Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Quem investe em Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) e por quê?
Quem investe em Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) e por quê?
O cenário de investimento para a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) inclui uma variedade diversificada de tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Representar aproximadamente 40% do total de ativos sob gestão (AUM), que equivalia a US $ 70,8 bilhões em 30 de setembro de 2024.
- Investidores institucionais: Compreende cerca de 25% de Aum, totalizando US $ 43,3 bilhões.
- Fundos de hedge: Normalmente envolvidos em estratégias comerciais mais agressivas, embora números específicos da AUM não sejam detalhados, eles contribuem para a dinâmica geral do mercado.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para o VCTR por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou receita total de US $ 225,6 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 209,7 milhões no mesmo período de 2023.
- Dividendos: VCTR declarou dividendos de $0.41 por ação em 2024, um aumento de $0.32 em 2023.
- Posição de mercado: O AUM em 30 de setembro de 2024, era US $ 176,1 bilhões, de cima de US $ 148,9 bilhões no ano anterior, indicando presença sólida no mercado.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao se envolver com o VCTR:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais se concentram no crescimento a longo prazo, apoiados pelo desempenho consistente da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base nas condições do mercado e nos relatórios trimestrais de ganhos.
- Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas, e a relação preço / lucro da VCTR fornece uma base para essas estratégias.
Desempenho do investimento
As métricas de desempenho de investimento são fundamentais para entender a atração do investidor:
- Classificações de desempenho: Em 30 de setembro de 2024, 67% dos fundos e ETFs mútuos da empresa foram classificados por quatro ou cinco estrelas pela Morningstar.
- Desempenho de referência: 46% de estratégias superaram seus benchmarks por um período de um ano.
| Tipo de investidor | AUM (US $ bilhão) | % do total de AUM |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 70.8 | 40% |
| Investidores institucionais | 43.3 | 25% |
| Fundos de hedge | N / D | N / D |
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total (US $ milhões) | 225.6 | 209.7 |
| Dividendos por ação ($) | 0.41 | 0.32 |
| Total AUM (US $ bilhão) | 176.1 | 148.9 |
| Morningstar Ratings (4 ou 5 estrelas) | 67% | N / D |
Propriedade institucional e grandes acionistas da Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os maiores investidores institucionais da empresa, incluindo seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Gerenciamento de ativos Amundi | 21,800,000 | 26.1% |
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 10.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,400,000 | 8.8% |
| Wellington Management Group LLP | 6,000,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 6.6% |
Mudanças recentes na propriedade indicam uma mudança notável. Os investidores institucionais ajustaram suas apostas da seguinte forma:
- Gerenciamento de ativos Amundi aumentou suas participações por 4.9% Após a aquisição da Amundi US.
- BlackRock, Inc. reduziu sua participação por 2.0% no último trimestre.
- O Vanguard Group, Inc. manteve sua posição sem mudanças significativas.
- Wellington Management Group LLP aumentou sua participação por 1.5% Nos últimos seis meses.
- State Street Corporation diminuiu suas participações por 1.2% recentemente.
O impacto dos investidores institucionais no preço das ações e na estratégia geral da empresa é significativo. Esses grandes investidores geralmente fornecem estabilidade e podem influenciar a direção da empresa através do poder de voto, especialmente em questões como eleições para o conselho e grandes decisões estratégicas. A presença de grandes investidores institucionais geralmente se correlaciona com o aumento da confiança dos investidores, potencialmente aumentando os preços das ações no curto prazo.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um total de US $ 176,1 bilhões em ativos sob gestão (AUM), refletindo um 9.2% Aumentar em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído à apreciação do mercado e investimentos estratégicos alinhados aos interesses dessas partes interessadas institucionais.
A tabela a seguir resume as mudanças de propriedade institucional e seus impactos:
| Investidor | Mudança na propriedade (%) | Impacto no preço das ações |
|---|---|---|
| Gerenciamento de ativos Amundi | +4.9% | Positivo |
| BlackRock, Inc. | -2.0% | Negativo |
| O Vanguard Group, Inc. | 0.0% | Neutro |
| Wellington Management Group LLP | +1.5% | Positivo |
| State Street Corporation | -1.2% | Negativo |
Os principais investidores e sua influência na Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Os principais investidores e seu impacto no estoque
Investidores notáveis: Em 30 de setembro de 2024, as partes interessadas significativas incluem Amundi, que adquirirá uma participação de 26,1% na empresa por meio de um contrato de contribuição. Isso envolve a emissão de ações recém -emitidas de ações comuns e preferenciais. Além disso, vários investidores institucionais, fundos de hedge e fundos mútuos têm participações, contribuindo para uma base de investidores diversificada.
Influência do investidor: A presença de grandes investidores institucionais como a Amundi pode influenciar bastante as decisões da empresa, particularmente na governança. A Amundi tem o direito de nomear dois membros do conselho, desde que possua uma parcela significativa das ações. Isso pode levar a mudanças estratégicas e mudanças operacionais alinhadas com suas estratégias de investimento. Além disso, as decisões da empresa sobre alocação de capital e iniciativas estratégicas são frequentemente influenciadas pelos interesses desses acionistas maiores, o que pode afetar o desempenho das ações e a percepção do mercado.
Movimentos recentes: Em julho de 2024, a Amundi firmou um contrato de contribuição que aumentará significativamente sua participação, indicando confiança nas perspectivas futuras da empresa. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 2,4 milhões de ações a um custo total de US $ 77,3 milhões, com média de US $ 32,05 por ação. Essa atividade faz parte de um programa de recompra mais amplo, com US $ 95,2 milhões restantes para recompras futuras. O programa de recompra de ações é indicativo do compromisso da administração com o valor de retorno aos acionistas, o que pode influenciar positivamente o sentimento do investidor e a estabilidade dos preços das ações.
| Tipo de investidor | Estaca (%) | Atividade recente |
|---|---|---|
| Amundi | 26.1 | Entrou no contrato de contribuição para adquirir a estaca |
| Investidores institucionais | Vários | Investimentos em andamento e ajustes de portfólio |
| Investidores de varejo | Aprox. 40 | Participação estável em programas de recompra de ações |
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) alcançou US $ 176,1 bilhões, um aumento significativo de US $ 148,9 bilhões no ano anterior. Este crescimento é atribuído à apreciação do mercado de US $ 10,1 bilhões e entradas de caixa do cliente bruto de US $ 6,1 bilhões. No entanto, as saídas líquidas foram relatadas em US $ 2,6 bilhões durante o mesmo período. Tais métricas refletem o desempenho e a confiança dos investidores da empresa, impactando a avaliação de ações e a estratégia de mercado.
Impacto do mercado e sentimento de investidores da Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é amplamente positivo. Isso se reflete na tendência ascendente em ativos sob gestão (AUM), que alcançaram US $ 176,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 148,9 bilhões no mesmo período do ano anterior.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações reagiu favoravelmente às recentes mudanças na propriedade e nos grandes movimentos de investidores. Notavelmente, a empresa viu US $ 19,4 bilhões em fluxos brutos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 17,0 bilhões pelo mesmo período em 2023. Apesar das saídas líquidas de US $ 5,5 bilhões Durante o mesmo período, a valorização geral do mercado de US $ 20,3 bilhões contribuiu para um AUM robusto.
Perspectivas do analista
Os analistas expressam otimismo em relação à influência dos principais investidores no futuro da empresa. O lucro líquido da empresa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 82,0 milhões, um aumento significativo de US $ 52,0 milhões no mesmo período em 2023. Esta melhoria, juntamente com uma margem EBITDA ajustada de 53.7%, indica um sólido desempenho operacional que os analistas veem como um indicador positivo para o crescimento futuro.
Principais indicadores de desempenho
| Métricas -chave | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| AUM no final do período | US $ 176,1 bilhões | US $ 148,9 bilhões | US $ 176,1 bilhões | US $ 148,9 bilhões |
| Receita total | US $ 225,6 milhões | US $ 209,7 milhões | US $ 661,1 milhões | US $ 615,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 82,0 milhões | US $ 52,0 milhões | US $ 211,9 milhões | US $ 158,0 milhões |
| Margem EBITDA ajustada | 53.7% | 51.1% | 53.0% | 50.5% |
No geral, os destaques financeiros da empresa indicam um forte desempenho em meio a flutuações do mercado, reforçando o sentimento positivo entre os investidores.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.