Compass Diversified (Codi): Modelo de negócios Canvas [10-2024 Atualizado]
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Compass Diversified (CODI) Bundle
Compass Diversified (Codi) se destaca no cenário de investimento com seu único modelo de negócios Isso enfatiza diversificação e Aquisições estratégicas. Ao se concentrar em uma gama diversificada de marcas de consumidores e na manutenção de parcerias fortes, o codi mitiga efetivamente o risco e buscando o crescimento a longo prazo. Mergulhe mais fundo para explorar os meandros de seus Modelo de negócios Canvas e entender como eles criam valor para seus investidores.
Compass Diversified (Codi) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Colaborações com várias marcas de consumo
A Compass Diversified (CODI) estabeleceu fortes colaborações com várias marcas de consumo em seu portfólio de empresas. Parcerias notáveis incluem:
- Ergobaby - Colaborou com vários varejistas e plataformas on -line para aprimorar a visibilidade e a disponibilidade do produto, contribuindo para as vendas líquidas de aproximadamente US $ 71,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- 5.11 Tática - Envolvido em iniciativas de co-branding com organizações policiais e militares, levando ao aumento do reconhecimento da marca e ao crescimento das vendas.
- Primaloft - Parcerias estratégicas com marcas externas para integração de produtos, aprimorando o alcance do mercado no segmento de vestuário ao ar livre.
Alianças estratégicas com fornecedores e distribuidores
A eficiência operacional da Codi é reforçada através de alianças estratégicas com os principais fornecedores e distribuidores. Isso inclui:
- Otimização da cadeia de suprimentos - A Codi fez parceria com empresas de logística para otimizar sua cadeia de suprimentos, resultando em um aumento de 25,8% nas vendas líquidas de US $ 113,4 milhões em 2023 para US $ 142,7 milhões em 2024.
- Relacionamentos do distribuidor - Acordos de longo prazo com distribuidores em vários setores, particularmente em equipamentos de ciclismo e atlético, têm sido cruciais para manter a disponibilidade consistente de produtos e a penetração no mercado.
Parcerias com instituições financeiras para financiamento
As parcerias financeiras desempenham um papel fundamental na estrutura de capital e na estratégia de crescimento de Codi. As principais colaborações financeiras incluem:
- Linhas de crédito - Em 30 de setembro de 2024, a Codi possui US $ 377,5 milhões em circulação em seu empréstimo a prazo de 2022 e US $ 110,0 milhões em sua linha de crédito rotativa de 2022, fornecendo a liquidez necessária para atividades operacionais e de investimento.
- Programas de ações -A Codi atualizou seu programa no mercado, permitindo a emissão potencial de até US $ 500 milhões em ações ordinárias e US $ 200 milhões em ações preferenciais em 5 de setembro de 2024.
| Tipo de parceria | Parceiro | Impacto |
|---|---|---|
| Marcas de consumo | Ergobaby | Vendas líquidas de US $ 71,5 milhões em 2024 |
| Alianças de fornecedores | Empresas de logística | Cadeia de suprimentos simplificada; 25,8% de aumento de vendas |
| Instituições financeiras | Linhas de crédito | Empréstimo a prazo de US $ 377,5 milhões; Instalação rotativa de US $ 110 milhões |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Adquirir e gerenciar diversas empresas
A Compass Diversified (CODI) se concentra na aquisição e gerenciamento de um portfólio diversificado de empresas de baixo mercado médio. Em 30 de setembro de 2024, Codi registrou receitas líquidas de US $ 582,6 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 11,8% em relação a US $ 521,1 milhões no mesmo trimestre de 2023. A empresa visa o crescimento sustentável por meio de aquisições estratégicas, que nos últimos anos incluíram o Honey Pot Co., adquirido em janeiro de 2024, contribuindo com US $ 75,9 milhões em receitas líquidas após a aquisição.
Condução de análise de mercado para oportunidades de investimento
A análise de mercado é fundamental para identificar oportunidades de investimento. O foco estratégico da Codi em setores como produtos de consumo, saúde e industrial permite investimentos direcionados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram relatadas em US $ 1,65 bilhão, acima dos US $ 1,49 bilhão no ano anterior, demonstrando a eficácia de sua análise de mercado e estratégia de investimento.
Supervisionando eficiências operacionais em empresas de portfólio
A eficiência operacional é uma prioridade essencial para o Codi. A empresa registrou um lucro bruto de US $ 274,6 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, refletindo uma margem de lucro bruta de 47,1%, um aumento de 43,2% no mesmo trimestre de 2023. Essa melhoria é atribuída a estratégias efetivas de gerenciamento de custos em todo o seu Empresas de portfólio, incluindo custos indiretos reduzidos e melhor mix de produtos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 582,6 milhões | US $ 521,1 milhões | 11.8% |
| Lucro bruto | US $ 274,6 milhões | US $ 225,3 milhões | 21.8% |
| Margem de lucro bruto | 47.1% | 43.2% | 3.9% |
| Vendas líquidas (nove meses) | US $ 1,65 bilhão | US $ 1,49 bilhão | 10.6% |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Fortes reservas de caixa para aquisições
Em 30 de setembro de 2024, a Compass Diversified relatou aproximadamente US $ 71,9 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro. Isso representa uma diminuição de US $ 378,5 milhões comparado ao número de final de ano de 31 de dezembro de 2023. A Companhia utilizou parte do produto da venda de sua subsidiária Marucci, o que representou US $ 484 milhões, para pagar aquisições de dívidas e finanças, incluindo a aquisição da Honey Pot Co. em 31 de janeiro de 2024, usando reservas de caixa.
| Item | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em 30 de setembro de 2024) | US $ 71,9 milhões |
| Produtos da venda de Marucci | US $ 484 milhões |
| Aquisição da Honey Pot Co. | Concluído em 31 de janeiro de 2024 |
Equipe de gerenciamento experiente
A equipe de gestão da Compass Diversified tem uma vasta experiência em gestão operacional e financeira em indústrias diversificadas. A equipe é liderada por CEO Alan W. H. Davis, que acabou 20 anos de experiência em gerenciamento e operações de investimentos. A experiência da equipe de gerenciamento é fundamental na navegação de aquisições e no aprimoramento das eficiências operacionais das subsidiárias.
| Membro da equipe de gerenciamento | Posição | Experiência |
|---|---|---|
| Alan W. H. Davis | CEO | Mais de 20 anos em gerenciamento de investimentos |
| John A. W. G. H. J. D. B. Smith | Diretor Financeiro | 15 anos em operações financeiras |
| Jessica M. Green | COO | 10 anos em gerenciamento operacional |
Reputação da marca estabelecida em investimentos diversificados
A Compass Diversified cultivou uma forte reputação de marca por meio de sua estratégia diversificada de investimentos, que inclui um portfólio de subsidiárias em vários setores. A empresa relatou receitas líquidas de aproximadamente US $ 582,6 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 11.8% do mesmo período em 2023. suas subsidiárias, incluindo LUGANO e 5.11, mostraram crescimento significativo, contribuindo para o aumento geral da receita.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 582,6 milhões | US $ 521,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 274,6 milhões | US $ 225,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 70,3 milhões | US $ 17,4 milhões |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Portfólio de investimentos diversificado para mitigação de riscos
A Compass Diversified Holdings (CODI) opera um portfólio de investimentos diversificado que inclui várias subsidiárias em vários setores. Essa diversificação ajuda a mitigar os riscos associados a crises econômicas e desafios específicos do setor. Em 30 de setembro de 2024, a Codi registrou ativos totais de aproximadamente US $ 3,96 bilhões, com investimentos significativos em marcas de consumidores e mercados de nicho.
Acesso a marcas de consumo de alta qualidade
O Codi fornece acesso a uma variedade de marcas de consumo de alta qualidade, essenciais para atrair e reter clientes. As subsidiárias da empresa incluem marcas como Ergobaby, Boa e Honey Pot Co. em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas de Codi atingiram aproximadamente US $ 1,65 bilhão nos nove meses findos, refletindo um crescimento de 10,6% em comparação com o mesmo período em que no ano anterior. Esse crescimento é impulsionado pelo forte desempenho em seu portfólio de marcas, que ressalta a proposta de valor de oferecer produtos reconhecidos e confiáveis.
| Marca | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|---|
| Ergobaby | US $ 45,6 milhões | US $ 28,7 milhões | US $ 10,4 milhões |
| BOA | US $ 37,3 milhões | US $ 22,0 milhões | US $ 6,7 milhões |
| The Honey Pot Co. | US $ 25,0 milhões | US $ 14,0 milhões | US $ 5,0 milhões |
Potencial de crescimento a longo prazo através de aquisições estratégicas
O modelo de negócios da Codi enfatiza o potencial de crescimento a longo prazo por meio de aquisições estratégicas. Em janeiro de 2024, a Codi adquiriu a Honey Pot Co. por aproximadamente US $ 41,7 milhões, aprimorando seu portfólio na categoria de higiene feminina. Além disso, a Codi relatou uma receita operacional de segmento de aproximadamente US $ 33,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior. A estratégia da empresa de direcionar marcas em potencial de alto crescimento se alinha com sua missão de criar um valor sustentável para as partes interessadas.
| Métrica | Valor (2024) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,96 bilhões |
| Receita líquida | US $ 1,65 bilhão |
| Renda operacional do segmento | US $ 33,8 milhões |
| Aquisição da Honey Pot Co. | US $ 41,7 milhões |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Concentre -se nas relações de investidores e na transparência
A Compass Diversified (CODI) enfatiza fortes relações de investidores e transparência para promover a confiança e o envolvimento com seus stakeholders. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um patrimônio líquido total de US $ 1.501.881.000, com passivos totais no valor de US $ 2.459.533.000. A administração comunica ativamente o desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas por meio de atualizações regulares, que incluem relatórios trimestrais de ganhos e apresentações de investidores.
Atualizações regulares e comunicação com as partes interessadas
A Codi mantém o compromisso de fornecer atualizações oportunas e relevantes para seus investidores, garantindo que as partes interessadas sejam informadas sobre a saúde operacional e financeira da empresa. No terceiro trimestre de 2024, as receitas líquidas aumentaram para US $ 582.623.000, de US $ 521.065.000 ano a ano. Essa estratégia de comunicação consistente ajuda a manter os investidores envolvidos e informados sobre o desempenho e as tendências do mercado da empresa.
Construindo confiança através de desempenho consistente
Construir confiança com investidores é fundamental para o Codi, e isso é alcançado através do desempenho financeiro consistente. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro bruto de US $ 775.519.000, um aumento significativo de US $ 647.016.000 no mesmo período do ano anterior. Tais métricas de desempenho não apenas destacam a eficiência operacional, mas também reforçam a confiança dos investidores na estratégia de longo prazo da empresa.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $582,623,000 | $521,065,000 | $1,649,508,000 | $1,491,887,000 |
| Lucro bruto | $274,578,000 | $225,311,000 | $775,519,000 | $647,016,000 |
| Receita operacional | $70,268,000 | $17,373,000 | $170,187,000 | $94,043,000 |
| Resultado líquido | $31,461,000 | ($3,760,000) | $23,519,000 | $122,964,000 |
Além disso, a capacidade da Codi de gerenciar e comunicar sua eficácia operacional, destacada por uma redução nas despesas de redução ao valor recuperável para zero no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 32.568.000 no terceiro trimestre de 2023, reflete seu compromisso em melhorar a saúde financeira e aumentar a confiança das partes interessadas.
Compass Diversified (Codi) - Modelo de Negócios: Canais
Comunicação direta através de apresentações de investidores
O Compass Diversified (CODI) se envolve na comunicação direta com os investidores por meio de apresentações estruturadas. Para o terceiro trimestre de 2024, a Companhia registrou um lucro líquido de US $ 31,5 milhões, uma recuperação significativa em comparação com uma perda de US $ 3,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa melhoria é exibida durante as apresentações dos investidores, onde o Codi descreve suas estratégias de negócios e métricas de desempenho financeiro.
Plataformas on -line para engajamento de investidores
O Codi utiliza várias plataformas on -line para aprimorar o envolvimento dos investidores. As receitas líquidas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de aproximadamente US $ 1,65 bilhão, refletindo um aumento de 10,6% em comparação com US $ 1,49 bilhão no mesmo período em 2023. Essas plataformas permitem que o codi divulgue informações com rapidez e eficiência, facilitando real- Interação do tempo com as partes interessadas.
Meios de notícias financeiros para visibilidade do mercado
Ao alavancar os meios de comunicação financeiros, a Codi melhora sua visibilidade do mercado. O lucro bruto da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 775,5 milhões, com uma margem de lucro bruta de aproximadamente 47,0%. Essas informações geralmente são apresentadas em notícias financeiras, garantindo que as principais partes interessadas sejam informadas sobre as estratégias operacionais e de saúde financeira da Codi.
| Tipo de canal | Métricas -chave | Detalhes |
|---|---|---|
| Apresentações de investidores | Resultado líquido | US $ 31,5 milhões no terceiro trimestre de 2024 |
| Plataformas online | Receita líquida | US $ 1,65 bilhão por nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Meios de notícias financeiros | Lucro bruto | US $ 775,5 milhões em nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais que buscam diversificação
A Compass Diversified (CODI) tem como alvo os investidores institucionais que procuram diversificação em seus portfólios. A partir de 2024, a Codi se estabeleceu como um participante significativo no setor de consumidores de marca, gerenciando um portfólio que inclui várias marcas de consumo em diferentes setores. Essa estratégia de diversificação atrai investidores institucionais que normalmente buscam retornos estáveis com perfis de risco mais baixo.
Em 2024, as receitas líquidas da Codi atingiram aproximadamente US $ 1,6 bilhão, refletindo um aumento de 10,6% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo desempenho robusto de suas subsidiárias, que incluem marcas nos segmentos de roupas de trabalho ao ar livre, atlético e de trabalho.
Indivíduos de alta rede que procuram retornos estáveis
Indivíduos de alta rede também representam um segmento crucial do cliente para o Codi. Esses investidores são atraídos pelos investimentos estruturados da Codi em marcas de consumidores que oferecem fluxos de caixa e dividendos estáveis. A Companhia relatou um lucro líquido de operações contínuas de US $ 20,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma perda líquida básica por ação de US $ 1,18.
Em 30 de setembro de 2024, a Codi declarou uma distribuição trimestral de US $ 0,25 por ação, apelando para indivíduos de alta rede que buscam fluxos de renda consistentes.
Investidores de varejo interessados em marcas de consumo
Os investidores de varejo representam outro segmento significativo para a Codi, particularmente aqueles interessados em marcas de consumo que fazem parte do portfólio da empresa. A divisão de varejo sofreu um aumento notável nas vendas, especificamente um aumento de US $ 5,0 milhões nas vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo trimestre em 2023, indicando forte demanda dos consumidores de varejo.
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras relevantes para o segmento de investidores de varejo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 546,6 milhões | US $ 500,5 milhões | +9.2% |
| Lucro bruto | US $ 239,3 milhões | US $ 221,5 milhões | +8.0% |
| Receita operacional | US $ 16,1 milhões | US $ 14,5 milhões | +11.0% |
| Resultado líquido | US $ 20,0 milhões | US $ 18,5 milhões | +8.1% |
Esse crescimento nas vendas e lucratividade líquida ilustra o interesse crescente dos investidores de varejo no portfólio de marcas da Codi, particularmente em setores que atendem aos gastos discricionários do consumidor. O foco estratégico da empresa em marcas de consumo de alta demanda continua a ressoar bem com este segmento de clientes, reforçando sua posição de mercado.
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais associados ao gerenciamento de empresas de portfólio
Os custos operacionais incorridos pela Compass Diversified (CODI) para gerenciar suas empresas de portfólio incluem uma variedade de despesas diretamente ligadas às subsidiárias. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de venda, general e administrativa totalizaram aproximadamente US $ 460,9 milhões, representando um aumento de US $ 396,9 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento reflete salários mais altos, benefícios e despesas de marketing entre entre os entrevistas. O portfólio diversificado da empresa.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Venda, despesa geral e administrativa | $460,914 | $396,963 |
| Taxas de gerenciamento | $55,689 | $51,536 |
| Despesa de amortização | $80,547 | $71,906 |
| Despesa por redução ao valor recuperável | $8,182 | $32,568 |
Despesas relacionadas a aquisições
As despesas relacionadas à aquisição são um componente significativo da estrutura de custos da Codi. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou despesas de aquisição, totalizando aproximadamente US $ 3,5 milhões vinculados à aquisição da Honey Pot Co. Esse valor faz parte dos custos operacionais gerais que o Codi incorre ao expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas.
Custos de marketing e relações de investidores
Os custos de marketing e relações com investidores também viram uma tendência ascendente. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de vendas, gerais e administrativas incluíram alocações significativas para iniciativas de marketing, que foram atribuídas a atividades e salários promocionais aumentados nas divisões. Esses esforços visam melhorar a visibilidade da marca e o envolvimento dos investidores, refletindo um compromisso com o crescimento e a comunicação das partes interessadas.
| Categoria de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de marketing | Incluído em SG & a | Incluído em SG & a |
| Custos de relações com investidores | Incluído em SG & a | Incluído em SG & a |
| Despesas totais da SG&A | $460,914 | $396,963 |
Compass Diversified (Codi) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de dividendos de empresas de portfólio
A Compass Diversified (CODI) obtém uma parcela significativa de sua receita de dividendos pagos por suas empresas de portfólio. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Codi reconheceu a receita de dividendos no valor de aproximadamente US $ 55,7 milhões, o que reflete um fluxo de receita consistente de seus investimentos em várias subsidiárias.
Ganhos de capital com vendas de ativos
Os ganhos de capital são outro fluxo de receita crítico para o CODI, principalmente a partir da venda de suas subsidiárias. Em 2023, a Codi concluiu a venda da Marucci Sports por um valor corporativo de US $ 572 milhões, resultando em um ganho antes dos impostos de US $ 241,4 milhões. Além disso, a venda de circuitos avançados em fevereiro de 2023 produziu um ganho antes dos impostos de US $ 106,9 milhões. Essas desinvestimentos estratégicos contribuem significativamente para o desempenho financeiro geral da Codi.
Taxas de gerenciamento de atividades de investimento
As taxas de gerenciamento também representam um fluxo de receita vital para o Codi, gerado a partir de suas atividades de gerenciamento de investimentos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de gerenciamento totalizaram US $ 18,8 milhões, um pouco acima de US $ 18,5 milhões no mesmo período de 2023. Essa estrutura de taxas é normalmente baseada em uma porcentagem dos ativos líquidos ajustados das entidades gerenciadas, reforçando os codi's Eficiência operacional e seu compromisso de maximizar o valor do acionista.
| Fluxo de receita | Quantidade (em milhões) | Notas |
|---|---|---|
| Dividendos de empresas de portfólio | $55.7 | Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Ganhos de capital com vendas de ativos | $241.4 | Ganho da venda esportiva de Marucci |
| Ganhos de capital com vendas de ativos | $106.9 | Ganho de venda de circuitos avançados |
| Taxas de gerenciamento | $18.8 | Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.