Exploration de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) et pourquoi?

Qui investit dans Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) et pourquoi?

Le paysage d'investissement pour Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) comprend un éventail diversifié de types d'investisseurs, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Représenter environ 40% du total des actifs sous gestion (AUM), qui équivalait à 70,8 milliards de dollars Au 30 septembre 2024.
• Investisseurs institutionnels: Comprendre 25% de Aum, totalisant 43,3 milliards de dollars.
• Hedge funds: Généralement impliqués dans des stratégies de trading plus agressives, bien que des chiffres AUM spécifiques ne soient pas détaillés, ils contribuent à la dynamique globale du marché.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par VCTR pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré des revenus totaux de 225,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, une augmentation de 209,7 millions de dollars dans la même période de 2023.
• Dividendes: VCTR a déclaré des dividendes de $0.41 par action en 2024, une augmentation de $0.32 en 2023.
• Position du marché: L'AUm au 30 septembre 2024, était 176,1 milliards de dollars, à partir de 148,9 milliards de dollars L'année précédente, indiquant une solide présence sur le marché.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils s'engagent avec VCTR:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels se concentrent sur la croissance à long terme, soutenu par les performances cohérentes de la société.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail peuvent s'engager dans des échanges à court terme en fonction des conditions du marché et des rapports de bénéfices trimestriels.
• Investissement de valeur: Les investisseurs recherchent des actions sous-évaluées et le ratio prix / bénéfice de VCTR fournit une base pour de telles stratégies.

Performance d'investissement

Les mesures de performance d'investissement sont essentielles pour comprendre l'attraction des investisseurs:

• Notes de performance: Au 30 septembre 2024, 67% Des fonds communs de placement et des FNB de l'entreprise ont été classés quatre ou cinq étoiles par Morningstar.
• Benchmark Outperformance: 46% des stratégies ont surperformé leurs références sur une période d'un an.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit les plus grands investisseurs institutionnels de la Société, y compris leurs actionnations respectives:

Les changements récents de propriété indiquent un changement notable. Les investisseurs institutionnels ont ajusté leurs enjeux comme suit:

• Amundi Asset Management a augmenté ses avoirs par 4.9% Après l'acquisition d'Amundi Us.
• BlackRock, Inc. réduit son pieu de 2.0% au cours du dernier trimestre.
• The Vanguard Group, Inc. a maintenu sa position sans changements significatifs.
• Wellington Management Group LLP a augmenté son pieu de 1.5% Au cours des six derniers mois.
• State Street Corporation a diminué ses avoirs par 1.2% récemment.

L'impact des investisseurs institutionnels sur le cours des actions et la stratégie globale de la société est important. Ces grands investisseurs assurent généralement la stabilité et peuvent influencer l'orientation de l'entreprise à travers le pouvoir de vote, en particulier dans des questions telles que les élections au conseil d'administration et les principales décisions stratégiques. La présence de principaux investisseurs institutionnels est souvent en corrélation avec une confiance accrue des investisseurs, ce qui pourrait augmenter les cours des actions à court terme.

Au 30 septembre 2024, la société avait un total de 176,1 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM), reflétant un 9.2% augmentation par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à l'appréciation du marché et aux investissements stratégiques alignés sur les intérêts de ces parties prenantes institutionnelles.

Le tableau suivant résume les changements de propriété institutionnelle et leurs impacts:

Les investisseurs clés et leur influence sur Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

Investisseurs notables: Depuis le 30 septembre 2024, les parties prenantes importantes incluent Amundi, qui acquiert une participation de 26,1% dans la société par le biais d'un accord de contribution. Cela implique l'émission d'actions nouvellement émises d'actions communes et privilégiées. De plus, divers investisseurs institutionnels, hedge funds et fonds communs de placement ont des avoirs, contribuant à une base d'investisseurs diversifiée.

Influence des investisseurs: La présence de grands investisseurs institutionnels comme Amundi peut considérablement influencer les décisions de l'entreprise, en particulier dans la gouvernance. Amundi a le droit de nommer deux membres du conseil d'administration tant qu'il détient une partie importante des actions. Cela peut entraîner des changements stratégiques et des changements opérationnels alignés avec leurs stratégies d'investissement. De plus, les décisions de la société sur l'allocation des capitaux et les initiatives stratégiques sont souvent influencées par les intérêts de ces plus grands actionnaires, ce qui peut avoir un impact sur la performance des actions et la perception du marché.

Déplats récents: En juillet 2024, Amundi a conclu un accord de contribution qui augmentera considérablement sa participation, indiquant la confiance dans les perspectives futures de la société. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 2,4 millions d'actions au coût total de 77,3 millions de dollars, avec une moyenne de 32,05 $ par action. Cette activité fait partie d'un programme de rachat plus large, avec 95,2 millions de dollars pour les rachats futurs. Le programme de rachat d'actions indique l'engagement de la direction à la valeur de retour aux actionnaires, ce qui peut influencer positivement le sentiment des investisseurs et la stabilité du cours des actions.

Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion (AUM) a atteint 176,1 milliards de dollars, une augmentation significative de 148,9 milliards de dollars l'année précédente. Cette croissance est attribuée à l'appréciation du marché 10,1 milliards de dollars et les entrées de trésorerie brutes de client de 6,1 milliards de dollars. Cependant, des sorties nettes ont été signalées à 2,6 milliards de dollars pendant la même période. Ces mesures reflètent la performance de l'entreprise et la confiance des investisseurs, un impact sur l'évaluation des actions et la stratégie de marché.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment d'investisseur

Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers l'entreprise est largement positif. Cela se reflète dans la tendance à la hausse des actifs sous gestion (AUM), qui a atteint 176,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024, une augmentation de 148,9 milliards de dollars au cours de la même période l'année précédente.

Réactions récentes du marché

Le marché boursier a réagi favorablement aux récents changements de propriété et de grandes mouvements d'investisseurs. Notamment, l'entreprise a vu 19,4 milliards de dollars en flux bruts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 17,0 milliards de dollars pour la même période en 2023. Malgré les sorties nettes de 5,5 milliards de dollars Au cours du même délai, l'appréciation globale du marché de 20,3 milliards de dollars a contribué à un AUM robuste.

Perspectives des analystes

Les analystes expriment l'optimisme concernant l'influence des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Le résultat net de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été annoncé à 82,0 millions de dollars, une augmentation significative de 52,0 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette amélioration, aux côtés d'une marge d'EBITDA ajustée de 53.7%, indique une solide performance opérationnelle que les analystes considèrent comme un indicateur positif pour la croissance future.

Indicateurs de performance clés

Dans l’ensemble, les faits saillants financiers de l’entreprise indiquent une performance solide au milieu des fluctuations du marché, renforçant le sentiment positif parmi les investisseurs.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.