Compass Diversified (CODI): Canvas de modelo de negocio

Desbloqueando el potencial de un robusto modelo de negocio es esencial para cualquier empresa de inversión, y la brújula diversificada (CODI) ejemplifica este principio brillantemente. Con un bien estructurado Lienzo de modelo de negocio, Codi navega efectivamente los complejos paisajes de adquisiciones, orientación estratégica y creación de valor. Descubre cómo sus elementos clave, de Oportunidades de inversión diversificadas a un equipo dedicado de relaciones con los inversores: coalese para formar una estrategia convincente que atrae a ambos inversores institucionales y individuos de alto nivel de red. Siga leyendo para profundizar en las complejidades de su modelo de negocio a continuación.

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Compañías de cartera

Compass Diversified Holdings (CODI) tiene una amplia gama de compañías de cartera que contribuyen significativamente a sus fuentes de ingresos. A partir de 2023, la cartera de Codi incluye:

• Commotive: $ 50 millones en ingresos anuales.
• Liberty Safe: ingresos de aproximadamente $ 120 millones en 2022.
• Zobmondo !!: Ingresos brutos que alcanzan alrededor de $ 30 millones.
• Clean Earth: ingresos anuales estimados de alrededor de $ 115 millones.

Empresa de cartera	Ingresos anuales (2022)
Comunicación	$ 50 millones
Libertad segura	$ 120 millones
Zobmondo !!	$ 30 millones
Tierra limpia	$ 115 millones

Instituciones financieras

CODI se asocia con varias instituciones financieras para mejorar su estructura de capital y proporcionar la financiación necesaria para las adquisiciones. En 2022, Codi aseguró una línea de crédito de:

• 1. $ 175 millones en la facilidad de crédito renovable.
• 2. Préstamo a plazo a 5 años de $ 125 millones a una tasa de interés de LIBOR más 3.75%.

Expertos de la industria

Para mantener una ventaja competitiva, Codi colabora con expertos de la industria. Comprometerse con especialistas permite a Codi:

• Mejorar la eficiencia operativa.
• Innovar el desarrollo de productos.
• Mitigar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado.

Por ejemplo, CODI trabajó con los principales analistas de mercado para identificar oportunidades de crecimiento dentro del mercado de consumo al aire libre, estimado que superará los $ 30 mil millones anuales.

Proveedores estratégicos

Los proveedores estratégicos desempeñan un papel fundamental en la capacidad de CODI para entregar productos de manera eficiente. En evaluaciones recientes:

• El 80% de las compañías de cartera de CODI informaron una mayor eficiencia de la cadena de suministro.
• Las asociaciones con proveedores como HD Supply y Grainger dieron como resultado una disminución en los costos de abastecimiento en un 15% durante dos años.

Proveedor estratégico	Impacto en los costos de abastecimiento
Suministro HD	15% de reducción de costos
Grainger	15% de reducción de costos

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquisiciones e inversiones

Compass Diversified (CODI) persigue activamente adquisiciones e inversiones para expandir su cartera de empresas. A partir de octubre de 2023, CODI ha completado más de 60 adquisiciones desde su inicio. En 2021, la compañía informó aproximadamente $ 615 millones En adquisiciones, que ayudaron a diversificar sus participaciones en varios sectores.

Gestión de cartera

La gestión efectiva de la cartera es fundamental para que CODI maximice el valor de sus inversiones. La compañía administra una cartera diversa que consta de ocho subsidiarias operativas en múltiples industrias, incluidos bienes de consumo, marketing directo y productos industriales. En 2022, los ingresos totales de Codi de sus subsidiarias operativas se informaron en $ 1.1 mil millones.

Las métricas clave para la gestión de la cartera de CODI se muestran a continuación:

Compañía	2022 Ingresos ($ millones)	Industria	Porcentaje de ingresos totales (%)
Battersby Holdings	240	Bienes de consumo	21.8
Libertad segura	195	Productos de consumo	17.6
Marucci Sports	155	Equipo deportivo	14.1
Rendimiento hexadecimal	125	Bienes de consumo	11.4
Fabricación de fisk	110	Productos industriales	10.0

Soporte operativo

Compass Diversified proporciona soporte operativo a sus subsidiarias, centrándose en mejorar la eficiencia operativa y la escala. El soporte operativo incluye optimización de la cadena de suministro, implementación de tecnología y mejoras en la estructura de costos. En 2022, CODI aumentó sus métricas de eficiencia operativa por 15%, lo que lleva a una notable disminución en los costos operativos en toda la cartera.

Guía estratégica

La guía estratégica es una actividad clave a través de la cual CODI facilita el crecimiento y el desarrollo a largo plazo entre sus subsidiarias. La compañía invierte en planificación estratégica, posicionamiento del mercado y gestión de riesgos para ayudar a sus compañías de cartera a navegar los desafíos del mercado. En 2022, Codi participó en 8 principales iniciativas estratégicas centrado en la expansión del mercado y la diversificación de productos.

• Entrada en el mercado en Europa: inversión de $ 45 millones
• Desarrollo de nuevos productos para equipos deportivos: asignación de presupuesto de $ 30 millones
• Proyectos de transformación digital en múltiples subsidiarias: costo estimado de $ 50 millones
• Iniciativas de mitigación de riesgos de la cadena de suministro: $ 25 millones

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: recursos clave

Capital financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, Compass se diversificó informó activos totales de aproximadamente $ 1.56 mil millones. El capital financiero de la compañía es vital para adquirir nuevos negocios e invertir en empresas de cartera existentes.

En su último informe de ganancias, CODI informó un capital total de aproximadamente $ 862 millones y una deuda neta de $ 294 millones, lo que refleja una estructura de capital robusta que respalda la flexibilidad operativa y las iniciativas de crecimiento estratégico.

Equipo de gestión experimentado

Compass Diversified está dirigido por un equipo de gestión experimentado con una experiencia diversa en varias industrias. Alan J. Sokolow Sirve como CEO y tiene más de 25 años de experiencia en el sector de finanzas e inversiones.

El equipo de gestión incluye profesionales con experiencia en operaciones, finanzas y desarrollo estratégico, contribuyendo a la toma de decisiones y la ejecución efectivas de las estrategias de crecimiento de la empresa.

Cartera diversa

A partir del tercer trimestre de 2023, CODI tiene una cartera de 10 marcas distintas en diferentes sectores, incluidos productos de consumo, fabricación de nicho y negocios directos a consumidores.

Marca	Sector	Ingresos (2022)	Año de adquisición
5.11	Productos de consumo	$ 340 millones	2016
Libertad segura	Fabricación de nicho	$ 180 millones	2013
O2Cool	Productos de consumo	$ 75 millones	2019
Engranaje bob	Productos de consumo	$ 60 millones	2020
Estilos caninos	Minorista	$ 45 millones	2021

Esta cartera diversa ayuda a mitigar los riesgos y proporciona flujos de ingresos estables, lo que refleja la capacidad de la compañía para adaptarse y prosperar en diferentes condiciones del mercado.

Experiencia en la industria

Con un enfoque en adquirir y crecer a los líderes del mercado de nicho, CODI aprovecha su experiencia en la industria que abarca más de 100 años de experiencia en gestión combinada dentro de su liderazgo. El enfoque de la compañía en los sectores con potencial de crecimiento le permite garantizar un rendimiento óptimo de sus compañías de cartera.

Como empresa de desarrollo de negocios (BDC), CODI ha cultivado una sólida comprensión de la dinámica en diversas industrias, lo que permite inversiones estratégicas y mejoras operativas para impulsar la rentabilidad.

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Oportunidades de inversión diversificadas

Compass Diversified, el comercio bajo el ticker Codi, ofrece una cartera diversificada de inversiones en diversas industrias, incluidos productos de consumo, fabricación de nicho y venta minorista. A partir del tercer trimestre de 2023, las compañías de cartera de CODI incluían:

Compañía	Sector	Año de adquisición	Ingresos (2023E)
Libertad segura	Productos de consumo	2015	$ 200 millones
5.11 táctico	Fabricación de nicho	2016	$ 150 millones
Parrillas de Traeger	Bienes de consumo	2021	$ 450 millones
Cervecería de ícono americano	Bebida	2018	$ 50 millones

Crecimiento de capital a largo plazo

Compass diversificado ha demostrado un compromiso consistente con el crecimiento de capital a largo plazo. En 2022, Codi informó un Retorno total del 25% de sus actividades de inversión. Su estrategia se centra en adquirir empresas bien realizadas para mejorar el valor de los accionistas a través de:

• Adquisiciones estratégicas
• Crecimiento de ingresos y ganancias
• Distribuciones de dividendos

Soporte operativo para compañías de cartera

CODI mejora las capacidades operativas de sus compañías de cartera, asegurando un apoyo robusto en áreas como:

• Experiencia en gestión
• Estrategias de marketing
• Optimización de la cadena de suministro

A partir de 2023, Codi ha asignado $ 100 millones Hacia las mejoras operativas en su cartera, mejorando la rentabilidad y el alcance del mercado.

Mitigación de riesgos a través de la diversificación

Al mantener una cartera diversificada, Codi mitiga efectivamente los riesgos asociados con la volatilidad del mercado. Las siguientes estadísticas ilustran el impacto de la diversificación en la gestión de riesgos:

Métrico	Cartera de Codi	Promedio de la industria
Desviación estándar de los retornos (2023)	10.5%	15.2%
Beta (2023)	0.75	1.0
Relación de Sharpe (2023)	1.20	0.85

Estas métricas demuestran la gestión efectiva de CODI del riesgo de cartera mientras obtienen rendimientos atractivos para los inversores.

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Equipo de relaciones con los inversores

Compass diversificado ha establecido un dedicado equipo de relaciones con los inversores para fomentar fuertes conexiones con sus partes interesadas. Este equipo es responsable de gestionar las relaciones con inversores institucionales, analistas y la comunidad financiera. El equipo celebra reuniones regulares, participa en conferencias de inversores y aborda consultas de inversores para garantizar la transparencia y generar confianza.

Actualizaciones e informes regulares

Codi proporciona actualizaciones regulares e informes financieros Para mantener la comunicación abierta con sus inversores. En 2022, Compass Diversified emitió informes de ganancias trimestrales que muestran un crecimiento de los ingresos de aproximadamente $ 1.4 mil millones, destacando un aumento de año tras año de 15%. Además, la compañía realiza llamadas de ganancias trimestrales donde discute el desempeño financiero y la dirección estratégica.

Cuarto	Ingresos (en miles de millones)	Crecimiento año tras año (%)
Q1 2022	$0.35	10%
Q2 2022	$0.36	12%
P3 2022	$0.34	14%
P4 2022	$0.35	18%
Total 2022	$1.4	15%

Comunicación transparente

La transparencia es un valor central en Compass Diversified. La compañía asegura que sus comunicaciones sean claras y accesibles, reflejadas en su Informes anuales que proporcionan análisis en profundidad del desempeño financiero y las estrategias operativas. En su informe anual de 2022, CODI destacó sus iniciativas estratégicas y métricas competitivas de rendimiento, que incluían un ingreso neto de $ 200 millones y un retorno sobre la equidad de 10%.

Aviso estratégico para las compañías de cartera

Compass Diversified ofrece servicios de asesoramiento estratégico a sus compañías de cartera, destinadas a mejorar la efectividad operativa y el potencial de crecimiento. El equipo asesor de la compañía trabaja en estrecha colaboración con los equipos de gestión de las compañías de cartera, proporcionando información que han llevado a un aumento de los ingresos promedio 20% Desde 2019. La cartera de CODI incluye empresas en varios sectores, y el apoyo estratégico fomenta relaciones más profundas en múltiples niveles.

Empresa de cartera	Ingresos (2022, en millones)	Crecimiento (%)
Compañía A	$150	15%
Compañía B	$200	10%
Compañía C	$250	25%
Compañía D	$300	12%
Crecimiento promedio		15.5%

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: canales

Red directa

Compass Diversified (CODI) utiliza una estrategia de red directa que implica aprovechar su equipo interno para administrar las relaciones con sus subsidiarias y sus clientes. La Compañía enfatiza el compromiso directo con las partes interesadas para garantizar una comunicación eficiente y una entrega de valor. El enfoque de CODI permite un flujo simplificado de información y retroalimentación, esencial para la efectividad operativa.

Mercados financieros

En términos de mercados financieros, CODI opera como una entidad que cotiza en bolsa, proporcionando acceso a capital de capital a través de sus acciones (NYSE: CODI). A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de CODI es de aproximadamente $ 635 millones, con volúmenes de negociación con un promedio de aproximadamente 100,000 acciones por día. La compañía tiene como objetivo atraer inversores mostrando su cartera diversificada que incluye marcas como Biosciencia aliada y Fox Racing Shox.

Conferencias de inversores

Las conferencias de los inversores juegan un papel vital en los canales de Codi para la comunicación. La compañía participa en diversas conferencias de la industria y eventos de redes de inversores para presentar su desempeño financiero, estrategias y proyecciones. En 2022, asistieron aproximadamente 10 conferencias relacionadas con el capital privado y las tenencias diversificadas. La compañía informó que estos compromisos mejoraron las relaciones con los inversores y ayudaron a reunir más de $ 50 millones en nuevas inversiones durante el año.

Plataformas en línea

Las plataformas en línea son esenciales para la estrategia del canal de Codi. La compañía mantiene un sitio web informativo donde las partes interesadas pueden acceder a informes financieros, comunicados de prensa y ideas del mercado. A partir de octubre de 2023, el sitio web de Codi atrajo a aproximadamente 250,000 visitantes únicos mensualmente. Además, CODI se involucra con los inversores a través de plataformas de redes sociales con más de 80,000 seguidores en LinkedIn, facilitando actualizaciones e interacción en tiempo real.

Tipo de canal	Detalles	Métrica
Red directa	Equipo interno Gestión de relaciones subsidiarias	Circuito de retroalimentación eficiente para la efectividad operativa
Mercados financieros	Operado públicamente (NYSE: CODI)	Cape de mercado: $ 635 millones, Volumen promedio: 100,000 acciones/día
Conferencias de inversores	Participación en conferencias de capital privado	Asistieron 10 conferencias, $ 50 millones en nuevas inversiones
Plataformas en línea	Sitio web de la empresa y compromiso de redes sociales	250,000 visitantes mensuales únicos, 80,000 seguidores de LinkedIn

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

Compass Diversified (CODI) atiende principalmente a inversores institucionales que buscan oportunidades de inversión diversificadas dentro del espacio de capital privado. A partir de 2023, los inversores institucionales representaron aproximadamente 70% de la base total de accionistas de Codi. Estos incluyen:

• Fondos mutuos
• Fondos de pensiones
• Compañías de seguros
• Fondos de riqueza soberana

Según un informe de Preqin, la industria del capital privado se ha atraído $ 4 billones en capital institucional a mediados de 2023. Este flujo significativo de capital subraya el atractivo de las inversiones de capital privado como las ofrecidas por CODI.

Individuos altos valiosos

CODI también se dirige a las personas altas de pico de red (HNWI) que están interesados ​​en diversificar sus carteras de inversión. El número de hnwis en los Estados Unidos alcanzó aproximadamente 6.7 millones en 2022, según Riqueza-x. Las preferencias de inversión de HNWI típicamente incluyen:

• Capital privado
• Inversiones alternativas
• Estrategias de crecimiento de eficiencia fiscal

Según el Capgemini World Wealth Report 2023, El 77% de los HNWI prefieren asignar una parte de sus carteras a inversiones alternativas, que coloca a empresas como CODI en una posición favorable para atraer este segmento.

Compañías de cartera

Por último, Codi sirve una amplia gama de compañías de cartera en varios sectores. A partir de 2023, Codi administra una cartera de 11 negocios sectores que abarcan como:

• Productos de consumo
• Salud y bienestar
• Productos industriales
• Minorista directo al consumidor

Se informó que los ingresos combinados de estas compañías de cartera son aproximadamente $ 1.5 mil millones en 2022, indicando un rendimiento saludable en sus inversiones. Los datos financieros reflejaron un fuerte potencial de crecimiento, con un margen EBITDA promedio de aproximadamente 18%.

Segmento de clientes	Representación (%)	Características clave	Métricas financieras
Inversores institucionales	70%	Fondos mutuos, fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de riqueza soberana	Atrajo más de $ 4 billones en capital (2023)
Individuos altos valiosos	20%	Buscando inversiones diversas y de eficiencia fiscal	6.7 millones de HNWI en EE. UU. (2022), el 77% prefiere alternativas
Compañías de cartera	10%	Productos de consumo, salud y bienestar, productos industriales, DTC Retail	$ 1.5 mil millones de ingresos, 18% de margen EBITDA (2022)

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos de adquisición

A partir de 2023, Compass Diversified (CODI) ha reportado gastos relacionados con la adquisición que son críticos para la expansión y diversificación de su cartera. En 2022, los costos de adquisición total ascendieron a aproximadamente $ 79 millones, impulsado principalmente por la adquisición de compañías de bienes de consumo de marca de nicho. Codi generalmente incurre en costos durante el proceso de diligencia debida, que incluye:

• Tarifas legales: Estimado en $ 4 millones
• Tarifas de asesoramiento financiero: Aproximadamente $ 3 millones
• Costos de valoración: Alrededor $ 2 millones

Estos costos relacionados con la adquisición son necesarios para garantizar un crecimiento estratégico en la alineación con el modelo de negocio de Codi centrado en adquirir y construir compañías principales del mercado medio.

Gastos operativos

Los gastos operativos representan una porción significativa de la estructura de costos de Codi. Para el año fiscal 2022, CODI reportó gastos operativos totales de aproximadamente $ 138 millones. Esto incluye un desglose de varios componentes:

Tipo de gasto	Cantidad ($ millones)
Salarios y beneficios de los empleados	69
Alquiler y servicios públicos	30
Mantenimiento y reparaciones	20
Investigación y desarrollo	19

Estos gastos son esenciales para apoyar las operaciones diarias y garantizar la eficiencia en todas las compañías de cartera.

Tarifas de gestión

Compass Diversified asigna tarifas de gestión a su equipo de gestión externo. Para el año que finaliza en 2022, las tarifas de gestión totalizaron aproximadamente $ 12 millones, que refleja el costo de los servicios de gestión especializados proporcionados a la cartera. Este costo incluye:

• Tarifas de gestión de fondos: Apenas $ 7 millones
• Tarifas de rendimiento: Cerca de $ 5 millones

Estas tarifas son críticas, ya que garantizan la supervisión y la orientación profesionales en las diversas entidades operativas en la cartera de Codi.

Relaciones de marketing y inversores

Codi invierte en marketing y relaciones con los inversores para mejorar la presencia de marca y garantizar una comunicación efectiva con los inversores. En 2022, los gastos para el marketing y las relaciones con los inversores alcanzaron aproximadamente $ 8 millones. La distribución de estos costos es la siguiente:

Tipo de costo	Cantidad ($ millones)
Campañas de marketing digital	3
Materiales de comunicación de inversores	2
Servicios de relaciones públicas	1.5
Conferencias y eventos	1.5

Estas inversiones son vitales para el conocimiento de la marca y mantener relaciones sólidas con inversores actuales y potenciales, lo cual es crucial para el crecimiento y la estabilidad a largo plazo del modelo de negocio.

Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ganancias de inversión

Compass Diversified (CODI) obtiene una parte de sus ingresos de las ganancias de inversión realizadas por sus compañías de cartera. Para el año fiscal 2022, CODI reportó ganancias totales de inversión de aproximadamente $ 30 millones.

Dividendos de compañías de cartera

Los dividendos juegan un papel importante en la estructura de ingresos de Codi. En 2022, Codi recibió aproximadamente $ 50 millones en dividendos de sus diversas compañías de cartera, contribuyendo positivamente a su flujo de efectivo.

Empresa de cartera	Cantidad de dividendos (2022)
Heeley	$ 10 millones
Fox Racing Shox	$ 15 millones
Libertad segura	$ 8 millones
Trubrands	$ 5 millones
Otras inversiones	$ 12 millones

Tarifas de gestión

Compass Diversified también genera ingresos a través de tarifas de gestión cobradas a sus compañías de cartera. Para el año 2022, las tarifas de gestión ascendieron a aproximadamente $ 20 millones, apoyando los costos operativos y las estrategias de inversión de la empresa.

Salidas estratégicas

Las salidas estratégicas, incluidas las ventas de compañías de cartera, agregan otra capa a las fuentes de ingresos de Codi. En 2022, la compañía logró salidas estratégicas por un total de aproximadamente $ 80 millones, marcando una afluencia significativa de capital.