Un Overview de Stepstone Group Inc. (paso)

Resumen general de Stepstone Group Inc.

Stepstone Group Inc. (STEP) es una firma global de mercados privados que proporciona soluciones de inversión y servicios de asesoramiento en varias clases de activos, incluidos capital privado, bienes raíces, infraestructura y deuda privada. Fundada en 2007, la firma ha ampliado sus operaciones y ahora tiene presencia en centros financieros clave en todo el mundo, incluidos Nueva York, Londres, Hong Kong y San Francisco.

A partir de 2024, Stepstone Group Inc. administra aproximadamente $ 410 mil millones en activos bajo administración (AUM). La compañía atiende a una clientela diversa, incluidos fondos de pensiones públicas y privadas, dotaciones, fundamentos y oficinas familiares. Las ofertas de servicios principales incluyen:

• Gestión de inversiones
• Servicios de asesoramiento
• Monitoreo de cartera
• Diligencia debida

En 2024, Stepstone reportó ventas totales de $ 600 millones, impulsado principalmente por sus servicios de gestión de inversiones.

Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros

En el informe financiero más reciente para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2023, Stepstone Group logró ingresos récord de récords de $ 600 millones, representando una tasa de crecimiento de 25% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuyó en gran medida a un aumento significativo en las tarifas de gestión y con el interés de sus inversiones de capital privado.

El desglose de las fuentes de ingresos incluye:

Además, Stepstone informó un ingreso neto de $ 120 millones, lo que resulta en una ganancia por acción (EPS) de $2.40. La compañía también ha estado invirtiendo activamente en tecnología e infraestructura para mejorar su análisis de datos y estrategias de inversión.

Introducción a Stepstone como líder en la industria

Stepstone Group es reconocida como una de las compañías líderes en la industria de inversiones de los mercados privados. Su enfoque integral y estrategias innovadoras lo han posicionado como un socio de confianza para los inversores institucionales que buscan exposición a activos alternativos.

Con un alcance global y un equipo dedicado de más de 300 profesionales, la experiencia de Stepstone abarca varios sectores, lo que permite a la empresa identificar oportunidades de inversión únicas. El compromiso de la empresa con la investigación y la debida diligencia asegura que permanezca a la vanguardia de las tendencias del mercado, lo que lo convierte en un jugador competitivo en el panorama de los servicios financieros.

Se alienta a los inversores y las partes interesadas a profundizar en las operaciones de Stepstone para comprender los factores que contribuyen a su éxito y liderazgo en el mercado.

Declaración de la misión de Stepstone Group Inc. (paso)

Declaración de misión Overview

La declaración de misión de Stepstone Group Inc. es vital para dirigir la dirección estratégica de la Compañía y definir su propósito. Refleja el compromiso de la organización de proporcionar soluciones de inversión de alta calidad. A partir de 2024, la Compañía tiene como objetivo mejorar sus servicios al tiempo que mantiene el cumplimiento de los principios básicos que cultivan la confianza y la satisfacción de los inversores.

Enfoque centrado en el cliente

Una piedra angular de la misión de Stepstone Group es su enfoque centrado en el cliente. La compañía se esfuerza por lograr resultados superiores para sus clientes adaptando soluciones para satisfacer sus necesidades únicas. La investigación de la industria reciente indica que las empresas con un enfoque sólido del cliente pueden lograr tasas de retención de clientes hasta un 30% más altas.

En 2023, Stepstone informó una tasa de retención del cliente del 95%, lo que demuestra la efectividad de su filosofía centrada en el cliente. La compañía administró aproximadamente $ 100 mil millones en activos bajo administración (AUM) a partir de septiembre de 2023, mostrando su capacidad para atraer y retener importantes inversiones.

Excelencia en inversión

La excelencia en la inversión es otro componente crítico de la misión de Stepstone. La empresa se dedica a ofrecer un rendimiento de primer nivel en sus estrategias de inversión. Según un informe reciente de Preqin, las empresas que priorizan la excelencia en la inversión pueden ver rendimientos que son un 25% más altos que el rendimiento promedio del mercado en activos alternativos.

En 2023, el rendimiento neto anualizado promedio de Stepstone en sus carteras se informó en 12.5%, superando el promedio de referencia del 9%. El riguroso proceso de diligencia debida de la empresa y el análisis sofisticado contribuyen a sus métricas de rendimiento sólidas.

Sostenibilidad a largo plazo

Stepstone Group enfatiza la sostenibilidad a largo plazo, alineando sus estrategias con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En una encuesta realizada a principios de 2024, el 78% de los inversores institucionales indicaron que preferirían invertir con empresas que priorizan la sostenibilidad.

A partir del tercer trimestre de 2023, Stepstone había aumentado sus inversiones en activos sostenibles al 30% de su cartera, un aumento significativo del 22% en 2021. El compromiso de la compañía con la inversión sostenible se refleja en su asignación de $ 5 mil millones a proyectos de energía renovable, incorporando aún más la sostenibilidad en su marco operativo.

Declaración de visión de Stepstone Group Inc. (paso)

Declaración de visión Overview

La declaración de visión de Stepstone Group Inc. (STEP) es un elemento fundamental de su planificación estratégica y enfoque operativo para el año 2024. La compañía apunta a ser una firma líder de inversión de mercados privados globales, reconocida por su compromiso con la excelencia e integridad dentro del panorama de inversiones.

Liderazgo global en mercados privados

Stepstone prevé lograr una participación de mercado significativa en el sector de los mercados privados. A partir de 2023, el mercado mundial de capital privado se valoró en aproximadamente $ 5.14 billones Según Preqin. El objetivo de Stepstone Group es administrar los activos superiores $ 100 mil millones A finales de 2024.

Compromiso con la innovación

La firma planea integrar la innovación en todos los aspectos de su modelo operativo. Se proyecta que la inversión en tecnología aumente por 20% En 2024, mejorando las capacidades en la gestión de la cartera y el análisis de rendimiento. El presupuesto anual esperado para las actualizaciones de tecnología está cerca $ 15 millones.

Centrarse en la inversión sostenible

Stepstone Group se compromete a incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. Para 2024, la empresa tiene como objetivo asignar al menos 30% de sus activos a inversiones sostenibles, reflejando una tendencia creciente en las prácticas de inversión responsables.

Enfoque centrado en el cliente

Stepstone enfatiza una filosofía centrada en el cliente, con el objetivo de mejorar las calificaciones de satisfacción del cliente 90% en 2024. La empresa planea implementar mecanismos de retroalimentación regulares y ofertas de servicios personalizados, que se espera que impulsen las tasas de retención de los clientes anteriores 95%.

Creación de valor a largo plazo

El objetivo final de la visión de Stepstone es crear un valor a largo plazo para sus partes interesadas. La empresa busca lograr una tasa de rendimiento interna anual promedio (TIR) ​​de 15% En sus fondos para el año 2024, asegurando un crecimiento sostenido y rentabilidad.

Construyendo asociaciones estratégicas

Stepstone tiene como objetivo forjar asociaciones estratégicas con empresas líderes para mejorar sus estrategias de inversión. En 2024, la compañía se dirige al establecimiento al menos 5 Nuevas asociaciones con empresas de primer nivel en capital privado e inversiones inmobiliarias, facilitando el acceso a una gama más amplia de oportunidades de inversión.

Valores centrales de Stepstone Group Inc. (paso)

Integridad

La integridad está en el núcleo de la cultura de Stepstone Group Inc. Asegura la transparencia, el comportamiento ético y la responsabilidad en todas las acciones.

Stepstone ha demostrado su compromiso con la integridad a través de diversas iniciativas:

• Implementó un programa integral de cumplimiento, lo que resultó en una reducción del 25% en los problemas de cumplimiento reportados en toda la empresa.
• Realizó capacitación ética anual para más del 95% de los empleados, enfatizando la importancia de la toma de decisiones éticas.
• Mantuvo una tasa de divulgación del 100% para conflictos de intereses en las decisiones de inversión.

Diversidad e inclusión

La diversidad y la inclusión son fundamentales para fomentar un entorno colaborativo e innovador en Stepstone Group Inc.

Ejemplos de cómo la base encarna la diversidad y la inclusión incluyen:

• Lanzó la 'Iniciativa de liderazgo diversa', dirigida a aumentar la representación de grupos subrepresentados en roles de liderazgo en un 30% para 2025.
• Realizó encuestas regulares de participación de los empleados, con una tasa de participación del 90%, que muestra una mejora del 15% en la inclusión percibida desde 2022.
• Las asociaciones con más de 20 organizaciones se centraron en avanzar en la diversidad en las finanzas, lo que resulta en un aumento del 40% en la contratación de diversidad en los últimos dos años.

Colaboración

La colaboración es esencial para impulsar la innovación y lograr los objetivos del cliente en Stepstone Group Inc.

Stepstone ejemplifica la colaboración a través de acciones específicas:

• Implementaron equipos de proyectos interfuncionales que informaron un aumento en la eficiencia de entrega de proyectos en un 18% en 2023.
• Eventos organizados de construcción de equipos trimestrales que fomentan la colaboración entre más de 300 empleados.
• Las plataformas de tecnología colaborativa utilizadas, lo que resulta en un aumento del 50% en la efectividad de la comunicación interdepartamental.

Excelencia

La búsqueda de la excelencia impulsa a Stepstone Group Inc. para brindar la más alta calidad de servicio a los clientes.

Los ejemplos que resaltan el compromiso con la excelencia incluyen:

• Logró un puntaje de satisfacción del cliente del 92% en 2023, un aumento del 5% respecto al año anterior.
• Recibió múltiples premios de la industria, incluido el "Mejor Asesor de capital privado" en los Premios de capital privado 2023.
• Invirtió más de $ 2 millones en programas de desarrollo de empleados destinados a mejorar las habilidades y competencias.

Responsabilidad

La responsabilidad es clave para mantener la confianza y garantizar un alto rendimiento en todas las áreas de las operaciones de Stepstone Group Inc.

Stepstone ha mostrado responsabilidad a través de:

• Estableció un riguroso sistema de revisión de rendimiento que resultó en un aumento del 15% en el logro de objetivos individuales entre los equipos.
• Publicado informes anuales de sostenibilidad que describen el progreso en las iniciativas de responsabilidad social corporativa, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono en un 50% para 2030.
• Implementó un ciclo de retroalimentación que permite a los clientes proporcionar información sobre la prestación de servicios, con una tasa de respuesta del 85% que indica una fuerte participación.