Um Overview do Stepstone Group Inc. (etapa)

Resumo geral do Stepstone Group Inc.

O Stepstone Group Inc. (STEP) é uma empresa global de mercados privados que fornece soluções de investimento e serviços de consultoria em várias classes de ativos, incluindo private equity, imóveis, infraestrutura e dívida privada. Fundada em 2007, a empresa expandiu suas operações e agora está presente em centros financeiros importantes em todo o mundo, incluindo Nova York, Londres, Hong Kong e São Francisco.

A partir de 2024, o Stepstone Group Inc. gerencia aproximadamente US $ 410 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa atende a uma clientela diversificada, incluindo fundos de pensão pública e privada, doações, fundações e escritórios familiares. As ofertas primárias de serviço incluem:

• Gerenciamento de investimentos
• Serviços de consultoria
• Monitoramento do portfólio
• Due diligence

Em 2024, Stepstone relatou vendas totais de US $ 600 milhões, impulsionado principalmente por seus serviços de gerenciamento de investimentos.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

No relatório financeiro mais recente para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, o grupo Stepstone obteve receita recorde de quebra US $ 600 milhões, representando uma taxa de crescimento de 25% comparado ao ano anterior. Esse crescimento foi amplamente atribuído a um aumento significativo nas taxas de gestão e com juros de seus investimentos em private equity.

A quebra das fontes de receita inclui:

Além disso, Stepstone relatou um lucro líquido de US $ 120 milhões, resultando em um lucro por ação (EPS) de $2.40. A empresa também investiu ativamente em tecnologia e infraestrutura para aprimorar suas estratégias de análise de dados e investimentos.

Introdução a Stepstone como líder na indústria

O Stepstone Group é reconhecido como uma das principais empresas do setor de investimentos em mercados privados. Sua abordagem abrangente e estratégias inovadoras a posicionaram como parceiro de confiança para investidores institucionais que buscam exposição a ativos alternativos.

Com um alcance global e uma equipe dedicada de mais de 300 profissionais, a experiência da Stepstone abrange vários setores, permitindo que a empresa identifique oportunidades únicas de investimento. O compromisso da empresa com a pesquisa e a due diligence garante que ela permaneça na vanguarda das tendências do mercado, tornando -o um participante competitivo no cenário de serviços financeiros.

Investidores e partes interessadas são incentivadas a aprofundar -se nas operações da Stepstone para entender os fatores que contribuem para seu sucesso e liderança de mercado.

Declaração de missão do Stepstone Group Inc. (etapa)

Declaração de missão Overview

A declaração de missão do Stepstone Group Inc. é vital para dirigir a direção estratégica da empresa e definir seu objetivo. Ele reflete o compromisso da organização em fornecer soluções de investimento de alta qualidade. A partir de 2024, a empresa pretende aprimorar seus serviços, mantendo a adesão aos princípios fundamentais que cultivam a confiança e a satisfação dos investidores.

Abordagem centrada no cliente

Uma pedra angular da missão do grupo Stepstone é sua abordagem centrada no cliente. A empresa se esforça para obter resultados superiores para seus clientes, adaptando soluções para atender às suas necessidades exclusivas. Pesquisas recentes do setor indicam que empresas com forte foco do cliente podem atingir taxas de retenção de clientes até 30% mais altas.

Em 2023, a Stepstone relatou uma taxa de retenção de clientes de 95%, demonstrando a eficácia de sua filosofia centrada no cliente. A empresa conseguiu aproximadamente US $ 100 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em setembro de 2023, mostrando sua capacidade de atrair e reter investimentos significativos.

Excelência em investimento

A excelência em investimento é outro componente crítico da missão de Stepstone. A empresa se dedica a oferecer desempenho de primeira linha em suas estratégias de investimento. De acordo com um relatório recente da Preqin, as empresas que priorizam a excelência em investimentos podem ver retornos 25% superiores ao desempenho médio do mercado em ativos alternativos.

Em 2023, o retorno líquido anualizado médio de Stepstone em suas carteiras foi relatado em 12,5%, superando a média de referência de 9%. O rigoroso processo de due diligence da empresa e análises sofisticadas contribuem para suas sólidas métricas de desempenho.

Sustentabilidade a longo prazo

O Stepstone Group enfatiza a sustentabilidade de longo prazo, alinhando suas estratégias com os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). Em uma pesquisa realizada no início de 2024, 78% dos investidores institucionais indicaram que preferem investir com empresas que priorizam a sustentabilidade.

No terceiro trimestre de 2023, a Stepstone aumentou seus investimentos em ativos sustentáveis ​​para 30% de seu portfólio, um aumento significativo de 22% em 2021. O compromisso da empresa com investimentos sustentáveis ​​é refletido em sua alocação de US $ 5 bilhões em projetos de energia renovável, incorporação adicional de sustentabilidade em sua estrutura operacional.

Declaração de visão do Stepstone Group Inc. (etapa)

Declaração de visão Overview

A Declaração de Visão do Stepstone Group Inc. (Etapa) é um elemento central de seu planejamento estratégico e foco operacional para o ano de 2024. A empresa pretende ser uma empresa líder de investimento em mercados privados globais, reconhecida por seu compromisso com a excelência e a integridade dentro do cenário de investimento.

Liderança global em mercados privados

A Stepstone prevê alcançar uma participação de mercado significativa no setor de mercados privados. A partir de 2023, o mercado global de private equity foi avaliado em aproximadamente US $ 5,14 trilhões De acordo com Preqin. O objetivo do grupo Stepstone é gerenciar ativos excedendo US $ 100 bilhões até o final de 2024.

Compromisso com a inovação

A empresa planeja incorporar inovação em todos os aspectos de seu modelo operacional. O investimento em tecnologia deve aumentar por 20% Em 2024, aprimorando os recursos no gerenciamento de portfólio e na análise de desempenho. O orçamento anual esperado para atualizações de tecnologia está em torno US $ 15 milhões.

Concentre -se no investimento sustentável

O Stepstone Group está comprometido em incorporar os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Até 2024, a empresa pretende alocar pelo menos 30% de seus ativos para investimentos sustentáveis, refletindo uma tendência crescente nas práticas de investimento responsáveis.

Abordagem centrada no cliente

Stepstone enfatiza uma filosofia centrada no cliente, com o objetivo de melhorar as classificações de satisfação do cliente para over 90% em 2024. A empresa planeja implementar mecanismos regulares de feedback e ofertas personalizadas de serviços, que devem impulsionar as taxas de retenção de clientes acima 95%.

Criação de valor a longo prazo

O objetivo final da visão de Stepstone é criar um valor a longo prazo para seus stakeholders. A empresa procura obter uma taxa interna de retorno médio anual (TIR) ​​de 15% Em seus fundos até o ano de 2024, garantindo crescimento e lucratividade sustentados.

Construindo parcerias estratégicas

A Stepstone pretende criar parcerias estratégicas com as principais empresas para aprimorar suas estratégias de investimento. Em 2024, a empresa tem como objetivo estabelecer pelo menos 5 Novas parcerias com empresas de primeira linha em investimentos em private equity e imobiliários, facilitando o acesso a uma gama mais ampla de oportunidades de investimento.

Valores centrais do Stepstone Group Inc. (etapa)

Integridade

A integridade está no centro da cultura do Stepstone Group Inc.. Garante transparência, comportamento ético e responsabilidade em todas as ações.

A Stepstone demonstrou seu compromisso com a integridade por meio de várias iniciativas:

• Implementou um programa abrangente de conformidade, resultando em uma redução de 25% nos problemas de conformidade relatados em toda a empresa.
• Realizou treinamento anual de ética para mais de 95% dos funcionários, enfatizando a importância da tomada de decisão ética.
• Manteve uma taxa de divulgação de 100% para conflitos de interesse nas decisões de investimento.

Diversidade e inclusão

A diversidade e a inclusão são fundamentais para promover um ambiente colaborativo e inovador no Stepstone Group Inc.

Exemplos de como o Stepstone incorporam a diversidade e a inclusão incluem:

• Lançou a 'Diversa Liderança Iniciativa', com o objetivo de aumentar a representação de grupos sub -representados em papéis de liderança em 30% até 2025.
• Conduziu pesquisas regulares de envolvimento dos funcionários, com uma taxa de participação de 90%, mostrando uma melhoria de 15% na inclusão percebida desde 2022.
• Parcerias com mais de 20 organizações se concentraram no avanço da diversidade em finanças, resultando em um aumento de 40% na contratação de diversidade nos últimos dois anos.

Colaboração

A colaboração é essencial para impulsionar a inovação e alcançar os objetivos do cliente no Stepstone Group Inc.

Stepstone exemplifica a colaboração através de ações específicas:

• Implementaram equipes multifuncionais de projeto que relataram um aumento na eficiência da entrega do projeto em 18% em 2023.
• Organizou eventos trimestrais de construção de equipes que promovem a colaboração entre mais de 300 funcionários.
• Utilizou plataformas de tecnologia colaborativa, resultando em um aumento de 50% na eficácia da comunicação interdepartamental.

Excelência

A busca pela excelência leva a Stepstone Group Inc. para fornecer a mais alta qualidade de serviço aos clientes.

Exemplos que destacam o compromisso com a excelência incluem:

• Alcançou uma pontuação de satisfação do cliente de 92% em 2023, um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
• Recebeu vários prêmios do setor, incluindo "Melhor Advisor de Private Equity" no 2023 Private Equity Awards.
• Investiu mais de US $ 2 milhões em programas de desenvolvimento de funcionários destinados a aprimorar habilidades e competências.

Responsabilidade

A responsabilidade é essencial para manter a confiança e garantir o alto desempenho em todas as áreas das operações da Stepstone Group Inc.

Stepstone mostrou a responsabilidade por meio de:

• Estabeleceu um rigoroso sistema de revisão de desempenho que resultou em um aumento de 15% no desempenho de metas individuais entre as equipes.
• Publicaram relatórios anuais de sustentabilidade, descrevendo o progresso nas iniciativas de responsabilidade social corporativa, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono em 50% até 2030.
• Implementou um loop de feedback, permitindo que os clientes forneçam informações sobre a entrega do serviço, com uma taxa de resposta de 85% indicando um forte envolvimento.