede afectar el rendimiento de las acciones y la percepción del mercado.
Movimientos recientes: En julio de 2024, Amundi celebró un acuerdo de contribución que aumentará significativamente su participación, lo que indica confianza en las perspectivas futuras de la compañía. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía recompró 2.4 millones de acciones a un costo total de $ 77.3 millones, promediando $ 32.05 por acción. Esta actividad es parte de un programa de recompra más amplio, con $ 95.2 millones restantes para futuras recompras. El programa de recompra de acciones es indicativo del compromiso de la gerencia de devolver el valor a los accionistas, lo que puede influir positivamente en el sentimiento de los inversores y la estabilidad del precio de las acciones.
| Tipo de inversor | Apostar (%) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Amundi | 26.1 | Se celebró un acuerdo de contribución para adquirir una participación |
| Inversores institucionales | Varios | Inversiones en curso y ajustes de cartera |
| Inversores minoristas | Aprox. 40 | Participación estable en programas de recompra de acciones |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía bajo administración (AUM) llegaron $ 176.1 mil millones, un aumento significativo de $ 148.9 mil millones el año anterior. Este crecimiento se atribuye a la apreciación del mercado de $ 10.1 mil millones y entradas de efectivo del cliente bruto de $ 6.1 mil millones. Sin embargo, se informaron salidas netas en $ 2.6 mil millones durante el mismo período. Dichas métricas reflejan el desempeño y la confianza de los inversores de la compañía, impactando la valoración de las acciones y la estrategia del mercado.
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es en gran medida positivo. Esto se refleja en la tendencia ascendente en activos bajo administración (AUM), que alcanzó $ 176.1 mil millones al 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 148.9 mil millones En el mismo período del año anterior.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha reaccionado favorablemente a los cambios recientes en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. En particular, la compañía ha visto $ 19.4 mil millones en flujos brutos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 17.0 mil millones para el mismo período en 2023. A pesar de las salidas netas de $ 5.5 mil millones Durante el mismo plazo, la apreciación general del mercado de $ 20.3 mil millones ha contribuido a un AUM robusto.
Perspectivas del analista
Los analistas expresan optimismo con respecto a la influencia de los inversores clave en el futuro de la compañía. El ingreso neto de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 82.0 millones, un aumento significativo de $ 52.0 millones en el mismo período en 2023. Esta mejora, junto con un margen EBITDA ajustado de 53.7%, indica un rendimiento operativo sólido que los analistas ven como un indicador positivo para el crecimiento futuro.
Indicadores clave de rendimiento
| Métricas clave | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aum al final del período | $ 176.1 mil millones | $ 148.9 mil millones | $ 176.1 mil millones | $ 148.9 mil millones |
| Ingresos totales | $ 225.6 millones | $ 209.7 millones | $ 661.1 millones | $ 615.2 millones |
| Lngresos netos | $ 82.0 millones | $ 52.0 millones | $ 211.9 millones | $ 158.0 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 53.7% | 51.1% | 53.0% | 50.5% |
En general, los aspectos financieros de la compañía indican un rendimiento sólido en medio de fluctuaciones del mercado, reforzando el sentimiento positivo entre los inversores.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.