Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Stepstone Group Inc. (Step)

Un Overview de Stepstone Group Inc. (étape)

Résumé général de Stepstone Group Inc.

Stepstone Group Inc. (Step) est une entreprise mondiale sur les marchés privés qui se spécialise dans la fourniture de solutions d'investissement aux investisseurs institutionnels. Fondée en 2007, la société s'est considérablement développée, s'établissant en tant que partenaire de confiance dans les secteurs privés de capital-investissement, d'infrastructure, de dette privée et de biens immobiliers. En 2024, Stepstone gère environ 104,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), reflétant sa position forte sur le marché.

L'entreprise propose un large éventail de services, notamment la gestion des investissements, les services consultatifs et le conseil stratégique. Ses principaux produits comprennent des solutions d'investissement personnalisées, des stratégies d'investissement de fonds et des opportunités de co-investissement. En 2024, Stepstone a rapporté un chiffre d'affaires total de 458,1 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice, entraîné par une solide augmentation des frais de gestion et de conseil.

Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Stepstone Group Inc. a déclaré des revenus totaux de 271,7 millions de dollars, marquant une augmentation de 80,3 millions de dollars ou 42% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été principalement tirée d'une augmentation de 30% de la gestion de la gestion et les frais de conseil, qui ont atteint 184,8 millions de dollars. De plus, les allocations des intérêts ont contribué de manière significative, les allocations réalisées passant à 17,6 millions de dollars, contre 1,6 million de dollars l'année précédente.

Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Stepstone Group Inc. pour les trois et six mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:

Le bénéfice net attribuable à Stepstone Group Inc. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 17,6 millions de dollars, avec un bénéfice par action (BPA) de 0,26 $. Cela reflète une diminution de 26,2 millions de dollars ou 0,42 $ BPA au cours de la même période de l'année précédente. La baisse du bénéfice net a été attribuée à l'augmentation des dépenses de rémunération et de prestations, qui s'élevaient à 170,6 millions de dollars pour le trimestre, contre 98,6 millions de dollars en 2023.

Introduction à Stepstone Group Inc. en tant que leader dans l'industrie

Stepstone Group Inc. est reconnu comme l'une des principales entreprises de l'espace d'investissement des marchés privés. Son approche complète de la gestion des investissements et des services de conseil, combinée à un portefeuille robuste dans diverses classes d'actifs, positionne favorablement l'entreprise contre les concurrents. L'entreprise a établi une forte réputation pour fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins uniques des investisseurs institutionnels.

En mettant l'accent sur la croissance durable et l'engagement envers l'excellence, Stepstone continue d'attirer de nouveaux clients et d'élargir ses offres de services. Au 30 septembre 2024, la société avait 29,7 milliards de dollars de capital de rémunération non exploité, ce qui indique un fort potentiel de génération future des revenus à mesure que les investissements sont activés.

Pour comprendre pourquoi Stepstone Group Inc. se démarque dans l'industrie, une exploration plus approfondie de ses stratégies opérationnelles et de ses performances du marché est essentielle.

Énoncé de mission de Stepstone Group Inc. (étape)

Énoncé de mission de Stepstone Group Inc. (étape)

Stepstone Group Inc. (Step) s'engage à fournir des solutions d'investissement personnalisées et des services de conseil à ses clients, en se concentrant sur les marchés privés. L'énoncé de mission met l'accent sur l'importance de fournir des produits et services de haute qualité, soutenu par une forte base éthique et une culture de collaboration.

Composant central 1: approche centrée sur le client

Le premier élément central de l'énoncé de mission de Stepstone est son approche centrée sur le client. Cela consiste à comprendre les besoins uniques de chaque client et à adapter les stratégies d'investissement en conséquence. Au 30 septembre 2024, Stepstone a géré environ 682 milliards de dollars de capital total, qui comprend 176 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

En outre, l'entreprise a déclaré une augmentation de 29% des frais de gestion et de conseil, rapporte 362,8 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Cette croissance est révélatrice de la capacité de l'entreprise à attirer de nouveaux clients et à améliorer Relations existantes, en se concentrant sur la livraison de la valeur à ses clients.

Core Composant 2: Engagement à la qualité

L'engagement de Stepstone envers la qualité se reflète dans ses processus d'investissement rigoureux et ses études de marché complètes. L'entreprise utilise diverses stratégies d'investissement, y compris les primaires, les secondaires et les co-investissements, pour optimiser les rendements pour ses clients. Par exemple, au 30 septembre 2024, Stepstone a déclaré un taux de rendement interne net (IRR) pour ses investissements en capital-investissement d'environ 14,5%.

De plus, la société a un fort accent sur les mesures de performance, avec un chiffre d'affaires total augmentant de 88,6 millions de dollars, ou 24%, à 458,1 millions de dollars pour les six mois terminés le 30 septembre 2024. Cette croissance financière témoigne du dévouement de Stepstone à l'offre de haute- Des opportunités d'investissement de qualité et un service supérieur à ses clients.

Core Composant 3: Normes éthiques et engagement communautaire

Le troisième élément central de l'énoncé de mission de Stepstone met l'accent sur les normes éthiques et l'engagement communautaire. L'entreprise se consacre à la réalisation de ses activités avec intégrité et transparence. Dans le cadre de son engagement envers la responsabilité des entreprises, Stepstone a établi un cadre pour les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Au 30 septembre 2024, Stepstone a déclaré des capitaux propres totaux de 1,79 milliard de dollars, ce qui met en évidence sa stabilité financière et son engagement envers les pratiques éthiques. L'entreprise s'engage également dans diverses initiatives communautaires, garantissant que ses opérations ont un impact positif sur la société tout en s'alignant sur ses valeurs fondamentales.

En résumé, l'énoncé de mission de Stepstone Group Inc. sert de principe directeur pour ses opérations, en se concentrant sur la satisfaction des clients, l'assurance qualité et les normes éthiques, toutes soutenues par des mesures de performance financière solides. L'engagement de l'entreprise envers ces composants fondamentaux garantit sa position en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des investissements des marchés privés.

Énoncé de vision de Stepstone Group Inc. (Step)

Vision de Stepstone Group Inc.

Stepstone Group Inc. (Step) s'engage en tant que leader dans l'espace d'investissement mondial sur les marchés privés, en se concentrant sur la fourniture de solutions d'investissement innovantes et personnalisées à ses clients. La société vise à tirer parti de sa vaste expertise et de ses informations axées sur les données pour améliorer les résultats des clients dans diverses classes d'actifs.

Engagement envers le succès du client

La vision de Stepstone met l'accent sur un fort engagement envers le succès des clients. Au 30 septembre 2024, la société a géré environ 682 milliards de dollars de capital total, qui comprend 176 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et 506 milliards de dollars d'actifs en tant que conseil (AUA). Ce capital substantiel souligne sa capacité à fournir des stratégies d'investissement sur mesure qui s'alignent sur les objectifs spécifiques de sa clientèle diversifiée, y compris les fonds de retraite, les fonds souverains et les familles.

Concentrez-vous sur l'innovation

L'innovation est une pierre angulaire de la vision de Stepstone. La société cherche continuellement à améliorer ses stratégies d'investissement grâce à des technologies de pointe et à l'analyse des données. Par exemple, l'entreprise a signalé une croissance de 17% des actifs moyens de rémunération sous gestion (FEAUM) sur sa plate-forme pour les six mois terminés le 30 septembre 2024. Cette croissance est révélatrice de la capacité de Stepstone à s'adapter à la dynamique du marché et aux besoins des clients efficacement .

Reach et expertise mondiale

La vision de Stepstone englobe une portée mondiale, fournissant des solutions d'investissement dans diverses régions et secteurs. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de Stepstone des clients non américains se sont élevés à 173,6 millions de dollars, tandis que les revenus américains étaient de 98,1 millions de dollars. Cet équilibre illustre la vaste présence internationale de l'entreprise et sa capacité à servir un ensemble diversifié de clients dans le monde.

Durabilité et investissement éthique

De plus, Stepstone s'engage dans la durabilité et les pratiques d'investissement éthique. L'entreprise intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. L'accent croissant sur l'investissement responsable s'aligne sur la demande croissante des clients pour des options d'investissement durable, reflétant la vision de Stepstone d'être à la pointe d'un investissement responsable sur les marchés privés.

Performance d'investissement

Stepstone vise à offrir des performances d'investissement supérieures grâce à sa plate-forme d'investissement complète. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 271,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 42% par rapport à l'année précédente. Cette croissance des revenus est attribuée à des frais de gestion et de conseil supérieurs, indiquant les stratégies d'investissement et l'engagement des clients de l'entreprise.

Tableau: Stepstone Group Financial Faiths (au 30 septembre 2024)

Grâce à cette vision, Stepstone Group Inc. se positionne en tant que partenaire d'investissement de premier plan, dédié à obtenir des résultats exceptionnels pour ses clients tout en maintenant un engagement envers l'innovation et les pratiques d'investissement responsables.

Valeurs fondamentales de Stepstone Group Inc. (Step)

Intégrité

L'intégrité est la pierre angulaire de la culture et des opérations de Stepstone Group Inc. Il met l'accent sur l'honnêteté, la transparence et la conduite éthique dans toute l'organisation.

En 2024, Stepstone a mis en œuvre un nouveau programme de formation de conformité pour tous les employés, en s'assurant qu'ils comprennent et adhérent aux normes éthiques. Cette initiative a entraîné une augmentation de 30% de la participation des employés aux séances de formation en conformité par rapport à l'année précédente.

L'entreprise a également amélioré sa politique de dénonciation, offrant aux employés des canaux sécurisés pour signaler les comportements contraires à l'éthique. Cela a conduit à une augmentation de 25% des préoccupations signalées, démontrant un engagement plus fort à maintenir un lieu de travail éthique.

Focus du client

Client Focus stimule la mission de Stepstone de fournir des solutions d'investissement sur mesure qui répondent aux divers besoins de sa clientèle.

En 2024, Stepstone a rapporté une augmentation de 24% des revenus totaux, atteignant 458,1 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, principalement tirés par des frais de gestion et de conseil supérieurs dus aux nouvelles activités client.

L'entreprise a également élargi sa clientèle, avec une croissance de 13% des actifs moyens de rémunération sous gestion (FEAUM), totalisant environ 176 milliards de dollars au 30 septembre 2024.

Collaboration

La collaboration est essentielle pour favoriser l'innovation et fournir des solutions complètes à Stepstone.

En 2024, Stepstone a lancé plusieurs initiatives croisées visant à améliorer les efforts de collaboration. Par exemple, l'entreprise a créé un nouveau groupe de travail qui a réuni des professionnels de l'investissement de divers secteurs pour partager des idées et des stratégies, ce qui a entraîné le lancement réussi de trois nouveaux fonds dans l'année.

La société a indiqué que ces efforts de collaboration avaient contribué à une augmentation significative des revenus des frais de performance, qui totalisaient 95,3 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024.

Excellence

L'excellence reflète l'engagement de Stepstone à fournir des résultats et des services supérieurs aux clients.

En 2024, l'entreprise a obtenu un revenu net de 30,96 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 35% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à la performance réussie de ses stratégies d'investissement et aux normes rigoureuses du service à la clientèle.

De plus, les performances d'investissement de Stepstone ont systématiquement surpassé les repères de l'industrie, les taux de rendement internes (IRR) déclarés entre ses fonds dépassant 15% en moyenne.

Diversité et inclusion

La diversité et l'inclusion sont essentielles à la culture et à la stratégie opérationnelle de Stepstone, favorisant un lieu de travail qui valorise différentes perspectives.

En 2024, Stepstone a lancé une initiative de diversité et d'inclusion, ce qui a entraîné une augmentation de 20% de la diversité des nouveaux employés par rapport aux années précédentes. L'entreprise s'est engagée à garantir qu'au moins 40% de ses nouvelles embauches proviennent de groupes sous-représentés.

En outre, Stepstone a établi des programmes de mentorat visant à promouvoir le développement de carrière pour divers talents au sein de l'organisation, améliorant considérablement l'engagement des employés et les taux de rétention.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. StepStone Group Inc. (STEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of StepStone Group Inc. (STEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View StepStone Group Inc. (STEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.