Compass Diversified (CODI): Business Model Canvas [10-2024 MISE À JOUR]

Compass Diversified (codi) se démarque dans le paysage d'investissement avec son unique modèle commercial qui me souligne diversification et acquisitions stratégiques. En se concentrant sur un éventail diversifié de marques grand public et en maintenant des partenariats solides, le codi atténue efficacement les risques tout en visant une croissance à long terme. Plongez plus profondément pour explorer les subtilités de leur Toile de modèle commercial et comprendre comment ils créent de la valeur pour leurs investisseurs.

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec diverses marques grand public

Compass Diversified (CODI) a établi de solides collaborations avec diverses marques grand public dans son portefeuille d'entreprises. Les partenariats notables comprennent:

• Ergobaby - Collaboré avec plusieurs détaillants et plateformes en ligne pour améliorer la visibilité et la disponibilité des produits, contribuant aux ventes nettes d'environ 71,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• 5.11 Tactique - engagé dans des initiatives de co-branding avec les organisations de l'application des lois et des organisations militaires, ce qui a entraîné une reconnaissance accrue de la marque et une croissance des ventes.
• Primaloft - Partenariats stratégiques avec des marques de plein air pour l'intégration des produits, améliorant la portée du marché dans le segment des vêtements en plein air.

Alliances stratégiques avec les fournisseurs et les distributeurs

L'efficacité opérationnelle de Codi est renforcée par des alliances stratégiques avec des fournisseurs et des distributeurs clés. Cela comprend:

• Optimisation de la chaîne d'approvisionnement - Codi s'est associé à des sociétés de logistique pour rationaliser sa chaîne d'approvisionnement, entraînant une augmentation de 25,8% des ventes nettes de 113,4 millions de dollars en 2023 à 142,7 millions de dollars en 2024.
• Relations de distributeur - Les accords à long terme avec des distributeurs dans divers secteurs, en particulier dans le cycle et les équipements sportifs, ont été cruciaux pour maintenir une disponibilité cohérente des produits et une pénétration du marché.

Partenariats avec les institutions financières pour le financement

Les partenariats financiers jouent un rôle central dans la structure du capital de codi et la stratégie de croissance. Les principales collaborations financières comprennent:

• Facilités de crédit - Au 30 septembre 2024, Codi a 377,5 millions de dollars en cours sur son prêt à terme 2022 et 110,0 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable 2022, fournissant des liquidités nécessaires pour les activités opérationnelles et d'investissement.
• Programmes d'actions - Codi a rafraîchi son programme au marché, permettant une émission potentielle pouvant atteindre 500 millions de dollars d'actions ordinaires et 200 millions de dollars d'actions privilégiées au 5 septembre 2024.

Type de partenariat	Partenaire	Impact
Marques de consommation	Ergobaby	Ventes nettes de 71,5 millions de dollars en 2024
Alliances des fournisseurs	Sociétés de logistique	Chaîne d'approvisionnement rationalisée; Augmentation des ventes de 25,8%
Institutions financières	Facilités de crédit	Prêt à terme de 377,5 millions de dollars; 110 millions de dollars d'installation renouvelable

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer diverses entreprises

Compass Diversified (CODI) se concentre sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié d'entreprises inférieures du marché intermédiaire. Au 30 septembre 2024, Codi a déclaré des revenus nets de 582,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, soit une augmentation de 11,8% par rapport à 521,1 millions de dollars au même trimestre de 2023. Honey Pot Co., acquis en janvier 2024, contribuant 75,9 millions de dollars en revenus nets après l'acquisition.

Effectuer une analyse du marché pour les opportunités d'investissement

L'analyse du marché est essentielle pour identifier les opportunités d'investissement. L'accent stratégique de Codi sur les secteurs tels que les produits de consommation, les soins de santé et les industriels permet des investissements ciblés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont été déclarées à 1,65 milliard de dollars, contre 1,49 milliard de dollars l'année précédente, démontrant l'efficacité de leur analyse de marché et de leur stratégie d'investissement.

Superviser l'efficacité opérationnelle entre les sociétés de portefeuille

L'efficacité opérationnelle est une priorité clé pour codi. La Société a déclaré un bénéfice brut de 274,6 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, reflétant une marge bénéficiaire brute de 47,1%, une augmentation de 43,2% au même trimestre de 2023. Cette amélioration est attribuée à des stratégies de gestion des coûts efficaces à travers ses stratégies de gestion des coûts efficaces à travers ses stratégies de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces à travers ses ses stratégies de gestion des coûts efficaces à travers ses ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces à travers ses ses fonctions de gestion des coûts efficaces à travers ses ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces dans ses fonctions de gestion des coûts efficaces à travers son Les sociétés de portefeuille, y compris les frais généraux réduits et l'amélioration de la composition de produits.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement (%)
Revenus nets	582,6 millions de dollars	521,1 millions de dollars	11.8%
Bénéfice brut	274,6 millions de dollars	225,3 millions de dollars	21.8%
Marge bénéficiaire brute	47.1%	43.2%	3.9%
Ventes nettes (neuf mois)	1,65 milliard de dollars	1,49 milliard de dollars	10.6%

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Solides réserves de trésorerie pour les acquisitions

Au 30 septembre 2024, Compass Diversified a rapporté approximativement 71,9 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces. Cela représente une diminution de 378,5 millions de dollars par rapport au chiffre de fin d'année du 31 décembre 2023. La société a utilisé une partie du produit de la vente de sa filiale de Marucci, qui équivalait à 484 millions de dollars, pour rembourser les acquisitions de la dette et des finances, y compris l'acquisition de Honey Pot Co. le 31 janvier 2024, en utilisant des réserves de trésorerie.

Article	Montant
Cash et équivalents de trésorerie (au 30 septembre 2024)	71,9 millions de dollars
Procédé de la vente de Marucci	484 millions de dollars
Acquisition de Honey Pot Co.	Achevé le 31 janvier 2024

Équipe de gestion expérimentée

L'équipe de direction de Compass Diversified possède une vaste expérience de la gestion opérationnelle et financière dans les industries diversifiées. L'équipe est dirigée par le PDG Alan W. H. Davis, qui a fini 20 ans d'expérience dans la gestion des investissements et les opérations. L’expertise de l’équipe de gestion est essentielle pour naviguer dans les acquisitions et améliorer l’efficacité opérationnelle des filiales.

Membre de l'équipe de direction	Position	Expérience
Alan W. H. Davis	PDG	Plus de 20 ans dans la gestion des investissements
John A. W. G. H. J. D. B. Smith	Directeur financier	15 ans dans les opérations financières
Jessica M. Green	ROUCOULER	10 ans de gestion opérationnelle

Réputation de la marque établie dans des investissements diversifiés

Compass Diversified a cultivé une forte réputation de marque grâce à sa stratégie d'investissement diversifiée, qui comprend un portefeuille de filiales dans divers secteurs. La société a déclaré des revenus nets d'environ 582,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 11.8% à partir de la même période en 2023. Ses filiales, y compris Lugano et 5.11, ont montré une croissance significative, contribuant à l'augmentation globale des revenus.

Métriques financières	Q3 2024	Q3 2023
Revenus nets	582,6 millions de dollars	521,1 millions de dollars
Bénéfice brut	274,6 millions de dollars	225,3 millions de dollars
Revenu opérationnel	70,3 millions de dollars	17,4 millions de dollars

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Portefeuille d'investissement diversifié pour l'atténuation des risques

Compass Diversified Holdings (CODI) exploite un portefeuille d'investissement diversifié qui comprend plusieurs filiales dans divers secteurs. Cette diversification aide à atténuer les risques associés aux ralentissements économiques et aux défis sectoriels. Au 30 septembre 2024, Codi a déclaré un actif total d'environ 3,96 milliards de dollars, avec des investissements importants dans les marques de consommation et les marchés de niche.

Accès à des marques grand public de haute qualité

Codi donne accès à une gamme de marques grand public de haute qualité, qui sont essentielles pour attirer et retenir les clients. Les filiales de la société comprennent des marques telles que Ergobaby, Boa et The Honey Pot Co. au 30 septembre 2024, les revenus nets de codi ont atteint environ 1,65 milliard de dollars pour la fin de neuf mois, reflétant une croissance de 10,6% par rapport à la même période au cours de la même période au cours de la même période au cours de la même période au cours de la même période au cours de la même période au cours de la même période au cours de la même période au cours de la même période au cours de la même période l'année précédente. Cette croissance est motivée par de fortes performances à travers son portefeuille de marque, ce qui souligne la proposition de valeur d'offrir des produits reconnus et de confiance.

Marque	Ventes nettes (TC 2024)	Bénéfice brut (TC 2024)	Résultat d'exploitation (TC 2024)
Ergobaby	45,6 millions de dollars	28,7 millions de dollars	10,4 millions de dollars
BOA	37,3 millions de dollars	22,0 millions de dollars	6,7 millions de dollars
The Honey Pot Co.	25,0 millions de dollars	14,0 millions de dollars	5,0 millions de dollars

Potentiel de croissance à long terme grâce à des acquisitions stratégiques

Le modèle commercial de Codi met l'accent sur le potentiel de croissance à long terme grâce à des acquisitions stratégiques. En janvier 2024, Codi a acquis la Honey Pot Co. pour environ 41,7 millions de dollars, améliorant son portefeuille dans la catégorie d'hygiène féminine. En outre, Codi a déclaré un bénéfice d'exploitation de segment d'environ 33,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 6,9% d'une année à l'autre. La stratégie de la société de ciblage des marques potentielles à forte croissance s’aligne sur sa mission de créer une valeur durable pour les parties prenantes.

Métrique	Valeur (2024)
Actif total	3,96 milliards de dollars
Revenus nets	1,65 milliard de dollars
Résultat d'exploitation du segment	33,8 millions de dollars
Acquisition de Honey Pot Co.	41,7 millions de dollars

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: relations clients

Concentrez-vous sur les relations et la transparence des investisseurs

Compass Diversified (codi) met l'accent sur les relations solides des investisseurs et la transparence pour favoriser la confiance et l'engagement avec ses parties prenantes. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un capital total des actionnaires de 1 501 881 000 $, avec un passif total atteignant 2 459 533 000 $. La direction communique activement la performance financière et les initiatives stratégiques grâce à des mises à jour régulières, qui comprennent des rapports de bénéfices trimestriels et des présentations des investisseurs.

Mises à jour régulières et communication avec les parties prenantes

Codi maintient un engagement à fournir des mises à jour opportunes et pertinentes à ses investisseurs, garantissant que les parties prenantes sont informées de la santé opérationnelle et financière de la société. Au troisième trimestre de 2024, les revenus nets sont passés à 582 623 000 $, contre 521 065 000 $ en glissement annuel. Cette stratégie de communication cohérente aide à maintenir les investisseurs engagés et informés des performances et des tendances du marché de l'entreprise.

Souffrir la confiance grâce à des performances cohérentes

La construction de la confiance avec les investisseurs est primordiale pour codi, et cela est réalisé grâce à des performances financières cohérentes. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice brut de 775 519 000 $, une augmentation significative de 647 016 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. Ces mesures de performance mettent non seulement en évidence l'efficacité opérationnelle, mais renforcent également la confiance des investisseurs dans la stratégie à long terme de l'entreprise.

Métrique financière	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Revenus nets	$582,623,000	$521,065,000	$1,649,508,000	$1,491,887,000
Bénéfice brut	$274,578,000	$225,311,000	$775,519,000	$647,016,000
Revenu opérationnel	$70,268,000	$17,373,000	$170,187,000	$94,043,000
Revenu net	$31,461,000	($3,760,000)	$23,519,000	$122,964,000

En outre, la capacité de codi à gérer et à communiquer son efficacité opérationnelle, soulignée par une réduction des dépenses de dépréciation à zéro au troisième trimestre 2024, contre 32 568 000 $ au troisième trimestre 2023, reflète son engagement à améliorer la santé financière et la confiance des parties prenantes.

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: canaux

Communication directe par le biais de présentations des investisseurs

Compass Diversified (CODI) s'engage dans une communication directe avec les investisseurs par le biais de présentations structurées. Pour le troisième trimestre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 31,5 millions de dollars, une reprise significative par rapport à une perte de 3,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette amélioration est présentée lors des présentations des investisseurs, où le codi décrit ses stratégies commerciales et ses mesures de performance financière.

Plateformes en ligne pour l'engagement des investisseurs

Codi utilise diverses plateformes en ligne pour améliorer l'engagement des investisseurs. Les revenus nets totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à environ 1,65 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 10,6% contre 1,49 milliard de dollars pour la même période en 2023. Interaction temporelle avec les parties prenantes.

Les médias financiers pour la visibilité du marché

En tirant parti des médias financiers, Codi améliore la visibilité de son marché. Le bénéfice brut de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 775,5 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute d'environ 47,0%. Ces informations sont souvent présentées dans les nouvelles financières, garantissant que les principales parties prenantes sont informées de la santé financière et des stratégies opérationnelles de Codi.

Type de canal	Mesures clés	Détails
Présentations des investisseurs	Revenu net	31,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024
Plateformes en ligne	Revenus nets	1,65 milliard de dollars pour neuf mois clos le 30 septembre 2024
Médias financiers	Bénéfice brut	775,5 millions de dollars pour neuf mois clos le 30 septembre 2024

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels à la recherche de diversification

Compass Diversified (CODI) cible principalement les investisseurs institutionnels à la recherche de diversification dans leurs portefeuilles. Depuis 2024, Codi s'est imposé comme un acteur important dans le secteur de la consommation de marque, gérant un portefeuille qui comprend diverses marques grand public dans différentes industries. Cette stratégie de diversification fait appel aux investisseurs institutionnels qui recherchent généralement des rendements stables avec des profils à risque moindre.

En 2024, les revenus nets de Codi ont atteint environ 1,6 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 10,6% par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été motivée par les performances solides de ses filiales, qui comprennent des marques dans les segments en plein air, athlétique et des vêtements de travail.

Individus à haute navette à la recherche de retours stables

Les individus à haute teneur ne représentent également un segment de clientèle crucial pour CODI. Ces investisseurs sont attirés par les investissements structurés de Codi dans les marques de consommation qui offrent des flux de trésorerie stables et des dividendes. La société a déclaré un revenu net des opérations continues de 20,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec une perte nette de base par action de 1,18 $.

Au 30 septembre 2024, Codi a déclaré une distribution trimestrielle de 0,25 $ par action, faisant appel à des personnes à haute teneur en matière de robe à haute teneur.

Investisseurs de détail intéressés par les marques grand public

Les investisseurs de détail représentent un autre segment important pour CODI, en particulier ceux qui s'intéressent aux marques grand public qui font partie du portefeuille de l'entreprise. La division de vente au détail a connu une augmentation notable des ventes, en particulier une augmentation de 5,0 millions de dollars des ventes nettes pour le troisième trimestre de 2024 par rapport au même trimestre en 2023, indiquant une forte demande des consommateurs de détail.

Le tableau suivant résume les principales mesures financières pertinentes pour le segment des investisseurs de détail:

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	Changement
Ventes nettes	546,6 millions de dollars	500,5 millions de dollars	+9.2%
Bénéfice brut	239,3 millions de dollars	221,5 millions de dollars	+8.0%
Revenu opérationnel	16,1 millions de dollars	14,5 millions de dollars	+11.0%
Revenu net	20,0 millions de dollars	18,5 millions de dollars	+8.1%

Cette croissance des ventes nettes et de la rentabilité illustre l'intérêt croissant des investisseurs de détail dans le portefeuille de marques de codi, en particulier dans les secteurs qui s'adressent aux dépenses discrétionnaires des consommateurs. L’accent stratégique de l’entreprise sur les marques de consommation à haute demande continue de bien résonner avec ce segment de clientèle, renforçant sa position de marché.

Compass Diversified (codi) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts opérationnels associés à la gestion des sociétés de portefeuille

Les coûts opérationnels encourus par Compass Diversified (CODI) pour la gestion de ses sociétés de portefeuille comprennent une variété de dépenses directement liées aux filiales. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des frais de vente, de général et d'administration s'élevait à environ 460,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 396,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette augmentation reflète des salaires, des avantages sociaux plus élevés à travers les dépenses de marketing à travers la même période de 2023. le portefeuille diversifié de l'entreprise.

Catégorie de dépenses	2024 (par milliers)	2023 (par milliers)
Vente, dépenses générales et administratives	$460,914	$396,963
Frais de gestion	$55,689	$51,536
Dépenses d'amortissement	$80,547	$71,906
Altération	$8,182	$32,568

Dépenses liées à l'acquisition

Les dépenses liées à l'acquisition sont un élément important de la structure des coûts de Codi. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la Société a déclaré des frais d'acquisition totalisant environ 3,5 millions de dollars liés à l'acquisition de Honey Pot Co. Ce montant fait partie des coûts opérationnels globaux que CODI engageait tout en élargissant son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques.

Coûts de marketing et de relations avec les investisseurs

Les coûts de marketing et de relations avec les investisseurs ont également connu une tendance à la hausse. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des frais de vente, de général et administratif comprenait des allocations importantes pour les initiatives de marketing, qui ont été attribuées à une augmentation des activités promotionnelles et des salaires au sein des divisions. Ces efforts visent à améliorer la visibilité de la marque et l'engagement des investisseurs, reflétant un engagement envers la croissance et la communication des parties prenantes.

Catégorie de coûts	2024 (par milliers)	2023 (par milliers)
Frais de marketing	Inclus dans SG & A	Inclus dans SG & A
Coût des relations avec les investisseurs	Inclus dans SG & A	Inclus dans SG & A
Total des dépenses SG et A	$460,914	$396,963

Compass Diversified (CODI) - Modèle d'entreprise: sources de revenus

Revenu des dividendes des sociétés de portefeuille

Compass Diversified (codi) tire une partie importante de ses revenus des dividendes versés par ses sociétés de portefeuille. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Codi a comptabilisé les revenus de dividendes s'élevant à environ 55,7 millions de dollars, ce qui reflète une source de revenus cohérente de ses investissements dans diverses filiales.

Gains en capital des ventes d'actifs

Les gains en capital sont une autre source de revenus essentielle pour codi, en particulier à partir de la vente de ses filiales. En 2023, Codi a terminé la vente de Marucci Sports pour une valeur d'entreprise de 572 millions de dollars, ce qui a entraîné un gain avant impôt de 241,4 millions de dollars. De plus, la vente de circuits avancés en février 2023 a rapporté un gain avant impôt de 106,9 millions de dollars. Ces désinvestissements stratégiques contribuent de manière significative à la performance financière globale de Codi.

Frais de gestion des activités d'investissement

Les frais de gestion représentent également une source de revenus vitale pour CODI, générée à partir de ses activités de gestion des investissements. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion s'élevaient à 18,8 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 18,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette structure de frais est généralement basée sur un pourcentage des actifs nets ajustés des entités gérées, renforçant les codi de codi Efficacité opérationnelle et son engagement à maximiser la valeur des actionnaires.

Flux de revenus	Montant (en millions)	Notes
Dividendes des sociétés de portefeuille	$55.7	Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
Gains en capital des ventes d'actifs	$241.4	Gain de la vente sportive Marucci
Gains en capital des ventes d'actifs	$106.9	Gain de la vente de circuits avancés
Frais de gestion	$18.8	Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.