Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
من يستثمر في شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) ولماذا؟
يتضمن المشهد الاستثماري لشركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) مجموعة متنوعة من أنواع المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: تمثل تقريبا 40% من إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM)، والتي بلغت 70.8 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- المستثمرون المؤسسيون: تتألف حول 25% من الأصول الخاضعة للإدارة، بإجمالي 43.3 مليار دولار.
- صناديق التحوط: عادةً ما تشارك في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية، على الرغم من عدم تفصيل أرقام الأصول الخاضعة للإدارة المحددة، إلا أنها تساهم في ديناميكيات السوق بشكل عام.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى VCTR لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 225.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 209.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الأرباح: أعلنت شركة VCTR عن توزيع أرباح $0.41 للسهم الواحد في عام 2024، بزيادة قدرها $0.32 في عام 2023.
- موقف السوق: كانت الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 176.1 مليار دولار، من 148.9 مليار دولار العام الماضي، مما يشير إلى وجود قوي في السوق.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع VCTR:
- عقد طويل الأجل: يركز العديد من المستثمرين المؤسسيين على النمو طويل الأجل، مدعومًا بالأداء الثابت للشركة.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على ظروف السوق وتقارير الأرباح ربع السنوية.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، وتوفر نسبة السعر إلى الأرباح في VCTR أساسًا لمثل هذه الاستراتيجيات.
أداء الاستثمار
تعتبر مقاييس أداء الاستثمار حاسمة لفهم جذب المستثمرين:
- تقييمات الأداء: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 67% من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة للشركة تم تصنيفها بأربع أو خمس نجوم من قبل Morningstar.
- الأداء المتفوق: 46% من الاستراتيجيات تفوقت على معاييرها على مدى سنة واحدة.
| نوع المستثمر | الأصول المدارة (مليار دولار) | % من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 70.8 | 40% |
| المستثمرون المؤسسيون | 43.3 | 25% |
| صناديق التحوط | لا يوجد | لا يوجد |
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 225.6 | 209.7 |
| أرباح السهم الواحد ($) | 0.41 | 0.32 |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار) | 176.1 | 148.9 |
| تقييمات Morningstar (4 أو 5 نجوم) | 67% | لا يوجد |
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة، بما في ذلك حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| أموندي لإدارة الأصول | 21,800,000 | 26.1% |
| شركة بلاك روك | 8,500,000 | 10.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,400,000 | 8.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6,000,000 | 7.1% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 6.6% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى تحول ملحوظ. قام المستثمرون المؤسسيون بتعديل حصصهم على النحو التالي:
- أموندي لإدارة الأصول وزادت ممتلكاتها بنسبة 4.9% بعد الاستحواذ على شركة Amundi الأمريكية.
- شركة بلاك روك خفضت حصتها بنسبة 2.0% خلال الربع الأخير.
- مجموعة الطليعة، وشركة وقد حافظت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP زادت حصتها بنسبة 1.5% خلال الأشهر الستة الماضية.
- شركة ستيت ستريت خفضت ممتلكاتها بنسبة 1.2% حديثاً.
إن تأثير المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم الشركة والاستراتيجية العامة كبير. عادةً ما يوفر هؤلاء المستثمرون الكبار الاستقرار ويمكنهم التأثير على اتجاه الشركة من خلال قوة التصويت، خاصة في أمور مثل انتخابات مجلس الإدارة والقرارات الإستراتيجية الكبرى. وكثيرا ما يرتبط وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين بزيادة ثقة المستثمرين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم على المدى القصير.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 176.1 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس أ 9.2% زيادة مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تقدير السوق والاستثمارات الإستراتيجية المتوافقة مع مصالح أصحاب المصلحة المؤسسيين.
ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية وآثارها:
| مستثمر | التغير في الملكية (%) | التأثير على سعر السهم |
|---|---|---|
| أموندي لإدارة الأصول | +4.9% | إيجابي |
| شركة بلاك روك | -2.0% | سلبي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 0.0% | حيادي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | +1.5% | إيجابي |
| شركة ستيت ستريت | -1.2% | سلبي |
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون شركة Amundi، التي ستستحوذ على حصة قدرها 26.1% في الشركة من خلال اتفاقية مساهمة. يتضمن ذلك إصدار الأسهم الصادرة حديثًا من الأسهم العادية والمفضلة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة ممتلكات، مما يساهم في قاعدة متنوعة من المستثمرين.
تأثير المستثمر: إن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار مثل أموندي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرارات الشركة، وخاصة في مجال الحوكمة. يحق لشركة Amundi ترشيح اثنين من أعضاء مجلس الإدارة طالما أنها تمتلك جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحولات استراتيجية وتغييرات تشغيلية تتماشى مع استراتيجياتهم الاستثمارية. علاوة على ذلك، فإن قرارات الشركة بشأن تخصيص رأس المال والمبادرات الإستراتيجية غالبًا ما تتأثر بمصالح هؤلاء المساهمين الكبار، مما قد يؤثر على أداء الأسهم وتصور السوق.
التحركات الأخيرة: وفي يوليو 2024، أبرمت أموندي اتفاقية مساهمة من شأنها زيادة حصتها بشكل كبير، مما يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 2.4 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 77.3 مليون دولار، بمتوسط 32.05 دولار للسهم الواحد. يعد هذا النشاط جزءًا من برنامج إعادة شراء أوسع نطاقًا، مع بقاء 95.2 مليون دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية. ويشير برنامج إعادة شراء الأسهم إلى التزام الإدارة بإعادة القيمة إلى المساهمين، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين واستقرار أسعار الأسهم.
| نوع المستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| أموندي | 26.1 | تم الدخول في اتفاقية مساهمة للحصول على حصة |
| المستثمرون المؤسسيون | متنوع | الاستثمارات المستمرة وتعديلات المحفظة |
| مستثمرو التجزئة | تقريبا. 40 | مشاركة مستقرة في برامج إعادة شراء الأسهم |
كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة للشركة (AUM). 176.1 مليار دولار، زيادة كبيرة من 148.9 مليار دولار العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة السوق 10.1 مليار دولار وإجمالي التدفقات النقدية للعملاء 6.1 مليار دولار. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن صافي التدفقات الخارجة عند 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة. وتعكس هذه المقاييس أداء الشركة وثقة المستثمرين، مما يؤثر على تقييم الأسهم واستراتيجية السوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير إيجابي. وينعكس هذا في الاتجاه التصاعدي في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي وصلت إلى 176.1 مليار دولار في 30 سبتمبر 2024 بزيادة من 148.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا للتغيرات الأخيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. والجدير بالذكر أن الشركة شهدت 19.4 مليار دولار في إجمالي التدفقات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 17.0 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من صافي التدفقات الخارجة من 5.5 مليار دولار خلال نفس الإطار الزمني، ارتفع تقدير السوق بشكل عام 20.3 مليار دولار ساهم في تحقيق أصول قوية تحت الإدارة.
وجهات نظر المحللين
ويعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وقد بلغ صافي ربح الشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 82.0 مليون دولار، زيادة كبيرة من 52.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. هذا التحسن، إلى جانب هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 53.7%ويشير إلى الأداء التشغيلي القوي الذي يعتبره المحللون مؤشرا إيجابيا للنمو المستقبلي.
مؤشرات الأداء الرئيسية
| المقاييس الرئيسية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول المُدارة في نهاية الفترة | 176.1 مليار دولار | 148.9 مليار دولار | 176.1 مليار دولار | 148.9 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 225.6 مليون دولار | 209.7 مليون دولار | 661.1 مليون دولار | 615.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 82.0 مليون دولار | 52.0 مليون دولار | 211.9 مليون دولار | 158.0 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 53.7% | 51.1% | 53.0% | 50.5% |
بشكل عام، تشير المؤشرات المالية للشركة إلى أداء قوي وسط تقلبات السوق، مما يعزز الشعور الإيجابي بين المستثمرين.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.