StepStone Group Inc. (STEP) Bundle
Un Overview de Stepstone Group Inc. (paso)
Resumen general de Stepstone Group Inc.
Stepstone Group Inc. (STEP) es una firma global de mercados privados que se especializa en proporcionar soluciones de inversión a inversores institucionales. Fundada en 2007, la compañía ha crecido significativamente, estableciéndose como un socio de confianza en los sectores de capital privado, infraestructura, deuda privada y bienes raíces. A partir de 2024, Stepstone gestiona aproximadamente $ 104.4 mil millones en activos bajo administración (AUM), lo que refleja su fuerte posición en el mercado.
La firma ofrece una amplia gama de servicios que incluyen gestión de inversiones, servicios de asesoramiento y consultoría estratégica. Sus productos principales incluyen soluciones de inversión personalizadas, estrategias de inversión de fondos y oportunidades de coinversión. En 2024, Stepstone reportó ingresos totales de $ 458.1 millones para la primera mitad del año fiscal, impulsado por un aumento robusto en las tarifas de gestión y asesoramiento.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Stepstone Group Inc. reportó ingresos totales de $ 271.7 millones, marcando un aumento de $ 80.3 millones o 42% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento del 30% en la administración y tarifas de asesoramiento, que aumentaron a $ 184.8 millones. Además, las asignaciones de intereses conllevadas contribuyeron significativamente, y las asignaciones realizadas aumentaron a $ 17.6 millones, frente a $ 1.6 millones en el año anterior.
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Stepstone Group Inc. para los tres y seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 271.7 millones | $ 191.4 millones | $ 458.1 millones | $ 369.4 millones |
| Tarifas de gestión y asesoramiento | $ 184.8 millones | $ 142.1 millones | $ 362.8 millones | $ 280.2 millones |
| Tarifas de incentivos | $ 3.2 millones | $ 4.9 millones | $ 4.0 millones | $ 5.0 millones |
| Realizado con interés llevado | $ 17.6 millones | $ 1.6 millones | $ 59.4 millones | $ 16.1 millones |
El ingreso neto atribuible a Stepstone Group Inc. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 17.6 millones, con ganancias por acción (EPS) de $ 0.26. Esto refleja una disminución de $ 26.2 millones o $ 0.42 EPS en el mismo período del año anterior. La disminución en el ingreso neto se atribuyó a un aumento de la compensación y los gastos de beneficios, que ascendieron a $ 170.6 millones para el trimestre, en comparación con $ 98.6 millones en 2023.
Introducción a Stepstone Group Inc. como líder en la industria
Stepstone Group Inc. es reconocida como una de las empresas líderes en el espacio de inversión de los mercados privados. Su enfoque integral para la gestión de inversiones y los servicios de asesoramiento, combinado con una cartera sólida en varias clases de activos, posiciona a la compañía favorablemente contra los competidores. La firma ha establecido una sólida reputación por entregar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades únicas de los inversores institucionales.
Con un enfoque en el crecimiento sostenible y un compromiso con la excelencia, Stepstone continúa atrayendo nuevos clientes y expandiendo sus ofertas de servicios. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía tenía $ 29.7 mil millones en capital de ganado de tarifas desatados, lo que indica un fuerte potencial para futuras generaciones de ingresos a medida que se activan las inversiones.
Para comprender por qué Stepstone Group Inc. se destaca en la industria, es esencial una mayor exploración de sus estrategias operativas y el desempeño del mercado.
Declaración de la misión de Stepstone Group Inc. (paso)
Declaración de la misión de Stepstone Group Inc. (paso)
Stepstone Group Inc. (STEP) se compromete a proporcionar soluciones de inversión personalizadas y servicios de asesoramiento a sus clientes, centrándose en los mercados privados. La declaración de la misión enfatiza la importancia de entregar productos y servicios de alta calidad, respaldados por una fundación ética sólida y una cultura de colaboración.
Componente central 1: enfoque centrado en el cliente
El primer componente central de la declaración de misión de Stepstone es su enfoque centrado en el cliente. Esto implica comprender las necesidades únicas de cada cliente y adaptar las estrategias de inversión en consecuencia. Al 30 de septiembre de 2024, Stepstone logró aproximadamente $ 682 mil millones en capital total, que incluye $ 176 mil millones de activos bajo administración (AUM).
Además, la empresa informó un aumento del 29% en las tarifas de gestión y asesoramiento, obteniendo $ 362.8 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento es indicativo de la capacidad de la empresa para atraer nuevos clientes y mejorar Relaciones existentes, centrándose en entregar valor a sus clientes.
Componente Core 2: Compromiso con la calidad
El compromiso de Stepstone con la calidad se refleja en sus rigurosos procesos de inversión e investigación de mercado integral. La firma utiliza varias estrategias de inversión, incluidas las primarias, las secundarias y las coinversiones, para optimizar los rendimientos para sus clientes. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2024, Stepstone informó una tasa de rendimiento interna neta (TIR) por sus inversiones de capital privado de aproximadamente el 14.5%.
Además, la compañía tiene un fuerte enfoque en las métricas de rendimiento, con un aumento de los ingresos totales en $ 88.6 millones, o 24%, a $ 458.1 millones para los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Este crecimiento financiero es un testimonio de la dedicación de Stepstone para proporcionar un alto Oportunidades de inversión de calidad y servicio superior a sus clientes.
Componente Core 3: Estándares éticos y participación comunitaria
El tercer componente central de la declaración de misión de Stepstone enfatiza los estándares éticos y la participación de la comunidad. La empresa se dedica a realizar su negocio con integridad y transparencia. Como parte de su compromiso con la responsabilidad corporativa, Stepstone ha establecido un marco para las prácticas ambientales, sociales y de gobierno (ESG).
Al 30 de septiembre de 2024, Stepstone informó que el capital total de los accionistas de $ 1.79 mil millones, lo que destaca su estabilidad financiera y compromiso con las prácticas éticas. La firma también se involucra en diversas iniciativas comunitarias, asegurando que sus operaciones afecten positivamente a la sociedad al tiempo que se alinean con sus valores centrales.
| Métricas financieras | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Seis meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 458.1 millones | $ 369.4 millones |
| Tarifas de gestión y asesoramiento | $ 362.8 millones | $ 280.2 millones |
| Lngresos netos | $ 101.2 millones | $ 108.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.79 mil millones | $ 1.65 mil millones |
| Capital total administrado | $ 682 mil millones | N / A |
En resumen, la declaración de misión de Stepstone Group Inc. sirve como un principio rector para sus operaciones, centrándose en la satisfacción del cliente, la garantía de calidad y los estándares éticos, todos respaldados por métricas sólidas de desempeño financiero. El compromiso de la compañía con estos componentes centrales garantiza su posición como jugador líder en el sector de inversión de los mercados privados.
Vision Statement of StepStone Group Inc. (STEP)
Vision of StepStone Group Inc.
Stepstone Group Inc. (STEP) se considera un líder en el espacio de inversión mundial de mercados privados, centrándose en proporcionar soluciones de inversión innovadoras y personalizadas a sus clientes. La Compañía tiene como objetivo aprovechar su amplia experiencia e información basada en datos para mejorar los resultados del cliente en varias clases de activos.
Compromiso con el éxito del cliente
La visión de Stepstone enfatiza un fuerte compromiso con el éxito del cliente. As of September 30, 2024, the company managed approximately $682 billion in total capital, which includes $176 billion in assets under management (AUM) and $506 billion in assets under advisement (AUA). This substantial capital underlines its ability to provide tailored investment strategies that align with the specific objectives of its diverse clientele, including pension funds, sovereign wealth funds, and family offices.
Centrarse en la innovación
La innovación es una piedra angular de la visión de Stepstone. La compañía busca continuamente mejorar sus estrategias de inversión a través de tecnología avanzada y análisis de datos. Por ejemplo, la empresa informó un crecimiento del 17% en los activos promedio de ganancias de tarifas bajo administración (FEAUM) en su plataforma durante los seis meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Este crecimiento es indicativo de la capacidad de Stepstone para adaptarse a la dinámica del mercado y las necesidades del cliente de manera efectiva .
Alcance global y experiencia
La visión de Stepstone abarca un alcance global, proporcionando soluciones de inversión en varias regiones y sectores. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Stepstone de los clientes no estadounidenses ascendieron a $ 173.6 millones, mientras que los ingresos estadounidenses fueron de $ 98.1 millones. Este equilibrio ilustra la extensa presencia internacional de la empresa y su capacidad de servir a un conjunto diverso de clientes a nivel mundial.
Sostenibilidad e inversión ética
Además, Stepstone está comprometido con la sostenibilidad y las prácticas de inversión ética. La firma integra los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. El creciente enfoque en la inversión responsable se alinea con la creciente demanda de los clientes para las opciones de inversión sostenible, lo que refleja la visión de Stepstone de estar a la vanguardia de la inversión responsable en los mercados privados.
Rendimiento de inversión
Stepstone tiene como objetivo ofrecer un rendimiento de inversión superior a través de su plataforma de inversión integral. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 271.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 42% en comparación con el año anterior. Este crecimiento en los ingresos se atribuye a las mayores tarifas de gestión y asesoramiento, lo que indica las estrategias de inversión exitosas de la empresa y la participación del cliente.
Tabla: Stepstone Group Financial Highlights (al 30 de septiembre de 2024)
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Capital total administrado | $ 682 mil millones |
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 176 mil millones |
| Activos bajo asesoramiento (AUA) | $ 506 mil millones |
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 271.7 millones |
| Crecimiento en promedio feaum | 17% |
| No estadounidense. Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 173.6 millones |
| Ingresos de los Estados Unidos (tercer trimestre de 2024) | $ 98.1 millones |
Through this vision, StepStone Group Inc. positions itself as a premier investment partner, dedicated to achieving exceptional results for its clients while maintaining a commitment to innovation and responsible investment practices.
Valores centrales de Stepstone Group Inc. (paso)
Integridad
La integridad es una piedra angular de la cultura y las operaciones de Stepstone Group Inc. Enfatiza la honestidad, la transparencia y la conducta ética en toda la organización.
En 2024, Stepstone implementó un nuevo programa de capacitación de cumplimiento para todos los empleados, asegurando que comprendan y se adhieran a los estándares éticos. Esta iniciativa ha dado como resultado un aumento del 30% en la participación de los empleados en las sesiones de capacitación de cumplimiento en comparación con el año anterior.
La compañía también mejoró su política de denunciantes, proporcionando a los empleados canales seguros para informar comportamientos poco éticos. Esto condujo a un aumento del 25% en las preocupaciones reportadas, lo que demuestra un compromiso más fuerte para mantener un lugar de trabajo ético.
Enfoque del cliente
El Focus del cliente impulsa la misión de Stepstone de proporcionar soluciones de inversión a medida que satisfagan las diversas necesidades de su clientela.
En 2024, Stepstone reportó un aumento del 24% en los ingresos totales, llegando a $ 458.1 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente impulsados por mayores tarifas de administración y asesoramiento debido a las nuevas actividades del cliente.
La empresa también amplió su base de clientes, con un crecimiento del 13% en los activos promedio de ganancias de tarifas bajo administración (Feaum), por un total de aproximadamente $ 176 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Colaboración
La colaboración es esencial para fomentar la innovación y ofrecer soluciones integrales en Stepstone.
En 2024, Stepstone lanzó varias iniciativas interdepartamentales destinadas a mejorar los esfuerzos de colaboración. Por ejemplo, la firma estableció un nuevo grupo de trabajo que reunió a profesionales de inversión de varios sectores para compartir ideas y estrategias, lo que resultó en el lanzamiento exitoso de tres nuevos fondos dentro del año.
La compañía informó que estos esfuerzos de colaboración contribuyeron a un aumento significativo en los ingresos por tarifas de rendimiento, que totalizaron $ 95.3 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Excelencia
La excelencia refleja el compromiso de Stepstone de ofrecer resultados y servicios superiores a los clientes.
En 2024, la empresa logró un ingreso neto de $ 30.96 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior. This growth is attributed to the successful performance of its investment strategies and rigorous client service standards.
Además, el rendimiento de la inversión de Stepstone ha superado constantemente los puntos de referencia de la industria, con tasas internas de rendimiento (TIR) reportadas en sus fondos superiores al 15% en promedio.
Diversidad e inclusión
La diversidad y la inclusión son fundamentales para la cultura y la estrategia operativa de Stepstone, fomentando un lugar de trabajo que valora diferentes perspectivas.
En 2024, Stepstone lanzó una iniciativa de diversidad e inclusión, que resultó en un aumento del 20% en la diversidad de nuevas contrataciones en comparación con los años anteriores. La firma se ha comprometido a garantizar que al menos el 40% de sus nuevas contrataciones provengan de grupos subrepresentados.
Además, Stepstone ha establecido programas de tutoría destinados a promover el desarrollo profesional para diversos talentos dentro de la organización, mejorando significativamente las tasas de participación y retención de los empleados.
| Valor central | Iniciativas | Impacto |
|---|---|---|
| Integridad | Programa de capacitación de cumplimiento | Aumento del 30% en la participación del entrenamiento |
| Enfoque del cliente | Aumento de Feaum | Aumento del 24% en los ingresos totales |
| Colaboración | Grupo de trabajo interdepartamental | Lanzamiento de tres fondos nuevos |
| Excelencia | Rendimiento de inversión | Aumento del 35% en el ingreso neto |
| Diversidad e inclusión | Iniciativa de contratación de diversidad | Aumento del 20% en la diversidad de nuevas contrataciones |
StepStone Group Inc. (STEP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- StepStone Group Inc. (STEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of StepStone Group Inc. (STEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View StepStone Group Inc. (STEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.